SMILES S.A. APRESENTAÇÃO DE RESULTADOS 4T de fevereiro de 2017

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1 SMILES S.A. APRESENTAÇÃO DE RESULTADOS 4T16 16 de fevereiro de 2017

2 Aviso Importante O material divulgado pela Companhia reflete as expectativas dos administradores e poderá conter estimativas sobre eventos futuros. Quaisquer informações, dados em geral, previsões ou planos futuros refletem estimativas e não podem ser tomados como dados concretos ou promessa perante o mercado. A Smiles não será responsável por quaisquer decisões de investimentos, operações ou alterações nas posições dos investidores tomadas com base nas informações e dados aqui divulgados. Da mesma forma, fica claro que o material ora divulgado poderá sofrer alterações sem prévio aviso. O presente material foi elaborado pela Smiles S.A. ( Smiles" ou a "Companhia") de acordo com as mais rígidas normas nacionais e internacionais aplicáveis ao setor e inclui determinadas declarações prospectivas que se baseiam, principalmente, nas atuais expectativas e nas previsões da Smiles quanto a acontecimentos futuros e tendências financeiras que atualmente afetam ou poderiam vir a afetar o negócio da Smiles, não representando, no entanto, garantias de desempenho no futuro. Elas estão fundamentadas nas expectativas da administração, envolvendo uma série de riscos e incertezas em função dos quais a situação financeira real e os resultados operacionais podem vir a diferir de maneira relevante dos resultados expressos nas declarações prospectivas. A Smiles não assume nenhuma obrigação no sentido de atualizar ou revisar publicamente qualquer declaração prospectiva. Esta apresentação é divulgada exclusivamente para efeito de informação e não deve ser interpretada como solicitação ou oferta de compra ou venda de ações ou instrumentos financeiros correlatos. De igual modo, esta apresentação não oferece recomendação referente a investimento e tampouco deve ser considerada como se a oferecesse. Ela não diz respeito a objetivos específicos de investimento, situação financeira ou necessidades particulares de nenhuma pessoa. Tampouco oferece declaração ou garantia, quer expressa, quer implícita, em relação à exatidão, abrangência ou confiabilidade das informações nela contidas. Esta apresentação não deve ser considerada pelos destinatários como elemento que substitua a opção de exercer seu próprio julgamento. Quaisquer opiniões expressas nesta apresentação estão sujeitas a alteração sem aviso e a Smiles não têm a obrigação de atualizar e manter em dia as informações nela contidas. 2

3 Destaques Financeiros e Operacionais 4T16 Lucro Líquido R$ 161,6 milhões 4T16 EBITDA R$ 188,6 milhões 4T ,9 % (4T16/4T15) Margem: 36,0 % + 71,1 % (4T16/4T15) Margem: 42,0 % Resgate de Milhas: + 16,9 % (4T16/4T15) totalizou 11,7 bilhões no trimestre Acúmulo de Milhas: (ex-gol): + 8,7 % (4T16/4T15) totalizou 12,6 bilhões no trimestre Burn/Earn Ratio: + 5,7 p.p. (4T16/4T15) totalizou 80,1 % no trimestre Receita Líquida Faturamento Bruto Total: + 1,9 % (4T16/4T15) totalizou R$ 454,0 no trimestre R$ 449,4 milhões 4T16 +28,8 % (4T16/4T15) Resultado Financeiro: + R$ 4,1 mi (+ 8,5 %) (4T16/4T15) totalizou R$ 53,3 milhões no trimestre 3

4 Destaques Financeiros e Operacionais 2016 Lucro Líquido R$ 548,3 milhões 2016 EBITDA + 48,2 % (2016/2015) Margem: 35,4 % Resgate de Milhas + 11,0 % (2016/2015) totalizou 43,5 bilhões no ano Acúmulo de Milhas (ex-gol): + 4,2 % (2016/2015) totalizou 46,8 bilhões no ano R$ 609,5 milhões ,7 % (2016/2015) Margem: 39,4 % Burn/Earn Ratio: + 6,3 p.p. (2016/2015) totalizou 81,2 % no ano Receita Líquida Faturamento Bruto Total: + 3,6 % (2016/2015) totalizou R$ 1.714,4 milhões no ano R$ 1.548,1 milhões ,9 % (2016/2015) Resultado Financeiro: + R$ 79,6 mi (+57,5%) (2016/2015) totalizou R$ 218,3 milhões no ano 4

5 Com a Gol é mais fácil voar 5 Com a Gol é muito mais fácil acumular e subir de categoria, ganhe milhas até em voos promocionais Membros das categorias Ouro e Diamante acumulam, no mínimo, 500 milhas e milhas por voo, respectivamente

6 Plataforma Integrada da Smiles com Rocketmiles e Localiza Os clientes podem agora reservar hotéis e alugar carros em um mesmo ambiente Melhor interação e uma experiência mais fácil para uma viagem completa 6

7 Exemplo de uma viagem para Nova Iorque (EUA) com Delta e Rocketmiles MILHAS ACUMULADAS R$ 6.754,77 * Taxa de câmbio = R$ 3, MILHAS ACUMULADAS MILHAS ACUMULADAS 7

8 Exemplo de uma viagem para Salvador (BA) com Gol, Rocketmiles e Localiza MILHAS ACUMULADAS MILHAS ACUMULADAS MILHAS ACUMULADAS MILHAS ACUMULADAS 8

9 Parceria com a Via Varejo A Smiles e a Via Varejo, maior empresa de eletrodomésticos do Brasil, assinaram acordo para o resgate de produtos com milhas A parceria com o e-commerce das marcas Casas Bahia, Pontofrio e Extra reforça a estratégia de ampliar e diversificar as opções de resgates com milhas Os consumidores terão vantagens atraentes, incluindo o resgate via Smiles & Money 9

10 Nova Campanha de Marketing É Mais Fácil 10 Campanha de marketing completa e integrada direcionada ao turista O objetivo é apresentar as facilidades e os benefícios ao fazer viagem com milhas A Smiles lança frequentemente novos produtos e serviços que facilitam a vida do viajante

11 Milhas Resgatadas Parceiras Internacionais (bilhões de milhas) 1 200% 100% 0% 194,8% 20,2% 37,7% -14,2% -60,9% -32,2% 123,2% 98,0% 56,0% 55,8% 53,3% 55,1% 59,1% 63,9% 32,4% 27,9% Volume de milhas resgatadas com parceiras internacionais cresceu 63,9% vs 4T15-100% -200% -300% -400% 3,0 2,9 2,9 2,5 2,0 1,9 1,8 1,8 1,4 1,2 1,2 0,9 0,7 0,4 0,7 0,7 1T13 2T13 3T13 4T13 1T14 2T14 3T14 4T14 1T15 2T15 3T15 4T15 1T16 2T16 3T16 4T16 Resgates Crescimento YoY Volume de milhas resgatadas com parceiras internacionais em 2016 cresceu 51,1% vs Resultado, principalmente, do aumento de disponibilidade de assentos internacionais 1. Os valores de resgate de milhas representam os resgates referentes às milhas novas e do legado. 11

12 Bilhetes Resgatados Parceiras Internacionais (milhares de bilhetes) 1 200% 100% 0% -100% -200% -300% -400% -500% -600% 192,8% -3,3% -6,3% -0,7%-65,6% -40,6% 80,1% 54,2% 16,7% 10,3% 14,0% 40,6% 62,5% 81,2% 28,8% -0,8% 59,0 56,9 50,1 41,4 38,9 41,0 35,3 35,0 30,7 32,6 24,5 19,9 19,9 23,0 23,2 12,1 1T13 2T13 3T13 4T13 1T14 2T14 3T14 4T14 1T15 2T15 3T15 4T15 1T16 2T16 3T16 4T16 Bilhetes Crescimento YoY Bilhetes resgatados com parceiras internacionais, no 4T16, cresceu 81,2% vs 4T15 Ainda há grande potencial de crescimento hoje a utilização do inventário * junto aos parceiros internacionais está ao redor de 10% Os valores de resgate de milhas representam os resgates referentes às milhas novas e do legado. *calculado a partir da divisão entre assentos resgatados e assentos disponíveis

13 Evolução do Acúmulo (ex-gol) (bilhões de milhas) 50% 0% 0% -4% 28% 35% 1% 25% 20% 19% 44% 39% 24% 27% -2% 4% 6% 9% -50% -100% 7,3 6,4 7,7 7,7 7,4 8,1 9,3 9,2 10,6 11,2 11,5 11,7 10,4 11,6 12,2 12,7-150% 1T13 2T13 3T13 4T13 1T14 2T14 3T14 4T14 1T15 2T15 3T15 4T15 1T16 2T16 3T16 4T16 Acúmulo (ex-gol) Crescimento YoY 13

14 Evolução do Faturamento Bruto Total (R$ milhões) 100% 50% 0% 6% -9% 21% 24% 10% 10% 15% 20% 41% 66% 45% 30% 10% 7% -3% 2% -50% -100% -150% -200% % -300% 1T13 2T13 3T13 4T13 1T14 2T14 3T14 4T14 1T15 2T15 3T15 4T15 1T16 2T16 3T16 4T16 Faturamento Bruto Total Crescimento YoY 14

15 Milhas Resgatadas (bilhões de milhas) 1 50% 9% 19% 30% 9% 6% 6% 14% 10% 13% 28% 9% 18% 18% 8% 2% 17% 0% -50% 7,4 7,0 8,7 7,7 7,9 7,4 9,9 8,5 8,9 9,5 10,8 10,0 10,5 10,2 11,0 11,7-100% -150% 1T13 2T13 3T13 4T13 1T14 2T14 3T14 4T14 1T15 2T15 3T15 4T15 1T16 2T16 3T16 4T16 Burn/Earn Resgates Crescimento YoY 80,7% 80,1% 85,4% 71,2% 85,3% 74,5% 86,1% 76,5% 71,2% 72,7% 81,1% 74,3% 88,4% 77,7% 79,6% 80,1% Os valores de resgate de milhas representam os resgates referentes às milhas novas e do legado.

16 Receita Líquida (R$ milhões) 1 0,5 61% 34% 44% 30% 31% 81% 56% 43% 43% 27% 14% 29% 0-0, ,5-2 -2, T13 2T13 3T13 4T13 1T14 2T14 3T14 4T14 1T15 2T15 3T15 4T15 1T16 2T16 3T16 4T16 Receita Líquida Crescimento YoY 16

17 EBITDA (R$ milhões) 50% 40% 30% 20% 37% 37% 25% 30% 37% 32% 31% 37% 34% 34% 35% 32% 36% 37% 42% 42% % 0% -10% -20% % 1T13 2T13 3T13 4T13 1T14 2T14 3T14 4T14 1T15 2T15 3T15 4T15 1T16 2T16 3T16 4T16 Crescimento YoY EBITDA Margem % % 17% 79% 59% 23% 92% 78% 23% 48% 38% 34% 71% 17

18 Lucro Líquido (R$ milhões) 2 163% 1,5 1 0,5 0-0,5-1 -1,5-2 -2,5-3 65% 70% 33% 40% 37% 23% 38% 47% 44% -5% -11% T13 2T13 3T13 4T13 1T14 2T14 3T14 4T14 1T15 2T15 3T15 4T15 1T16 2T16 3T16 4T16 Margem % Lucro Líquido Crescimento YoY 26% 43% 40% 36% 42% 42% 27% 34% 28% 32% 28% 32% 34% 35% 36% 36% 18

19 Performance da Ação - YtD (Base /12/2015 a 29/12/2016) ,9 138, dez-15 jan-16 fev-16 mar-16 abr-16 mai-16 jun-16 jul-16 ago-16 set-16 out-16 nov-16 dez-16 Base 100 Smiles IBOV 19

20 Leonel Andrade CEO Marcos Pinheiro Diretor Financeiro e de Relações com Investidores Ivan Bonfanti Gerente de Planejamento Financeiro e Relações com Investidores Nicholas Baines e Rodrigo Vedeschi Relações com Investidores