SISTEMA ADM ERP - MANUAL DO USUÁRIO. Conceitos Básicos

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1 SISTEMA ADM ERP - MANUAL DO USUÁRIO Conceitos Básicos

2 Sumário Introdução... 3 Acessando o sistema e fazendo Login... 3 Elementos do Sistema... 5 Abas/Guias... 5 Barra de Ferramentas... 5 Cabeçalhos de Ordenação e Consulta... 6 Personalização de colunas em abas de consulta... 7 Ações... 8 Inclusão... 8 Edição... 8 Exclusão... 9 Data da última atualização deste manual: sexta-feira, 17 de janeiro de

3 Conceitos Básicos do Sistema ADM ERP Introdução O presente documento visa explanar conceitos básicos de utilização do sistema ADM ERP, tais quais: inclusão, edição, exclusão e consulta de registros nas telas de cadastro e consulta. Seguindo à risca essas informações o usuário estará capacitado a realizar a diversas operações existentes no sistema de forma correta e eficiente, economizando tempo no seu dia-a-dia. Acessando o sistema e fazendo Login Para acessar o sistema ADM ERP, localize o ícone em sua área de trabalho (veja a imagem a seguir, indicado por uma seta laranja) e dê duplo clique sobre o mesmo, ou selecione-o e tecle Enter. O atalho em questão refere-se ao arquivo ADMERP.exe, localizado, por padrão, no diretório: C:\ADMERP\. A primeira tela a ser exibida, é de a de login, na qual o usuário deve informar suas credenciais. O usuário e senha padrão do sistema são: Usuário: ADM Senha: adm Como o sistema ADM ERP suporta o gerenciamento de múltiplas empresas também é necessário informar a qual delas se quer ter acesso, as quais são identificadas por números, iniciando em 1. Por padrão existe apenas uma empresa cadastrada. Após informar os dados basta clicar em Entrar. 3

4 Perceba que a interface do programa é funcional e lógica, sendo de fácil habituação. Na parte superior da janela principal há uma barra de menus, que permite o acesso à todas as opções do programa, separadas nos seguintes menus: Opções, Cadastros, Compras, Vendas, Financeiro, Custos, Relatórios, Avisos (visível apenas quando existirem avisos), Pedido de Venda, Controles e Sobre. Logo abaixo, é exibida uma barra com a data atual. Na parte inferior há duas barras de informações. A primeira mostra o Nível de Acesso do usuário. A segunda exibe código, nome do funcionário, centro de custo padrão e a empresa na qual o usuário está logado. 4

5 Elementos do Sistema Abas/Guias Na maior parte das janelas do ADM-ERP são usadas abas (ou guias) para acessar as diferentes opções disponíveis. As abas permitem que várias funções sejam agregadas a uma mesma janela sendo distribuídas de forma organizada. Veja o exemplo da imagem abaixo: A B A janela apresentada possui três abas: Cadastro, Adicionais e Consulta. A aba Cadastro (A) já está selecionada, e seu conteúdo já está sendo exibido. As abas Adicionais e Consulta (B) estão ocultas. Para acessar uma aba, basta clicar sobre ela. Barra de Ferramentas As telas do sistema possuem uma barra de ferramentas padrão (imagem abaixo), que podem conter as seguintes opções: Imagem 5: barra de ferramentas padrão Editar: Permite a edição de um objeto cadastrado. Por exemplo: um cliente foi cadastrado, e posteriormente percebeu-se um erro no registro de seu endereço. Após selecionar o cliente, basta clicar no botão editar para alterar qualquer informação em seu registro. Novo: Cria um novo registro, perguntando antes se o usuário deseja salvar o registro atual. Salvar: Salva o registro atual. Ou seja, salva as informações no banco de dados do programa. Cancelar: Cancela o registro atual. Atenção: ao cancelar um registro, as informações já F6 F7 F8 F9 5

6 preenchidas referentes ao mesmo não poderão ser recuperadas. Excluir: Exclui o registro atual. Atenção: os registros excluídos não podem ser recuperados, portanto antes de executar essa ação, tenha certeza de que realmente deseja excluir um registro. Fechar: Fecha a janela. Essa mesma ação ainda pode ser feita através do tradicional X no canto superior da tela correspondente. F10 F12 Observação: os botões são dispostos de acordo com a função de cada tela, portanto, algumas janelas não possuem determinadas opções nessa barra de ferramentas, bem como também podem apresentar opções adicionais. Cabeçalhos de Ordenação e Consulta O processo de consulta descrito nessa parte do manual é válido para todos os itens disponíveis no menu Cadastro, e alguns dos menus Compras e Entrada. Por exemplo, precisamos consultar dados de um determinado fornecedor. Para isso, acesse o menu Cadastros > Produtos > Cadastro de Produtos. A janela que se abrirá possuirá várias abas. Clique na última (intitulada Consulta). As abas de Consulta possuem uma tabela contendo todos os registros salvos. Para facilitar a localização de registros, há um campo Procurar por:, em que o usuário escolhe por qual tipo de informação deseja fazer a consulta. O usuário pode escolher por que tipo de informação deseja fazer a pesquisa. Basta clicar sobre o cabeçalho da coluna que contém a informação desejada. 6

7 Imagem 10: procurando por nome Para abrir um registro, basta dar duplo clique sobre ele. As informações serão levadas para a aba em que é possível visualizar as informações e editá-las. Personalização de colunas em abas de consulta A exibição das informações nas tabelas de consulta são personalizáveis, isto é, o usuário escolhe quais informações deseja ver. Para isso basta clicar no ícone com o símbolo de um triângulo ( ), como demonstrado na imagem abaixo, e uma lista dos campos disponíveis será exibida. Após selecionar as colunas desejadas basta clicar em Ok, e a nova coluna será exibida. 7

8 Ações Inclusão O processo para salvar todo e qualquer registro é simples. Após o preenchimento das informações, basta clicar no botão Salvar ( ) presente na barra de ferramentas localizada na parte inferior da janela. Ao clicar no botão Salvar, a mensagem da imagem acima é exibida, para confirmar a ação de Salvar o registro. Após a execução dessa ação, o registro cadastrado já pode ser visualizado na aba Consulta. Edição Os procedimentos de edição de registro são padrão, de forma que são os mesmos para editar o registro de um cliente, produto, fornecedor, etc. Para editar um registro é necessário localiza-lo na aba Consulta e dar duplo clique sobre ele. Assim suas informações serão exibidas na mesma aba em que foram cadastradas, porém, estarão bloqueadas (imagem a seguir). 8

9 Para fazer alterações, basta clicar no botão Editar ( - na barra de ferramentas), e os campos serão habilitados para permitir alterações. Após a alteração dos registros lembre-se de salva-lo, utilizando o botão Salvar ( ) da barra de ferramentas. Exclusão Os procedimentos para exclusão de um registro são padrão, de forma que são os mesmos para excluir o registro de um cliente, produto, fornecedor, etc. Para excluir um registro é necessário localiza-lo na aba Consulta. Com o registro a ser excluído selecionado, basta clicar no botão Excluir (destacado na imagem a seguir). Uma mensagem de confirmação de exclusão será exibida. Se realmente deseja excluir o registro confirme clicando em Sim. Caso clique em Não nenhuma alteração será feita. 9