Reunião Pública Anual de dezembro de 2016

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1 Reunião Pública Anual de dezembro de 2016

2 Agenda Quem somos Entendendo o modelo de negócio da PAR Corretora

3 Agenda Quem somos Entendendo o modelo de negócio da PAR Corretora

4 Par Corretora é a corretora exclusiva da Caixa Seguradora a operação de seguros da CAIXA Estrutura acionária Destaques Financeiros PAR Corretora (R$mm) 48,2% 51,7% Outros 0,1% Receita Líquida CAGR 39% 7% + Évora FIP 26,00% 25,.00% 10,00% Free Float 39,00% M15 9M16 EBITDA CAGR 111% 10% PAR possui atuação em todo o território nacional Com matriz localizada em Brasília e unidade em São Paulo suportando nossa estratégia multicanal. Estamos presentes em todos os estados da federação e no DF com cerca de colaboradores M15 9M16 Lucro Líquido CAGR CAGR 144% 14% M15 9M16 4 Nota: (1) Lucro líquido ajustado por despesas não recorrentes com o IPO da Par Corretora (FY14 - R$ 3,0mm e FY 15 - R$ 32,9mm)

5 Desde 2012 iniciamos um importante ciclo de modernização e profissionalização de nossa estrutura Início de um novo Ciclo IPO PAR Corretora (jun/15) IPO Entrada CNP na estrutura da Caixa Seguradora NOVA GESTÃO Novos Acionistas Fundação da SASSE Fundação da FENAE Corretora 2001 PAR inicia ciclo de reestruturação visando a modernização da empresa e o crescimento sustentável do negócio. GP Investments e CAIXA Seguradora se tornaram novos acionistas para perenizar a corretora e tendo o compromisso do IPO 5

6 Com um modelo de negócios altamente interdependente e sinérgico focado no crescimento da venda de seguros Canal de Venda Prioriza vendas de seguros no Balcão: agências e correspondentes Gestão comercial para atingimento de metas Implementa mudanças de sistema para automatizar processo de venda de seguros Produto & Incentivos Desenho de produtos com foco em bancassurance Controla Sinistralidade por produto e ajusta coberturas Mecanismos de incentivo, como programas de fidelidade e campanhas Apoio Comercial assistentes de vendas garantindo mobilização para venda de seguros Inteligência Comercial com análises e dashboards de performance Plataforma Multicanal para venda e renovação de seguros 6

7 Agenda Quem somos Entendendo o modelo de negócio da PAR Corretora

8 Equipe qualificada para liderar a estratégia de crescimento CEO João Silveira Apoio Mercado Varejo e PME Corporate Finanças e RI Jurídico e Compliance Gente & Gestão Relações Institucionais Marketing Comercial Rede Comercial Extra-Rede Riscos Especiais e Saúde Marcus Martino Diogo Camargo Marcela El Moor Fernando Melo Rejane Campos Everton Sommer Ricardo Erthal Heverton Peixoto Equipe dedicada ao apoio administrativo e de gestão, visando suportar a empresa em sua dinâmica empresarial como um todo. Equipe focada na gestão tática e estratégica, buscando alavancar resultados de curto e longo prazo, criando valor a parceiros, clientes e acionistas. Unidade de negócios dedicada verticalmente, para o mercado corporativo. Time experiente com histórico em diversas empresas líderes no seu segmento 8

9 Com evoluções para o enquadramento nas melhores práticas de governança corporativa do mercado PAR Corretora é listada no Novo Mercado da BM&F Bovespa e está em constante avanço no processo de Governança Conselheiros Independentes Dois membros independentes no Conselho de Administração Comitês de Assessoria ao CA Comitê de Relações com Partes Relacionadas: com 3 membros sendo 1 independente. Decisões por unanimidade (em funcionamento); Comitê de Auditoria: com 3 membros, sendo 2 independentes (em funcionamento); e Comitê de Gente: (em aprovação). Compliance Compliance Estruturado e em Funcionamento: estrutura com Diretor e equipe própria - início das atividades em set/16. Atuação em conformidade com Código de Conduta Ética, aprovado pelo Conselho de Administração, com a existência de canais externos e anônimos para recebimento de denúncias; e Report direto ao Comitê de Auditoria. 9

10 Estruturar a estratégia do Negócio para execução comercial Seguradora Banco Marketing Produtos Vendas Agências Canais de Venda Correspondentes Inteligência Estruturação Operações Central Remota Tecnologia Backoffice seguridade Finanças, Jurídico, Gente e Gestão, PMO e Relações Institucionais 10

11 Comissões da cadeia de seguros são 100% variáveis e realizadas à medida do pagamento do cliente Dinâmica de pagamento de fees pela Caixa Seguradora Cliente parcela ou totalidade do valor do seguro efetua pagamento do seguro Seguradora dividido em 3 partes recebe o pgto. e paga percentuais do prêmio para a cadeia comercial Funcionários CAIXA taxa de comissão percentuais por produto valores vigentes pelo contrato tarifa balcão valores referentes ao uso do canal de distribuição BDF Incentivo pago em pontos que podem ser trocados por benefícios - programa de relac. estímulos à venda de seguros 11

12 PAR obteve sucesso em seu processo de transformação focando em 3 pilares essenciais para o negócio Par Corretora: braço de marketing e vendas do ambiente de seguros da CAIXA MODELO DE GESTÃO GENTE TECNOLOGIA 12

13 PAR obteve sucesso em seu processo de transformação focando em 3 pilares essenciais para o negócio Par Corretora: braço de marketing e vendas do ambiente de seguros da CAIXA Conhecendo as mudanças realizadas na PAR para o pilar Gente MODELO DE GESTÃO GENTE TECNOLOGIA 13

14 GENTE PAR construiu uma nova cultura capaz de desenvolver pessoas e gerar resultados de forma sustentável 1 Cultura Organizacional: 2 Disseminação dos valores com reforço da Orientação para Resultados e Meritocracia. Desenvolvimento: Criação de uma Universidade Corporativa com treinamento para 100% da liderança. Captação de talentos por meio do Programa de Estágio e Trainee Executivo. 3 Gestão: 4 Implantação do Escritório de Projetos e acompanhamento sistemático da estratégia e metas. Clima Organizacional: Aplicação de pesquisa interna e desenvolvimento de planos de ação direcionados. 14

15 GENTE Desdobramento de Metas para toda liderança com distribuição de bônus por performance BSC + Indicadores Estratégicos Desdobramento de Metas Coletivas Desdobramento de Metas individuais Acompanhamento mensal de resultados Apuração final Pagamento de bônus conforme performance 15

16 PAR obteve sucesso em seu processo de transformação focando em 3 pilares essenciais para o negócio Par Corretora: braço de marketing e vendas do ambiente de seguros da CAIXA MODELO DE GESTÃO Conhecendo o Modelo de gestão da PAR GENTE TECNOLOGIA 16

17 Modelo De Gestão Criar estratégias diferenciadas de produtos e canais Modelo de Gestão PAR Planejamento Estratégia Estruturação Execução Estratégia de Produtos Estruturação de Canais Comercial Rede Extra-Rede Remoto B2B Inteligência de Marketing Tecnologia Gente e Gestão Aumento de resultados 17

18 PRODUTOS Modelo De Gestão Produtos X Canais Estratégia integrada e direcionada para execução Everton Sommer Agências CCA Ricardo Erthal Central Remota DIRVI Vida CANAIS DISEF Prestamista DIRID Habitacional Patrimoniais ESTRATÉGIA DO NEGÓCIO DIPAC Acumulação INTELIGÊNCIA MKT TECNOLOGIA GENTE E GESTÃO 18

19 Modelo De Gestão Transformação da estratégia de negócio em modelo de atuação comercial Estratégia de Produtos Inteligência de Marketing Tecnologia Gente e Gestão Definir modelo de atuação comercial Estabelecimento de incentivos financeiros e Campanhas motivacionais. Traduzir para as áreas internas necessidade de informação e análise. Liderar pesquisa, desenvolvimento e implantação das ferramentas e sistemas. Garantir execução dos processos que afetam a área comercial. Estruturação de Canais Encaminhar as demandas por treinamento. Garantir alinhamento comercial com as diretrizes PAR, SEGURADORA e CAIXA. Construção e gestão do orçamento da área comercial. Agência AQUI Central Remota 19

20 Modelo De Gestão Produtos de Bancassurance aprox. 80% das Receitas Se alavancam no balcão CAIXA Modelo Bancassurance Cliente Cliente vai para o banco para fazer alguma transação bancária e gerentes fazem a oferta dos seguros Canal de Venda Agência Abertura de Conta, FGTS Habitacional, Consignado Oferta do Seguro Produtos Ofertados CCA Gerente Produtos Vida Transação Seguro Prestamista Habitacional Patrimoniais Highlights: Para o modelo de bancassurance a venda de seguro está associada à transação momento mágico. A natureza do seguro ofertado reflete as características da transação. Oferta do seguro deve estar automatizada dentro dos sistemas transacionais do banco. Potencial do Balcão: Tem Mais Caixa CAIXA tem o melhor balcão para produtos de bancassurance Transações ao ano: por ser + ~2,5m um banco consignados essencialmente transacional + ~0,5m créditos hab. TEM MAIS CAIXA é a tradução do modelo de oferta qualificada, ofertando o melhor seguro para cada transação bancária + ~8,0m abert. contas Vídeo TMC 20

21 Modelo De Gestão Caixa: o melhor banco para venda de seguros 1 Grande Volume de Clientes 2 Alto fluxo de pessoas nas para atendimento presencial Alto Volume de Transações Um dos maiores bancos em transações com alto potencial para venda de Seguros Líder em financiamento habitacional ~1,5MM de novas contas correntes abertas/ano Líder em saldo de poupança ~2,5 MM de novos créditos consignados por ano 3 Cobertura Nacional 4 Perfil de Clientes Alta Capilaridade em todo território nacional: Agências, CCAs e Lotéricos. Público de clientes da Caixa necessitam da mutualidade 21

22 Modelo De Gestão Nos últimos 3 anos... PAR vem se aperfeiçoando na gestão no Balcão CAIXA Atuação ASVEN Venda Dobramos os ASVEN s nos últimos anos Intelig. de Alocação Expansão ASVENs Comunicação Mobilização Modelo de Gestão PLATAFORMA TECNOLÓGICA Sistemas Informatizados + Dinâmicas e Controles Resultado do ASVEN Produtividade de vendas por gerente Caixa % 17.3 Capacitação + Incentivo sem ASVEN com ASVEN 22

23 Modelo De Gestão Venda dos seguros tradicionais ocorre nos canais remotos sendo alavancada por leads gerados nas agências Seguros Tradicionais Highlights: 1 Para o modelo de Seguro Tradicional é fundamental a oferta de multicanais 2 Oportunidade se inicia na agência e depois é concluída no canal remoto ou B2B (processo consultivo) Cliente Cliente tem alta percepção de valor do seguro e cota diversas seguradoras Gerente Corretor Trad. 3 Produtos com baixas margens para as seguradoras Internalização da Canal Remoto: Produtos Vendidos Canal de Venda Produtos Auto Riscos Especiais Remoto B2B Saúde Plataforma PAR para venda de seguros Indique Aqui Economia de custos em relação a operação terceirizada Aumento na eficiência comercial (venda e renovação) Ferramenta criada pela PAR Corretora para enviar oportunidades geradas na agência para o nosso Canal Remoto 23

24 2012 Feb-13 Apr-13 Jun-13 Aug-13 Oct-13 Dec-13 Feb-14 Apr-14 Jun-14 Aug-14 Oct-14 Dec-14 Modelo De Gestão Central PAR Focada em renovação e venda de P&C Produtos Patrimoniais Objetivo Principal Renovação do Seguro Auto Participação de Vendas das Centrais Auto Venda + Renovação Seguro Auto Seguro Residencial Seguro Empresarial #1 Case Vencedor ABEMD 60% % % 17% 27% Abrangência Nacional Base em São Paulo Ambientação motivacional e aplicação de elementos chaves de produtividade. Gestão e Pessoas Modelo de Gestão Equipe própria com modelo de gestão orientado a resultados e fortemente atrelado a desempenhos diretos. PDCA Benefícios Competitivos + + RV Diferenciada Perfil Negocial 24

25 Modelo De Gestão TEM MAIS CAIXA Aplicação da estratégia de vendas de seguros na CAIXA Dinâmica do Mercado Produtos Bancassurance 79% 4% 17% Produtos Substitutos Produtos Tradicionais Explorado nas transações bancárias Vida Patrimoniais Prestamista Habitacional Negociados no fluxo de atendimento Previdência Capitalização Consórcio Comercializados na procura espontânea Auto Saúde Riscos Especiais VENDIDO OFERTADO COMPRADO Grande aderência ao Balcão CAIXA Multicanalidade 25

26 Modelo De Gestão Ciclo de Planejamento Ajustes para melhor definição de metas Bases Próprias KPIs Cockpit Vendas Fluxo Ticket Região Etc... Market Share Sazonalidade Bench Transações Ambiente informacional suporta a construção da visão analítica do business plan de cada produto. O processo ocorre anualmente com uma revisão semestral pelo grupo de trabalho. Ciclo de Planejamento de Metas Brasil SUAT SR PV Cenários A B Preço Canal Produto Comunicação Distribuição Validação Alavancas 26

27 PAR obteve sucesso em seu processo de transformação focando em 3 pilares essenciais para o negócio Par Corretora: braço de marketing e vendas do ambiente de seguros da CAIXA MODELO DE GESTÃO Conhecendo os avanços promovidos pela PAR no pilar Tecnologia GENTE TECNOLOGIA 27

28 Tecnologia PAR vem desenvolvendo sua Plataforma Tecnológica ancorada em dois pilares principais PLATAFORMA TECNOLÓGICA Ambiente Informacional Plataforma Multicanal Estrutura robusta e integrada do ambiente PAR com diversas fontes internas e externas para suportar o processo decisório e a inteligência comercial. Aplicações automatizadas e padronizadas para garantir a execução do modelo de gestão nos diversos canais da PAR. 28

29 Tecnologia PAR vem desenvolvendo sua Plataforma Tecnológica ancorada em dois pilares principais PLATAFORMA TECNOLÓGICA Ambiente Informacional Plataforma Multicanal Estrutura robusta e integrada do ambiente PAR com diversas fontes internas e externas para suportar o processo decisório e a inteligência comercial. Aplicações automatizadas e padronizadas para garantir a execução do modelo de gestão nos diversos canais da PAR. 29

30 Tecnologia Ambiente Informacional Plataforma PAR ancorada em arquitetura muito robusta Dado Informação Conhecimento CAIXA Seguradora KIPREV Pension Plans CNP3 Consortium 1º 2º ETL Importação de dados DATAMARTS CUBOS DE NEGÓCIO Vida Auto RD MR Prestamista SIAS Insurance Premium & Claims ODS Tratamento de dados Habitac. Saúde/RE Prev CAP Consórcio EFP Mortgage 3º SIATC Investment Bonds SIES P&C 4º db DW Armazenamento Estruturado PAINEIS, DASHBOARDS, APPLICAÇÕES CAIXA Dados TMC DM Cubos Analíticos 30

31 Tecnologia Ambiente Informacional Painéis para análise e acompanhamento do negócio BUSINESS PLANS PAINÉIS DE PRODUTOS PAINÉIS COMERCIAIS: PAR/CAIXA PAINÉIS DE NEGÓCIOS Vida Prestamista Habitacional Residencial MR Empresarial Auto Previdência Capitalização Consórcio Vida Prestamista Habitacional Residencial MR Empresarial Auto PAR Sustentabilidade Venda Nova Vendas on-line Penetração TMC Time de Vendas CAIXA Penetração TMC Time de Vendas Fluxo e Venda Nova Infomercado InfoTMC Boletim Comercial Habitacional 31

32 Tecnologia PAR vem desenvolvendo sua Plataforma Tecnológica ancorada em dois pilares principais PLATAFORMA TECNOLÓGICA Ambiente Informacional Plataforma Multicanal Estrutura robusta e integrada do ambiente PAR com diversas fontes internas e externas para suportar o processo decisório e a inteligência comercial. Aplicações automatizadas e padronizadas para garantir a execução do modelo de gestão nos diversos canais da PAR. 32

33 Tecnologia Plataforma Multicanal Visão unificada dos canais suporta a estratégia comercial PLATAFORMA MULTICANAL Agências Central Remota CCA BO Riscos Especiais CRM Unificado Comunicação Integrada Front end único PLATAFORMA TECNOLÓGICA 33

34 Tecnologia Plataforma Tecnológica garante execução comercial padronizada e eficiente para resultados acima da média Plataforma Multimeios + Informações disponíveis e acessíveis em qualquer plataforma Comunicação Integrada PLATAFORMA TECNOLÓGICA Informações on-line e compartilhadas para diminuir a distância entre os times. Plano de Ação Ferramentas de Gestão Automatizadas Maior eficiência na gestão do time e mais foco nos resultados. Check List PLATAFORMA TECNOLÓGICA Execução padronizada e automatizada do modelo de gestão. 34

35 Tecnologia Central Remota: Infra própria e tecnologia de ponta => Melhores Resultados Campanhas de Venda Eficiência no contato com o cliente através de diversos meios para maximizar o resultado de vendas. Captura de Leads Enriquecimento Score Jornadas PLATFOMA PLATAFORMA MULTICANAL TECNOLÓGICA Gameficação Utilização de técnicas de Gameficação para estimular a busca por melhores resultados CRM Visão única do Cliente Registro e consulta de todas as interações na central. Posse de produtos Seleção do melhor canal para falar com o cliente: , SMS, telefone... Resultados Maior eficiência na gestão do time com mais foco nos resultados. 35

36 36 Q&A SESSION

37 Diferenciais Competitivos do modelo de negócios da Par Corretora Melhor banco para venda de produtos de Bancassurance Base de clientes sub-penetrada Modelo único para venda de produtos de bancassurance Estoque de Receita Recorrentes Par Corretora possuí modelo de negócio único e conta com o apoio de uma parceria comercial de mais de 40 anos com a CAIXA e Caixa Seguradora Crescimento consistente com 100% Pagamento de Dividendos 37

38 Obrigado! Relações com Investidores Contatos: Marcus Martino CFO e DRI Guilherme Aguiar Superintendente de RI ri@parcorretora.com.br Telefone: +55 (61)