Morgan Stanley Education Day 27 de Janeiro de 2017

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1 Morgan Stanley Education Day 27 de Janeiro de 2017

2 Disclaimer O material que se segue é uma apresentação de informações gerais da Kroton Educacional S.A ( Kroton ). Tratam-se de informações resumidas sem intenção de serem completas, que não devem ser consideradas por investidores potenciais como recomendação. Esta apresentação é estritamente confidencial e não pode ser divulgada a nenhuma outra pessoa. Não fazemos nenhuma declaração nem damos nenhuma garantia quanto à correção, adequação ou abrangência das informações aqui apresentadas, que não devem ser usadas como base para decisões de investimento. Esta apresentação contém declarações e informações prospectivas nos termos da Cláusula 27A da Securities Act of 1933 e Cláusula 21E do Securities Exchange Act of Tais declarações e informações prospectivas são unicamente previsões e não garantias do desempenho futuro. Advertimos os investidores de que as referidas declarações e informações prospectivas estão e estarão, conforme o caso, sujeitas a riscos, incertezas e fatores relativos às operações e aos ambientes de negócios da Kroton e suas controladas, em virtude dos quais os resultados reais de tais sociedades podem diferir de maneira relevante de resultados futuros expressos ou implícitos nas declarações e informações prospectivas. Embora a Kroton acredite que as expectativas e premissas contidas nas declarações e informações prospectivas sejam razoáveis e baseadas em dados atualmente disponíveis à sua administração, a Kroton não pode garantir resultados ou acontecimentos futuros. A Kroton isenta-se expressamente do dever de atualizar qualquer uma das declarações e informações prospectivas. Esta apresentação não constitui oferta, convite ou solicitação de oferta de subscrição ou compra de quaisquer valores mobiliários. Esta apresentação e seu conteúdo não constituem a base de um contrato ou compromisso de qualquer espécie. 2

3 STATUS CAPTAÇÃO STATUS PROJETOS DE CRESCIMENTO PROJETOS 2017 STATUS - CADE STATUS - PLANEJAMENTO DA INTEGRAÇÃO 3

4 STATUS CAPTAÇÃO STATUS PROJETOS DE CRESCIMENTO PROJETOS 2017 STATUS - CADE STATUS - PLANEJAMENTO DA INTEGRAÇÃO 4

5 Resultados Preliminares de Captação Positivos Presencial Campi 17.1 x YoY Matriculados Matriculados Amparado pelos esforços do nosso time comercial e do lançamento de novos cursos durante os últimos semestres, bem como pela contínua aceitação do PEP, notamos um crescimento saudável de matrículas em nossos campi na comparação anual até este momento. Nosso processo de captação Presencial deve se encerrar até o final de março. 5

6 Polos Resultados Preliminares de Captação Positivos EAD 17.1 x YoY Matriculados Matriculados No EAD, a evolução nas matrículas frente a 2016 até o momento também deve-se ao sucesso das campanhas de marketing, além da maturação dos novos polos e do aumento da oferta de cursos do EAD Premium. Nosso processo de captação EAD deve se encerrar até o final de abril. 6

7 STATUS CAPTAÇÃO STATUS PROJETOS DE CRESCIMENTO PROJETOS 2017 STATUS - CADE STATUS - PLANEJAMENTO DA INTEGRAÇÃO 7

8 Greenfields Previsão de até 7 novas unidades em 2017 Em operação João Pessoa Início da operação em 16.2 Luís Eduardo Magalhães Início da operação em 17.1 Bacabal Início da operação em 17.1 Vitória da Conquista Credenciamento concedido Eunápolis Mais Médicos Primeira unidade na Paraíba Início da operação com oferta de Engenharias Captação em 2016/2 acima das expectativas Início da operação em uma das cidades com maior crescimento do NE Oferta de cursos de Engenharias Entre as maiores cidades do Maranhão Oferta de cursos de Engenharias Aguardando autorização dos cursos. 3ª maior cidade da Bahia Oferta de cursos de Engenharias e administração Aguardando visita do MEC Curso de Medicina com alto potencial para a marca +3 Possíveis novas concessões para 2017/2 8

9 Cobertura de potencial da Rede de Polos Kroton Valores acumulados POLOS CIDADES POTENCIAL DE CONSUMO Posição Inicial ,1% + 232: Deferidos Dez/15 + Ativações ,0% + 242: Em processo de credenciamento* ,2% Posição FINAL Polos ,2% * Solicitados nas janelas de Set/15 e Abr/16 9

10 EAD Premium se destacando como importante vetor de captação Polos aptos a oferecer EAD Premium Cursos de EAD Premium disponíveis +62% % Com ticket médio superior aos cursos tradicionais de EAD e menor competição, os cursos de EAD Premium são uma relevante alavanca de geração de valor. Em 2017, lançamos os cursos de Arquitetura e Urbanismo, CST Design de Interiores, Nutrição, CST Estética e Cosmética e Bacharelado em Educação Física. 10

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12 Plano de Trabalho 2017 Portfólio de Projetos da companhia 192 projetos definidos para 2017 R$ 193 milhões em investimentos 1 Principais Projetos 1. Programa Convergência (Presencial e EAD) 2. Programa Permanência 3. Otimização de Disciplinas Interativas 4. Faculdade Digital do Aluno (Portal Digital Aluno e do Professor) 5. Evolução dos controles do PEP e implementação do FEP 6. Greenfields 7. Novos Cursos Presencial 68% Projetos com participação de TI 60% Projetos com participação de pelo menos 3 áreas da Companhia 8. Novos Cursos e ampliação de oferta do EAD Premium 9. Integração completa dos modelos de negócios EAD 10. Roadmap Digital 11. Roadmap Digital Comercial 12. Revisão Estratégica Pós-Graduação / LFG 1 Estimativa de R$ 143 MM em CAPEX (incluindo ativação de horas) e R$ 50M em OPEX 12

13 STATUS CAPTAÇÃO STATUS PROJETOS DE CRESCIMENTO PROJETOS 2017 STATUS - CADE STATUS - PLANEJAMENTO DA INTEGRAÇÃO 13

14 Status CADE Negociação com a SG SG emite parecer para o Tribunal Tribunal inicia análise Publicação da inclusão do processo para julgamento Tribunal emite parecer e leva à votação Prazo máximo final esperado: 27 de Julho de

15 STATUS CAPTAÇÃO STATUS PROJETOS DE CRESCIMENTO PROJETOS 2017 STATUS - CADE STATUS - PLANEJAMENTO DA INTEGRAÇÃO 15

16 Roadmap do processo de Integração JULHO/16 AGOSTO/16 ANÚNCIO DO DEAL ASSEMBLEIAS APROVAÇÃO DO CADE (E INÍCIO DA INTEGRAÇÃO) FIM DA INTEGRAÇÃO 1 Set Up 2 3 Planejamento da Integração Estrutura organizacional, cultura, clima e change Modelos de chegada 4 5 Plano sinergias Top-down Plano sinergias Bottom-up Execução da integração Estabilização da Operação Integração da operação D+1 Estabilização da operação Convergência processual (Pré integração Sistêmica) Integração processual completa (integração de sistemas e de processos completa) Já concluímos as etapas de Set Up e Cálculo de sinergia Top down. Neste momento, as frentes estão detalhando os cálculos bottom up, definindo os modelos de chegada e construindo o planejamento da implantação Concluído Em andamento 16

17 Frentes funcionais: As frentes funcionais definidas para a construção desta integração somam 28 Integração Áreas Cross Negócios Corporativo Remédio CADE IMO Clean Team/Sinergias Estrutura Corp., Clima, Cultura e Comunicação Tecnologia da Informação Recursos Humanos (área) Relação com Investidores Inovação Projetos, Processos e Governança Marketing, Comercial e Fidelização Graduação Presencial/Campus Educação Continuada Acadêmico Graduação Regulatório CSC Alunos Logística, Laboratórios e Bibliotecas Empregabilidade e Estágios CSC Corporativo Infraestrutura + CAPEX Controladoria Tesouraria Cobrança + MIS Planejamento Financeiro Suprimentos Jurídico M&A Auditoria e Controles Internos Graduação EAD/Polos Remédio CADE frentes funcionais 17

18 Status do Projeto e Próximos Passos Bloco de frentes: IMO e Áreas Cross IMO E+3C Sinergias top-down Sinergias bottom-up Modelo de Chegada Áreas Cross Tecnologia da Informação Projetos, Processos e Governança Relações com Investidores Inovação Recursos Humanos Status Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar Abr Mai Jun 18

19 Status do Projeto e Próximos Passos Bloco de frentes: Negócios Negócios Grad. Presencial/Campus CSC Alunos Regulatório Acadêmico Graduação MKT, Comercial e Fidelização Logística, Labs e Bibliotecas Educação Continuada Empregabilidade e Estágios Status Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar Abr Mai Jun 19

20 Status do Projeto e Próximos Passos Bloco de frentes: Corporativo Corporativo CSC Corporativo Controladoria Planejamento Financeiro Tesouraria Auditoria e Controles Internos Cobrança + MIS Infraestrutura + CAPEX Jurídico M&A Suprimentos Status Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar Abr Mai Jun 20

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