Manual Pessoa Jurídica

Transcrição

1 Sistema de Bilhetagem Eletrônica Manual essoa Jurídica Revisão 03 / Outubro 2017

2 Índice Introdução... 3 Login, Senha e Cadastro... 4 Login... 4 Cadastro de novas empresas... 5 Senha Cadastro e Atualizações Login de usurio Cadastrar Novo Funcionrio Cadastramento Individual de Funcionrio Cadastramento de Funcionrio por arquivo Cadastrar operador web Listar operadores Alterar senha Créditos Comprar créditos para pessoa jurídica Transferir créditos para funcionrios Selecionar funcionrios para transferência de créditos Transferência por arquivo (em lote) Consultas e Extratos Visualizar pedido de pessoa jurídica Visualizar transferência de crédito para funcionrios Lista de Funcionrios Histórico de Carga por Funcionrio

3 Introdução O Módulo Empresarial é um conjunto de pginas web que permitem controlar as informações do Sistema de Bilhetagem Eletrônica. De forma rpida, prtica e segura, o sistema permite o completo gerenciamento das informações utilizando planilhas, relatórios e consultas. Gerenciar o Sistema de Bilhetagem Eletrônica através de relatórios prticos, seguros e de fcil entendimento é a principal função deste módulo. ara aproveitar ao mximo todas as funcionalidades deste sistema, aconselhamos a consulta deste manual sempre que apareça alguma dúvida. Além de obter o passo-a-passo de todas as funções, você ganhar agilidade e segurança para efetuar todas as operações do sistema. 3

4 Login, Senha e Cadastro Login Ao acessar o navegador de internet você ser direcionado para a seguinte pgina 4

5 Abrindo a pgina principal preencha os campos com seu login de usurio e senha. novo cadastro, clique na opção Faça seu cadastro, clique aqui. ara casos de Cadastro de novas empresas Na pgina inicial, após clicar no link de Novo cadastro, ser exibida a tela abaixo: 5

6 Selecione a opção essoa Jurídica / Empregador. Na próxima pgina, insira o CNJ ou CF e clique em prosseguir. Utilize apenas números, sem onto, Espaço ou Barra. Na pgina seguinte, digite um e- mail vlido, pois o sistema ir enviar uma confirmação de cadastro para este endereço de . Somente após a confirmação o cadastro estar disponível. Clique em rosseguir. A próxima pgina contém uma mensagem de confirmação. 6

7 Se todos os dados estiverem corretos, você receber um , com o link de validação. 7

8 Ao clicar no link de confirmação enviado para seu , você ser direcionado à seguinte pgina: Se todos os dados estiverem corretos, você ser direcionado à seguinte pgina: 8

9 Caso o preenchimento dos campos não seja efetuado corretamente, ser exibida uma tela indicando o tipo de erro ocorrido. Outro caso de bloqueio ocorre quando o registro da Empresa/Empregador j est cadastrado. Assim, ao clicar no link de validação, ser exibida uma mensagem de alerta como abaixo: Após a aprovação de seu cadastro, você receber um contendo o link de acesso, o Login e a Senha Master. Com o Login e Senha, acesse o sistema para realizar as operações da sua empresa. 9

10 Senha Caso a senha seja perdida ou esquecida, basta clicar no link Esqueceu sua senha? Clique aqui., localizado na pgina de login do Sistema de Bilhetagem Eletrônica. Você ser direcionado a pgina de recuperação, digite seu Login ou CNJ/CF e clique em "Solicitar Nova Senha". Assim, uma nova senha ser enviada para o cadastrado. Login de usurio Cadastro e Atualizações reencha os campos com seu Login de usurio e Senha. Clique em Entrar. Caso ainda não tenha um cadastro, faça os procedimentos do item Cadastro de novas empresas deste manual. 1 0

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12 Cadastrar Novo Funcionrio Esta opção permite cadastrar um novo colaborador, que passar a receber os créditos de vale-transporte. ara realizar o cadastro clique em Novo Funcionrio na pgina de Menu do Sistema. Você ser direcionado a seguinte pgina: Cadastramento Individual de Funcionrio Digite o CF do novo Colaborador no campo indicado utilize apenas números, sem ponto, barra ou espaço - e clique no botão rosseguir. Assim, você ser direcionado à tela de cadastro, onde deverão ser preenchidos todos os dados obrigatórios. or fim, clique em rosseguir : 1 2

13 Ao finalizar o cadastro, o sistema informar quais as operações que poderão ser realizadas. 1 3

14 Cadastramento de Funcionrio por arquivo Existe também a opção de cadastrar o Colaborador por arquivo, esta opção é recomendada quando se deseja cadastrar uma grande quantidade de Colaboradores. 1 4

15 O arquivo deve ser no formato TEXTO ('.txt' ou '.csv') composto por linhas que informam os dados do Colaborador separando as informações com ponto e vírgula ( ; ) na seguinte sequência: (CF; NOME; DATA DE NASCIMENTO; CARGO; MATRICULA; VALOR MENSAL (R$); RG; ENDEREÇO; CE; TELEFONE), onde os campos RG, ENDEREÇO, CE e TELEFONE são opcionais. Veja o exemplo: Atenção! No campo Valor Mensal deve ser preenchido o separador de centavos com onto (120.00), e não com vírgulas (120,00). 1 5

16 Cadastrar operador web Operador do sistema é a pessoa que tem direito de acesso e utilização de seus recursos. ara cadastrar operadores, clique em Cadastrar Operadores Web na tela inicial. A pgina ser direcionada para a tela inicial de cadastro, onde dever ser digitado um Login, e uma senha (com no mínimo 6 caracteres), digite a senha novamente no campo abaixo para confirmar. Em seguida, digite o nome do operador e clique em Salvar. Todos os dados são obrigatórios: Se todos os dados estiverem corretos, ao clicar em Salvar, você ser direcionado à pgina de definição de Direitos de Acesso, onde você dever estabelecer os privilégios do operador que est sendo cadastrado, conforme a Figura 22 a seguir: 1 6

17 Após estabelecer os privilégios necessrios ao operador, clique em Finalizar, no final da pgina. Ser exibida uma pgina confirmando a finalização do cadastro: 1 7

18 Listar operadores ara visualizar os operadores cadastrados, clique em Listar Operadores na tela principal e utilize os filtros para buscar um funcionrio. Caso queira exibir todos os colaboradores, apenas deixe os filtros em branco e clique em rosseguir. Login: Login do funcionrio. Ex: carlos.pereira; Nome: Nome do funcionrio. Ex: Carlos; Status: Filtra pela situação do cadastro. 1 8

19 Na coluna Ações, é possível realizar algumas operações nos cadastros listados. Alterar: Clique no ícone com um lpis para editar um operador; Visualizar: A lupa permite visualizar as permissões de acesso do operador; Excluir: Selecione os operadores que deseja inativar pela caixa de seleção, e clique em Excluir no final da lista. 1 9

20 Alterar senha ara alterar a senha de acesso ao sistema, clique em Alterar Minha Senha, no menu principal. Você ser direcionado a seguinte pgina: Senha Antiga: Insira a senha antiga; Nova Senha: Digite a nova senha; Conferir Nova Senha: Digite a nova senha novamente para confirmar. 2 0

21 Créditos Comprar créditos para pessoa jurídica ara efetuar a compra de créditos, clique na opção Comprar Créditos para essoa Jurídica na pgina inicial. A seguinte mensagem ser exibida: 2 1

22 Selecione a opção desejada, marque a opção Li, e aceito, e clique em Continuar. reencha os campos de valor da compra e qual o banco a ser pago o boleto. 2 2

23 Ao clicar em rosseguir o boleto poder ser gerado de duas formas: em formato de download (DF) ou em uma janela separada. Na pgina do sistema web ser exibida uma mensagem com algumas informações sobre o pagamento, leia com atenção. Transferir créditos para funcionrios ara efetuar a compra de créditos para funcionrios, clique na opção Transferir Créditos para funcionrios na pgina inicial. A pgina ser mostrada como abaixo: 2 3

24 Selecionar funcionrios para transferência de créditos O operador dever selecionar a forma de transferência dos créditos. Seja ele em forma de créditos remanescentes ou via boleto. O operador dever selecionar os colaboradores a partir de uma lista que ser disponibilizada no sistema. Clique em rosseguir para ser direcionado à próxima etapa. Saldo Remanescente é o saldo que a empresa ainda possui em sua conta Gerar boleto é usado caso a Empresa não tenha saldo suficiente em sua conta para transferir aos seus funcionrios. Nesta pgina, preencha o campo Descrição para descrever a transação. reencha também a Data de Início da Carga para agendar a transferência. Mais abaixo, utilize o quadro esquisar Funcionrios para listar os colaboradores, o que pode ser feito preenchendo os campos Nome, Matrícula ou Cargo. Caso não preencha nenhum dos campos, serão mostrados todos os colaboradores. 2 4

25 O nome dos colaboradores aparecer logo abaixo no campo Resultado da esquisa. Selecione os colaboradores a transferir os créditos pelo ícone verde à direita do nome. Os colaboradores selecionados irão fazer parte da lista à direita. ara remover algum colaborador da lista, clique no X vermelho na linha que se encontra o colaborador. reencha os campos da coluna Valor e clique em Transferir Créditos para concluir o processo. Ao concluir a transferência, ser exibida uma mensagem de confirmação. Transferência por arquivo (em lote) A opção Fornecer arquivo com matrículas de funcionrios ou cartão empresa e valores permite fazer a transferência em lote. Um arquivo previamente criado de acordo com as especificações técnicas dever ser importado para o sistema. Selecione esta opção e clique em rosseguir. 2 5

26 Na próxima janela, escolha se deseja usar o saldo remanescente ou gerar um novo boleto para pagamento da transferência. Clique em rosseguir. Nesta pgina, preencha o campo Descrição para descrever a transação. reencha também a Data de Início da Carga para agendar a transferência. Clique em Selecionar arquivo... para fazer a importação de arquivo de texto (.txt), onde nele deve conter o nº da matrícula e a quantidade de crédito referente a ela, separados por ponto e vírgula (;). Veja o exemplo a seguir: 2 6

27 Cada linha do arquivo de importação corresponde à transferência de créditos para um funcionrio. Veja abaixo a descrição de cada campo. MATRÍCULA: É a matricula do Funcionrio na Empresa. O código é Alfanumérico; Deve conter no mximo 20 dígitos; O funcionrio j deve estar cadastrado no sistema e ativo; Exemplo: VALOR (R$): É o valor em Reais que ser transferido para o funcionrio. O valor mximo é de R$ 500,00; Exemplo: Atenção! No campo Valor (R$) deve ser preenchido o separador de centavos com onto (120.00), e não com vírgulas (120,00). Clique em rocessar o arquivo para finalizar a transferência. 2 7

28 Consultas e Extratos Visualizar pedido de pessoa jurídica Clique em Visualizar edidos de essoa Jurídica na pgina principal, defina o período a ser pesquisado e clique em esquisar. Ser exibida uma pgina com todos os pedidos no período, onde constarão: Data da Abertura: Informa a data em que o pedido foi criado; Valor da Requisição: Informa o valor solicitado no pedido; Valor ago: Informa o valor total da compra, após o pagamento do boleto; Data do agamento: Informa a data e hora de pagamento do boleto; 2 8

29 Estado: Situação do pagamento. Ações: Aqui aparecem dois ícones: o o Lupa: Visualiza informações da transferência; Impressora: ermite imprimir novamente o boleto gerado. Ao clicar na Lupa, a seguinte tela ser mostrada: Esta pgina exibir os detalhes da transferência, e possibilitar o cancelamento do pedido ao clicar em Cancelar Requisição. 2 9

30 No final da pgina é possível exibir a relação dos beneficirios do pedido, para isso, clique no link Relação dos Beneficirios. Na pgina que abrir clique em Buscar para relacionar os beneficirios com suas informações e valores transferidos. Visualizar transferência de crédito para funcionrios Nesta pgina é possível verificar o histórico de transferências realizadas para os funcionrios, e visualizar informações sobre as transferências. Criado por: Informa quem criou o pedido; Criado em: Informa quando o pedido foi criado; Valor (R$): Informa o valor do pedido; Início da Vigência: Informa a data de início do lote, quando os créditos estarão disponíveis para carga; Descrição: Apresenta uma breve descrição sobre o lote; Estado: Apresenta o estado do lote; Ações: Demonstra as ações que você pode realizar com os pedidos; o Ao clicar no ícone da Lupa você ser direcionado à pgina com os detalhes do pedido, e com os campos de pesquisa de beneficirios. Digite Matrícula ou 3 0

31 Nome para Buscar. Caso deixe os campos em branco, serão buscados todos os registros. Lista de Funcionrios Clique em Listar Funcionrios na pgina inicial e você ser direcionado para a seguinte pgina: 3 1

32 Esta pgina permite visualizar e administrar a lista de colaboradores cadastrados, bem como alterar a quantidade de créditos que o colaborador recebe e o cargo que ocupa. Escolha uma das informações solicitadas e preencha o campo para encontrar o colaborador desejado. Se nenhum campo for preenchido, o sistema retornar todos os colaboradores. ara excluir um colaborador basta marcar a caixa de seleção na coluna Ações, e em seguida clicar no botão X Exluir no final da pgina. Clicando em Alterar, a seguinte pgina ser aberta: 3 2

33 Após realizadas as atualizações clique em rosseguir para efetuar a atualização no sistema. 3 3

34 Histórico de Carga por Funcionrio ara o operador poder visualizar o histórico de cargas realizadas para cada colaborador. Ele deve clicar sobre a opção Histórico de Carga por Funcionrio, no menu principal. reencha os campos com os dados do Funcionrio e você ter a relação de cargas efetuada, como na figura abaixo. 3 4

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