Conheça a nova ferramenta da Amil Proposta Online. amil.com.br

Transcrição

1 Conheça a nova ferramenta da Amil Proposta Online amil.com.br

2 Índice 1. Introdução 2. Como Acessar o Proposta Online 3. Visão Geral 4. Busca por Empresa 5. Nova Simulação 6. Preenchimento de Propostas 7. Excluindo uma Simulação 8. Propostas em Análise 9. Retificando uma Proposta 10. Propostas Analisadas

3 Introdução

4 Introdução Corretor, pensando em facilitar o seu dia a dia, a Amil desenvolveu uma ferramenta inovadora, chamada Proposta Online. Conheça todos os benefícios que ela irá te oferecer.

5 Introdução Nesse momento, você conseguirá cadastrar as seguintes propostas pela ferramenta: Venda médica; Venda híbrida (Amil + One Health e Amil + Amil Dental).

6 Introdução Em breve, as vendas abaixo também poderão ser efetuadas via Proposta Online, mas por enquanto, elas devem ser realizadas utilizando a Proposta Contratual Física: Vendas coligadas; Venda com quantidade de idosos acima da normativa de vendas, com cotação; Venda exclusiva Amil Dental (que também pode ser realizada via site).

7 Como Acessar

8 Como Acessar Acesse a ferramenta no site e faça o seu login. Lembre-se! O usuário é o seu CPF e a senha é a mesma do site da Amil.

9 Como Acessar Seja bem-vindo ao Proposta Online. Nessa área, você pode realizar simulações de novas propostas, consultar suas propostas em preenchimento, as que estão em análise, as analisadas e as implantadas.

10 Visão Geral

11 Visão Geral No campo Todas as Empresas você consegue fazer uma busca de informações e simulações por um nome específico. Basta clicar e digitar o nome da empresa que deseja localizar.

12 Visão Geral Em Simulações Salvas, dá para criar, alterar ou finalizar uma simulação de proposta, de acordo com a necessidade dos seus clientes.

13 Visão Geral Na aba Propostas em Preenchimento você realiza o preenchimento de propostas já simuladas. Importante: o selo vermelho indica alguma proposta devolvida. Clique no lugar indicado para corrigi-la.

14 Visão Geral Na opção Proposta em Análise você pode consultar as propostas que já foram enviadas e que estão em análise na Amil.

15 Visão Geral Em Propostas Analisadas é possível acompanhar as propostas que já foram analisadas e seus respectivos status: Contrato assinado: proposta aprovada pela Amil, no aguardo do processo de implantação. Aguardando assinatura: é necessário entregar a proposta física assinada na Amil; Retificar contrato: proposta aguardando retificação. Importante: quando houver um selo neste campo é porque existe alguma proposta aguardando retificação do contrato que deverá ser entregue pessoalmente na Amil.

16 Visão Geral Consulte nessa área as propostas implantadas nos últimos 60 dias.

17 Busca por Empresa

18 Busca por Empresa Para localizar uma simulação específica, basta clicar em Todas as Empresas e preencher o campo em branco com o nome da empresa que você precisa encontrar.

19 Busca por Empresa Com esse filtro aplicado, você visualizará apenas as simulações da empresa selecionada.

20 Busca por Empresa Caso queira voltar a visualizar todas as empresas, clique na seta e depois em Todas as Empresas.

21 Nova Simulação

22 Nova Simulação Para fazer uma nova simulação, clique em Simulações salvas e depois em Nova simulação.

23 Nova Simulação Dê um nome para sua simulação. Preencha o nome da empresa. Preencha o CEP da empresa. Clique no botão ao lado para continuar.

24 Nova Simulação Selecione o plano desejado.

25 Nova Simulação Clique sobre a faixa etária e preencha com a quantidade de vidas correspondente ao plano escolhido, de acordo com a idade de cada beneficiário.

26 Nova Simulação Se tiver mais de um plano na mesma simulação, clique em Incluir plano médico e faça o mesmo processo anterior seleção do plano e a quantidade de beneficiários por faixa etária.

27 Nova Simulação Para incluir Amil Resgate Saúde e Multiviagem, clique em Incluir aditivos e preencha o campo Total de vidas com o número de titulares.

28 Nova Simulação Para incluir Amil Dental, basta selecionar o plano desejado e escolher a quantidade de beneficiários.

29 Nova Simulação Nesse quadro, aparece um resumo da simulação feita. Confira se está tudo correto e clique em Salvar simulação.

30 Nova Simulação Depois de salvar a simulação da proposta, você pode: Enviar o arquivo para o seu ou, diretamente, para o do seu cliente; Imprimir a simulação; Duplicar ou editar essa simulação.

31 Nova Simulação Quando a simulação for aprovada pelo seu cliente, clique em Gerar Proposta. Você irá transformar a sua simulação em uma proposta e poderá fazer tudo isso on-line.

32 Preenchimento de Propostas

33 Preenchimento de Propostas Para iniciar o preenchimento de uma proposta, selecione a aba Simulações salvas e clique sobre a simulação desejada.

34 Preenchimento de Propostas Confira se as informações estão corretas e clique em Gerar Proposta para iniciar o seu preenchimento.

35 Preenchimento de Propostas Preencha o campo com o Código da Corretora e clique em Prosseguir.

36 Preenchimento de Propostas Nessa tela é necessário completar todos os campos com as informações da empresa, da mesma forma em que se é realizado no contrato físico. Após o seu preenchimento, clique em Salvar para continuar.

37 Preenchimento de Propostas Nesse campo é necessário cadastrar as informações dos beneficiários do contrato. Clique nesse box para incluir um novo titular.

38 Preenchimento de Propostas Informe todos os dados do beneficiário, incluindo Declaração de Saúde, Plano Médico escolhido, PRC, Aditivos e Plano Dental. Após o preenchimento dessas informações, clique em Salvar.

39 Preenchimento de Propostas Após a inclusão do titular, clique em Incluir dependente para preencher os dados referentes aos dependentes do titular já cadastrado. Se for necessário, insira um novo titular. Basta clicar em Incluir titular. Após o preenchimento de todas as informações, clique em Salvar para dar continuidade no processo.

40 Preenchimento de Propostas Em Arquivos anexos você precisará anexar todos os documentos necessários para finalizar a proposta. No primeiro campo, é necessário inserir os documentos da empresa. Escolha o tipo de documento a ser enviado, clique em Anexar e selecione o documento que está salvo no seu computador. Importante! O arquivo a ser enviado pode ter, no máximo, 2MB.

41 Preenchimento de Propostas Dica: se você clicar em Documentos Necessários será exibida a lista de todos os documentos que precisam ser inseridos no sistema.

42 Preenchimento de Propostas Essa tabela destacada apresenta os arquivos anexos. Clicando sobre o olho azul, é possível visualizar o arquivo enviado. Clicando sobre o X vermelho, você excluirá o documento enviado.

43 Preenchimento de Propostas Depois de anexar os arquivos da empresa, é necessário inserir os documentos de todos os beneficiários da proposta. Basta selecionar o nome do titular e clicar em Anexar para enviar todos os documentos.

44 Preenchimento de Propostas Caso tenha dúvida sobre o tipo de documento necessário, clique em Documentos Necessários que aparecerá uma lista com os documentos aceitos para cada um dos tipos de beneficiários. Importante! Na Proposta Online, a Ficha do Beneficiário e a Declaração de Saúde precisam ser previamente preenchidas e assinadas por cada titular. Além disso, é necessários que essas sejam anexadas aos demais documentos.

45 Preenchimento de Propostas Essa tabela apresenta o resumo da proposta preenchida: Plano Médico escolhido, Aditivos e Amil Dental; Faixa etária dos beneficiários; Valores; Nome do corretor e corretora; Histórico da proposta.

46 Preenchimento de Propostas Assim que as informações tiverem sido preenchidas corretamente, a proposta será automaticamente enviada para análise da Amil e ficará disponível apenas para consulta, na aba Propostas em análise.

47 Preenchimento de Propostas Se você começou a preencher uma proposta, mas não finalizou e agora deseja complementar as informações, basta clicar sobre o número da proposta e continuar o preenchimento, na aba Propostas em preenchimento.

48 Excluindo uma Simulação

49 Excluindo uma Simulação Para excluir uma simulação, clique no X vermelho, na última coluna, na aba Simulações Salvas.

50 Proposta em Análise

51 Propostas em Análise Na aba Propostas em Análise é possível consultar apenas as propostas já preenchidas e enviadas.

52 Propostas em Análise Na aba Propostas em Análise você pode consultar apenas as propostas já preenchidas e enviadas.

53 Propostas em Análise Se alguma proposta enviada para análise for devolvida, a aba Propostas em preenchimento exibirá um selo vermelho indicando que há alguma pendência que precisa ser regularizar.

54 Retificando uma Proposta

55 Retificando uma Proposta O selo vermelho na aba Propostas em preenchimento significa que alguma proposta foi devolvida e precisa ser regularizada.

56 Retificando uma Proposta Para regularizar uma pendência, basta clicar sobre o número da proposta e verificar o motivo.

57 Retificando uma Proposta Na página da proposta devolvida, clique em Confira para que o sistema aponte o erro de preenchimento que precisa ser regularizado.

58 Propostas Analisadas

59 Propostas Analisadas Em Propostas Analisadas dá para acompanhar o status das propostas que já foram analisadas pela Amil. Atente-se ao status e às modificações que precisam ser feitas.

60 Propostas Analisadas O status Aguardando assinatura indica que você precisa salvar ou imprimir o documento (clicando sobre o ícone da impressora) e levá-lo para seu cliente assinar. Você deve apresentar o contrato assinado e a declaração de saúde original de cada titular para protocolo na Amil.

61 Propostas Analisadas Para saber o motivo de retificação do contrato, clique sobre a proposta.

62 Propostas Analisadas Clicando em Confira você consegue visualizar quais são os erros da sua proposta.

63 Propostas Analisadas Se todas as etapas do processo tiverem concluídas, o status aparecerá como Contrato assinado. Pronto! A proposta está aprovada e aguardando apenas a implantação que será realizada pela Amil.

64 Propostas Analisadas Na aba Propostas Implantadas você consegue visualizar todas as suas propostas que foram implantadas nos últimos 60 dias.

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