Manual Cadastro de Pessoas

Transcrição

1

2 Cadastro de pessoas físicas e jurídicas, único e estruturado para evitar duplicidade de dados, contém: Classificação de pessoas (cliente, fornecedor, vendedor, etc) Tipo de pessoa Física, Jurídica ou Produtor rural Dados cadastrais padrão (endereço, telefones, , etc) Cadastro de contatos Situação de Bloqueio (Ok ou Restrito) Verificador de CNPJ/ CPF válido Filtro para consultas por Código, Nº do documento, Nome, Tipo de Situação Ordem crescente ou decrescente por, Nº do documento, Nome, Tipo de Situação Conteúdo 1. Acessar o Cadastro de Pessoas Opções do Menu Incluir Pessoas Alterar Pessoa Apagar Registros Recarregando Tabela Export to PDF Export to CSV Ordem Crescente ou Decrescente Filtro Avançar Pagina... 12

3 3 1. Acessar o Cadastro de Pessoas Estando na tela principal, no menu Cadastros e no sub-menu, Pessoas Será aberta a tela do Cadastro de Pessoas, neste cadastro serão definidos os dados dos: Clientes Fornecedores Franqueados Representantes Revendedores Outros

4 4 2. Opções do Menu

5 5 3. Incluir Pessoas Incluir Pessoas: Na inclusão de dados, alguns campos são obrigatórios e determinam funcionalidades de sistema. Esta inclusão também será realizada automaticamente, quando for realizada a leitura/lançamento dos arquivos XML, onde o sistema verifica se o cadastro já existe, se não existir o sistema cadastra automaticamente. Código: O Código é seqüencial e será preenchido automaticamente pelo sistema

6 6 Tipo: Física: Se pessoas física, preencha os dados CPF e RG. Jurídica: Se pessoa jurídica, preencha os campos CNPJ e IE. Produtor Rural: Se produtor rural, permite deixar os campos CNPJ, IE e CPF, RG em branco. CEP: Ao digitar o CEP correto, o sistema busca os dados do Logradouro, Bairro, UF, Município e Pais, preencha os dados que faltam ou altere caso necessário. UF: Unidade da Federação referese aos Estamos Brasileiros, ao clicar na setinha o sistema apresentará uma lista com todas as siglas das cidades brasileiras. Município: Município, ao clicar na setinha o sistema apresentará a lista de municípios de acordo com a UF selecionada. País: Ao clicar na setinha o sistema apresentará a lista com os Países, selecione conforme necessário.

7 7 4. Selecionar o Registro Selecionar registro: Posicione o curso sobre o cadastro desejado e clique com o mouse. 5. Consultar Cadastro Consulta Cadastro: : Posicione o curso sobre o cadastro desejado e dê um duplo clique com o mouse, será aberta a uma tela com todos os dados do cadastro selecionado.

8 8 5.1 Conta Corrente Conta Corrente: Ao finalizar uma compra como conta corrente, o sistema verificar se o cliente esta cadastrado se sim grava os dados da compra neste histórico. 5.2 Compras Efetuadas Compras Efetuadas: No PDV ao efetuar uma compra com CPF ou CNP, o sistema verifica se o cliente está cadastrado estando alimentará este histórico.

9 9 5.3 A Pagar Á Pagar: Quando lançar um XML/NF-e de Entrada o sistema gera o contas á pagar, e alimenta este histórico, no contas á pagar quando for efetuada a baixa (pagamento) da NFe o registro some do modulo do contas a pagar e o histórico permanece no cadastro de Pessoas. 5.4 A Receber Á Receber: Quando for emitida uma NF-e de Saída, o sistema gerará o contas á receber, e alimentará este histórico, no contas á receber quando for efetuada a baixa (pagamento) da NFe o registro some do modulo do contas a receber e o histórico permanece no cadastro de Pessoas..

10 10 6. Alterar Pessoa Alterar Pessoa: Selecione o cadastro desejado, clicando sobre ele, logo após entre na opção alterar pessoas, vá até o campo desejado e altere clique em gravar. 7. Apagar Registros Apagar registros selecionados: Para apagar um registro, selecione o cadastro desejado, clicando sobre ele, logo após clique na lixeirinha e confirme. 8. Recarregando Tabela Recarregar Tabela: Após realizar um filtro, ou sempre que desejar atualizar os dados da tela, clicar sobre o botão.

11 11 9. Export to PDF Exportar como PDF: O sistema exporta/salva o dados atuais no formato Portable Document Format (PDF), este arquivo pode ser visualizado ou impresso. O usuário poderá realizar um filtro por exemplo e exportar somente os dados desejados. Ao realizar a exportação o sistema faz Download do arquivo em formato.pdf. Abra este arquivo para ter acesso ao PDF. 10. Export to CSV Exportar como CSV: : O sistema exporta/salva os dados atuais no formato Comma-separated values(csv), este arquivo pode ser aberto no Excel.

12 Ordem Crescente ou Decrescente Ordem Crescente ou Decrescente: Permite colocar os dados de uma coluna em ordem crescente (seta pra cima) ou em ordem decrescente (seta pra baixo), clique sobre a coluna desejada. Opções de Ordens disponíveis 12. Filtro Filtro: Permite realizar um filtro de dados ou procura de forma rápida e fácil, digite na área em branco. Opções de Filtros disponíveis 13. Avançar Pagina Avançar Página: Permite avançar páginas ou ir direto para á página indicada ou para o final do arquivo. Numero de Páginas