4T14 APRESENTAÇÃO DE RESULTADOS

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1 4T14 APRESENTAÇÃO DE RESULTADOS 29 de Janeiro de 2014

2 AVISO LEGAL A COMPANHIA FAZ DECLARAÇÕES SOBRE EVENTOS FUTUROS QUE ESTÃO SUJEITAS A RISCOS E INCERTEZAS Tais declarações têm como base crenças e suposições de nossa Administração tomadas dentro do nosso melhor conhecimento e informações a que a Companhia atualmente tem acesso. Declarações sobre eventos futuros incluem informações sobre nossas intenções, crenças ou expectativas atuais, assim como aquelas dos membros do Conselho de Administração e Diretores da Companhia As ressalvas com relação a declarações e informações a cerca do futuro também incluem informações sobre resultados operacionais possíveis ou presumidos, bem como declarações que são precedidas, seguidas ou que incluem as palavras acredita, "poderá", "irá", "continua", "espera", "prevê", "pretende", "planeja", "estima ou expressões semelhantes As declarações e informações sobre o futuro não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e suposições porque se referem a eventos futuros, dependendo, portanto, de circunstâncias que poderão ocorrer ou não. Os resultados futuros e a criação de valor para os acionistas poderão diferir de maneira significativa daqueles expressos ou sugeridos pelas declarações com relação ao futuro. Muitos dos fatores que irão determinar estes resultados e valores estão além da capacidade de controle ou previsão da CIELO 2

3 VOLUME FINANCEIRO DE TRANSAÇÕES 9,3% Trimestral ,8% T13 3T14 4T14 15,3% Anual Crédito Débito Volume Financeiro não contempla as transações da Merchant E-Solutions, ou seja, trata-se do volume financeiro apenas do mercado doméstico. 3

4 EVOLUÇÃO DO CRESCIMENTO DE VOLUME FINANCEIRO - CIELO 26,7% 22,5% 11,8% 22,9% 23,3% 19,6% 18,0% 17,7% 14,4% 13,8% 12,4% 9,3% 1T 2T 3T 4T x x x ,4% 15,1% 15,3% 4

5 QUANTIDADE DE TRANSAÇÕES 11,8% Trimestral (milhões) ,9% T13 3T14 4T14 15,5% Anual (milhões) Crédito Débito Quantidade de transações não contempla as transações da Merchant E-Solutions, ou seja, trata-se da quantidade de transações apenas do mercado doméstico. 5

6 INDICADORES OPERACIONAIS 10,5% 13,5% 4,6% 5,1% Trimestral e Anual (Mil) 4T13/2013 3T14 4T14/2014 POS Instalado Pontos de venda ativos (30 dias)* * Pontos de venda ativos correspondem àqueles que realizaram pelo menos 1 transação nos últimos 30 dias. 6

7 RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA 14,9% 9,8% 1.853, , ,7 Trimestral 4T13 3T14 4T14 14,7% 6.734, ,6 Anual Receita Operacional Líquida 7

8 GASTOS 8

9 ANTECIPAÇÃO DE RECEBÍVEIS Antecipação de Recebíveis 4T14 4T13 3T14 4T14X4T13 4T14X3T X 2013 % Antecipação sobre Volume Financeiro de Crédito 17,7% 17,3% 17,7% 0,4 p.p 0,0 p.p 17,9% 15,9% 2,0 p.p Volume Financeiro das Antecipações , , ,3 9,4% 8,2% , ,2 26,6% % Pre Volume Antecipado Crédito à Vista 31,5% 26,8% 35,4% 4,7 p.p -3,9 p.p 31,4% 27,8% 3,6 p.p % Volume Antecipado Crédito Parcelado 68,5% 73,2% 64,6% -4,7 p.p 3,9 p.p 68,6% 72,2% -3,6 p.p Prazo Médio (Dias Corridos) 55,8 58,6 55,6 (2,8) 0,2 56,7 60,3 (3,6) Prazo Médio (Dias Úteis) 39,1 39,7 39,1 (0,6) - 38,8 41,5 (2,7) Receita Bruta de Antecipação de Recebíveis 516,6 393,1 464,3 31,4% 11,3% 1.830, ,6 52,3% Despesa de Ajuste a Valor Presente (31,2) (44,1) (6,1) -29,1% 414,4% (67,1) (93,9) -28,5% Juros de Antecipação do Fluxo de Recebíveis com Emissores* (62,3) (60,9) (53,6) 2,4% 16,4% (254,6) (154,5) 64,8% Resultado com Antecipação de Recebíveis 423,1 288,2 404,7 46,8% 4,5% 1.508,6 953,2 58,3% Análise Gerencial Receita Bruta de Antecipação de Recebíveis 516,6 393,1 464,3 31,4% 11,3% 1.830, ,6 52,3% Custo de Captação Gerencial (247,3) (206,3) (224,4) 19,9% 10,2% (911,9) (608,9) 49,8% Receita Gerencial Líquida 269,3 186,8 239,9 44,2% 12,3% 918,4 592,7 54,9% *Assumindo o custo de 104% do CDI no Volume Financeiro de Antecipações 9

10 EBITDA 1,3% -3,4% 912,7 957,3 924,6 Trimestral 49,2% 49,4% 43,4% 4T13 3T14 4T14 7,4% 3.575, ,9 Anual 53,1% 49,7% EBITDA MARGEM EBITDA 10

11 LUCRO LÍQUIDO 11,4% -1,8% Trimestral 817,4 720,7 803,0 38,9% 42,2% 37,7% 4T13 3T14 4T14 20,4% 3.219, ,6 Anual 39,7% 41,7% LUCRO LÍQUIDO MARGEM LÍQUIDA 11

12 Joint venture JOINT VENTURE AVALIADA EM R$11,6 BILHÕES Área de cartões do Banco do Brasil (antes da joint venture) Responsabilidades Marketing Análise e concessão de crédito Relacionamento com o portador Programa de Fidelidade Cobrança Ativação de clientes Receitas Tarifa sobre a emissão de cartões Anuidade Tarifas de contas pré-pagas Tarifas do programa de relacionamento Receita sobre operações de parcelamento da fatura de cartão BB Aporte da gestão de parte do Arranjo de pagamento Ourocard* JV Avaliada em R$ 11,6 bilhões Cielo Aporte de Capital: R$ 8,1 bilhões 30% 70% Gestão de contas de pagamento Gerenciamento e controle da segurança das transações Pagamento de tarifas às bandeiras e arranjos de pagamento Intercâmbio do arranjo Ourocard* Potenciais receitas adicionais Nova Companhia Lucro pro forma* R$ 578 milhões nos últimos 12 meses (SET/14) *Apurado na due diligence durante a negociação *Escopo da JV do Arranjo de Pagamento Ourocard: Transações de compras de todos os cartões de crédito e débito emitidos pelo Banco do Brasil nas bandeiras Visa, Mastercard, American Express e Elo, excluindo cartões pré-pagos, cartões governamentais e cartões private label Janeiro/2015: aprovação CADE e Bacen

13 ESTRUTURA A SER PROPOSTA À ASSEMBLEIA PROVENTOS REFERENTES AO 2 SEMESTRE DE 2014 Dividendos: R$ 703 milhões ou R$0,45 por ação JCP: R$66,8 milhões ou R$0,04 bruto por ação PROVENTOS REFERENTES AO ANO DE 2014 Dividendos: R$ 1,700 bilhão ou R$1,08 por ação JCP : R$ 133,6 milhões ou R$0,09 bruto por ação 59,9% de Payout AUMENTO DE CAPITAL E BONIFICAÇÃO Capital Social passará para R$ 2,5 bilhões Bonificação de 20% em ações 27/03/2015 Novo número de ações JCP = Juros sobre Capital Próprio 15

14 RELAÇÕES COM INVESTIDORES TEL: