Principais novidades da versão

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1 Principais novidades da versão Versão 16.88/ Novidades exclusivas da versão CORPORATE: 1. Leitor de código de barras A configuração para definir que o sistema utiliza leitor de código de barras foi retirada do menu Arquivo/ Configuração do sistema/ Outros, e foi disponibilizada no cadastro de cada condomínio. Essa configuração por condomínio possibilitará a utilização do lançamento de contas a pagar, utilizando um leitor de código de barras, em determinado condominio, sem que outros precisem utilizar. 1- Para configurar a opção, acesse o menu: Cadastros/ Condomínios/ Configurações avançadas/ Outros. 2- Marque a opção: utiliza leitor de código de barras. 3- Grave a alteração. 4- No momento do lançamento de contas a pagar, o campo código de barras já virá habilitado para ler a linha do boleto. 5- Além disso, será ativado o menu: Editar/ Código de barras. Esta tela permite a pré-configuração das informações contidas no código de barras de boletos de concessionárias, para o lançamento automático do fornecedor e da classe de conta, nos lançamentos de contas a pagar. 2. Natureza das despesas e receitas A partir desta versão, ao trabalhar com natureza de despesas e receitas, todas as telas que tiverem esta opção, deverão ser alimentadas. Abaixo, listamos as principais telas: Estorno de abonos e descontos Previsão de orçamento contas a receber Acordos Previsão de orçamento contas a pagar

2 Lançamento de contas a receber (todas as guias) Cadastro de receitas regulares Alteração de contas a pagar Relatório orçamento previsto X realizado Relatório de contas pagas Versão 16.88/ Lançamento de contas a pagar Cadastro de despesas regulares Relatório de contas a receber Relatório de contas a pagar Relatório previsão de orçamento A finalidade desta associação de naturezas obrigatória é disponibilizar mais uma forma de agrupamento, ou nível, para o lançamento de contas a pagar e a receber no sistema, bem como para visualização de relatórios. 1- Para habilitar o controle de natureza de despesas, acesse o menu: Arquivo/ Configurações do sistema/ Despesas, e marque a opção natureza das despesas. 2- Clique em gravar. 3- O cadastro de natureza de despesas deve ser feito pelo menu: Cadastros/ Natureza de despesas. 4- Nesta tela, deve ser cadastrado o grupo e natureza das despesas desejadas. 5- Para habilitar o controle de natureza de receitas, acesse o menu: Arquivo/ Configurações do sistema/ Receitas, e marque a opção natureza das receitas.

3 6- Clique em gravar. 7- O cadastro de natureza de receitas deve ser feito pelo menu: Cadastros/ Natureza das receitas. 8- Nesta tela deve ser cadastrado o grupo e a natureza das receitas desejadas. 3. Transferência financeira Na transferência financeira de receitas/despesas, foi disponibilizado o campo para informar a natureza da movimentação, de forma que sem esta informação, não será possível realizar a transferência, caso o sistema esteja configurado para trabalhar com a utilização de naturezas. 1- Para realizar a transferência de receitas/despesas, acesse o menu: Editar/ Transferências. 2- Clique no botão receita/despesa.

4 3- Informe os dados da transferência. 4- No campo natureza selecione as naturezas já cadastradas previamente. 5- Para finalizar a movimentação, clique em gravar. 4. Exportação de contas para o Group Borderô A partir desta versão, as contas exportadas para o módulo integrado Group Borderô, e que foram conferidas, terão o número do lote de conferência adicionado ao lançamento. A finalidade desta nova função é facilitar o envio e aprovação dos lançamentos no módulo Group Borderô, onde serão organizados em blocos. 1- Para realizar a exportação das contas para o módulo Group Borderô, é necessário realizar o lançamento das contas a pagar no Condomínio21 (menu: Editar/ Lançamento de contas a pagar).

5 2- Após o lançamento da conta a pagar, o lançamento deve ser conferido pelo menu: Editar/ Conferência. 3- Quando é realizada a conferência do lançamento, o sistema gera automaticamente o número do lote de conferência, que será usado para localizar o lançamento no momento da exportação para o módulo Group Borderô. 4- A exportação deve ser feita pelo menu: Baixas/ Cobrança/ Exportação Borderô. 5- Observe na imagem abaixo, que existe o botão conferidas, utilizado para filtrar o lote que será exportado.

6 6- Na tela de seleção de contas (já no módulo Group Borderô) o lançamento também poderá ser filtrado pelo número do lote (menu: Borderô Eletrônico/ Seleção de contas a pagar). Demais novidades: 5. Exclusão de impostos avulsos Os lançamentos de impostos avulsos poderão ser excluídos pela consulta de contas a pagar, assim como um lançamento normal. 1- Para lançar contas a pagar como impostos avulsos acesse o menu: Editar/ Lançamento de contas a pagar. 2- Ao realizar o lançamento, marque a opção imposto e selecione seu tipo.

7 3- Após o lançamento, se desejar excluir esta conta, acesse o menu: Consultas/ Contas a pagar. 4- Localize o lançamento na situação em aberto. 5- Selecione o lançamento e clique em excluir contas. 6. Relatório de unidades por proprietário e locatário A partir desta versão será possível exportar o relatório de unidades para o módulo integrado Comunidades On-line. 1- Para visualizar o relatório, acesse o menu: Relatórios/ Cadastros/ Unidades/ Unidades por proprietário e locatário. 2- Selecione o modelo de relatório desejado e clique na opção: disponibilizar dados para o Comunidades On-line. 3- Visualize o relatório.

8 4- Acesse o sistema Publicador de dados On-line e envie o relatório para o site. Obs.: Para que a publicação seja efetuada com sucesso, é preciso que o sistema Publicador de dados On-line esteja atualizado em sua última versão (6.0.19). Suporte Em caso de dúvidas durante a atualização, entre em contato com nosso departamento de suporte pelo suporte@groupsoftware.com.br ou pelo telefone (31) O horário de atendimento dos técnicos é de segunda a sexta-feira, de 08:30h às 12:30h e de 14:00h às 18:00h. Estaremos à disposição para auxiliá-lo no que for necessário. Atenciosamente, Aline Marques Analista de documentação