A Construção na Ótica da Indústria de Materiais Walter Cover 27/08/2014
Representatividade ABRAMAT
10% Do PIB Nacional Cadeia da Construção 5,5 Milhões de trabalhadores formais (3,5 na construção Civil) 140 mil lojas de materiais de construção
Faturamento mercado interno 2013: R$ 140 bi 1 milhão de empregos Indústria de Materiais Faturamento mercado externo 2013 Exportações: US$ 4,0 bi ou R$ 9,0 bi Importações: US$ 5,0 bi ou R$ 11,5 bi
Desempenho da indústria Análise e Projeções Agenda 1º semestre de 2014 2014 2015 Fatores conjunturais Agenda da indústria de materiais
Segmentos Mercado da Indústria 22% 28% 50% Varejo Imobiliário Obras de infraestrutura
Renda Emprego Varejo Crédito Copa Pessimismo com economia
120% 110,5% 107,0% 100% 96,9% 88,6% 88,6% 90,8% 93,4% 100,3% 102,4% 80% 60% 56,3% 53,4% 47,8% 43,7% 43,6% 45,6% 47,5% 49,2% 50,2% Taxa de Juro Pessoa Física (PF) e Pessoa Jurídia (PJ) 40% 20% 0% Fonte: Anefac PF PJ
Inadimplência baixa e estável Fonte: BCB
Inadimplência baixa e estável Fonte: BCB
Desaceleração do crédito Fonte: BCB
Comprometimento de renda das famílias com crédito no Sistema Financeiro Nacional Famílias se endividam com responsabilidade Fonte BCB Elaboração: Bradesco
Juros altos/ bancos mais cautelosos Mais comportado e responsável Cresceu compatível com a renda Crédito Inadimplência baixa e estável Forte indutor de consumo de materiais e aquisição de moradias Governo vai usá-lo para enfrentar a queda do PIB e induzir a queda dos juros
Venda de imóveis estabilizada Fase de acabamento mais aquecida Ritmo de execução lento Segmento Imobiliário Contratações de MO próximas a 2013 Vendas fortes em São Paulo capital e outras capitais do NE Obras no 2º semestre Serviços de engenharia e preparação de terrenos mais aquecidos. Confiança do empresário das construtoras em queda. MCMV no ritmo esperado Dificuldades com ajuste de preço (terrenos)
Números de imóveis vendidos e lançados no Brasil* - Acumulado em 12 meses 2005-2014 *São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre, Recife, Maceió e Goiânia Fonte BCB Elaboração: Bradesco
Obras de mobilidade urbana continuam pós-copa PAC/ PIL com atrasos Concessões atrasadas (licenças/ projetos) Infraestrutura Cronograma de pagamento Crédito caro e difícil Contratações de MO com crescimento de 1 a 2%
3.600 3.400 Mil pessoas 3.200 3.000 2.800 2.600 Emprego na construção Pessoas com carteira assinada 2.400 2.200 2.000 1.800 Fonte: FGV/ Sinduscon-SP
Resumo Executivo Índice ABRAMAT Índice ABRAMAT Índice ABRAMAT TOTAL Julho de 2014 FAT MI Deflacionado FUNCIONÁRIOS % de % de % de jan a jul/14 jul/14 jul/14 Comparado a Comparado a Comparado a jun/14 jul/13 Igual Período Ano Anterior 7,1% -11,4% -5,7% -2,3% 0,5% 3,6% Acumulado 12 meses (Móvel) FAT=Faturamento MI =Mercado Interno
Resumo Executivo Índice ABRAMAT Índice ABRAMAT Índice ABRAMAT Base Julho de 2014 FAT MI Deflacionado FUNCIONÁRIOS % de % de % de jan a jul/14 jul/14 jul/14 Comparado a Comparado a Comparado a jun/14 jul/13 Igual Período Ano Anterior 10,6% -11,1% -7,3% -4,3% 1,1% 5,8% Acumulado 12 meses (Móvel) FAT=Faturamento MI =Mercado Interno
Resumo Executivo Índice ABRAMAT Índice ABRAMAT Índice ABRAMAT Acabamento Julho de 2014 FAT MI Deflacionado FUNCIONÁRIOS % de % de % de jan a jul/14 jul/14 jul/14 Comparado a Comparado a Comparado a jun/14 jul/13 Igual Período Ano Anterior 3,1% -12,1% -3,4% 0,9% -0,5% 0,2% Acumulado 12 meses (Móvel) FAT=Faturamento MI =Mercado Interno
Termômetro ABRAMAT julho 2014 SomaBOM + REGULAR JUNHO JULHO AGOSTO 46% 65% 89%
Para o segmento: Varejo: 1 a 3% Imobiliário: 0 a 1% Previsões 2014 Vendas da indústria Infraestrutura: 1 a 2% Indústria de materiais: 1 a 2,5% Previsão oficial ABRAMAT 2014: 2% (revisão pós agosto)
Incentivo ao crédito (compulsório) Liquidez de R$ 70 bi com potencial de alavancagem Potenciais drivers 2014 Incentivo ao crédito Imobiliário Simplificação cartorial Títulos com isenção de impostos Fortalecimento de garantias Imóveis quitados como garantia Crédito consignado privado Facilitar tomada de bens móveis em caso de inadimplência MCMV em ritmo mais intenso Construcard/ Construcard 10 anos/ Construcard 20 anos Redução do pessimismo dos agentes econômicos Financiamentos imobiliários reformas dos imóveis adquiridos Inicio de obras imobiliárias vendidas em 2013 (SP e NE)
Setor continuará prioritário na política econômica Cambio flutuante, controle da inflação e responsabilidade fiscal mantidos Desonerações do setor (IPI, Folha de Pagamentos, Reintegra) mantidos 2015 Programas sociais mantidos na essência induz consumo MCMV acelerado 1 milhão de moradias/ ano Condições climáticas mais próximas ao normal reduz gasto do Governo Ajuste econômico gradual (maior ou menor sem tarifaços)
Juros reais na faixa de 5 a 6% Cambio mais realista - melhora comércio externo de materiais Infraestrutura priorizada Concessões 2015 (Cont.) Crédito imobiliário continua a crescer acima de 10% Maior rigor na fiscalização de materiais importados Maior rigor na fiscalização da não conformidade técnica Construção industrializada incrementada nas moradias populares Pessimismo reduzido
OBRIGADO!