RANKING ABAD NIELSEN 2014 BASE 2013

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1 RANKING ABAD NIELSEN 2014 BASE 2013 Março, 2014

2 AGENDA O RANKING 2014 EM NÚMEROS ANÁLISE DO SETOR RESULTADOS DO ESTUDO ANÁLISE DE EXPECTATIVAS DO SETOR INVESTIMENTOS RANKING ABAD NIELSEN

3 O RANKING EM NÚMEROS RANKING ABAD NIELSEN 2014

4 DADOS GERAIS DO ESTUDO O NÚMERO DE RESPONDENTES SEGUE EM CRESCIMENTO Fonte: Ranking ABAD Nielsen

5 PARTICIPANTES POR REGIÃO O NORDESTE CONTINUA COMO A REGIÃO COM O MAIOR NÚMERO DE PARTICIPANTES Fonte: Ranking ABAD Nielsen

6 PI MT BA AP RJ RS CE PB SE MG PR PE MA SC DF AL ES RR AC RO GO SP RN TO MS PA AM Copyright 2013 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. PARTICIPANTES POR ESTADO PIAUÍ SE MANTÉM COMO O ESTADO COM O MAIOR NÚMERO DE RESPONDENTES Fonte: Ranking ABAD Nielsen

7 MG SP RJ PE BA RS PB PR PI CE GO SC AL DF ES MA MT AM PA RO RN SE AP MS TO AC RR 5,0 4,9 4,4 4,1 3,5 3,5 3,3 3,1 IMPORTÂNCIA DOS ESTADOS ESTADOS DO SUDESTE CONCENTRAM QUASE METADE DO FATURAMENTO DO SETOR 19,3 16,1 10,8 2,5 2,4 2,1 2,0 1,9 1,8 1,7 1,6 1,4 1,4 0,8 0,8 0,5 0,4 0,4 0,2 Fonte: Ranking ABAD Nielsen

8 ANÁLISE DO SETOR RANKING ABAD NIELSEN 2014

9 CANAL ATACADISTA E O CONSUMO FINAL PEQUENO E MÉDIO VAREJO SE DESTACAM Fonte: Ranking ABAD Nielsen 2014 e Estrutura do Varejo Brasileiro Nielsen 9

10 EVOLUÇÃO E PARTICIPAÇÃO DO SETOR ATACADISTA O SETOR CONTINUA CRESCENDO, DE FORMA CONSISTENTE Variação Atacado Nominal: +10,6% Real: +4,4% 41,3 45,4 54,8 66,5 79,3 89,7 95,9 105,8 120,8 132,0 151,2 197,3 178,5 164,5 38,7 39,3 41,2 46,1 49,8 52,4 53,1 53,3 53,4 52,2 52,8 51,8 51,9 52, Participação no setor Mercearil Faturamento (R$ Bilhões) Fonte: Ranking ABAD Nielsen 2014 e Estrutura do Varejo Brasileiro Nielsen 10

11 SETOR ATACADISTA A VALORES PRESENTES O CANAL APRESENTA CRESCIMENTO CONSISTENTE AO LONGO DOS ANOS 180,5 184,4 189,0 197,3 89,0 91,4 101,8 107,7 120,5 127,5 130,9 139,4 151,3 157, Fonte: Ranking ABAD Nielsen 2014 e Estrutura do Varejo Brasileiro Nielsen 11

12 DADOS GERAIS DO SETOR ATACADO Fonte: Ranking ABAD Nielsen 2014 e Estrutura do Varejo Brasileiro Nielsen 12

13 ANÁLISE DOS RESULTADOS DO ESTUDO RANKING ABAD NIELSEN 2014

14 ANALISE DAS EMPRESAS ESPECIALIZADAS DIFERENTE DOS ÚLTIMOS ANOS, A ANÁLISE DESTE ESTUDO SERÁ MAIS PROFUNDA, MOSTRANDO AS DIFERENÇAS ENTRE OS MODELOS DE NEGÓCIO, COM FOCO NAS EMPRESAS ESPECIALIZADAS DE CADA UM. EMPRESA ESPECIALIZADA: POSSUI AO MENOS 50% DE SUAS VENDAS VOLTADAS A UM ÚNICO MODELO DE ATUAÇÃO. FORAM ANALISADOS OS MODELOS: ATACADO E DISTRIBUIDOR COM ENTREGA ATACADO BALCÃO ATACADO AUTOSSERVIÇO PELO NÚMERO REDUZIDO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS NO MODELO AGENTE DE LOGÍSTICA/ OPERADOR NÃO FOI REALIZADO A ANÁLISE DESTE SEGMENTO. NO ENTANTO SEUS RESULTADOS ESTÃO CONTEMPLADOS NOS DADOS GERAIS DO ESTUDO 14

15 MEIOS DE COMERCIALIZAÇÃO 2,0 0,8 10,1 15,2 18,0 2,8 9,9 9,7 47,9 37,2 ATACADO E DISTRIBUIDOR COM ENTREGA 64,3 ATACADO BALCÃO 79,6 1,2 1,1 ATACADO AUTOSSERVIÇO Vendedor Representante Comercial Auto-serviço Televendas E-commerce Fonte: Ranking ABAD Nielsen Respondentes 15

16 LINHAS DE PRODUTO ALIMENTOS É A PRINCIPAL LINHA EM TODOS OS MODELOS DE NEGÓCIO 1,0 6,7 1,9 1,3 7,6 7,9 14,4 9,3 5,2 7,1 8,2 19,0 9,9 6,5 30,3 9,2 10,0 1,6 6,7 1,6 5,6 6,3 6,3 11,1 23,9 43,5 38,1 Outros Produtos Automotivos Perecíveis Frescos Materiais de Construção Bazar/eletro Saúde Higiene Pessoal Limpeza doméstica Bebidas Alimentos ATAC. DIST. COM ENTREGA ATACADO BALCÃO ATACADO AUTOSSERVIÇO Fonte: Ranking ABAD Nielsen Empresas 16

17 FORMAS DE PAGAMENTO COBRANÇA BANCÁRIA SE CONSOLIDA COMO A PRINCIPAL FORMA DE PAGAMENTO ATACADO AUTOSSERVIÇO 24,2 6,5 41,2 28,1 ATACADO BALCÃO 46,0 14,9 29,2 9,9 ATAC. DIST. COM ENTREGA 67,9 15,7 13,5 2,9 Cobrança Bancária Cheque/Dinheiro Cheque pré-datado Cartão Fonte: Ranking ABAD Nielsen Empresas 17

18 PRAZOS DE PAGAMENTO PRAZOS MAIORES VOLTAM A FAZER PARTE DO CENÁRIO DE PAGAMENTO 18,7 29,8 28,3 30,0 24,8 16,8 11,4 15,2 11,9 12,9 38,5 18,7 12,5 5,6 24,7 acima de 28 dias 28 dias 21 dias 14 dias 7 dias ATAC. DIST. COM ENTREGA ATACADO BALCÃO ATACADO AUTOSSERVIÇO Fonte: Ranking ABAD Nielsen Empresas 18

19 IMPORTÂNCIA DOS CANAIS NO FATURAMENTO 16,9 17,5 1,3 13,7 21,8 10,5 4,0 4,6 6,6 6,1 14,3 11,2 33,9 37,5 ATAC. DIST. COM ENTREGA ATACADO BALCÃO 44,5 0,4 29,0 2,02,1 9,6 12,5 ATACADO AUTOSSERVIÇO Outros Drogarias Transformadores Supermercados Grandes Hiper Supermercados Medios Supermercados pequenos e Lojas de Conveniência Varejo Alimentar Independente Fonte: Ranking ABAD Nielsen Empresas 19

20 RESPONSABILIDADE SOCIAL RANKING ABAD NIELSEN 2014

21 RESPONSABILIDADE SOCIAL ATACADO E DISTRIBUIDOR COM ENTREGA É QUEM MAIS INVESTE EM RESP. SOCIAL ATAC. E DIST. COM ENTREGA ATACADO BALCÃO 51,2 48,8 57,7 42,3 ATACADO AUTOSSERVIÇO SIM NÃO Fonte: Ranking ABAD Nielsen Empresas 21

22 RESPONSABILIDADE SOCIAL ATAC. DIST. ENTREGA AÇÕES VOLTADAS AO MEIO AMBIENTE E PROFISSIONALIZAÇÃO SE DESTACAM SE SIM, EM QUE ÁREAS INVESTEM? EM% 63,3 35,7 35,2 32,4 25,2 19,0 12,9 11,4 PROFISSIONALIZAÇÃO DE JOVENS RECICLAGEM DESEN. COMUNITÁRIO EDUCAÇÃO MEIO AMBIENTE DIREITOS DA CRIANÇA OUTROS - PROJ.SOCIAIS AÇÃO CONTRA TRABALHO INFANTIL SE NÃO, ONDE GOSTARIA DE INVESTIR? EM% 17,3 PROFISSIONALIZAÇÃO DE JOVENS 15,0 Fonte: Ranking ABAD Nielsen ,3 10,0 EDUCAÇÃO RECICLAGEM MEIO AMBIENTE AÇÃO CONTRA TRABALHO INFANTIL 7,3 6,8 6,4 1,4 OUTROS - PROJ.SOCIAIS DESEN. COMUNITÁRIO DIREITOS DA CRIANÇA 22

23 RESPONSABILIDADE SOCIAL ATACADO BALCÃO AÇÕES VOLTADAS AO MEIO AMBIENTE E PROFISSIONALIZAÇÃO SE DESTACAM SE SIM, EM QUE ÁREAS INVESTEM? EM% 36,4 36,4 27,3 27,3 27,3 PROFISSIONALIZAÇÃO DE JOVENS 9,1 9,1 MEIO AMBIENTE DESEN. COMUNITÁRIO EDUCAÇÃO OUTROS - PROJ.SOCIAIS DIREITOS DA CRIANÇA RECICLAGEM AÇÃO CONTRA TRABALHO INFANTIL 0,0 SE NÃO, ONDE GOSTARIA DE INVESTIR? EM% 17,6 PROFISSIONALIZAÇÃO DE JOVENS Fonte: Ranking ABAD Nielsen ,8 11,8 EDUCAÇÃO MEIO AMBIENTE RECICLAGEM AÇÃO CONTRA TRABALHO INFANTIL 5,9 5,9 0,0 0,0 0,0 DESEN. COMUNITÁRIO DIREITOS DA CRIANÇA OUTROS - PROJ.SOCIAIS 23

24 RESPONSABILIDADE SOCIAL ATAC. AUTOSSERVIÇO AÇÕES VOLTADAS AO MEIO AMBIENTE E PROFISSIONALIZAÇÃO SE DESTACAM SE SIM, EM QUE ÁREAS INVESTEM? EM% 71,4 PROFISSIONALIZAÇÃO DE JOVENS SE NÃO, ONDE GOSTARIA DE INVESTIR? EM% 28,6 57,1 42,9 42,9 42,9 14,3 14,3 RECICLAGEM DESEN. COMUNITÁRIO DIREITOS DA CRIANÇA EDUCAÇÃO MEIO AMBIENTE AÇÃO CONTRA TRABALHO INFANTIL 0,0 OUTROS - PROJ.SOCIAIS PROFISSIONALIZAÇÃO DE JOVENS Fonte: Ranking ABAD Nielsen ,3 14,3 0,0 0,0 0,0 0,0 EDUCAÇÃO MEIO AMBIENTE DESEN. COMUNITÁRIO DIREITOS DA CRIANÇA RECICLAGEM AÇÃO CONTRA TRABALHO INFANTIL 0,0 OUTROS - PROJ.SOCIAIS 24

25 EXPECTATIVAS DO SETOR RANKING ABAD NIELSEN 2014

26 EXPECTATIVAS FATURAMENTO E RENTABILIDADE O SETOR ATINGE O PATAMARES DE OTIMISMO MAIS POSITIVOS EXPECTATIVAS DE RENTABILIDADE PARA O PRÓXIMO ANO 1,4 6,0 92,6 3,8 5,3 96,2 94,7 ATAC. DIST. ENTREGA ATACADO BALCÃO ATACADO AUTOSSERVIÇO EXPECTATIVAS DE FATURAMENTO PARA O PRÓXIMO ANO 4,4 3,8 5,3 19,6 23,1 15,8 76,0 73,1 78,9 ATAC. DIST. ENTREGA ATACADO BALCÃO ATACADO AUTOSSERVIÇO CRESCIMENTO ESTABILIDADE QUEDA Fonte: Ranking ABAD Nielsen respondentes 26

27 EXPECTATIVAS FATURAMENTO E RENTABILIDADE O SETOR ATINGE O PATAMARES DE OTIMISMO MAIS POSITIVOS EXPECTATIVAS DE VOLUME PARA O PRÓXIMO ANO 1,1 7,7 5,3 10,3 10,5 88,5 92,3 84,2 ATAC. DIST. ENTREGA ATACADO BALCÃO ATACADO AUTOSSERVIÇO EXPECTATIVAS DE AUMENTO DE NÚMERO DE FORNECEDORES PARA O PRÓXIMO ANO 6,5 38,5 46,2 73,7 47,3 61,5 26,3 ATAC. DIST. ENTREGA ATACADO BALCÃO ATACADO AUTOSSERVIÇO CRESCIMENTO ESTABILIDADE QUEDA Fonte: Ranking ABAD Nielsen respondentes 27

28 EXPECTATIVAS FATURAMENTO E RENTABILIDADE O SETOR ATINGE O PATAMARES DE OTIMISMO MAIS POSITIVOS EXPECTATIVAS DE AUMENTO DA BASE DE CLIENTES PARA O PRÓXIMO ANO 1,8 15,9 3,8 5,3 82,3 96,2 94,7 ATAC. DIST. ENTREGA ATACADO BALCÃO ATACADO AUTOSSERVIÇO CRESCIMENTO ESTABILIDADE QUEDA Fonte: Ranking ABAD Nielsen respondentes 28

29 INVESTIMENTOS DO SETOR RANKING ABAD NIELSEN 2014

30 INVESTIMENTOS DO SETOR O SETOR PLANEJA CONTINUAR INVESTINDO PARA CRESCER ARMAZENAGEM ATAC. DIST. ENTREGA ATAC. BALCÃO ATACADO AUTOSSERVIÇO NOVOS FORMATOS DE NEGÓCIO ATAC. DIST. ENTREGA ATAC. BALCÃO ATACADO AUTOSSERVIÇO E-COMMERCE ATAC. DIST. ENTREGA ATAC. BALCÃO ATACADO AUTOSSERVIÇO SISTEMAS DE INFORMAÇÃO - TI ATAC. DIST. ENTREGA ATAC. BALCÃO ATACADO AUTOSSERVIÇO Fonte: Ranking ABAD Nielsen respondentes 30

31 INVESTIMENTOS DO SETOR O SETOR PLANEJA CONTINUAR INVESTINDO PARA CRESCER ESTADOS COBERTOS ATAC. DIST. ENTREGA ATAC. BALCÃO ATACADO AUTOSSERVIÇO TECNOLOGIA DE GESTÃO ATAC. DIST. ENTREGA ATAC. BALCÃO ATACADO AUTOSSERVIÇO FROTA PRÓPRIA ATAC. DIST. ENTREGA ATAC. BALCÃO ATACADO AUTOSSERVIÇO TELEMARKETING ATAC. DIST. ENTREGA ATAC. BALCÃO ATACADO AUTOSSERVIÇO Fonte: Ranking ABAD Nielsen respondentes 31

32 QUESTÕES RELEVANTES PARA O NEGÓCIO RANKING ABAD NIELSEN 2014

33 QUESTÕES RELEVANTES PARA O NEGÓCIO ATACADO DISTRIBUIDOR COM ENTREGA QUESTÕES GERAIS QUE IMPACTAM SEU NEGÓCIO Alto Impacto Médio Impacto Baixo Impacto Infraestrutura de transporte 69,7 23,2 7,1 Necessidade de uma reforma trabalhista 64,8 28,7 6,5 Necessidade de uma reforma tributária 87,8 10,1 2,1 Informalidade no varejo 43,8 38,7 17,6 ATRIBUTOS DOS FORNECEDORES MAIS VALORIZADOS PELO SETOR ATACADISTA/ DISTRIBUIDOR Muito Valorizado Mais ou menos valorizado Pouco Valorizado Política comercial por canal 72,1 23,3 4,7 Pontualidade na entrega 83,5 13,9 2,6 Material promocional específico para o Varejo Independente 44,2 42,1 13,8 Força da Marca junto ao consumidor 77,0 20,5 2,6 AÇÕES PARA MELHORAR A COMPETITIVIDADE DO NEGÓCIO Muito Importante Mais ou Menos Importante Pouco Importante Prestar serviços para centrais de negócios e/ou cooperativas 22,1 45,9 32,0 Abrir lojas no formato Cash & Carry (atacado por autosserviço) 20,1 31,2 48,7 Capacitar a força de vendas, transformando-os em consultores de negócios 91,2 7,9 0,9 Apoiar o cliente varejista (estoques, rupturas, sortimento e precificação) 80,9 17,9 1,2 Tirar foco do preço e valorizar a prestação de serviços ao varejo 83,2 13,3 3,5 OPNIÃO SOBRE O CLIENTE VAREJISTA Muito Preocupante Mais ou menos Preocupante Pouco Preocupante Ele não tem conhecimento suficiente sobre o consumidor final 56,1 39,4 4,4 Falta equipe com treinamento adequado para atender o consumidor final 70,8 25,5 3,7 Foco excessivo em preço/leilão 71,2 23,2 5,6 Não repassar as vantagens obtidas ao consumidor final 57,3 37,2 5,5 Mudanças no sistema tributário (SPED, Sintegra, NFE e Substituição tributária) 73,0 24,0 3,0 Fonte: Ranking ABAD Nielsen

34 QUESTÕES RELEVANTES PARA O NEGÓCIO ATACADO BALCÃO QUESTÕES GERAIS QUE IMPACTAM SEU NEGÓCIO Alto Impacto Médio Impacto Baixo Impacto Infraestrutura de transporte 42,3 50,0 7,7 Necessidade de uma reforma trabalhista 46,2 38,5 15,4 Necessidade de uma reforma tributária 73,1 26,9 0,0 Informalidade no varejo 50,0 38,5 11,5 ATRIBUTOS DOS FORNECEDORES MAIS VALORIZADOS PELO SETOR ATACADISTA/ DISTRIBUIDOR Muito Valorizado Mais ou menos valorizado Pouco Valorizado Política comercial por canal 50,0 42,3 7,7 Pontualidade na entrega 84,6 15,4 0,0 Material promocional específico para o Varejo Independente 38,5 34,6 26,9 Força da Marca junto ao consumidor 84,0 16,0 0,0 AÇÕES PARA MELHORAR A COMPETITIVIDADE DO NEGÓCIO Muito Importante Mais ou Menos Importante Pouco Importante Prestar serviços para centrais de negócios e/ou cooperativas 23,1 46,2 30,8 Abrir lojas no formato Cash & Carry (atacado por autosserviço) 16,0 40,0 44,0 Capacitar a força de vendas, transformando-os em consultores de negócios 65,4 30,8 3,8 Apoiar o cliente varejista (estoques, rupturas, sortimento e precificação) 76,9 11,5 11,5 Tirar foco do preço e valorizar a prestação de serviços ao varejo 80,8 15,4 3,8 OPNIÃO SOBRE O CLIENTE VAREJISTA Muito Preocupante Mais ou menos Preocupante Pouco Preocupante Ele não tem conhecimento suficiente sobre o consumidor final 57,7 42,3 0,0 Falta equipe com treinamento adequado para atender o consumidor final 73,1 26,9 0,0 Foco excessivo em preço/leilão 64,0 36,0 0,0 Não repassar as vantagens obtidas ao consumidor final 60,0 40,0 0,0 Mudanças no sistema tributário (SPED, Sintegra, NFE e Substituição tributária) 73,1 23,1 3,8 Fonte: Ranking ABAD Nielsen

35 QUESTÕES RELEVANTES PARA O NEGÓCIO ATACADO DE AUTO SERVIÇO QUESTÕES GERAIS QUE IMPACTAM SEU NEGÓCIO Alto Impacto Médio Impacto Baixo Impacto Infraestrutura de transporte 78,9 15,8 5,3 Necessidade de uma reforma trabalhista 68,4 21,1 10,5 Necessidade de uma reforma tributária 94,7 0,0 5,3 Informalidade no varejo 50,0 44,4 5,6 ATRIBUTOS DOS FORNECEDORES MAIS VALORIZADOS PELO SETOR ATACADISTA/ DISTRIBUIDOR Muito Valorizado Mais ou menos valorizado Pouco Valorizado Política comercial por canal 63,2 36,8 0,0 Pontualidade na entrega 68,4 26,3 5,3 Material promocional específico para o Varejo Independente 47,4 47,4 5,3 Força da Marca junto ao consumidor 57,9 42,1 0,0 AÇÕES PARA MELHORAR A COMPETITIVIDADE DO NEGÓCIO Muito Importante Mais ou Menos Importante Pouco Importante Prestar serviços para centrais de negócios e/ou cooperativas 27,8 55,6 16,7 Abrir lojas no formato Cash & Carry (atacado por autosserviço) 77,8 11,1 11,1 Capacitar a força de vendas, transformando-os em consultores de negócios 77,8 22,2 0,0 Apoiar o cliente varejista (estoques, rupturas, sortimento e precificação) 77,8 22,2 0,0 Tirar foco do preço e valorizar a prestação de serviços ao varejo 70,6 29,4 0,0 OPNIÃO SOBRE O CLIENTE VAREJISTA Muito Preocupante Mais ou menos Preocupante Pouco Preocupante Ele não tem conhecimento suficiente sobre o consumidor final 61,1 38,9 0,0 Falta equipe com treinamento adequado para atender o consumidor final 73,7 26,3 0,0 Foco excessivo em preço/leilão 63,2 26,3 10,5 Não repassar as vantagens obtidas ao consumidor final 52,6 31,6 15,8 Mudanças no sistema tributário (SPED, Sintegra, NFE e Substituição tributária) 78,9 15,8 5,3 Fonte: Ranking ABAD Nielsen

36 Obrigado! CARLOS A. GOUVEIA ATENDIMENTO AO VAREJO E ATACADO