SIS.PRO MANUAL DE UTILIZAÇÃO

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1 SIS.PRO MANUAL DE UTILIZAÇÃO ÍNDICE 1. MENU ATENDIMENTO Clientes Adicionar Clientes Listar cliente Buscar Cliente CRM Painel CRM Situação atual CRM Painel por consultor Contatos por consultor Arquivos de Contatos Inadimplentes Meus contatos Alunos inadimplentes Parcelas do mês Cursos Meus contatos Aniversariantes Alunos x Turma Modelos Meus contatos Agenda de Modelos Modelos em aberto Serviços Realizados Modelos x Serviços Produtos Meus contatos Relatório de Alunos x Aula Vendas por produto Análise de Turmas Turmas Módulos Aulas PDV Caixa... 25

2 Abrir um caixa Caixas do dia Caixas em aberto Retiradas de Caixas Controle de vendas Vendas em aberto Vendas por turma Vendas por dia Controle de modelos Modelos por turma Cursos Nova matrícula Recebimento de Parcelas Parcelas recebidas Modelos Novo modelo (formas de pagamento) Produtos Nova venda (formas de pagamento) Vendas do dia Menu comercial Controle de Matrículas Metas de Matrículas Matrículas por semana Matrículas por consultor Matrículas por turmas Farol de resultados Ano Ranking equipe de vendas Marketing Mapa Origem da matrícula Menu pedagógico Gestão Gestão a Vista Taxa de ocupação por turma Análise de Turmas Turmas Módulos Aulas Gestão de Instrutores Instrutores Quadro de horários de instrutores Grade de conteúdo

3 4. Menu COMPRAS Listar produto Relatório de produtos Estoque de produtos Imprimir relatório do estoque Entrada de estoque Retirada de estoque Histórico do estoque Nota fiscal Adicionar nota fiscal Adicionar produto ou excluir Camisas Apostilas Menu FINANCEIRO Despesas Adicionar despesas Despesas a pagar Editar despesas a pagar Pagar despesa Apagar despesa Despesas pagas Agrupar despesas Conciliar despesas Arquivos de bancos Receitas Adicionar receita Receitas Editar receitas Pesquisar cartões Bancos Bancos Extrato Cheque Configurações Plano de contas Editar plano de contas Tipo de pagamento Editar tipo de pagamento Apagar tipo de pagamento DRE DRE metas DRE financeiro

4 6. MENU RH Instrutores Imprimir relatório completo para pagamentos Imprimir relatório completo por instrutor (clica em opções e lupa) Pagar salário Colaboradores Imprimir relatório completo para pagamentos Imprimir relatório completo por colaborador Pagar salário Adiant. Salarial Descontos Adicionar descontos Bônus/Remunerações Adicionar Bônus/Remunerações Gestão de funcionários Editar gestão de funcionários Menu gestão Painel de resultados Validação RS School Baixa do Mês Índice de crescimento Financeiro Análise financeira anual Análise financeira mensal Análise de despesas Análise de receitas Análise de faturamento Faturamento Faturamento por ano Histórico de faturamento Primeira parcela / Ticket médio Análise Anual Matrículas Evasão Formandos Taxas de ocupação Menu configurações Sincronização Produtos Adicionar produtos Listar produto Classes

5 8.3.1 Adicionar classes Listar classes Grupos Adicionar grupo Listar grupo Famílias Adicionar família Listar família Fabricantes Adicionar fabricante Listar fabricante Fornecedores Adicionar fornecedor Listar fornecedor Serviços Adicionar serviço Listar serviço Tabelas Feriados Adicionar feriado INSS Adicionar INSS Ônibus Adicionar linha de ônibus Editar linha de ônibus e/ou valor da passagem Origem do aluno Usuários Adicionar usuário Usuários bloqueados Listar usuários Bloquear usuários Editar usuários

6 SIS.PRO MANUAL DE UTILIZAÇÃO - FRANQUEADO Os menus permitem o acesso às funcionalidades essenciais do SIS.PRO. A versão usada neste tutorial contém as seguintes opções: Atendimento Comercial Pedagógico Compras Gestão Configurações 1. MENU ATENDIMENTO Irá visualizar: Clientes (cadastro e/ou busca de clientes/alunos). CRM (Gerenciamento de Relacionamento com o Cliente e relatórios relacionados a inadimplência, modelos produtos e alunos). PDV (Ponto de venda, abertura de caixa, pagamentos de parcelas, vendas de bens e produtos). 1.1 Clientes Adicionar Clientes Vá à aba ATENDIMENTO, selecione CLIENTES e clique ADICIONAR CLIENTES. Na caixa exibida preencha o formulário e clica em SALVAR. Figura 1. Adicionar cliente 5

7 1.1.2 Listar cliente Vá à aba ATENDIMENTO, selecione CLIENTES e clica LISTAR CLIENTES. Figura 2. Apresenta todos os clientes cadastrados. Esta tela pode demorar a processar, dependendo do número de clientes cadastrados. A tela de relatório apresenta todos os clientes cadastrados. Na coluna de OPÇÕES, estão os botões VENDAS (irá à tela de Vendas do cliente), EDITAR (edita as informações do cliente) e APAGAR (apaga o registro do cliente, somente permitido para o nível de GERENCIA) Buscar Cliente Vá à aba ATENDIMENTO, selecione CLIENTES e clica BUSCAR CLIENTES. Figura 3. Buscar Cliente A tela apresenta o formulário para buscar pelo NOME, CPF ou CÓDIGO DO ALUNO (conforme o número gerado pelo RS School) do aluno. Botão para adicionar um novo cliente. 6

8 1.2 CRM Painel CRM Vá à aba ATENDIMENTO, selecione CRM e clica PAINEL CRM. O painel apresenta as informações consolidadas. O controle de gerenciamento de clientes é bem dinâmica representada por tabelas e o sistema de busca é por datas. Contém as informações sobre retorno de contato, retorno de contato por consultor, informações do relacionamento e cadastro por consultor. Figura 4. Painel CRM Situação atual CRM Vá à aba ATENDIMENTO, selecione CRM e clica SITUAÇÃO ATUAL CRM. 7

9 Figura 5. Cadastro por origem Figura 6. Cadastro por consultor Painel por consultor 8

10 Vá à aba ATENDIMENTO, selecione CRM e clica PAINEL POR CONSULTOR. Figura 7. Painel por consultor Figura 8. Gráfico dinâmico por consultor Contatos por consultor Vá à aba ATENDIMENTO, selecione CRM e clica CONTATOS POR CONSULTOR. Figura 9. Contatos por consultor 9

11 1.2.5 Arquivos de Contatos Vá à aba ATENDIMENTO, selecione CRM e clica e ARQUIVOS DE CONTATOS. Figura 10. Arquivo de contato Inadimplentes Meus contatos Relatório de alunos inadimplentes. Vá à aba ATENDIMENTO, selecione CRM, seleciona INADIMPLENTE e clica MEUS CONTATOS. Figura 11. Contatos Alunos inadimplentes 10 Vá à aba ATENDIMENTO, selecione CRM, seleciona INADIMPLENTE e clica ALUNOS INADIMPLENTES. Na caixa exibida é a tela de relatórios com informações dos alunos inadimplentes.

12 Figura 12. Percentual de inadimplentes por mês Figura 13. Relatório de alunos inadimplentes Parcelas do mês Relatório com as informações das parcelas do mês vigente. Com filtro por mês x ano. Vá à aba ATENDIMENTO, selecione CRM, seleciona INADIMPLENTE e clica PARCELAS DO MÊS. Figura 14. Parcelas do mês 11

13 Os pagamentos efetuados adiantados são visualizados na coluna verde e os atrasados em vermelho. Figura 15. Valores totais do mês Cursos Meus contatos Vá à aba ATENDIMENTO, selecione CRM, seleciona CURSOS e clica MEUS CONTATOS. Clica em ADICIONAR. Figura 16. Relacionamento Na caixa exibida é a tela de adicionar contato, é importante sempre colocar 02 números de telefones e a origem do contato. 12

14 Figura 17. Adicionar contato Quando fizer o contato com o cliente, colocar o retorno deste contato. Clicamos em Retorno de contato e preencha a caixa exibida. Figura 18. Retorno de contato Preencha todos os campos Aniversariantes A caixa exibida abrange os alunos aniversariantes. Filtra por data. Vá à aba ATENDIMENTO, selecione CRM, seleciona CURSOS e clica ANIVERSARIANTES. 13

15 Figura 19. Listagem de aniversariantes Quando clicar na lupa conseguirá visualizar as informações completas do aluno. Conforme a seguir: 14

16 Figura 20. Informação completa do aniversariante Alunos x Turma Seleciona a turma e terá uma listagem completa da turma. Vá à aba ATENDIMENTO, selecione CRM, seleciona CURSOS e clica ALUNOS X TURMAS. 15

17 Figura 21. Listagem de alunos x turmas Modelos Meus contatos Vá à aba ATENDIMENTO, selecione CRM, seleciona MODELOS e clica MEUS CONTATOS. Clica em ADICIONAR. Figura 22. Relacionamento para agendamento de serviços Na caixa exibida é a tela de adicionar contato, é importante sempre colocar 02 números de telefones e a origem do contato. 16

18 Figura 23. Adicionar contato Quando fizer o contato com o cliente, colocar o retorno deste contato. Clica em Retorno de contato e preencha a caixa exibida Figura 24. Retorno de contato Preencha todos os campos Agenda de Modelos Vá à aba ATENDIMENTO, selecione CRM, seleciona MODELOS e clica AGENDA DE MODELOS. 17

19 Figura 25. Modelos agendados Clica-se na lupa que irá aparecer na frente do nome da modelo, terá a seguinte informação: Figura 26. Detalhes dos serviços agendados para modelos 18

20 Modelos em aberto Vá à aba ATENDIMENTO, selecione CRM, seleciona MODELOS e clica MODELOS EM ABERTO. Figura 27. Modelos em aberto Serviços Realizados Vá à aba ATENDIMENTO, selecione CRM, seleciona MODELOS e clica SERVIÇOS REALIZADOS. A tela exibida tem filtro por data: Figura 28. Serviços realizados Modelos x Serviços Vá à aba ATENDIMENTO, selecione CRM, seleciona MODELOS e clica MODELOS X SERVIÇOS. Seleciona o SERVIÇO e terá a relação dos alunos. 19

21 Figura 29. Modelos x Serviços Produtos Meus contatos Vá à aba ATENDIMENTO, selecione CRM, seleciona PRODUTOS e clica MEUS CONTATOS. Clica em ADICIONAR. Figura 30. Relacionamento para agendamento de serviços Adicionar um cliente é importante sempre colocar 02 números de telefones e a origem do contato. 20

22 Figura 31. Adicionar contato Quando fazemos o contato com o cliente, temos que colocar o retorno deste contato. Clicamos em Retorno de contato. Figura 32. Retorno de contato Preencha todos os campos Relatório de Alunos x Aula No relatório de Alunos x Aula, filtra por período. Vá à aba ATENDIMENTO, selecione CRM, seleciona PRODUTOS e clica RELATÓRIOS DE ALUNOS X TURMAS. 21

23 Figura 33. Relatórios de Alunos x Aula Pode exportar a planilha, clica qual programa que quer salvar (PDF; CSV; EXCEL e PRINT) Vendas por produto Deve selecionar o produto e terá uma tabela de clientes que adquiriram. Vá à aba ATENDIMENTO, selecione CRM, seleciona PRODUTOS e clica VENDAS POR PRODUTO. Figura 34. Relatórios de vendas por produto por alunos Análise de Turmas Turmas Vá à aba ATENDIMENTO, selecione CRM, seleciona ANÁLISE DE TURMAS e clica TURMAS. 22

24 Check-up das turmas que se iniciam. Deve estar atenta para providenciar os uniformes a serem entregues por vagas, a preparar as aulas inaugurais e sempre avisar aos professores e aos alunos. Providenciar também as apostilas. Figura 35. Início de Turmas Check-up das turmas que findaram. Deve estar atenta para providenciar as becas. Tem um filtro por data. Figura 36. Término de Turmas Módulos Nesta tela visualizará os módulos que iniciará e qual apostila deve-se entregar. Filtra por data. Vá à aba ATENDIMENTO, selecione CRM, seleciona ANÁLISE DE TURMAS e clica MÓDULOS. 23

25 Figura 37. Inicio de módulo Exibe término de módulo. Figura 38. Término de Módulo Aulas A caixa exibida é a grade de aula. Vá à aba ATENDIMENTO, selecione CRM, seleciona ANÁLISE DE TURMAS e clica AULAS. 24

26 Figura 39. Relatório de grade de aulas 1.3 PDV Caixa Deve-se abrir um caixa diariamente por usuário e somente ele, master e franqueado podem fechar. Vá à aba ATENDIMENTO, selecione PDV, seleciona CAIXA e clica ABRIR CAIXA Abrir um caixa 25

27 Figura 40. Abrir um caixa Caixas do dia Na caixa exibida consegue visualizar os caixas da unidade. Vá à aba ATENDIMENTO, selecione PDV, seleciona CAIXA e clica CAIXAS DO DIA. Figura 41. Caixas do dia No campo de OPÇÕES, teremos as seguintes opções: Visualizar Imprimir Fechar Caixa 26

28 Figura 42. Visualizar e Imprimir o caixa Para fazer à retirada do caixa deve-se ter uma autorização prévia do setor financeiro. Clicar em Retirar do Caixa. Figura 43. Retirada do caixa Na caixa exibida é a tela de retirada do caixa. Deve-se incluir o fornecedor que deve estar devidamente cadastrado. 27

29 Figura 44. Cadastro de retirada do caixa Deve-se cadastrar o fornecedor na seguinte opção: Vá à aba CONFIGURAÇÕES, selecione FORNECEDOR clica ADICIONAR FORNECEDOR. Figura 45. Cadastrar fornecedor Caixas em aberto Na caixa exibida consegue visualizar os caixas aberto da unidade. Vá à aba ATENDIMENTO, selecione PDV, seleciona CAIXA e clica CAIXAS EM ABERTO. 28

30 Figura 46. Caixas em aberto Retiradas de Caixas Após a retirada pode-se visualizar todas as retiradas por um filtro de data e imprimir relatório. Vá à aba ATENDIMENTO, selecione PDV, seleciona CAIXA e clica RETIRADAS DE CAIXAS. Figura 47. Relatórios de retiradas de caixas Controle de vendas Vendas em aberto Vá à aba ATENDIMENTO, selecione PDV, seleciona CONTROLE DE VENDAS e clica VENDAS EM ABERTO. 29

31 Figura 48. Relatório de vendas em aberto Vendas por turma Vá à aba ATENDIMENTO, selecione PDV, seleciona CONTROLE DE VENDAS e clica VENDAS POR TURMA. Seleciona a turma e será exibida a tela dos produtos. Figura 49. Relatório por turma Vendas por dia Vá à aba ATENDIMENTO, selecione PDV, seleciona CONTROLE DE VENDAS e clica VENDAS POR DIA. 30

32 Figura 50. Vendas do dia Controle de modelos Modelos por turma Vá à aba ATENDIMENTO, selecione PDV, seleciona MODELOS e clica MODELOS POR TURMA. Seleciona a turma e terá os modelos desta turma, clique no VER DETALHES e conseguirá imprimir. Figura 51. Modelos por turma 31

33 Figura 52. Detalhes do serviço x modelo Cursos Nova matrícula Vá à aba ATENDIMENTO, selecione PDV, seleciona CURSOS e clica NOVA MATRÍCULA. Faça a busca por NOME, CPF ou CÓDIGO DO ALUNO (conforme RS School). Caso necessário faça um novo cadastro clicando em +Adicionar Cliente Figura 53. Buscar cliente 32

34 Preencha todos os campos e clica em SALVAR. Figura 54. Novo cliente Após concluir o cadastro ou localizar o nome do aluno clica em NOVA MATRÍCULA. Figura 55. Adicionar nova matrícula Na caixa exibida é a tela de ACESSO RÁPIDO > NOVA MATRÍCULA. Preencha todos os campos e clica em SALVAR. 33

35 Figura 56. Cadastrar o aluno na nova turma Recebimento de Parcelas Faça a busca por NOME, CPF ou CÓDIGO DO ALUNO (conforme RS School). Vá à aba ATENDIMENTO, selecione PDV, seleciona CURSOS e clica RECEBIMENTO DE PARCELAS. Figura 57. Buscar cliente Clicar em PAGAMENTO DE PARCELAS. 34

36 Figura 58. Pagamento de parcelas Na caixa exibida é de PAGAR PARCELA. Nesta tela apresenta uma tabela com o NOME; TURMA (não consegue alterar); PARCELA (não consegue alterar); VALOR e OBSERVAÇÃO. E clica em SALVAR. Figura 59. Pagar parcela Deve-se imprimir o recibo e anexar ao boleto do aluno e o outro ao caixa interno. Sempre manter os dados do aluno atualizados (EDITAR CLIENTE). 35

37 Figura 60. Editar cliente O cadastro deve estar igual ao RS, inclusive o CPF e o cód. Aluno Parcelas recebidas Vá à aba ATENDIMENTO, selecione PDV, seleciona CURSOS e clica PARCELAS RECEBIDAS. Por esta tela conseguimos visualizar pelo período selecionado, os recebimentos de parcelas. E no final o valor total recebido. Figura 61. Parcelas Recebidas Modelos Novo modelo (formas de pagamento) Vá à aba ATENDIMENTO, selecione PDV, seleciona MODELOS e clica NOVO MODELO. Faça a busca por NOME, CPF ou CÓDIGO DO ALUNO (conforme RS School). Figura 62. Buscar cliente 36

38 Localize e clique em novo modelo, inseri o serviço que o mesmo irá executar na escola e o valor a ser pago. Figura 63. Novo Modelo Na caixa exibida é a tela para cadastrar o nome da MODELO; DATA DE NASCIMENTO; SERVIÇOS; TURMA; VALOR (conforme o serviço selecionado o valor já irá apresentar e não podemos alterar); VALOR DESCONTO. Figura 64. Inserir serviço a ser executado por aluno Clique em SALVAR, apresentará a tela abaixo: 37

39 Figura 65. Adicionar serviços Confirma o serviço incluso e logo após clicamos na aba verde PAGAMENTOS DO CLIENTE, para receber. Conforme abaixo: Figura 66. Formas de pagamento Na caixa exibida apresenta uma tabela com todos os valores e as formas de pagamento (CARTÃO, CHEQUE, DINHEIRO, DEPÓSITO). Caso o modelo venha pagar em CARTÃO, teremos a seguinte tela: 38

40 Figura 67. Pagar com Cartão Selecione e clique na opção, preencha todos os campos: No campo PAGAMENTO selecione cartão; No campo VALOR iremos coloque o valor a ser pago; No campo NUM. PARCELAS caso o modelo deseja parcelar; No campo NUM. CARTÃO (4 primeiros e 4 últimos) devemos anotar os 04 primeiros do cartão do cliente e os 04 últimos. Clica em SALVAR. Sempre imprimir a via do cliente e uma via para o caixa. Anexar com o recibo. Caso o modelo venha pagar em CHEQUE, teremos a seguinte tela: Figura 68. Pagar com Cheque Selecione e clique na opção, preencha todos os campos: No campo VALOR colocar o valor a ser pago; No campo DATA DO CHEQUE a data que recebemos; No campo TITULAR DO CHEQUE o nome de quem está o cheque; No campo NÚMERO DO CHEQUE informação que consta no cheque; No campo NÚMERO DO BANCO informação que consta no cheque. 39

41 Clica em SALVAR. Tire uma cópia do cheque e anexe ao original. Entregar ao financeiro no fechamento do caixa. Sempre imprimir o recibo, a via do cliente e uma via para o caixa. Caso o modelo venha pagar em DINHEIRO, teremos a seguinte tela: Figura 69. Pagar em Dinheiro Selecione e clique na opção, preencha todo o campo: Coloque o valor recebido. Clica em SALVAR. Sempre imprimir o recibo, a via do cliente e uma via para o caixa. Pagar em depósito/boleto não utiliza para serviços e produtos Produtos Nova venda (formas de pagamento) Vá à aba ATENDIMENTO, selecione PDV, seleciona PRODUTOS e clica NOVA VENDA. Faça a busca por NOME, CPF ou CÓDIGO DO ALUNO (conforme RS School). 40

42 Figura 70. Buscar cliente Localize o cliente e clique em NOVA VENDA. Figura 71. Nova venda Na caixa exibida é a tela para cadastrar o nome da MODELO; DATA DE NASCIMENTO; SERVIÇOS; TURMA; VALOR (conforme o serviço selecionado o valor já irá apresentar e não podemos alterar); VALOR DESCONTO. 41

43 Figura 72. Inserir serviço a ser executado por aluno Clique em SALVAR, apresentará a tela abaixo. Confirma o serviço incluso e logo após clicamos na aba verde PAGAMENTOS DO CLIENTE, para receber. Figura 73. Adicionar serviços Confirma o serviço incluso e logo após clicamos na aba verde PAGAMENTOS DO CLIENTE, para receber. Conforme abaixo: 42

44 Figura 74. Formas de pagamento Na caixa exibida apresenta uma tabela com todos os valores e as formas de pagamento (CARTÃO, CHEQUE, DINHEIRO, DEPÓSITO). Caso o modelo venha pagar em CARTÃO, teremos a seguinte tela: Figura 75. Pagar com Cartão Selecione e clique na opção, preencha todos os campos: No campo PAGAMENTO selecione cartão; No campo VALOR iremos coloque o valor a ser pago; No campo NUM. PARCELAS caso o modelo deseja parcelar; No campo NUM. CARTÃO (4 primeiros e 4 últimos) devemos anotar os 04 primeiros do cartão do cliente e os 04 últimos. Clica em SALVAR. Sempre imprimir a via do cliente e uma via para o caixa. Anexar com o recibo. Caso o modelo venha pagar em CHEQUE, teremos a seguinte tela: 43

45 Figura 76. Pagar com Cheque Selecione e clique na opção, preencha todos os campos: No campo VALOR colocar o valor a ser pago; No campo DATA DO CHEQUE a data que recebemos; No campo TITULAR DO CHEQUE o nome de quem está o cheque; No campo NÚMERO DO CHEQUE informação que consta no cheque; No campo NÚMERO DO BANCO informação que consta no cheque. Clica em SALVAR. Tire uma cópia do cheque e anexe ao original. Entregar ao financeiro no fechamento do caixa. Sempre imprimir o recibo, a via do cliente e uma via para o caixa. Caso o modelo venha pagar em DINHEIRO, teremos a seguinte tela: Figura 77. Pagar em Dinheiro Selecione e clique na opção, preencha todo o campo: Coloque o valor recebido. Clica em SALVAR. 44

46 Sempre imprimir o recibo, a via do cliente e uma via para o caixa. Pagar em depósito/boleto não utiliza para serviços e produtos Vendas do dia Vá à aba ATENDIMENTO, selecione PDV, seleciona PRODUTOS e clica VENDAS DO DIA. Filtrar por data e clica em BUSCAR. Se clicar em VER DETALHES, segue visualizar os detalhes. Figura 78. Relatórios de vendas do dia 45

47 46 Figura 79. Informações individuais de vendas do dia

48 2. MENU COMERCIAL Irá visualizar: Controle de Matrículas Marketing 2.1 Controle de Matrículas Metas de Matrículas Vá à aba COMERCIAL, selecione CONTROLE DE MATRÍCULAS e clica METAS DE MATRÍCULAS. Na caixa exibida é a tela para incluir e administrar as metas para as consultoras. Consegue filtrar por ano. Figura 80. Metas de Matrículas Matrículas por semana Vá à aba COMERCIAL, selecione CONTROLE DE MATRÍCULAS e clica MATRÍCULAS POR SEMANA. Consegue filtrar por MÊSXANO. 47

49 Figura 81. Matrículas por semana Matrículas por consultor Nesta tela consegue gerenciar e acompanhar as matrículas realizadas pelas consultoras. Vá à aba COMERCIAL, selecione CONTROLE DE MATRÍCULAS e clica MATRÍCULAS POR CONSULTOR. Consegue filtrar por MÊSXANO. E monitorar por um gráfico. Figura 82. Controle de consultores mês x ano Matrículas por turmas Nesta tela consegue visualizar todas as matrículas por curso. Vá à aba COMERCIAL, selecione CONTROLE DE MATRÍCULAS e clica MATRÍCULAS POR TURMAS. 48

50 Figura 83. Matrículas por turmas Caso tenha algum curso cancelado, a linha ficará rosa: Figura 84. Matrículas por turma cancelada Farol de resultados Ano O farol de resultados disponibiliza interface para a avaliação e comparação do desempenho em relação às metas. Visualiza por ano. Vá à aba COMERCIAL, selecione CONTROLE DE MATRÍCULAS e clica FAROL DE RESULTADOS - ANO. 49

51 Figura 85. Farol de resultados Ano Ranking equipe de vendas Classificação da equipe de vendas por ano. Contém gráficos. Vá à aba COMERCIAL, selecione CONTROLE DE MATRÍCULAS e clica RANKING EQUIPE DE VENDAS. Filtra por ANO. Figura 86. Ranking equipe de venda 2.2 Marketing Mapa O mapa demonstrado são matrículas por bairro. Vá à aba COMERCIAL, selecione MARKETING e clica MAPA. 50

52 Figura 87. Mapa de matrículas Origem da matrícula Este gráfico mostra o meio mais utilizado para vendas. Vá à aba COMERCIAL, selecione MARKETING e clica ORIGEM DA MATRÍCULA. Figura 88. Origem da matrícula 51

53 3. MENU PEDAGÓGICO Irá visualizar: Gestão a Vista (Possibilita que os principais itens de controle estejam em fácil acesso a toda a equipe) Análise de Turmas Gestão de Instrutores. 3.1 Gestão Gestão a Vista A tela exibida terá acesso à grade de aula assim podem-se auxiliar os instrutores a preparar os materiais necessários. Filtra por data e clica em BUSCAR. Vá à aba PEDAGÓGICA, selecione GESTÃO e clica GESTÃO A VISTA. Figura 89. Gestão a vista Taxa de ocupação por turma Na caixa exibida terá os parâmetros de ocupação por turma. Vá à aba PEDAGÓGICA, selecione GESTÃO e clica TAXA DE OCUPAÇÃO POR TURMA. Filtra por MÊSxANO. 52

54 Figura 90. Taxa de ocupação por turma 3.2 Análise de Turmas Turmas A tela exibida apresenta a tabela com turmas que vão iniciar (conforme a data que você selecionar). Vá à aba PEDAGÓGICA, selecione ANÁLISE DE TURMAS e clica TURMAS. Filtrar por data. Figura 91. Análise de turmas (início de turmas) A tela exibida apresenta a tabela com turmas que irão concluir (conforme a data que você selecionar). 53

55 Figura 92. Análise de turmas (término de turmas) Módulos Na tela exibida apresenta a tabela com o andamento das turmas. Podemos salvar o arquivo em PDF, CSV, EXCEL e PRINT. Vá à aba PEDAGÓGICA, selecione ANÁLISE DE TURMAS e clica MÓDULOS. Filtrar por data. Figura 93. Início de módulo Na tela exibida apresenta a tabela com o término das turmas. Podemos salvar o arquivo em PDF, CSV, EXCEL e PRINT. 54

56 Figura 94. Término de módulo Aulas Na tela exibida apresenta a grade aulas. Vá à aba PEDAGÓGICA, selecione ANÁLISE DE TURMAS e clica AULAS. Filtrar por data. Figura 95. Grade de aulas 3.3 Gestão de Instrutores Instrutores Nesta tela apresenta a tabela do histórico do instrutor. Vá à aba PEDAGÓGICA, selecione GESTÃO DE INSTRUTORES e clica INSTRUTORES. Filtrar por NOME DO INSTRUTOR. 55

57 Figura 96. Instrutores Quadro de horários de instrutores Vá à aba PEDAGÓGICA, selecione GESTÃO DE INSTRUTORES e clica QUADRO DE HORÁRIOS DE INSTRUTORES. Filtrar por data. Figura 97. Quadro de horário de instrutores 56

58 3.3.3 Grade de conteúdo Vá à aba PEDAGÓGICA, selecione GESTÃO DE INSTRUTORES e clica GRADE DE CONTEÚDO. Selecione a turma e no campo de OPÇÕES, pode imprimir o COMUNICADO DE PROFESSOR SUBSTITUTO. Figura 98. Grade de conteúdo Figura 99. Comunicado de professor substituto 57

59 4. MENU COMPRAS Irá visualizar: Listar produto Relatório de produtos Estoque de produtos Nota fiscal Camisas Apostilas 4.1 Listar produto Vá à aba COMPRAS e clica LISTAR PRODUTO. Pode listar por FAMÍLIA E/OU FABRICANTES. Figura 100. Relatório de produtos Terá as seguintes AÇÕES: Editar 58

60 Figura 101. Editar produtos Detalhes Figura 102. Detalhes do produto Apagar Figura 103. Apagar o registro do produto 4.2 Relatório de produtos Vá à aba COMPRAS e clica RELATÓRIO DE PRODUTOS. 59

61 Figura 104. Relatório de produtos 4.3 Estoque de produtos Vá à aba COMPRAS e clica ESTOQUE DE PRODUTOS. Temos as OPÇÕES de IMPRIMIR, ENTRADA DE ESTOQUE, RETIRADA DE ESTOQUE E HISTÓRICO DO ESTOQUE. Figura 105. Estoque de produtos Imprimir relatório do estoque 60

62 Figura 106. Imprimir relatório do estoque Entrada de estoque Deve ter o produto já cadastrado (Configurações/Produtos/Adicionar Produtos) Figura 107. Entrada de estoque Retirada de estoque 61

63 Figura 108. Retirada de estoque Histórico do estoque Pode IMPRIMIR o relatório do estoque. E até mesmo APAGAR. Figura 109. Histórico do estoque 4.4 Nota fiscal Vá à aba COMPRAS e clica NOTA FISCAL. Pode adicionar uma NOTA FISCAL. 62

64 Figura 110. Nota fiscal Adicionar nota fiscal Figura 111. Adicionar nota fiscal Quando clica em +Adicionar produto, segue a tela exibida Adicionar produto ou excluir 63

65 Figura 112. Adicionar produto ou excluir Clica em SALVAR. 4.5 Camisas Vá à aba COMPRAS e clica CAMISAS. Figura 113. Camisas 4.6 Apostilas Vá à aba COMPRAS e clica APOSTILAS. 64

66 65 Figura 114. Apostilas

67 5. MENU FINANCEIRO Irá visualizar: Despesas Receitas Bancos Configurações DRE 5.1 Despesas Adicionar despesas Pode lançar para incluir despesas bancárias (tais como diferença de taxas cobradas do banco, conforme extrato. Ou despesas internas (cofre) e até mesmo agendar um futuro pagamento. Vá à aba FINANCEIRO, selecione DESPESAS e clica ADICIONAR DESPESAS. Clica em SALVAR e ADICIONAR. Figura 115. Adicionar despesas Despesas a pagar Despesas agendadas. No dia de pagar o financeiro seleciona o pagamento e clica em PAGAR. Vá à aba FINANCEIRO, selecione DESPESAS e clica DESPESAS A PAGAR. 66

68 Figura 116. Despesas a pagar Editar despesas a pagar Figura 117. Editar despesas a pagar Pagar despesa 67

69 Figura 118. Pagar despesa Apagar despesa Figura 119. Apagar despesa Despesas pagas Relatório do que foi pago. E pode adicionar despesa paga (igual à descrição acima). Vá à aba FINANCEIRO, selecione DESPESAS e clica DESPESAS PAGAS. 68

70 Figura 120. Despesas pagas Agrupar despesas Divide despesas em vários planos de contas e depois agrupa. Lançar unitariamente (Financeiro/Adicionar Despesas); Depois vai a Despesas a pagar e confirma PAGAR; Vá a Despesas pagas para confirmar, clica OK; Vá a agrupar despesas, clica nas despesas para serem agrupadas e clica em AGRUPAR; Vá em Conciliar despesas para verificar se agrupou; Vá à aba FINANCEIRO, selecione DESPESAS e clica AGRUPAR DESPESAS. Figura 121. Agrupar despesas Conciliar despesas Para conferir se os extratos estão todos atualizados. 69

71 Vá à aba FINANCEIRO, selecione DESPESAS e clica CONCILIAR DESPESAS. Figura 122. Conciliar despesas Arquivos de bancos Atualizar o sistema SIS.PRO no quesito extratos bancários. Selecionar o banco e clica em ADICIONAR O ARQUIVO (extrato CSV se for Santander e TXT se for Caixa) e salvar os arquivos. Ele atualizará todo o sistema. Para conferir vai em FINANCEIRO/CONCILIAR RECEITAS/SELECIONA O BANCO. Vá à aba FINANCEIRO, selecione DESPESAS e clica ARQUIVOS DE BANCOS. Figura 123. Arquivos de bancos 5.2 Receitas Adicionar receita 70

72 Na tela exibida você pode adicionar receita (todos os recebimentos entradas ). Vá à aba FINANCEIRO, seleciona RECEITAS e clica ADICIONAR RECEITAS. Preencha e clica em SALVAR. Figura 124. Adicionar receita Receitas Vá à aba FINANCEIRO, seleciona RECEITAS e clica RECEITAS. Seleciona o banco e a data e clica em BUSCAR. Pode EDITAR. Figura 125. Receitas Editar receitas 71

73 Figura 126. Editar receitas Pesquisar cartões Vá à aba FINANCEIRO, seleciona RECEITAS e clica PESQUISAR CARTÕES. Pesquisa pelos 04 últimos números do cartão e clique em BUSCAR. Figura 127. Pesquisar cartões 5.3 Bancos Bancos Na caixa exibida é a tela de relação de bancos e os saldos que a unidade trabalha. Pode EDITAR e APAGAR. Pode adicionar um novo banco. Vá à aba FINANCEIRO, seleciona BANCOS clica BANCOS. 72

74 Figura 128. Bancos Extrato Vá à aba FINANCEIRO, seleciona BANCOS clica EXTRATO. Seleciona o banco e a data clica em BUSCAR e terá o extrato de movimentações. Figura 129. Extrato Cheque Na caixa exibida é a tela de acompanhamentos do cheque no campo OPÇÕES. Vá à aba FINANCEIRO, seleciona BANCOS clica CHEQUE. 73

75 Figura 130. Relatório de cheques 5.4 Configurações Plano de contas Vá à aba FINANCEIRO, seleciona CONFIGURAÇÕES clica PLANO DE CONTAS. Figura 131. Adicionar um plano de contas 74

76 Figura 132. Listar plano de contas Editar plano de contas Figura 133. Editar plano de contas Tipo de pagamento Na caixa exibida terá uma tabela com as formas de pagamentos recebidas pela unidade. Vá à aba FINANCEIRO, seleciona CONFIGURAÇÕES clica TIPO DE PAGAMENTO. Pode EDITAR e APAGAR. 75

77 Figura 134. Tipo de pagamento Editar tipo de pagamento Figura 135. Editar tipo de pagamento Apagar tipo de pagamento 76

78 Figura 136. Apagar tipo de pagamento 5.5 DRE DRE metas A tela exibida são as metas para Demonstração de Resultados do Exercicio. Vá à aba FINANCEIRO, seleciona DRE clica DRE METAS. Figura 137. DRE metas DRE financeiro Filtra por ANO e temos visão geral do DRE. Vá à aba FINANCEIRO, seleciona DRE clica DRE FINANCEIRO. 77

79 78 Figura 138. DRE financeiro

80 6. MENU RH Irá visualizar: Instrutores Colabodores Adiant. Salarial Descontos Bônus/Remunerações Gestão de funcionários 6.1 Instrutores Filtra o MESxANO e terá folha resumida de pagamento. Se clicar em AÇÕES (na lupa do instrutor cadastrado) terá a folha detalhada. Se clicar em imprimir terá por completo os lançamentos. Vá à aba RH e clica INSTRUTORES. Figura 139. Instrutores Imprimir relatório completo para pagamentos 79

81 Figura 140. Imprimir relatório completo para pagamentos Imprimir relatório completo por instrutor (clica em opções e lupa) Figura 141. Imprimir relatório completo por instrutor 80

82 6.1.3 Pagar salário Se clicar na parte superior da tela em PAGAR SALÁRIO, irá CONFIRMAR PAGAMENTO. Assim atualizará o sistema. Figura 142. Pagar salário 6.2 Colaboradores Filtra o MESxANO e terá folha resumida de pagamento. Se clicar do lado direito da tela em AÇÕES (na lupa do colaborador cadastrado) terá a folha detalhada. Se clicar em imprimir terá por completo os lançamentos. Vá à aba RH e clica COLABORADORES. Figura 143. Colaboradores Imprimir relatório completo para pagamentos 81

83 Figura 144. Imprimir relatório completo para pagamentos Imprimir relatório completo por colaborador Figura 145. Imprimir relatório completo por colaborador 82

84 6.2.3 Pagar salário Se clicar na parte superior da tela em PAGAR SALÁRIO, irá CONFIRMAR PAGAMENTO. Assim atualizará o sistema. Figura 146. Pagar salário 6.3 Adiant. Salarial Caso o colaborador e a unidade optem por adiantamento salarial, faremos a opção no cadastro e vai constar aqui. Vá à aba RH e clica ADIANT. SALARIAL. Figura 147. Adiant. Salarial 6.4 Descontos 83

85 Vá à aba RH e clica DESCONTOS. Figura 148. Descontos Adicionar descontos Para adicionar o desconto, clica em ADICIONAR. Coloca o NOME, OBSERVAÇÃO e VALOR. Figura 149. Adicionar descontos 6.5 Bônus/Remunerações Para adicionar bônus/remurações clica em ADICIONAR Coloca o NOME, OBSERVAÇÃO e VALOR. Vá à aba RH e clica BÔNUS/REMUNERAÇÕES. 84

86 Figura 150. Bônus/Remunerações Adicionar Bônus/Remunerações Figura 151. Adicionar Bônus/Remunerações 6.6 Gestão de funcionários Na tela abaixo consegue selecionar o funcionário para alterar os seus dados. Vá à aba RH e clica GESTÃO DE FUNCIONÁRIOS. 85

87 Figura 152. Gestão de funcionários Editar gestão de funcionários Editar e clica em SALVAR. Figura 153. Editar gestão de funcionários 86

88 7. MENU GESTÃO Irá visualizar: Despesas Receitas Bancos Configurações DRE 7.1 Painel de resultados Vá à aba GESTÃO e clica PAINEL DE RESULTADOS. Filtra por data e clica em BUSCAR. Visualizará: Informações do financeiro Informações do comercial Informações do relacionamento Informações do faturamento Informações de consultares Informações do administrativo Figura 154. Painel de resultados 7.2 Validação RS School Vá à aba GESTÃO e clica PAINEL DE RESULTADOS. Selecione o MÊSxANO e o tipo da baixa e terá um relatório completo. 87

89 Figura 155. Validação RS School 7.3 Baixa do Mês Vá à aba gestão e clica BAIXA DO MÊS. Figura 156. Relatório por baixa do mês 7.4 Índice de crescimento Vá à aba GESTÃO e clica ÍNDICE DE CRESCIMENTO. Índice de crescimento por ANOxMÊS. 88

90 Figura 157. Índice de crescimento 7.5 Financeiro Análise financeira anual Vá à aba GESTÃO, seleciona FINANCEIRO e clica ANÁLISE FINANCEIRA ANUAL. Filtra por ANO. Figura 158. Análise financeira 89

91 Figura 159. Fluxo de caixa e Faturamento x Recebido Figura 160. Faturado x Recebido Análise financeira mensal Vá à aba GESTÃO, seleciona FINANCEIRO e clica ANÁLISE FINANCEIRA MENSAL. Figura 161. Análise financeira mensal 90

92 7.5.3 Análise de despesas Vá à aba GESTÃO, seleciona FINANCEIRO e clica ANÁLISE DE DESPESAS. Filtra por ANO x MÊS: Figura 162. Análise de despesas Análise de receitas Vá à aba GESTÃO, seleciona FINANCEIRO e clica ANÁLISE DE RECEITAS. Figura 163. Análise de receitas Análise de faturamento Vá à aba GESTÃO, seleciona FINANCEIRO e clica ANÁLISE DE FATURAMENTO. 91

93 Figura 164. Análise de faturamento 7.6 Faturamento Faturamento por ano Vá à aba GESTÃO, seleciona FATURAMENTO e clica FATURAMENTO POR ANO. Filtra por data. Figura 165. Relatório faturamento por ano Histórico de faturamento Vá à aba GESTÃO, seleciona FATURAMENTO e clica HISTÓRICO DE FATURAMENTO. 92

94 Figura 166. Histórico de faturamento por ano Primeira parcela / Ticket médio Vá à aba GESTÃO, seleciona FATURAMENTO e clica PRIMEIRA PARCELA/TICKET MÉDIO. Figura 167. Primeira parcela / Ticket médio 7.7 Análise Anual Matrículas Vá à aba GESTÃO, seleciona ANÁLISE ANUAL e clica MATRÍCULAS. 93

95 Figura 168. Relatório de matrículas por mês x ano Evasão Vá à aba GESTÃO, seleciona ANÁLISE ANUAL e clica EVASÃO. Figura 169. Relatório de evasão por mês x ano Formandos Vá à aba GESTÃO, seleciona ANÁLISE ANUAL e clica FORMANDOS. 94

96 Figura 170. Relatório de formando por mês x ano Taxas de ocupação Vá à aba GESTÃO, seleciona ANÁLISE ANUAL e clica TAXAS DE OCUPAÇÃO. Figura 171. Relatório de taxas por ocupação por mês x ano 95

97 8. MENU CONFIGURAÇÕES Irá visualizar: Sincronização Produtos Classe Grupos Famílias Fabricantes Fornecedores Serviços Tabelas Origem do aluno Usuários 8.1 Sincronização Na tela abaixo consegue visualizar a atualização do SIS.PRO e RS School. Vá à aba CONFIGURAÇÕES e clica em SINCRONIZAÇÃO. Figura 172. Sincronização 8.2 Produtos Adicionar produtos Vá à aba CONFIGURAÇÕES, seleciona PRODUTOS e clica ADICIONAR PRODUTOS. 96

98 Figura 173. Adicionar produto Listar produto Vá à aba CONFIGURAÇÕES, seleciona PRODUTOS e clica LISTAR PRODUTOS. Figura 174. Listar produto 8.3 Classes Adicionar classes Vá à aba CONFIGURAÇÕES, seleciona CLASSES e clica ADICIONAR CLASSES. 97

99 Figura 175. Adicionar classes Listar classes Vá à aba CONFIGURAÇÕES, seleciona CLASSES e clica LISTAR CLASSES. Figura 176. Listar classes 8.4 Grupos Adicionar grupo Vá à aba CONFIGURAÇÕES, seleciona GRUPOS e clica ADICIONAR GRUPOS. 98

100 Figura 177. Adicionar grupo Listar grupo Vá à aba CONFIGURAÇÕES, seleciona GRUPOS e clica LISTAR GRUPOS. Figura 178. Listar grupo 8.5 Famílias Adicionar família Vá à aba CONFIGURAÇÕES, seleciona FAMÍLIAS e clica ADICIONAR FAMÍLIA. 99

101 Figura 179. Adicionar família Listar família Vá à aba CONFIGURAÇÕES, seleciona FAMÍLIA e clica LISTAR FAMÍLIA. Figura 180. Listar família 8.6 Fabricantes Adicionar fabricante Vá à aba CONFIGURAÇÕES, seleciona FABRICANTES e clica ADICIONAR FABRICANTES. 100

102 Figura 181. Adicionar fabricante Listar fabricante Vá à aba CONFIGURAÇÕES, seleciona FABRICANTES e clica LISTAR FABRICANTES. Figura 182. Listar fabricante 8.7 Fornecedores Adicionar fornecedor Vá à aba CONFIGURAÇÕES, seleciona FORNECEDORES e clica ADICIONAR FORNECEDOR. 101

103 Figura 183. Adicionar fornecedor Listar fornecedor Vá à aba CONFIGURAÇÕES, seleciona FORNECEDOR e clica LISTAR FORNECEDOR. Figura 184. Listar fornecedor Esta tela pode demorar a processar, dependendo do número de fornecedores cadastrados. 8.8 Serviços Adicionar serviço Vá à aba CONFIGURAÇÕES, seleciona SERVIÇOS e clica ADICIONAR SERVIÇO. 102

104 Figura 185. Adicionar serviço Listar serviço Vá à aba CONFIGURAÇÕES, seleciona SERVIÇO e clica LISTAR SERVIÇO. Figura 186. Listar serviço 8.9 Tabelas Feriados Vá à aba CONFIGURAÇÕES, seleciona TABELAS e clica FERIADOS. 103

105 Figura 187. Feriados Adicionar feriado Figura 188. Adicionar feriado INSS Vá à aba CONFIGURAÇÕES, seleciona TABELAS e clica INSS. 104

106 Figura 189. INSS Adicionar INSS Figura 190. Adicionar INSS Ônibus Vá à aba CONFIGURAÇÕES, seleciona TABELAS e clica ÔNIBUS. 105

107 Figura 191. Ônibus Adicionar linha de ônibus Figura 192. Adicionar linha de ônibus Editar linha de ônibus e/ou valor da passagem 106

108 Figura 193. Editar linha de ônibus e/ou valor da passagem 8.10 Origem do aluno Vá à aba CONFIGURAÇÕES e clica ORIGEM DO ALUNO. Pode cadastrar uma origem e clica SALVAR Figura 194. Origem do aluno 8.11 Usuários Adicionar usuário Vá à aba CONFIGURAÇÕES, seleciona USUÁRIOS e clica ADICIONAR USUÁRIOS. 107

109 Figura 195. Adicionar usuário Usuários bloqueados Vá à aba CONFIGURAÇÕES, seleciona USUÁRIOS e clica USUÁRIOS BLOQUEADOS. Figura 196. Relação de usuários bloqueados Listar usuários Vá à aba CONFIGURAÇÕES, seleciona USUÁRIOS e clica LISTAR USUÁRIOS. 108

110 Figura 197. Listar usuários do SIS.PRO Bloquear usuários Vá à aba CONFIGURAÇÕES, seleciona USUÁRIOS e clica BLOQUEAR USUÁRIOS. Seleciona o usuário em BLOQUEAR. Na tela exibida vai constar como APAGAR REGISTRO e clique. Figura 198. Bloquear usuários Editar usuários Se clicar para editar teremos a tela a seguir: 109

111 110 Figura 199. Editar usuários