APIMEC SP - REUNIÃO São Bernardo do Campo (SP) JUN/2017

Transcrição

1 APIMEC SP - REUNIÃO 2017 São Bernardo do Campo (SP) JUN/2017

2 AVISO Eventuais declarações que possam ser feitas durante esta apresentação, relativas às perspectivas de negócios da Empresa, projeções e metas operacionais e financeiras, constituem-se em expectativas e premissas da Diretoria da Mangels Industrial S.A., bem como em informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho, envolvem riscos e incertezas e dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. O público deve compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais, podem afetar os resultados futuros da Empresa e podem conduzir a resultados que diferem, materialmente, daqueles expressos em tais considerações futuras.

3 PALESTRANTE Fábio Mazzini Diretor de Finanças, Administração e Relações com Investidores f.mazzini@mangels.com.br

4 CONHEÇA MAIS SOBRE A MANGELS RECUPERAÇÃO JUDICIAL INFORMAÇÕES ECONÔMICAS E FINANCEIRAS SUSTENTABILIDADE

5 CONHEÇA MAIS SOBRE A MANGELS

6 A MANGELS EM NÚMEROS 9 unidades de negócio colaboradores* R$536mi faturamento bruto/ano *2017

7 A MANGELS NO BRASIL CSA MANAUS REQUALIFICADORA BAHIA REQUALIFICADORA GOIÂNIA TRÊS CORAÇÕES CILINDROS + RODAS + REQUALIFICADORA REQUALIFICADORA PAULÍNIA REQUALIFICADORA E CENTRO DE DESTROCA ARAUCÁRIA REQUALIFICADORA CANOAS

8 MISSÃO E VALORES MISSÃO SER A 1ª OPÇÃO DOS CLIENTES,COLABORADORES E FORNECEDORES. VALORES TRANSPARÊNCIA, CORAGEM, HUMILDADE E CONFIANÇA.

9 LINHA DO TEMPO 88 anos

10 CONTROLE ACIONÁRIO SHOREWOOD S.A. TECNOPAR ADMINISTRADORA S.A. MANGELS S.A. MANGELS INDUSTRIAL S.A. MANGELS COMPONENTES DA AMAZÔNIA LTDA EKOGA & CIA. LTDA

11 ESTRUTURA ACIONÁRIA Ações Ordinárias Ações Preferenciais Mangels S.A. 35,72% Outros 0,02% Robert Max Mangels 15,25% CEF 8,29% José Antônio B. Neto 6,92% Antônio Farina 5,19% Andre R. Beim 4,71% Outros 23,90% 35,75% 64,25% 100% Mangels Industrial S.A acionistas em 31/03/2017

12 SEGMENTOS DE ATUAÇÃO TECNOLOGIA E QUALIDADE SÃO AS MARCAS DA MANGELS. RODAS VASILHAMES GLP RESERVATÓRIOS DE AR EIXO-V AÇOS

13 PARTICIPAÇÃO RECEITA LÍQUIDA Aços 4% Tanques 3% Eixo traseiro 2% Cilindros 35% 2016 Rodas 56%

14 EXPORTAÇÕES R$ % % R$ Milhões % 98% % R$ 21 19% R$ 25 R$ % % -23% % % % 0% %

15 ONDE ESTAMOS CILINDROS EIXO V VEÍCULOS LEVES E PESADOS AÇOS

16 PRINCIPAIS CLIENTES

17 RECUPERAÇÃO JUDICIAL

18 ESTRATÉGIAS ANTES DO PEDIDO Caixa: 20 MM NENHUM DÉBITO VENCIDO: Débitos: Salários Impostos Bancário Fornecedores Benefícios Fornecedores Bancos Governo

19 DASHBOARD DA DÍVIDA Linha do Tempo RJ 01/11/13 22/11/13 27/08/14 24/10/14 27/11/14 05/12/14 10/12/14 15/12/14 09/01/15 26/03/15 Dez/15 Divulgação RJ Deferimento RJ 1º Assembleia 2º Assembleia 3º Assembleia 4º Assembleia Homologação Publicação Avaliação Do Imóvel Troca da Hipoteca Troca do CEO 21/09/16 22/09/16 31/10/16 16/11/16 24/11/16 05/12/16 07/02/17 10/02/17 15/03/17 Protocolo Aditivo Deferimento 1º Assembleia Suspensa 2º Assembleia Aprovado Homologado pelo Juiz Publicação da Homologação no Diário Oficial Petição do Administrador Judicial Retirada da RJ Decisão do Juiz determinando a manifestação dos credores Juiz decreta a saída da RJ

20 SETE PILARES ESSENCIAIS DO PLANO DE REESTRUTURAÇÃO PILARES CHAVE ESTRATÉGIAS À RECUPERAÇÃO 1. Estabilização da crise Gestão do caixa Implantação dos controles rígidos Redução de ativos Redução de custos 2. Liderança Substituição de executivos 3. Apoio das partes interessadas Comunicação com stakeholders 4. Foco estratégico Redefinição do negócio principal Investimentos 5. Mudança organizacional Mudanças estruturais Mudanças de pessoas-chave Criando comprometimento e competências 6. Melhorias de processos críticos Melhoria nos processos de Produção/Vendas/Logística/ Qualidade/Redução de Custos 7. Reestruturação financeira Controle efetivo do Caixa Redução do capital de giro Negociação de prazos com fornecedores/clientes

21 NEGOCIAÇÃO DE PRAZOS CONTAS A RECEBER x CONTAS A PAGAR

22 REDUÇÃO DE CUSTOS DESPESAS ADMINISTRATIVAS Reestruturação de cargos, reduzindo de 52 para 25 executivos = R$ 9,5 milhões Revisão dos contratos de segurança patrimonial = R$ 2,1 milhões Desativação da sede na Rua Verbo Divino = R$ 1,5 milhões Internalização do serviço de agencia de turismo = R$ 0,8 milhões Substituição da empresa de auditoria externa = R$ 0,5 milhões

23 MORALIZAÇÃO DAS DESPESAS SITUAÇÃO ANTERIOR A MOVIMENTAÇÃO SITUAÇÃO ATUAL REDUÇÃO NO ORGANOGRAMA: SAVING ANUAL DE 9,5 MILHÕES 52 Executivos 25 Executivos

24 CENÁRIO ECONÔMICO DO ADITIVO Cenário Econômico 2014 Cenário Econômico Atual Inflação de 6,5% ao ano; Inflação de 10% ao ano; CDI (juros bancários) 11% ao ano; CDI (juros bancários) 14,59% ao ano; Dólar de R$ 2,58 Dólar de R$ 3,20; PIB (Produto Interno Bruto) 0,8% ao ano; Venda do imóvel de São Bernardo do Campo por R$ 80 milhões. PIB (Produto Interno Bruto) -3,5% ao ano; Por conta da situação política e econômica, não foi possível vender o imóvel de São Bernardo.

25 ADITIVO PRINCIPAIS ITENS Carência de principal e encargos (juros/correção monetária) por 2 anos; Alongamento da dívida; Manutenção das garantias, conforme aprovado no plano original; Cash Sweep.

26 PUBLICAÇÃO LEGAL

27 BM&F BOVESPA

28 MÍDIAS IMPRESSAS E ONLINE

29 INFORMAÇÕES ECONÔMICAS E FINANCEIRAS

30 CENÁRIO MACROECONÔMICO 2016 Recessão da economia brasileira retração do PIB em 3,6%; Crise política e econômica, gerando incerteza e desconfiança do futuro; Taxa de juros elevada; Aumento do desemprego e da inadimplência; Queda nas vendas do setor automotivo: Autos e comerciais leves = 11% Pesados = 17,5% Motocicletas = 30% Mercado GLP estável. Fonte: ANFAVEA

31 RESUMO 2016 R$ Milhões Receita Líquida estável; ,2 Crescimento de 98% das exportações; EBITDA 56% superior a 2015; ,5 Redução de custos; Aumento de produtividade; Controles rígidos. 0 R.L. EBITDA

32 CONTROLE DE INVESTIMENTOS R$ Milhões 9,8 11,2 12,3 9,0 10, Projeção 2017 PRINCIPAIS INVESTIMENTOS ( ) IMPLANTAÇÃO SISTEMA ERP-SAP INJETORAS AQUISIÇÃO DE FORNO DE TRATAMENTO TÉRMICO CÉLULA DE USINAGEM ROBOTIZADA

33 DESTAQUE 1º Tri º º 2017 R$ Milhões Redução de 3% nas vendas; Desvalorização do dólar/oscilação do nível econômico; ,2 8,7 EBITDA de 7% sobre a Receita Líquida em ambos os períodos; Efeito de reestruturação de fábrica e redução de gastos gerais de fabricação. 0 R.L. EBITDA

34 VALOR DA AÇÃO MANGELS No dia 17/03/17 a MGEL4 atingiu o valor máximo de R$ 9, , , , , , ,0 0 0,0 VOL. IBOVESPA ( R$ ) MGEL4 ( R$ )

35 SUSTENTABILIDADE

36 MEIO AMBIENTE GESTÃO AMBIENTAL A Mangels acredita e pratica conceitos de Responsabilidade Socioambiental, contribuindo para o fortalecimento da comunidade e a propagação dos princípios da ética, justiça e dignidade. Para a Mangels, o conceito de desenvolvimento sustentável significa que é preciso atender as necessidades do presente, sem comprometer o atendimento das necessidades das gerações futuras.

37 RESPONSABILIDADE SOCIAL RESPONSABILIDADE SOCIAL SA 8000 Responsabilidade social baseada nos direitos humanos e em conformidade com as leis locais, garantindo os direitos dos trabalhadores, bem como proporcionar representantes internos e canais de comunicação dentro da empresa, aumentando a transparência das ações.

38 CERTIFICAÇÕES QUALIDADE DE PRODUTO PARA A INDÚSTRIA AUTOMOTIVA GESTÃO DA QUALIDADE GESTÃO AMBIENTAL GESTÃO DE SAÚDE E SEGURANÇA OCUPACIONAL RESPONSABILIDADE SOCIAL

39 RALLY DE SEGURANÇA SORTEIOS MENSAIS DE TV PARA OS MELHORES DO MÊS EQUIPE VENCEDORA MANUTENÇÃO/FERRAMENTARIA AÇOS

40 PROJETO SOL

41 MUTIRÃO DA ARRUMAÇÃO

42 PROJETOS MOTIVACIONAIS

43 PROJETOS MOTIVACIONAIS

44 PRÊMIOS :: Lugar Prêmio NHCS Honda Homenagem Executivo de TI do Ano (IT Mídia) :: Lugar Prêmio NHCS Honda 1 Lugar Melhor Fornecedor Ultragaz - IQF Executivo de TI do Ano (Projeto Safira IT Mídia) Selo Ouro APIMEC (13 anos consecutivos) TOP 10 Melhores Reuniões APIMEC :: 2013 Certificação QSB (Quality System Basics) FIAT Destaque no Evento Academia Lean FIAT :: 2012 GM Supplier Quality Excellence Award :: Lugar Prêmio NHCS Honda Toyota Superior Cost Performance Award Prêmio Internacional Toyota Regional Contribuition Award :: 2014 TOP 10 Melhores Reuniões APIMEC

45 MANGELS INDUSTRIAL S.A.

46 ESPAÇO PARA PERGUNTAS E COMENTÁRIOS

47 CONTATO Fábio Mazzini Diretor de Finanças, Administração e Relações com Investidores f.mazzini@mangels.com.br

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