Essa versão permite realizar a integração entre o Condomínio21 e Imobiliária21.

Transcrição

1 Integração do Condomínio21 ao Imobiliária21 1. Integração entre o Condomínio21 e o Imobiliária21 Processos no Condomínio21 Essa versão permite realizar a integração entre o Condomínio21 e Imobiliária21. Como fazer 1- Entre em contato com o suporte e peça para que seja executado o comando para habilitar a integração entre o Condomínio21 e o Imobiliária Reinicie o Condomínio Acesse o menu: Arquivo/ Ferramentas de Administração/ Manutenção. 4- Clique no botão Integração Imobiliária Digite os dados pedidos na tela: 6- O primeiro pedido é para informar a senha do usuário com privilégios administrativos para acessar o sistema. 7- Digite a senha. 8- Clique em Confirma. 9- A próxima tela procura saber sobre a versão do Imobiliária. A integração apresentada será entre sistemas Corporates. 10- Clique no botão... 1

2 11- Informe o local que o Imobiliária está instalado. O aplicativo que deve ser informado é o de nome GLocacao.exe. 12- Assim que selecionar o caminho correto, clique em OK. 13- O sistema vai lhe perguntar alguns dados para integração do banco do Imobiliária21 com o banco do Condomínio21. Seguem os dados: Servidor: informe o caminho da instância do servidor para conexão com o banco. Banco: informe o nome do banco que se encontra na instância informada acima. Login: informe o login de acesso ao banco de dados. Senha: informa a senha de acesso ao banco de dados. Caso tenha alguma dúvida, acesse o Imobiliária21 para identificar os dados informados acima. No caminho do Imobiliária21: Sistema/ Configurações Iniciais/ Banco de Dados é possível saber qual o banco e senha que o sistema possui. Será tratado como são feitas as configurações no Imobiliária na próxima seção. 14- Acesse o menu: Editar/ Configurações de Contas/Outros. 15- Clique no botão Relacionar Classes de Contas/ Histórico Imob21. 2

3 16- A próxima tela já indica o condomínio que será feito o vínculo e o plano de contas trabalhado. 17- Será necessário selecionar qual o plano histórico da Imobiliária ao lado do botão em Planos de Históricos Imobiliária Será necessário orientar ao sistema o que cada item corresponde em cada um dos sistemas. 19- Para relacionar o plano do Imobiliária21, clique no botão... ao lado do item a ser relacionado. Observação: o sistema permite que um histórico do Imobiliária21 seja associado a vários itens do Condomínio. Esta opção foi permitida, pois o usuário pode escolher lançar o Condomínio, Água, Energia do Condomínio21 no histórico Condomínio do Imobiliária21. Configurando dessa forma, quando o lançamento chegar no Imobiliária21, estará agrupado, mostrando um valor único para o histórico selecionado. 20- Selecione o item para realizar o vínculo. A imagem abaixo serve para orientá-lo: 3

4 21- Assim que selecionar o item do Imobiliária21, clique em Seleciona. 22- Faça o vínculo das classes de contas que deseja exportar para o Imobiliária Assim que terminar de relacionar todos os itens, clique em Gravar. 24- O procedimento anterior precisa ser realizado para cada plano histórico utilizado no Imobiliária21, caso a Imobiliária trabalhe com mais de uma filial e planos históricos diferentes. 25- O sistema já está integrado ao Imobiliária21. Replicação de relacionamento de plano de contas: A replicação serve para atribuir a outros condomínios que utilizam o mesmo plano de contas do Condomínio cadastrado anteriormente. Assim não será necessário configurar o vínculo entre o plano do condomínio cadastrado com o plano histórico da Imobiliária com outros condomínios que estejam com esse plano de contas padrão. 2. Vínculos das unidades com os imóveis Antes de realizar a exportação, é necessário relacionar as unidades do Condomínio21 com os imóveis do Imobiliária21. Como fazer 1- Acesse o menu: Cadastros/ Unidades. 2- Selecione uma unidade e clique na guia Dados Complementares. 3- Marque a opção Imobiliária21 e selecione o imóvel. 4- Clique em Gravar. 4

5 5- Repita este procedimento para todas as unidades que possui imóveis no Imobiliária O sistema permite que mais de uma unidade seja vinculada ao mesmo imóvel, prevendo o controle de garagens no Condomínio Processos no Imobiliária21 Para importar os dados enviados, será necessário realizar a conexão no Imobiliária21, informando o caminho do banco de dados do Condomínio21. Como fazer 1- Entre em contato com o suporte e peça para que seja executado o comando para habilitar a integração entre o Condomínio21 e o Imobiliária Reinicie o Imobiliária Acesse o menu: Integração/ Condomínio21/ Conexão. 4- Esse campo permite que você indique qual o banco do Condomínio21. Seguem os dados: 5

6 Provedor: o sistema já informa qual o banco utilizado pelo Imobiliária para realizar a conexão. A integração ocorre entre bancos afins: Condomínio21 Corporate com Imobiliária21 Corporate e vice-versa. Servidor: informe o caminho da instância do servidor para conexão com o banco. Banco: informe o nome do banco que se encontra na instância informada acima. Login: informe o login de acesso ao banco de dados. Senha: informa a senha de acesso ao banco de dados. 5- Clique em Gravar. 4. Realizar a exportação dos lançamentos do Condomínio21 para o Imobiliária21 Após realizar os rateios das despesas, lançamentos manuais no Condomínio21 e validar os dados que serão cobrados das unidades, será necessário realizar a exportação dos dados para o Imobiliária21. Como fazer 1- Acesse o menu: Arquivo/ Integrações/ Integração Imobiliária21 2- Caso trabalhe com mais de um condomínio, selecione o que deseja exportar. 3- Selecione o mês de faturamento. Para exportar todos, marque a opção Todos. 4- Clique em Filtrar. 5- Observe que na guia Disponíveis para exportação serão apresentados todos os lançamentos das unidades vinculadas aos imóveis do Imobiliária21 com lançamentos de contas a receber em aberto para o mês selecionado. 6- Clique em Processa. 6

7 7- O sistema apresenta a seguinte pergunta: Integração do Condomínio21 ao Imobiliária21 8- Clique em Sim. 9- Assim que terminar o sistema apresenta a mensagem: Dados processados com sucesso. 10- Ao finalizar esse processo, os dados estarão disponíveis para importação no Imobiliária Os lançamentos exportados não poderão ser alterados ou baixados no Condomínio21. Sobre a importação no Imobiliária21: 12- Acesse o Imobiliária Acesse o menu: Integração/ Condomínio21/ Importação. 14- Informe os filtros e clique em Filtrar. 15- O sistema apresenta as contas exportadas do Condomínio21 para o Imobiliária Selecione a conta que deseja realizar a importação. 17- Clique em Processar. 7

8 18- A mensagem Dados importados com sucesso indica que os dados já foram importados para o Imobiliária21. Sobre a baixa das contas pelo Imobiliária21: 19- Ao finalizar esse processo, os lançamentos estarão disponíveis no Imobiliária21 nos respectivos imóveis (associados anteriormente no Condomínio21), os boletos ou recibos poderão ser emitidos e baixados. 20- Faça as especificações necessárias para realizar a baixa e clique em Baixar. 21- Ao realizar a baixa dos lançamentos no Imobiliária21, automaticamente, serão gerados lançamentos para importação no Condomínio21. Sobre importação da conta gerada no Condomínio21 e baixada no Imobiliária21: 22- Para importar, entre no Condomínio Acesse o menu: Arquivo/ Integrações/ Integração Imobiliária21 8

9 24- Na guia Disponíveis para importação serão apresentados todos os lançamentos que foram baixados no Imobiliária Clique em Processa para concluir a importação. 26- Ao concluir esse processo, os lançamentos do Condomínio21, exportados para o Imobiliária21 e baixados, serão baixados no Condomínio21. 9