LOCALIZA RENT A CAR S.A.

Transcrição

1 LOCALIZA RENT A CAR S.A. Conference call 1º de Outubro de 2008 As informações financeiras a seguir são preliminares, ainda não revisadas pelos auditores independentes e apresentadas em Reais.

2 Dívida em 30/06/2008 (Principal) R$ milhões Início Modalidade Moeda Taxa ao ano Principal Vencimento Final fev-08 Resolução 2770 Real* CDI + 130bps 2,2 jan-09 fev-08 Resolução 2770 Real* 105,2% CDI 15,0 fev-09 mar-08 Notas Promissórias Real CDI + 95bps 300,0 mar-09 mar-08 Compror Real CDI + 91bps 59,1 abr-09 jan-08 Resolução 2770 Real* CDI + 120bps 104,8 mai-09 Subtotal curto prazo 481,1 abr-05 1ª Debêntures Real 108,5% CDI 350,0 abr-10 abr-08 NCC Real 106,9% CDI 35,0 abr-11 jun-07 BNDES Real TJLP + 380bps 3,5 mai-12 abr-08 CCB Real CDI + 150bps 86,0 abr-13 jul-07 2ª Debêntures Real CDI + 44bps 200,0 jul-14 Subtotal longo prazo 674,5 Dívida bruta 1.155,6 Caixa 297,0 Dívida Líquida 858,6 * Operações em moeda estrangeira "swapada" no mesmo dia da captação para CDI (R$)

3 Movimentação do 3T08 Contratações R$ milhões Início Modalidade Moeda Principal Vencimento jul-08 Compror Real* 5,2 set-08 set-08 3ª Debêntures (CDI + 180bps) Real 300,0 set-11 set-08 Conta Garantida Real 33,8 nov-08 set-08 Capital de Giro (CDI + 95bps) Real 169,5 mar-09 Total de Contratações 508,5 Amortizações Início Modalidade Moeda Principal Vencimento jul-08 Resolução 2770 Real* 30,3 set-08 mar-08 Notas Promissórias Real 300,0 mar-09 mar-08 Compror Real* 31,0 set-08 Total de Amortizações 361,3 * Operações em moeda estrangeira "swapada" no mesmo dia da captação para CDI (R$)

4 Dívida em 30/09/2008 (Principal) R$ milhões Início Modalidade Moeda Taxa ao ano Principal Vencimento Final set-08 Conta Garantida Real CDI + 157bps 33,8 nov-08 fev-08 Resolução 2770 Real* CDI + 130bps 2,2 jan-09 fev-08 Resolução 2770 Real* 105, 2% CDI 15, 0 fev-09 set-08 Capital de Giro Real CDI + 95bps 169, 5 mar-09 mar-08 Compror Real CDI + 99bps 33, 3 abr-09 jan-08 Resolução 2770 Real* CDI + 115bps 74,5 mai-09 Subtotal curto prazo 328,3 abr-05 1ª Debêntures Real 108, 5% CDI 350, 0 abr-10 abr-08 NCC Real 106, 9% CDI 35, 0 abr-11 set-08 3ª Debêntures Real CDI + 180bps 300,0 set-11 jun-07 BNDES Real TJLP + 380bps 3, 5 mai-12 abr-08 CCB Real CDI + 150bps 86, 0 abr-13 jul-07 2ª Debêntures Real CDI + 44bps 200,0 jul-14 Subtotal longo prazo 974,5 Dívida bruta 1.302,8 Caixa livre 140,4 Dívida Líquida 1.162,4 * Operações em moeda estrangeira "swapada" no mesmo dia da captação para CDI (R$) Dívida de curto prazo (R$328,3) Caixa (R$140,4) = Dívida líquida de curto prazo (R$187,9)

5 Expectativa de crescimento para 2009 Considerando o cenário atual: Crescimento de 20% no aluguel de carro e de frotas Dívida líquida sem alteração relevante em 2009 Se o mercado de crédito for restabelecido aos patamares anteriores, as estratégias de crescimento poderão ser revisadas.

6 Aviso - Informações e projeções O material que se segue é uma apresentação de informações gerais da LOCALIZA na data da apresentação. Trata-se de informação resumida sem intenções de serem completas, que não devem ser consideradas por investidores potenciais como recomendação. Não fazemos nenhuma declaração nem damos nenhuma garantia quanto à correção, adequação ou abrangência das informações aqui apresentadas, que não devem ser usadas como base para decisões de investimento. Esta apresentação contém declarações e informações prospectivas nos termos da Cláusula 27Aª da Securities Act of 1933 e Cláusula 21E do Securities Exchange Act of Tais declarações e informações prospectivas são unicamente previsões e não garantias do desempenho futuro. Advertimos os investidores de que as referidas declarações e informações prospectivas estão e estarão, conforme o caso, sujeitas a muitos riscos, incertezas e fatores relativos às operações e aos ambientes de negócios da LOCALIZA e suas controladas, em virtude dos quais os resultados reais das empresas podem diferir de maneira relevante de resultados futuros expressos ou implícitos nas declarações e informações prospectivas. Embora a LOCALIZA acredite que as expectativas e premissas contidas nas declarações e informações prospectivas sejam razoáveis e baseadas em dados atualmente disponíveis à sua administração, a LOCALIZA não pode garantir resultados ou acontecimentos futuros. A LOCALIZA isenta-se expressamente do dever de atualizar qualquer uma das declarações e informações prospectivas. Não é permitido oferecer ou vender nos Estados Unidos valores mobiliários que não tenham sido registrados ou estejam isentos de registro conforme a Securities Act of Qualquer oferta de valores mobiliários a ser feita nos Estados Unidos deverá sê-lo por meio de um memorando de oferta que pode ser obtido com os underwriters. O memorando de oferta deverá conter ou incorporar por referência informações detalhadas sobre a LOCALIZA e seus negócios e resultados financeiros, além de suas demonstrações financeiras. Esta apresentação não constitui oferta, convite ou solicitação de oferta de subscrição ou compra de quaisquer valores mobiliários, Nem esta apresentação nem qualquer coisa aqui contida constituem a base de um contrato ou compromisso de qualquer espécie.