5º Encontro Anual Light e Investidores

Transcrição

1 5º Encontro Anual Light e Investidores 1

2 Aquisições Aquisições 2

3 Aquisições Junho 2010: Aquisição de 51% da Axxiom para o desenvolvimento de soluções tecnológicas Agosto 2011: Entrada no Capital da Renova Energia (25,9%), empresa focada em energias renováveis (1 ) Fechamento da operação sujeita à aprovação da ANEEL e do CADE Setembro 2011: Parceria com a Kasinski para implantação da CR Zongshen E- Power, fábrica de veículos elétricos de duas rodas Outubro 2011: Aquisição de participação na Norte Energia S.A., detentora da concessão para construção e exploração da UHE Belo Monte, 3ª maior hidrelétrica do mundo Fevereiro 2012: Aquisição de 51% da Guanhães Energia S.A. 1, detentora de 4 Autorizações de PCHs totalizando 44 MW 3

4 Renova Em meados de 2011 a Light assinou Acordo de Investimento de R$ 360 milhões e Compromisso de Compra de 400 MW de capacidade instalada de energia eólica por 25,9% do capital social da Renova Estrutura Acionária Março, 2012 FIP Caixa Ambiental RR Participações 1 FIP InfraBrasil FIP Santa Bárbara Outros 6,5% 2,9% 7,2% 9,9% 17,9% Localização Parques Eólicos Inventário (PCHs) Projeto Básico (PCHs) Light 25,8% RR Participações 25,8% (1) Ações da RR Participações S.A. fora do bloco de controle Bloco de Controle % ON Light 34.8% ON 0% PN RR Participações 34.8% ON 0% PN (2) Valor difere da soma das ações ON da Light e RR devido a arredondamento Performance em leilões Maior vencedor no Leilão de Energia de Reserva de 2009 Maior vencedor no Leilão de Energia de Reserva de maior vencedor no Leilão A-3 de 2011 Portfólio da Companhia 41,8 MW de PCHs em operação contratados no âmbito do PROINFA 293,6 MW de energia eólica em construção para início de operação em Jul/ ,9 MW de energia eólica contratada para ser entregue entre 2013 a 2016 Pipeline de 9 GW em desenvolvimento Projetos na mesma área proporcionando sinergias e ganhos de escala 4

5 CR Zongshen E-Power Estrutura Acionária Informações sobre o Negócio Kasinski 80% 80% Light 20% 20% 1 Fábrica no Município de Sapucaia - RJ, exclusiva para fabricação de bicicletas, scooters e motocicletas elétricas, com inauguração prevista para o 1º semestre de 2012 e geração de 150 empregos Serão fabricados 7 modelos de bicicletas e motos elétricas, com nacionalização de circuitos elétricos, montagem e baterias Capacidade de produção 1ª fase (1º ao 3º ano): 40 mil a 100 mil unidades 2ª fase (4º e 5º anos): 120 mil unidades (1) CRZ E-Power é o nome fantasia da CR Zongshen E-Power Fabricadora de Veículos S.A. CAPEX total estimado de R$ 121 MM (construção, equipamentos e capital de giro) Financiamento InvestRio e BNDES 5

6 Belo Monte Estrutura Acionária Amazônia Energia 9,77% 49.0% ON 100.0% PN Autoprodução 10% Outros Privados 30,25% 51,0% ON 0,0% PN Amazônia Energia Participações S.A. Norte Energia S.A. (Belo Monte) Setor Público 49,98% 74,5% do total 25,5% do total 9,77% Características do Projeto UHE Belo Monte Período de Concessão: 35 anos, até ago/2045 Capacidade Instalada: MW Garantia Física: MW médios Reservatório: 516 Km 2, 5 mil famílias afetadas Área Inundada/ Cap. Instalada: 0,05 Km 2 /MW Custo Estimado: R$ 25,8 bilhões (abr/2010) Entrada em Operação: 1ª unid. Em Fev.2015 e a última em Jan.2019 Informações Relevantes Participação da Amazônia Energia: 9,77% Duração das obras estimada em 9 anos Transação não afeta fluxo de dividendos da Light Condições de financiamento do BNDES favoráveis Amortização PRICE em 25 anos, participação de até 85% dos itens financiáveis Equity estimado para Light em R$ 190 milhões a ser desembolsado ao longo de 6 anos 6

7 Guanhães Localização Informações sobre o Negócio Aquisição pela Light Energia S.A. de 51% do capital votante da Guanhães Energia S.A. por R$ 25 MM (base Mai.2011), ficando a Companhia com a seguinte estrutura societária: ON: 49% ON: 51% PCH JACARÉ 9 MW (fev/14) PCH SENHORA DO PORTO 12 MW (dez/13) PCH FORTUNA II 9 MW (out/13) PCH DORES DE GUANHÃES 14 MW (dez/13) Guanhães Energia S.A. As 4 PCHs já possuem Licença de Instalação emitida pela SUPRAM e DUP concedida pela ANEEL Os projetos estão registrados no CDM (Mecanismo de Desenvolvimento Limpo) da ONU A garantia física será comercializada no Mercado Livre A entrada em operação comercial está prevista para o período entre Out.2013 e Fev.2014 CAPEX estimado total em R$ 269,2 MM, sendo R$ 118,0 MM de equity e R$ 151,2 MM financiados pelo BNDES 7

8 Contatos João Batista Zolini Carneiro Diretor de Finanças e Relações com Investidores Gustavo Werneck Gerente de Relações com Investidores gustavo.souza@light.com.br ri@light.com.br 8

9 Aviso Importante Esta apresentação pode incluir declarações que representem expectativas sobre eventos ou resultados futuros de acordo com a regulamentação de valores mobiliários brasileira e internacional. Essas declarações estão baseadas em certas suposições e análises feitas pela Companhia de acordo com a sua experiência e o ambiente econômico e nas condições de mercado e nos eventos futuros esperados, muitos dos quais estão fora do controle da Companhia. Fatores importantes que podem levar a diferenças significativas entre os resultados reais e as declarações de expectativas sobre eventos ou resultados futuros incluem a estratégia de negócios da Companhia, as condições econômicas brasileira e internacional, tecnologia, estratégia financeira, desenvolvimentos da indústria de serviços públicos, condições hidrológicas, condições do mercado financeiro, incerteza a respeito dos resultados de suas operações futuras, planos, objetivos, expectativas e intenções, entre outros. Em razão desses fatores, os resultados reais da Companhia podem diferir significativamente daqueles indicados ou implícitos nas declarações de expectativas sobre eventos ou resultados futuros. As informações e opiniões aqui contidas não devem ser entendidas como recomendação a potenciais investidores e nenhuma decisão de investimento deve se basear na veracidade, atualidade ou completude dessas informações ou opiniões. Nenhum dos assessores da Companhia ou partes a eles relacionadas ou seus representantes terá qualquer responsabilidade por quaisquer perdas que possam decorrer da utilização ou do conteúdo desta apresentação. Este material inclui declarações sobre eventos futuros sujeitas a riscos e incertezas, as quais baseiam-se nas atuais expectativas e projeções sobre eventos futuros e tendências que podem afetar os negócios da Companhia. Essas declarações incluem projeções de crescimento econômico e demanda e fornecimento de energia, além de informações sobre posição competitiva, ambiente regulatório, potenciais oportunidades de crescimento e outros assuntos. Inúmeros fatores podem afetar adversamente as estimativas e suposições nas quais essas declarações se baseiam. 9