PLANO DE SAÚDE LANÇAMENTO COLETIVO

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1 PLANO DE SAÚDE LANÇAMENTO COLETIVO

2 Incluímos um novo processo que permitirá ao usuário: Cadastrar novo ou alterar o Plano de Saúde para diversos funcionários. O processo está disponível no Menu: Funcionários \Plano de Saúde \ Lançamento Coletivo e possui diversas aplicações que auxiliarão o usuário sempre que precisar fazer manutenções amplas nos cadastros de planos de saúde. Disponibilizamos no ajuda F1 do processo, todas informações necessárias para o completo entendimento das funcionalidades gerais e de cada campo disponível no processo. O processo incluirá os planos de saúde coletivamente para os funcionários desejados. AS FUNCIONALIDADES QUE PODERÃO SER UTILIZADAS NO PROCESSO SÃO: - Incluir novo plano de saúde para os colaboradores que ainda não possuem plano para a operadora, através da faixa etária; - Incluir novo plano de saúde para os colaboradores e seus dependentes, quando o colaborador ainda não possuir plano para a operadora, através da etária; - Incluir novo plano de saúde, filtrando somente os colaboradores admitidos no mês e que ainda não possuem plano para a operadora, através da faixa etária; - Incluir novo plano de saúde, somente para os colaboradores e seus dependentes, filtrando somente os colaboradores admitidos no mês e que ainda não possuem plano para a operadora, através da faixa etária; - Incluir novo plano de saúde, somente para os colaboradores que já possuem plano para a operadora do filtro, através da faixa etária; - Incluir novo plano de saúde, somente para os colaboradores e seus dependentes que já possuem planos para a operadora do filtro, através da faixa etária; - Incluir novo plano de saúde, exclusivamente, para os colaboradores que já possuem plano para a operadora, através da informação do último valor anterior;

3 - Incluir novo plano de saúde, exclusivamente, para os colaboradores e seus dependentes, que já possuem plano para a operadora, através da informação do último valor anterior; - Alterar o valor do plano de saúde através da faixa etária ou de valor, para os funcionários e seus dependentes, caso já exista plano de saúde para a mesma operadora e mesma data inicial informada; PRIMEIRA ETAPA - PARÂMETROS PARÂMETROS PARA INCLUSÃO Nesta etapa, serão solicitadas informações em alguns campos para o usuário, que serão sugeridas na aba RESULTADO, para as manutenções (alterações, cancelamentos, exclusões) e confirmações, conforme a imagem e informações abaixo. FIGURA 1 - PARÂMETROS

4 1 - OPERADORA Campo obrigatório, só permite uma por execução. Informe ou pesquise a operadora a qual deseja incluir/alterar os valores. Esta informação será gravada no Campo operadora no novo cadastro do plano de saúde para o colaborador. A pesquisa retorna o cadastro de Outras Empresas configuradas no menu: Terceiros\Configurações Outras Empresas como Tipo Outra Empresa = Operadora de Plano de Saúde, da empresa selecionada no momento. 2 - DATA INICIAL Informe a data inicial do novo plano de saúde. Esta informação será gravada no Campo Data Inicial no novo cadastro do plano de saúde para o colaborador. Quando optado pela inclusão de um novo plano de saúde para o colaborador admitido na competência da data inicial, será gravado como data inicial do mesmo, a data de admissão. A data informada também servirá de filtro para os funcionários admitidos no mês e demitidos, conforme a opção selecionada nos parâmetros.

5 3 TIPO Informe, de acordo com a necessidade, uma das opções abaixo: NOVO Nesta opção, o processo permitirá incluir novos planos de saúde considerando a faixa etária em anos para os titulares e dependentes. O usuário poderá marcar os dependentes desejados para que o sistema retorne todos dependentes, de acordo com as pré condições, como sugestão na próxima etapa, para confirmação dos desejados ou cancelamento ou ainda exclusão dos cadastros não desejados. O usuário poderá ainda, aplicar os filtros para refinar as inclusões, como por exemplo: somente os funcionários admitidos, filial, organograma e ainda selecionar funcionários específicos. Outra funcionalidade da opção Novo é que, mesmo colocando a data inicial menor que a data de admissão, o processo fará a inclusão do plano de saúde considerando a data de admissão do funcionário, não necessitando fazer processos separados. Com esta opção, existindo plano de saúde para o colaborador com o mesmo código de operadora da nova inclusão, será colocado Data final com o dia imediatamente anterior ao novo cadastro no histórico anterior do colaborador, caso ainda não exista. Esta operação também será realizada quando for selecionado nos filtros do processo a operadora, mesmo que as operadoras sejam diferentes.

6 Quando a operadora de destino for diferente e não for informada operadora nos filtros, o plano de saúde anterior do colaborador não será finalizado, ou seja, o processo entenderá que o colaborador tem dois ou mais planos de saúde vigentes. Quando a Data inicial do plano de saúde e operadora forem as mesmas informadas nos parâmetros, o sistema fará alterações no cadastro, caso os dados sejam diferentes. SUBSTITUIR Nesta opção, o processo permitirá incluir novos planos de saúde, considerando a faixa de valores do histórico de plano de saúde imediatamente anterior a data inicial informada nos parâmetros, tanto para os titulares como dependentes. Por este processo não será incluído novos planos para os funcionários, somente para os que já possuem, o mesmo pode ser dito para os dependentes. Nesta opção pode-se ainda, marcar os dependentes desejados ou simplesmente marcar todos e o sistema somente retornará os dependentes que já possuem plano, juntamente com as demais pré condições, como sugestão na etapa seguinte (resultado), para as manutenções caso sejam necessárias. Quando a Data inicial do plano de saúde e operadora forem as mesmas informadas nos parâmetros, o sistema fará alterações no cadastro, caso os dados sejam diferentes. Nesta opção, sempre será colocado Data final com o dia imediatamente anterior ao novo cadastro, no histórico do plano de saúde imediatamente anterior do colaborador para a operadora do filtro, caso ainda não exista.

7 3.1 - DESCRIÇÃO HISTÓRICO AUTOMÁTICO Opção é habilitada no Tipo Substituir, permitindo ao usuário a seleção de uma das opções abaixo. - Sim = Fará a sugestão na próxima etapa (aba resultado) do conteúdo do campo descrição, buscando a informação do histórico imediatamente anterior a data inicial, considerando a operadora do filtro. Com esta opção não é habilitado o item descrição para informação das faixas na primeira aba; - Não = Habilitará as informações para preenchimento juntamente com as faixas na primeira etapa (parâmetros), sugerindo esta informação na segunda etapa (aba resultado). 4 - GRADE DE LANÇAMENTOS A grade de lançamentos será habilitada de acordo com a opção TIPO desejada. FAIXA ETÁRIA Nesta configuração, informe as faixas com as idades e as novas informações que serão gravadas para os colaboradores e seus dependentes. Comece a informação com a idade 0 (zero) pois os dependentes poderão ter idade inferior a um ano, exemplo: (idade)de 0 (idade)até 18, (idade)de 19 (idade)até 30 e assim sucessivamente. Os valores do campo "Valor Empregado" é obrigatório, já os campos Valor Empresa, Descrição, Valor Dependente, Valor Empresa Dependente e Descrição Dependente, poderão ser informados ou não. Não havendo informação de valor para dependentes não será habilitado para seleção o tipo do parentesco.

8 O processo utilizará as informações para sugerir na etapa seguinte do processo, de acordo com a faixa etária. OS VALORES NÃO SERÃO SALVOS AUTOMATICAMENTE, o usuário poderá alterar o valores também na segunda etapa, antes de salvar efetivamente os dados. FAIXA VALORES Nesta configuração, informe as faixas de valores atuais na opção "(Valor) DE" e (Valor) "ATÉ", poderá ser informado o mesmo valor nos dois campos, por exemplo.: (Valor) DE 0,00 (Valor) ATÉ 11,97 ou caso desejar: DE 11,97 ATÉ 11,97 e assim sucessivamente. Continuando na mesma linha, informe os novos valores e descrição desejados nos campos: Valor Empregado, Valor Empresa, Descrição, Valor Dependente, Valor Empresa Dependente e Descrição Dependente. Os campos Valor Empresa, Descrição, Valor Dependente, Valor Empresa Dependente e Descrição Dependente, poderão ser informados ou não. Não havendo informação de valor para dependentes não será habilitado para seleção o tipo do parentesco. O processo utilizará as informações para sugerir na etapa seguinte do processo, de acordo com a faixa de valores. OS VALORES NÃO SERÃO SALVOS AUTOMATICAMENTE, o usuário poderá alterar o valores também na segunda etapa, antes de salvar efetivamente os dados. Os comandos utilizados são ENTER para incluir e trocar de campo. A final tecle ESC para desfazer a inclusão quando não for mais necessária incluir nova faixa. FILTROS Quando informado algum dado nos filtros, o processo somente listará na etapa seguinte os funcionários e dependentes que atenderem aos filtros.

9 Quando a inclusão for pela faixa etária, caso não haja informação nos filtros, o processo retornará todos os funcionários que atenderem a faixa etária. Quando a inclusão for pela faixa de valor, mesmo não existindo informação nos filtros, somente serão retornados os funcionários e dependentes que já possuírem plano de saúde cadastrado. Abaixo os filtros disponíveis e suas utilizações. 5 - FILIAL A informação deste campo não é obrigatória. Sempre que informada será filtrado a filial do funcionário pelo último histórico, retornando na próxima etapa exclusivamente os colaboradores da(s) filial(is) informadas, desde que atendam as condições das faixas etárias ou de valor. É permitido selecionar/informar mais de uma filial. 6 - ORGANOGRAMA A informação deste campo não é obrigatória. Sempre que informada será filtrado o organograma do funcionário pelo último histórico, retornando na próxima etapa exclusivamente os colaboradores do(s) organograma(s) informados, desde que atendam as condições das faixas etárias ou de valor. É permitido selecionar/informar mais de um organograma.

10 7 - CONTRATO DO EMPREGADO A informação deste campo não é obrigatória. Sempre que informada será filtrado, retornando na próxima etapa exclusivamente os colaboradores informados, desde que atendam as condições das faixas etárias ou de valor. É permitido selecionar/informar mais de um colaborador. 8 - OPERADORA - No tipo Novo, quando a informação é pela faixa etária, o campo NÃO SERÁ OBRIGATÓRIO, podendo ser ou não informado. Sempre que informado será retornado na próxima etapa exclusivamente os colaboradores da operadora informada, desde que atendam as condições das faixas etárias ou de valor. Este campo permite a seleção de somente uma operadora. Ainda no tipo Novo, quando não houver informação neste campo, não será inserido data final caso exista plano de saúde anterior e a operadora para inclusão for diferente da operadora do cadastro anterior. Exemplo.: Estamos incluindo, pelo tipo Novo, um cadastro de plano de saúde para a operadora 2 e existe um cadastro para o mesmo funcionário com a operadora 1, neste caso se o campo estiver em branco, não será colocado data final para a operadora 1. Na mesma situação se no campo estiver informado operadora 1, o processo de inclusão também finalizará o cadastro anterior. Em outro exemplo se a operadora anterior fosse 2, mesmo sem informação no campo, será colocado data final no cadastro anterior automaticamente.

11 9 - ADMITIDOS NO MÊS Neste filtro dizemos para o processo, se desejamos que retorne na etapa seguinte os funcionários, conforme as opções: - NÃO = Retorna todos funcionários exceto os admitidos na competência da data inicial e superiores, considerando também os demais filtros e faixas; - SIM = Retorna todos funcionários inclusive os admitidos na competência da data inicial, considerando também os demais filtros e faixas; - SOMENTE ADMITIDOS = Retorna somente os funcionários admitidos na competência da data inicial, considerando também os demais filtros e faixas. Nas opções Sim e Somente admitidos, não retornará os funcionários que já possuírem plano de saúde mesmo que admitidos no mês. Nesta situação na continuação do processo, serão informados para o usuários quais funcionários já possuem plano de saúde nas informações abaixo da aba resultado DEMITIDOS Dizemos neste filtro se queremos listar os funcionários que foram demitidos na data da competência posterior a data inicial do processo. Na opção NÃO = Somente os funcionários que não possuírem data de demissão serão retornados na sequencia do processo.

12 Na opção SIM = Retornará os funcionários que foram demitidos a partir do mês seguinte a data inicial do processo, os funcionários demitidos dentro da competência NÃO SERÃO RETORNADOS e os demitidos nas datas anteriores ao da competência inicial não serão retornados em nenhum momento do processo. Este filtro também está condicionado aos valores das faixas etária ou de valor e demais filtros, interferindo também nos demais filtros. 11- PARENTESCO DEPENDENTES O filtro somente será ativado quando houver valores no campo Valor dependente e após o cursor entrar nos campos de FILTROS. Poderá ser marcado uma ou mais opções, de acordo com a necessidade do usuário. O filtro também está condicionado aos valores das faixas etária ou de valor e demais filtros, isto é mesmo marcado, poderá não retornar algum dependente ORDENAR Selecione a opção de ordenação, para a grid de lançamento que será disponibilizada na aba "Resultado" do processo. As opções disponíveis são por Código do Funcionário ou Nome. Na aba resultado pode-se ainda clicar no título da ficha e ordenar de outra forma, para voltar a ordenação original é só clicar novamente no título Titular/Dependente.

13 13 -FUNÇÕES PARA MANUTENÇÃO DA GRID Na grid da Faixa Etária e de Valores (item 4), mesmo trocando de empresa ou alterando o tipo de Novo, onde é solicitado a idade para o tipo SUBSTITUIR, onde é solicitado o valor ou vice versa, os valores para empregados e dependentes permanecem, podendo o usuário utilizar a mesma informação para outra empresa ou filial. Quando for necessário o ajuste, com as Funções da Imagem é possível: -Inserir uma nova linha de valores; -Excluir somente uma linha de valores; -Excluir todas as linhas de valores de uma só vez; SEGUNDA ETAPA RESULTADO Após preenchido os valores e executar o processo ou selecionado a aba resultado, será habilitado uma planilha com os novos dados. Nesta etapa o usuário faz todas manutenções e quando desejar efetivamente que o processo inclua os valores, clica botão salvar (item 24), podendo ser executado uma única vez ou, conforme a necessidade, executado mais de uma vez, sem a necessidade de retornar a aba PARÂMETROS. DAS FUNCIONALIDADES Algumas funcionalidades da aba RESULTADO são: -Permite alteração de valores. Neste caso a linha ficará na cor AZUL, indicando que o dado foi alterado pelo usuário, aguardando salvar;

14 -Permite alteração do valor sugerido para o valor 0,00. Neste caso o dado ficará na cor MARROM e o restante da linha na cor AZUL. ATENÇÃO: Mesmo com o valor zerado o dado será gravado; -Quando não for necessário a inclusão para o TITULAR ou DEPENDENTE, será permitido duas ações ao usuário, excluir a linha ou marcá-la como NÃO, neste caso a linha ficará totalmente na cor VERMELHA. Para facilitar o processo, sempre que o titular for alterado para NÃO (não incluir), todos os seus dependentes serão, automaticamente, também alterados para NÃO. -Nas manutenções é permitido alterar quantas vezes forem necessárias os valores e a opção SIM/NÃO, o usuário só não conseguirá incluir TITULARES OU DEPENDENTES que não estão na GRID ou que foram excluídos anteriormente; -Quando por necessidade ou por algum descuido, o usuário clicar na aba PARÂMETROS ou SAIR, será solicitado a confirmação que existe informações pendentes e se deseja salvar ou sair do processo. Optando por sair, os dados não serão salvos. Quando o dado for efetivamente gravado, TODA a linha ficará na cor VERDE. Os valores salvos com 0,00 ficarão também com a linha na cor VERDE e o valor na cor MARROM. Os dados não salvos ficarão na cor VERMELHA. Ao final da execução do SALVAR, o sistema demonstrará o resultado de cada dado salvo, com o sinal de CONFIRMADO para os dados que estão dentro do esperado e com TRIÂNGULO AMARELO, os dados com ALERTA, isto é que precisarão de atenção especial do usuário. DA GRID DE LANÇAMENTOS Na Grid de lançamentos, estão disponibilizadas todas informações necessárias para a correta interpretação e conferência por parte do usuário como:

15 Código, Nome, data de admissão, data de nascimento, idade, parentesco e valores. A ordenação é demonstrada conforme o parâmetro ORDENAR da aba PARÂMETROS. A segunda ordenação faz com que cada dependente seja posicionado logo após o titular. FIGURA 2 - GRID DE LANÇAMENTOS 14 - IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO -Demonstra a condição de titular e para os dependentes o grau do parentesco NASCIMENTO E IDADE -Data de nascimento do titular e dependentes; -Idade com base na data inicial informado nos parâmetros do processo.

16 16 - VALOR DO DEPENDENTE - Novo valor que será gravado (verde) ou não (vermelho), para o dependente VALOR EMPRESA DEPENDENTE - Novo valor do benefício empresa que será gravado (verde) ou não (vermelho) para o dependente. 18 DESCRIÇÃO - Descrição que será gravada para o titular ou dependente, de acordo com a linha posicionada. 19 SIM/NAO - Situação do registro: SIM = será gravado ao final do processo. Linha verde; NÃO = Não será gravado ao final do processo. Linha vermelha; 20 - VALOR TITULAR - Novo valor que será gravado (verde = original; azul = alterado pelo usuário).

17 21 - VALOR ZERADO - Destacado em marrom que os dados serão gravados para o titular com o valor zerado VALOR EMPRESA TITULAR - Novo valor do benefício empresa, que será gravado (verde) ou não (vermelho) para o titular DADOS DO DEPENDENTE - Dados exclusivamente para o dependente, em vermelho NÃO SERÁ GRAVADO BOTÃO SALVAR - Grava os dados da tela no cadastro de plano de saúde para o colaborador e dependentes e encerra o processo, executando as validações e retornando as mensagens do resultado BOTÃO DESFAZER - Desfaz a última ação do usuário, que ainda não foi salva/gravada BOTÃO EXCLUIR - Exclui a linha que ainda não foi salva/gravada, deixando a GRID de lançamentos mais enxuta.

18 FIGURA 3 - RESULTADO DO PROCESSO APÓS A EXECUÇÃO DO BOTÃO SALVAR -Após o processo de salvar a Grid de Lançamentos ficará como demonstrado na figura 3, demonstrando abaixo as mensagens para orientação e conferência pelo usuário TODA LINHA NA COR VERDE Registro Salvo 28 - NOVOS VALORES SALVOS Novos valores salvos 29 - TODA LINHA NA COR VERMELHA Registros que não foram salvos DETALHAMENTO DO RESULTADO DA OPERAÇÃO PARA OS TITULARES, SEM ADVERTÊNCIA Informação do Registro Salvo sem advertência para os titulares.

19 31 - DETALHAMENTO DO RESULTADO DA OPERAÇÃO PARA OS TITULARES COM ADVERTÊNCIA Informação do Registro Salvo com advertência para o titular, no exemplo o valor do titular foi salvo zerado. Aparecerá desta forma ainda, os funcionários que já possuem plano de saúde com data superior a data inicial do parâmetro e que não foram mostrados na GRID DE LANÇAMENTOS DETALHAMENTO DO RESULTADO DA OPERAÇÃO PARA OS DEPENDENTES, SEM ADVERTÊNCIA Informação do Registro Salvo sem advertência para os dependentes DETALHAMENTO DO REGISTRO GRAVADO Valores efetivamente gravados, discriminados por valor, titular e dependentes

20 Fone: SISTEMAS INTELIGENTES, INTELIGENTES DE VERDADE.