Apresentação Corporativa. Setembro de 2017

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1 Apresentação Corporativa Setembro de 2017

2 Sobre a Wiz Nossas Operações e Modelo de Negócios Performance 2T17 Visão de Longo Prazo

3 A Wiz tem um histórico financeiro e operacional de sucesso, suportado por parcerias estratégicas Estrutura acionária INSS 48,2% 51,7% 0,1% PAR inicia um ciclo de reestruturação visando a modernização da empresa e o crescimento sustentável do negócio. GP Investmentos e CAIXA Seguradora se tornaram novos acionistas para perenizar a corretora, tendo o compromisso do IPO Free-float 26,0% 25,0% 49,0% NOVA GESTÃO Novos Acionistas 2015 Nova Posição Estratégica IPO 2012 IPO PAR Corretora (jun/15) Fundação da Caixa Seguradora Fundação da Wiz Entrada CNP na estrutura da Caixa Seguradora PAR se torna Wiz. Uma compahia que identifica oportunidades e implementa soluções precisas, proporcionando o serviço certo no momento exato através de aquisição das ações da FUNCEF Nota: Caixa Seguradora fundada como Sasse e Wiz como FENAE Corretora e depois Par Corretora 3

4 Destaques Financeiros e Operacionais da Companhia Evolução Receita Bruta Consolidada (R$ MM) Evolução Lucro Líquido (R$ MM) Wiz distribui 100% de dividendos CAGR 28% 35% CAGR 58% 57% S16 1S17 Evolução Headcount total (qtd) Evolução Investimento em tecnologia³ (R$ MM) S16 1S17 CAGR 16% 21% CAGR 47% Total 91% 61 MM ,9 7,0 9,3 15,8 13,8 6,5 12,3 Nota: 1 Lucro Líquido Contábil 2 Lucro Líquido ajustado pró-forma 3 Capex e Opex S16 1S S16 1S17 4

5 Com pilares essenciais para o nosso negócio GENTE Wiz consolidou seu modelo de gestão focando em 3 pilares essenciais para o negócio GOVERNANÇA & COMPLIANCE TECNOLOGIA 5

6 Atuamos principalmente no mercado de seguros, que segue com grande sub penetração no Brasil Prêmio acumulado de seguros apresenta tímida evolução no agregado do mercado brasileiro, com reduzida participação no PIB do país, mesmo em um período de recessão Prêmio de Seguro em % do PIB 2016² Comparativo com outros mercados Indicador em mercados agregados 6,1% 7,5% Evolução prêmio¹ e penetração/pib² no Brasil exemplos de outros países 3,3% 3,4% 3,6% 3,8% 4,0% 20,0% 10,2% 66,3 78,8 83,0 87,1 88,1 9,5% 9,2% Prêmio de Seguros no Brasil Penetração de Seguros no PIB - Brasil 7,3% 4,8% Fonte: 1: SUSEP, contempla Vida, AP, Prestamista, Residencial, Empresarial, Habitacional, Auto, Rural, Outros e Não Contemplados não contém DPVAT, Saúde e Previdência / 2: Relatório Sigma-Explorer 2016 Swiss Re 6

7 Sobre a Wiz Nossas Operações e Modelo de Negócios Performance 2T17 Visão de Longo Prazo

8 Nossas Principais Operações Produtos Seguradoras Canal % na Receita % Estoque² Vida Habitacional Prestamista Balcão/ASVEN 78% 82% 80% 75% BackOffice Residencial Empresarial ¹ Balcão/ASVEN Auto Saúde Remoto 10% 7% 7% 4% ¹ Garantia Rural Engenharia (...) RCPM Vida Corretores Co-corretores Remoto Comercial prospecção 7% 7% 8% 8% ¹ Consórcio Quebra de Garantia Prestamista Parceiros BackOffice 0% 0% 0% 9% ¹ Wiz atua como parceiro comercial e estratégico em todas os negócios em que opera Notas: (1) Receita Bruta ajustado pró-forma (2) % de receita bruta do bloco proveniente dos estoques de receita informação 2T17 (3) Informações estimadas baseadas na consultoria pré aquisição 8

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10 Atuamos no Balcão CAIXA com Modelo de negócios interdependente, com incentivos bem definidos e sem conflitos de interesse na parceria Gestão da rede de agências Comunica alvos de venda e prioridades para toda a rede de agências; Implementa mudanças de sistema para automatizar processo de venda; Prioriza vendas de seguros associadas a transações bancárias; Fornece acesso à base de dados de transações bancárias para o aumento de penetração das vendas de seguro. Papéis das empresas no ecossistema: Subscrição de Risco Cria produtos alinhados com seu foco em bancassurance e rentabilidade; Monitora a sinistralidade por produto e ajusta aspectos dos produtos (assistência, cobertura, etc.); Mecanismo de incentivo de vendas, como programas de lealdade, campanhas comerciais sazonais; Campanhas publicitárias para reforçar o reconhecimento da marca e produtos. Provedor de soluções em inteligência de vendas Bases de dados próprias possibilitam: (i) monitoramento de performance em $ e volume; (ii) diagnóstico imediato de ineficiências; (iii) novas oportunidades de vendas; (iv) novos processos de venda; Wiz: parte intrínseca de uma estrutura altamente interdependente e singular Planejamento estratégico: participação ativa e fundamental nas definições dos planos de negócio, metas e estratégias dos produtos e canais; assistentes de vendas possibilitam forte aderência aos alvos de vendas ao nível das agências; possibilita uma rápida implementação de estratégia; Canais alternativos para venda de produtos fora das agências bem como centrais de renovação e retenção de clientes; Backoffice para suporte de sinistros e conformidade. 10

11 CAIXA é um dos maiores bancos no Brasil e vem aumentando seu foco em seguros Operação de seguro possui um grande potencial de crescimento Ranking Indicadores Bancários (Jul/2017)¹ Base de Clientes Depósitos Carteira de Crédito Ativos 2 o 1 o 1 o 3 o 4 º 2º 2 º 1 º 1 º 4 º 4 º 4 º 3 º 3 º 3 º 2 º Prêmio no Mercado de Seguros Bancassurance 2 (1S17) R$ bilhões 4,3 3º 3,6 0,1 2,8 0,1 2,2 4,2 1,1 3,5 0,1 1,7 2,0 Prêmios produtos bancassurance ex-habitacional Prêmios produto Habitacional 1,6 0,2 0,9 0,8 0,8 1,4 0,9 0,8 0,8 5 º 5 º 5 º 5 º Sobre a CAIXA (1T17)³ A Companhia de Seguros que mais cresce do Brasil² agências Prêmios CAGR CAGR S17 x 1S MM clientes + 95MM de contas Correspondentes Caixa Aqui loterias 18,6% 19,6% 28,3% 22,4% 13,0% 17,8% 21,5% 8,6% 16,6% 22,1% 12,4% 0,8% 11,9% 3,1% -11,6% Fontes: (1) BACEN; (2) dados SUSEP Produtos considerados Bancassurance: Vida, AP, Prestamista, Residencial, MR Empresarial, Habitacional e Rural; (3) Fonte relatório análise de desempenho CAIXA1T17. 11

12 e continua sendo o melhor banco para a venda de Seguros no Brasil Grande Volume de Clientes Alto fluxo de pessoas nas agências para atendimento presencial Cobertura Nacional Alta Capilaridade em todo o território nacional: Agências, CCAs e Lotéricos. Alto Volume de Transações Um dos maiores bancos em transações com alto potencial para venda de Seguros Líder em Crédito Hab.: ~405 mil contratos/ano Contas Poupanças: ~6,8MM aberturas/ano Crédito Consignado: ~2,0MM contratos/ano Contas Correntes: ~1,3MM aberturas/ano 9% Clientes Segurados¹ 17% Perfil de Clientes Aderência à seguros: maior necessidade de mutualidade e presença nas agências Seguros ideais BANCASSURANCE Modelo comerial/gestão Transações corretas Transações com seguro² Oportunidades de crescimento Fonte: (1) quantidade de clientes únicos com seguro sobre a base CAIXA jun/17; (2) considera venda de produtos de seguros somente nas transações mapeadas 2T17 12

13 RESULTADOS Resultados qualificam TMC como grande case de negócios para a estratégia de Bancassurance FASE 1 FASE 2 PESSOA FÍSICA PESSOA JURÍDICA Abertura de Conta 1. Vida PM 2. Prev PM Capital de Giro 1. Prestamista PJ 2. Patrimonial Consignado 1. Prestamista 2. Capitalização Abertura de Conta PJ 1. Patrimonial 2. Prev PJ Fin. Habitacional 1. Lar+/RD 2. Vida PU Lar+/Residencial no Fin. Habitacional Prestamista PF no Crédito Consignado Vida PM na Abertura de Conta Vida PU no Fin. Habitacional Prestamista PJ no Capital de Giro 51% 60% 18% 21% 47% 6% 17% 18% Inexistência do produto 39% T T T T T17 Fonte: Companhia Wiz vai além do papel de corretora e se posiciona como geradora de soluções. 13

14 RESULTADOS Resultados qualificam TMC como grande case de negócios para a estratégia de Bancassurance Exemplo de evolução da penetração (2014 vs.2017) Seguro de vida na abertura de conta 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 80% Média 2014: 6,4% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% Média 2017: 17% 0% Lar+/Residencial no Fin. Habitacional Prestamista PF no Crédito Consignado Vida PM na Abertura de Conta Vida PU no Fin. Habitacional Prestamista PJ no Capital de Giro 51% 60% 18% 21% 47% 6% 17% 18% Inexistência do produto 39% T T T T T17 Fonte: Companhia Wiz vai além do papel de corretora e se posiciona como geradora de soluções. 14

15 Potencial da unidade Baixo Médio Alto Presença Local Wiz auxilia implantação da estratégia de seguros na Rede de agências CAIXA e alavanca resultados Presença Local Rede Wiz em agências CAIXA 1ª Expansão da equipe Comercial Perfil médio Agência com ASVEN: consignados/ano contas abertas/ano mil clientes/agência estratégia de alocação 2016 Atuação Asven Venda Apoio, conformidade e promoção produtos bancasseguros Venda produtos não bancasseguros Ponto focal orientação seguros Fonte: Companhia Agências com ASVEN Agências sem ASVEN Comunicação Mobilização Relacionamento estruturado com Gerente Geral Interface com Gerentes de Relacionamento 15

16 Modelo de incentivo: jornadas e gamificação geram engajamento e reforçam o incentivo financeiro Incentivo Financeiro Estratégia de Remuneração Alinhamento com papel do ASVEN Alinhamento com Estratégia Caixa Alinhamento com Estratégia Seguros PRÊMIO Financeiro Alinhamento objetivos Caixa e Wiz VENDA NOVA Equilíbrio do efeito carteira na meta Compensação do efeito meta acumulada INDICADOR PERFORMANCE Produto Foco 40% 50% 10% Jornadas e Gamificação Oi Andressa, em sua agência apenas 63% dos consignados saíram com prestamista. Este é o indicador de performance do mês. Mobilize sua agência! Parabéns Andressa! Você está no TOP 10 de Vida PU. Faça mais 3 vendas este mês e dispute o TOP3. Oi Andressa, este é seu menor resultado em VIDA PM neste trimestre. Complete a trilha de treinamento FGTS, você tem oportunidades para alavancar seu resultado. BÔNUS POR CUMPRIMENTO DE MIX Fonte: Companhia 16

17 Comissões de seguros são 100% variáveis e realizadas à medida que o cliente efetua o pagamento Dinâmica de pagamento de comissões pela Caixa Seguradora Cliente parcela ou totalidade do valor do seguro efetua pagamento do seguro Seguradora dividido em 3 partes recebe o pgto. e paga percentuais do prêmio para a cadeia comercial taxa de comissão percentuais específicos por produto valores vigentes pelo contrato tarifa balcão valores referentes ao uso do canal de distribuição BDF Funcionários CAIXA Incentivo pago em pontos que podem ser trocados por benefícios - programa de relacionamento estímulos à venda de seguros Fonte: Companhia 17

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19 Produtos tradicionais são comprados pelos clientes e o Corretor é fundamental Clientes exigem estratégias específicas e integradas em diferentes canais Principais produtos: Auto Saúde Formato da comercialização: Produtos são comprados: Cliente busca esses produtos espontaneamente Força de venda dedicada Estratégia Multicanal Exemplo de jornada Wiz no produto Auto 1 Gerente Caixa identifica oportunidade durante atendimento. Gera o lead pelo Indique Aqui ou direciona para cotação a ser realizada pelo ASVEN Clientes Seguros Força de Venda Cliente tem alta percepção de valor do seguro e cota diversas seguradoras Cliente opta por não fechar na hora, quer pesquisar outras seguradoras Lead é integrado ao CRM Wiz e a jornada de venda é iniciada, com uso de SMS e Em D+1, caso ainda não esteja fechado, o lead é trabalhado de forma ativa por um Consultor Wiz, que acessa todas as etapas da jornada, tendo uma visão única do cliente Papel do Corretor é fundamental no processo 19

20 Central Wiz se apoia na qualificação de sua equipe e nos investimentos em tecnologia, diferentemente das empresas convencionais de call center PLATAFORMA MULTICANAL CRM Wiz Unidade SP Bairro Vila Olimpia Equipe com 250 pessoas, interação remota com clientes para seguros que demandam multicanalidade. Operação com acesso real time às informações e interações dos clientes para aproveitamento de oportunidades. Soluções tecnológicas devem permitir escalabilidade e prontidão para novas operações. Fonte: Companhia 20

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22 Atuação como unidade especializada com foco no público PJ oferecendo seguros personalizados fora das agências CAIXA ESTRUTURAÇÃO Canais de vendas FORÇA DE VENDAS Times Próprios Produtos Marketing Vendas Consultores de Canal Correspondentes Treinamentos Exclusivos Seguradoras Parceiras DBM TÉCNICO COMERCIAL Backoffice Clientes Corporate TI, Gente & Gestão e Finanças ESTRUTURAÇÃO TÉCNICO COMERCIAL FORÇA DE VENDAS Desenho e análise de produtos Estruturação e acompanhamento dos canais de venda Inteligência Comercial Suporte no desenho de produtos Célula técnica e Consultoria em Riscos Consultoria técnica ao Banco e grandes clientes Constituída por consultores especializados Atuação nacional Pré e pós venda suportado pelo Backoffice 22

23 Operação Corporate Força de vendas CAPILARIDADE 1 Diretor Comercial RR AP 3 Superintendentes Comerciais AM PA PI CE 6 Gerentes Regionais AC RO MT TO DF GO BA 23 Gerentes de Negócio MS PR SP MG Regional Própria 23 Assistentes de Negócio RS SC Corretor Parceiro Exclusivo 10 Corretoras Parceiras Exclusivas 23

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25 Nossa Operação Parceiros Evolução nas vendas de Cotas de Consórcios da Operação Parceiros [Cagr (13-16) = 60%] Principais modalidades de Consórcio Consórcio de Imóveis Consórcio de Automóveis Leves e Motos Vendas de Cotas de Consórcios Imobiliário* (em R$ bilhões) 0,3% 0,8% 1,0% 1,8% 0,2 0, ,8 Venda Bruta R$ MM 1,3 A Operação Parceiros possui um grande potencial de crescimento... 51,4 51,5 44,4 44,2 40,8 57,8 51, Qtde de Cotas Vendidas Share Operação Parceiros Consórcio de Automóveis Leves e Motos Informações do mercado de Consórcios no Brasil Evolução das Vendas de Cotas de Consórcios* (em R$ bilhões) 0,1% 0,3% 0,5% 0,8% Vendas de Cotas de Consórcios* (em R$ bilhões) 0,0% 0,1% 0,2% 0,3% 100,9 122,0 127,1 127,1 119,7 118,0 112,3 151,9 174,0 171,1 171,1 160,7 176,0 164, Volume de Cotas Vendidas Share Operação Parceiros Volume de Cotas Vendidas Share Operação Parceiros Nota: *Números estimados com base na quantidade de cartas vendidas divulgadas pela ABAC e tíquete médio do setor. Considera apenas as modalidades de Automóveis Leves, Motos e Imóveis. 25

26 Principais atividades realizadas por nossa Operação Parceiros PROSPECTAR E ATIVAR PARCEIROS A Wiz possui uma equipe focada na prospecção e ativação de parceiros estratégicos para a venda de Consórcios em mar aberto. Atualmente, sua rede conta com presença em mais de pontos de vendas. TREINAR E CAPACITAR PARCEIROS A Companhia possui sua própria metodologia para capacitar e treinar seus parceiros na venda de consórcios. ATUAR EM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A equipe Wiz é especialista no negócio de Consórcios e atua no auxílio aos consorciados na utilização da carta de crédito e na garantia da entrega do bem no prazo e em conformidade. 26

27 Operação parceiros focada na venda de Consórcio Imobiliário e Auto fora das agências CAIXA Próximos passos na integração das Companhias, pós aquisição Informações sobre o negócio Volume Cartas de Consórcio (R$ MM) Parceiros % representatividade na Caixa Consórcios 43% 45% 47% 49% 52% 54% 1 Comitê de Integração Operação Parceiros Governança por meio de Comitê Executivo com atuação apoiada pela área de PMO T16 2T16 3T16 4T16 1T17 2T17 (9 frentes: Estratégia de negócio, Comunicação e Marca, Plataforma de Gestão, Operações, Ambiente informacional, Financeiro, Jurídico & Compliance, CSC e Gente) em R$MM 15, Op. Parceiros: Receita Bruta pró-forma ajustada Wiz Construção de alavancas de negócios Frente de estratégia já tem mapeadas importantes oportunidades. Reforço da sinergia na relação com Administradora em busca de maior celeridade para implementação. 13,1 1T17 Racional das linhas de receita Consórcio 1% do valor da carta em 4x para cotas vendidas por parceiros. 2T17 Prestamista Produto não obrigatório com % sobre PMTs Sinergia na abertura de grupos Otimização do credenciamento de parceiros Mesa de Negociação - Indicadores Plataforma de gestão comercial Expansão da abrangência de atuação Cross-sell na indicação e na contemplação 4% em 4x sobre venda direta. SQG Pago pelo Fundo de Reserva 25% de corretagem sobre PMTs sem inadimplência. 25% de corretagem sobre PMTs. Outros Serviços de BackOffice: entrega do bem pós contemplação, regulação do sinistro do SQG entre outros. 27

28 Wiz cria novas perspectivas para o negócio, além de servir de blindagem para o canal 1 Modelo com alto potencial de alavancagem, porém concentrado em poucos parceiros. Serviços Financeiros Residencial 2 3 Canal oferece oportunidades para se explorar maior capilaridade e produtividade aliada a melhoria de eficiência e gestão. Necessidade de estrutura focada para gestão do dia a dia e maior proximidade com Parceiros. Modelo de incentivos à melhoria de desempenho. Auto CAP Confiança Vida Plataforma tecnológica de ativação e gestão Atuação presencial e ganho de capilaridade Atuação em canal próprio em mar aberto Governança com metas para alavancagem de resultado Uso de recursos tecnológicos para geração de valor Blindagem do canal e cross-selling de seguros Negócio economicamente viável e com grande potencial 28

29 Sobre a Wiz Nossas Operações e Modelo de Negócios Performance 2T17 Visão de Longo Prazo

30 Sumário de Resultados Principais indicadores financeiros, consolidado contábil Receita Bruta, consolidada contábil R$ milhões Indicador (R$ MM) 2T17 2T16 YoY 1S17 1S16 YoY Receita Bruta 147,4 111,4 32,3% 284,8 211,3 34,8% Receita Líquida 131,6 98,4 33,8% 254,1 191,2 32,9% YoY +32,3% +34,8% 284,8 Custos e Despesas (72,4) (43,9) 65,0% (126,3) (88,2) 43,2% 211,3 EBITDA 59,2 54,5 8,7% 127,8 103,0 24,1% Margem EBITDA 45,0% 55,4% -10,4p.p. 50,3% 53,9% -3,6p.p. 111,4 115,8 123,8 137,4 147,4 Lucro Líquido 32,8 40,2-18,5% 80,3 74,1 8,3% Margem Líquida 24,9% 40,9% -16,0p.p. 31,6% 38,8% -7,2p.p. 2T16 3T16 4T16 1T17 2T17 1S16 1S17 EBITDA e Margem EBITDA, consolidado contábil Caixa e Dividendos R$ milhões; % R$ milhões YoY 55,4% 54,0% 46,9% 56,0% 53,9% 50,3% 45,0% 64,1 39,1 36, ,0 70,1 64,1 70,1 54,5 55,4 51,5 68,6 59,2 103,0 127,8 110,8 106,7 106,4 145,9 38,6 106,4 38,6 2T16 3T16 4T16 1T17 2T17 1S16 1S17 2T16 3T16 4T16 1T17 2T17 1S16 1S17 EBITDA Nota: (1) Dividendos do 4T15 pagos em abril/16; dividendos do 4T16 pagos em abril/17 Margem EBITDA Saldo de caixa Dividendos 30

31 Performance por Produto Principais indicadores financeiros, consolidado contábil Produtos (R$ MM) 2T17 2T16 YoY 1S17 1S16 YoY Vida 41,0 35,0 16,9% 78,8 65,3 20,6% Habitacional 33,2 25,4 30,8% 66,7 51,3 30,1% Prestamista 34,1 17,5 94,7% 65,8 33,5 96,2% Patrimoniais 10,4 10,9-4,7% 20,9 19,6 6,8% Bancassurance 118,7 88,8 33,6% 232,3 169,7 36,8% Auto 4,8 4,6 4,2% 9,6 9,0 7,3% Riscos Especiais 12,4 8,7 42,0% 24,8 15,9 55,6% Breakdown da Receita 2T17 x 2T16 Bancassurance Tradicionais Parceiros Outros 3,6% 3,6% 12,3% 2T17 R$147,4MM Saúde 1,1 4,3-75,2% 2,4 7,7-68,5% Tradicionais 18,2 17,5 3,6% 36,8 32,6 13,1% Consórcio¹ 2,0 n.a. n.a. 2,0 n.a. n.a. Quebra de Garantia¹ 1,5 n.a. n.a. 1,5 n.a. n.a. Prestamista Consórcio¹ 0,9 n.a. n.a. 0,9 n.a. n.a. 4,5% 15,7% 0,0% 80,5% Outros¹ 1,0 n.a. n.a. 1,0 n.a. n.a. Operação Parceiros¹ 5,3 n.a. n.a. 5,3 n.a. n.a. Previdência 3,4 2,9 15,9% 6,9 5,3 29,7% Demais Produtos 1,9 2,2-13,0% 3,6 3,7-4,7% 2T16 R$111,4MM Outros Produtos 5,2 5,1 3,6% 10,4 9,0 15,5% Receita Bruta 147,4 111,4 32,3% 284,8 211,3 34,8% 79,7% Notas: (1) resultados referentes a junho/17 31

32 Sobre a Wiz Nossas Operações e Modelo de Negócios Performance 2T17 Visão de Longo Prazo

33 Transformação digital como estratégia de longo prazo do nosso negócio Transformação Digital consiste no uso intensivo de tecnologia que promova mudanças na forma de interação e engajamento de colaboradores e clientes. Para nós, a adoção de tecnologia em nossos processos, em nosso modelo de negócio e na experiência de nossos colaboradores e nossos clientes é chave para uma transformação digital. IMPACTOS DA TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NA WIZ Negócios Atuais Novos Negócios ALAVANCAR AMPLIAR Potencial ainda Inexplorado Canais Pouco Ativados Novos Segmentos Velocidade de Ação e Reação Fidelização de Nossos Clientes Governança do Negócio Novos Ambientes de Negócio Experiência Digital 33

34 Transformação digital composto por três pilares chaves Outras... Marketing TRANSFORMAÇÃO DIGITAL Gente e Gestão Outras... Tecnologia PMO Tecnologia do Negócio Negócios Digitais DPM Topologia escalável e integrável para suportar o crescimento do negócio Novos negócios capazes de ampliar atuação no mercado Método de gestão ágil e governança digital que transformam o negócio 34

35 Plataforma Multicanal Plataforma multicanal construída com base nessa arquitetura E outras seguradoras e outros Bancos Tecnologia Combinação de recursos tecnológicos mais avançados do mercado. Barramento unificado Sistemas Unificados Remoto Digital Presencial Voz 0800 receptivo Voz Telmkt ativo Online Site SMS Social App Equipe própria Equipe parceira CRM único Visão 360º Jornadas integradas Mobile App Equipes de Venda e Apoio ao Negócio Interface direta cliente Equipe de B.O. Equipe de Telemarketing Equipe de Campo Cliente final Pessoas e Gestão Mais de pessoas motivadas e geridas de forma a se alavancar resultados de negócio. 35

36 Obrigado! Relações com Investidores: Website: Telefone: +55 (61)

37 ANEXOS

38 Sustentabilidade: um elemento fundamental para o bom desempenho dos nossos negócios RESPONSABILIDADE SOCIAL Projeto com foco no fortalecimento e desenvolvimento sustentável de comunidades carentes e entidades beneficentes LAR DAS CRIANÇAS Atuação ativa em projetos de desenvolvimento social PRINCIPAIS PROJETOS: CARAÚBAS E BELÁGUA Projetos nos municípios de Caraúbas-PI e Belágua-MA com foco na realização de ações de combate a desnutrição e desenvolvimento sustentável dos municípios De 2006 a 2016: mais de R$80 k destinados Atuação como mantenedora da instituição Lar das Crianças RJ voltada a cuidados de crianças carentes Em 2016: R$800 mil destinados Movimento Solidário Investimentos Sociais Ações Internas Coleta Seletiva Incentivos Fiscais RESPONSABILIDADE AMBIENTAL Coleta de materiais recicláveis e doação a cooperativas AÇÕES COM COLABORADORES De jul/15 a dez/16: 2t de papel coletado POLÍTICA DE INCENTIVOS FISCAIS Destinação de parte dos impostos da Companhia a projetos sociais, culturais e desportivos Em 2016: R$2,0 MM destinados Incentivo a participação voluntária dos colaboradores em ações de capacitação de jovens e doações a instituições Mais de 7 instituições beneficiadas 38

39 Avanços nas iniciativas de Governança & Compliance: um dos pilares do nosso negócio Nossa Estrutura de Governança Avanços em Governança Corporativa Acionistas 2015 IPO Novo Mercado B3 Avanços em Governança Corporativa Criação da Diretoria de Compliance Criação do Comitê de Auditoria Conselho de Administração 10 Membros 3 Independentes 2016 Criação do Comitê de Transações com Partes Relacionadas Criação do Código Conduta Ética Criação das Políticas de Contratação de 3os e Doações Comitê de Partes Relacionadas 3 Membros 1 Independente 3 Membros 2 Independentes Comitê de Auditoria Supervisão pelo CoAud CEO Comitê de Gente e Remuneração 3 Membros 1 Independente 2017 Criação da Cartilha de Compliance Funcionamento do Canal de Denúncias Funcionamento do Comitê de Gente e Remuneração Diretoria de Compliance Treinamento de todos os colaboradores da Companhia 39