Cadastro de Clientes e Fornecedores

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1 Cadastro de Clientes e Fornecedores O VHSYS oferece um sistema muito simples para você gerenciar seus cadastros de Clientes e Fornecedores. Através de uma gestão unificada e de fácil acesso você controla as informações de sua empresa com o máximo de precisão. Índice 1. Cadastrando um Cliente/Fornecedor 2. Endereços e Configurações Adicionais 3. Fiscais e Tributárias 4. Dados Adicionais 5. Gerenciando o Cadastro de Clientes/Fornecedores 1. Cadastrando um Cliente/Fornecedor Para cadastrar um novo cliente ou fornecedor acesse o menu: Cadastros > Clientes / Fornecedores 1 / 12

2 Centro Em seguida, de ajuda clique ao cliente no VHSYS botão Na guia Dados do cliente/fornecedor selecione no campo Tipo de Pessoa se é Pessoa Física ou Pessoa Jurídica. No campo CNPJ você deve inserir o CNPJ já existente. Através do botão é possível realizar a busca de dados cadastrais diretamente do sistema da Receita Federal. O mesmo ícone da lupa branca também permite buscar endereços digitando o CEP. Clicando no botão você terá acesso ao aplicativo de consulta Serasa. 2 / 12

3 O aplicativo de Consultas Serasa oferece desde consultas simples até consultas mais detalhadas e os valores variam conforme a quantidade de dados e tipos de informações. 3 / 12

4 Ao preencher o campo Cidade, após digitá-la é necessário selecioná-la clicando com o mouse sobre a cidade desejada na lista de cidades. Se você digitar apenas o nome da cidade sem selecioná-la, não será possível emitir Notas Fiscais para este cliente. Preencha o campo para que seu cliente receba corretamente o arquivo XML das notas fiscais. Logo após informar os dados do seu cliente, informe também os dados de contato, inclusive o celular para que este possa receber mensagens caso você utilize algum aplicativo de envio de SMS. 2. Endereços e Configurações Adicionais Para adicionar mais de um endereço no cadastro principal do cliente vá até o campo Tipo de Endereço e informe os endereços de retirada, entrega ou cobrança e clique em Incluir. 4 / 12

5 Na guia Configurações adicionais você pode vincular uma Lista de Preço específica para este cliente, que será puxada automaticamente no momento de fazer Orçamentos, Pedidos ou Notas Fiscais. Em Condições de Pagamento informe a condição de pagamento padrão de seu cliente. Em Anexos você pode incluir documentos, contratos e acordos comerciais de seus clientes e fornecedores. 3. Fiscais e Tributária Na guia Fiscais e Tributárias preencha as seguintes informações: 5 / 12

6 Observações da nota: insira observações pertinentes a nota. Consumidor Final: defina se é consumidor final marcando Sim ou Não. Regime tributário: selecione se é Simples Nacional ou Regime Normal. Ramo da atividade: marque uma das opções: Indústria, Atacado ou Varejo. 4. Dados Adicionais Em Tipo de Cadastro é possível sinalizar o cadastro como: Cliente, Fornecedor ou Ambos. Desta forma, caso sua empresa tenha casos de clientes que também são fornecedores, os dados serão unificados. 6 / 12

7 Em Categoria/Classificação, caso sua empresa necessite, poderá classificar seus clientes ou fornecedores da forma que desejar. Para adicionar novas categorias clique em Em seguida, clique no botão Adicionar nova categoria: Na tela Dados Cadastrais preencha o campo Nome da categoria e em Status selecione Ativo ou Inativo. 7 / 12

8 Clique no botão para salvar as alterações. Quando você adiciona novas categorias, o sistema gera uma ID para cada uma delas. 8 / 12

9 Na guia Dados adicionais você tem as seguintes informações: 9 / 12

10 Em Inicio da Atividade informe o inicio da atividade da empresa cadastrada. Em Final da Atividade informe o final da atividade da empresa cadastrada. Em Nome do vendedor é possível vincular o cliente com um vendedor específico, facilitando o preenchimento quando for realizar uma venda ou pagamento de comissões. Em Situação o sistema indica se o cadastro do Cliente/Fornecedor está Ativo ou Inativo. Em Inscrição na Suframa o sistema mostra se o Cliente ou Fornecedor Pessoa Jurídica (PJ) está localizado na Zona Franca de Manaus. Essa informação é necessária para emissão de notas fiscais. Em Inscrição Produtor Rural: caso seu cliente ou fornecedor for Pessoa Física (PF) e seja Produtor Rural. Em Observações: insira observações que desejar no cadastro. Adicionar Foto: esta opção é disponível somente para Pessoa Física. 5. Gerenciando o Cadastro de Clientes/Fornecedores 10 / 12

11 Através do campo Pesquisar é possível digitar na busca rápida o Nome, Razão Social ou CNPJ de Clientes/Fornecedores e buscá-los através do botão Em Importar você pode importar dados de cadastros para o VHSYS apenas se estiverem no formato de planilha do Excel. Em Excluir é possível fazer a exclusão de Clientes e Fornecedores de forma individual ou em massa. Clicando no botão é possível realizar duas ações: Em Exportar é possível exportar o cadastro de Clientes/Fornecedores em formato Excel. Em Imprimir é possível imprimir uma listagem de Clientes/Fornecedores. Em Registro de Ocorrência é possível registrar negociações ou acordos com clientes, ficando arquivado e sendo possível sua visualização em Pedidos ou Notas Fiscais. Busca Avançada Nesta função é possível realizar a busca por Clientes/Fornecedores utilizando os seguintes filtros: Situação: selecione Ativo ou Inativo. Tipo de Cadastro: selecione se é Cliente ou Fornecedor. 11 / 12

12 Powered by TCPDF ( VHSYS Categoria: selecione a categoria desejada. Vendedor: insira o nome do vendedor. Em seguida clique no botão para realizar a busca. 12 / 12