14ª Avaliação de Perdas no Varejo Brasileiro

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2 14ª Avaliação de Perdas no Varejo Brasileiro

3 Caracterização da Amostra

4 DADOS FISICOS Amostra TOTAL Número de respondentes 293 Crescimento de 37% em relação a 2012 Número de Lojas Número de Centro de Distribuição 277 Número de Check-outs Área de Vendas(em m²) Número de Funcionários

5 Estados em que os respondentes da pesquisa possuem lojas (%) SP -São Paulo MG - Minas Gerais RS- Rio Grande do Sul SC- Santa Catarina PR - Paraná GO - Goiás BA - Bahia RJ - Rio de Janeiro CE - Ceará PB - Paraíba DF - Distrito Federal MS - Mato Grosso do Sul RN - Rio Grande do Norte PE - Pernambuco SE - Sergipe TO - Tocantins AL - Alagoas PI - Piauí MT - Mato Grosso ES - Espírito Santo AC - Acre RO -Rondônia MA - Maranhão PA - Pará AM - Amazonas AP - Amapá RR- Roraima 6,1% 5,1% 4,4% 4,1% 3,1% 2,7% 2,7% 2,4% 2,4% 2,0% 2,0% 2,0% 1,7% 1,4% 1,0% 1,0% 0,7% 0,7% 0,3% 0,3% 0,3% 0,0% 10,6% 10,6% 17,1% 16,4% 29,0%

6 Formato de Loja 10% 5% 17% Supermercado até 300m² 68% Supermercado acima de 301m² Hipermercado Atacarejo

7 Amostra: faixa de faturamento bruto anual (R$) 18,4% 19,5% 15,4% 23,2% 44,8% das empresas respondentes tem faturamento acima de R$ 100 milhões 12,3% 9,2% 9,6% 9,6% 7,2% 4,8% Até R$ 1 milhão De R$ 1,1 milhão a R$ 5 milhões De R$ 5,1 milhões a R$ 10 milhões De R$ 10,1 milhão a R$ 20 milhões De R$ 20,1 a R$ 50 milhões De R$ 50,1 a R$ 100 milhões De R$ 101 a R$ 300 milhões De R$ 301 a De R$ 501 a Acima de R$ 500 R$ 1 bilhão R$ 1 bilhão milhões

8 Expressivo crescimento do número de empresas que possuem área de prevenção de perdas Sua empresa possui área de prevenção de perdas? % 61% 72,0% 28,0% Sim Não

9 Possuem programas estruturados de prevenção de perdas, por ramo de atuação 65% Todos os hipermercados da amostra contam com área de prevenção de perdas 35% 42% 100% 58% 61% 39% Supermercados de menor porte ainda precisam estruturar suas áreas de perdas. Atacarejo Hipermercado Supermercado acima de 301 m² Sim Não Supermercado até 300m²

10 Resultados da Pesquisa 2014

11 Índice de perdas: série histórica Perdas / Fat. Líquido 1,78% 2,05% 1,97% 2,15% 2,36% 2,33% 2,26% 1,96% 1,95% 2,52% 2,52%

12 Índice de perdas por departamento - comparativo 12/13 Categorias Geral 1,95 2,52 Mercearia Líquida 0,55 0,93 Mercearia Seca 0,82 1,29 Padaria e confeitaria 2,37 3,77 Demais Perecíveis 2,91 2,66 Peixaria Agregado em perecíveis 4,43 Açougue 2,24 3,11 FLV 4,22 6,69 Limpeza em Geral Higiene e Perfumaria 0,58 agregado em Higiene e limpeza 1,49 agregado em perfumaria 0,82 2,30 Bazar 1,42 2,70 Eletroeletrônicos 0,45 0,89 Têxtil 0,44 3,04 PET Incluído em ,16 Fonte : Departamento de Economia e Pesquisa Abras

13 Índice de perdas por departamento 2013 fat bruto e fat liq. Categorias Preço de custo/ Faturamento Bruto Preço de custo/ Faturamento Líquido Geral 1,94 2,52 Mercearia Líquida 0,89 0,93 Mercearia Seca 1,12 1,29 Padaria e confeitaria 1,72 3,77 Demais Perecíveis 2,28 2,66 Peixaria 3,95 4,43 Açougue 2,92 3,11 FLV 6,53 6,69 Limpeza em Geral 0,73 0,82 Higiene e Perfumaria 2,05 2,30 Bazar 2,25 2,70 Eletroeletrônicos 0,74 0,89 Têxtil 2,29 3,04 PET 1,00 1,16

14 Perdas Como posso me enxergar Mercearia Seca Custo/Fat. Liq.

15 Mercearia Seca por Região 3,75% 0,66% 1,08% 1,74% 0,56% 0,45% 1,04% 2,04% 1,16% 1,48% 0,90% 0,58% 0,55% 0,33% 0,35% 0,79% 0,54% 1,29% CO NE NO SE SU Brasil Perda Identificada Perda não Identificada Quebras + Perdas (Perdas Totais)

16 Mercearia Seca por Formato de Loja 1,63% 1,71% 0,78% 0,62% 0,70% 0,94% 0,50% 0,72% 1,17% 0,61% 1,11% 0,18% Atacarejo Hipermercado Supermercado acima de 301m² Supermercado até 300m² Perda Identificada Perda não Identificada Quebras + Perdas (Perdas Totais)

17 Mercearia Seca por Área de Prevenção de Perdas 1,31% 0,80% 0,76% 0,72% 0,96% 0,54% 0,44% 0,04% 0,24% Possui área de PP Não possui área de PP Não respondeu Perda Identificada Perda não Identificada Quebras + Perdas (Perdas Totais)

18 Mercearia Seca por Frequência do Inventário 1,85% 1,37% 1,54% 0,13% 0,62% 0,78% 0,48% 0,67% 0,91% 0,34% 0,77% 0,99% 0,25% 0,28% 0,49% 0,13% 0,48% 0,59% Mensal Bimestral Trimestral Semestral Anual Não Respondeu Perda Identificada Perda não Identificada Quebras + Perdas (Perdas Totais)

19 Mercearia Seca por Pessoal de Inventário 1,54% 0,93% 0,69% 0,65% 0,29% 0,45% 0,15% 0,20% 0,34% Próprio Terceirizado Não Respondeu Perda Identificada Perda não Identificada Quebras + Perdas (Perdas Totais)

20 Perdas por Seções Regiões

21 Índice de perdas por seções, por região (%) Categorias Centro-Oeste Nordeste Norte Sudeste Sul Brasil Geral 2,41 2,78 3,55 2,60 1,92 2,52 Mercearia Líquida 0,87 0,78 1,63 1,03 0,59 0,93 Mercearia Seca 1,74 1,04 3,75 1,48 0,55 1,29 Padaria e confeitaria 2,71 5,54 5,27 2,99 5,25 3,77 Demais Perecíveis 2,63 3,39 3,53 2,79 1,67 2,66 Peixaria 3,32 4,31 5,19 4,78 2,30 4,43 Açougue 2,66 3,65 3,84 2,94 3,53 3,11 FLV 6,66 7,60 9,21 6,32 7,47 6,69 Limpeza em Geral 0,65 0,69 0,38 0,94 0,43 0,82 Higiene e Perfumaria 2,01 2,31 1,70 2,94 0,71 2,30 Bazar 2,50 2,16 3,10 3,03 1,75 2,70 Eletroeletrônicos 1,16 0,69 2,42 1,06 0,26 0,89 Têxtil 2,54 3,20 3,38 3,29 1,85 3,04 PET 0,82 1,46 0,20 1,31 0,63 1,16 Fonte : Departamento de Economia e Pesquisa Abras

22 Perdas por Seções Formato de loja

23 Índice de perdas por seções, por formato de loja (%) Categorias Super até 300 m2 Super acima de 300 m2 Hipermercado Atacarejo Geral Geral 3,54 2,40 2,83 1,91 2,52 Mercearia Líquida 1,56 0,89 1,00 0,61 0,93 Mercearia Seca 1,71 1,17 1,63 0,78 1,29 Padaria e confeitaria 5,12 3,73 3,67 5,19 3,77 Demais Perecíveis 3,60 2,64 2,77 1,35 2,66 Peixaria 5,04 4,36 4,55 3,12 4,43 Açougue 9,07 3,19 2,64 2,02 3,11 FLV 9,05 6,36 7,54 5,07 6,69 Limpeza em Geral 0,93 0,78 0,91 0,52 0,82 Higiene e Perfumaria 3,13 1,97 3,09 1,54 2,30 Bazar 1,96 2,61 2,79 2,23 2,70 Eletroeletrônicos 0,04 0,93 0,89 4,56 0,89 Têxtil 0,56 2,76 3,11 3,85 3,04 PET 1,20 1,01 1,33 1,46 1,16 Fonte : Departamento de Economia e Pesquisa Abras

24 Dados Adicionais

25 Perdas - Identif. / Não Identif ,2% 50,8% ,8% 54,2% identificadas não identificadas

26 Atacarejo conta com menores perdas de produtos com validade vencida. Em relação às perdas identificadas, qual o percentual estimado dos produtos com validade vencida? Média dos respondentes 14,7% Supermercado até 300m² 12,6% Supermercado acima de 301 m² 15,2% Hipermercado 17,7% Atacarejo 4,6%

27 A Quebra na central de distribuição é pequena 0,38% Sua empresa possui central de distribuição/depósito? 43% 57% SIM NÃO

28 Todos Hipermercados tem central de distribuição Central de distribuição/depósito por ramo de atuação 12% 18% 33% 88% 100% 82% 67% Atacarejo Hipermercado Supermercado acima de 301 m² Supermercado até 300m² Não Sim

29 Recursos tecnológicos utilizados em prevenção de perdas CFTV - Circuito fechado de Alarmes de acesso Cofre boca-de-lobo Solução de Monitoramento de Espelhos Cabos, correntes ou disposit. de Caixas acrilicas Cadeados Eletrônicos 13% 87% 74% 71% 65% 64% 64% 59% 55% 49% 45% 41% 38% 37% 33% 87% 13% 26% 29% 35% 36% 36% 41% 45% 51% 55% 59% 62% 63% 67% Sim Não

30 Atividades adotadas para prevenção de perdas Sim Não Treinamentos em Introdução de processos Comunicação de Participação nos Telefone de denúncias / Concursos de redução Curso da Escola Outros 74% 72% 51% 41% 39% 29% 20% 9% 26% 28% 49% 59% 61% 71% 80% 91%

31 Processos: soluções de controles adotados Controle de Troca (Cliente) Controle detalhado de Checagem do lixo Auditoria do Inventário Controles de transferência Auditorias de Controle de anulados e Abordagens Reativas (na Controle de acesso na Abordagens Preventivas Revista na portaria / Utilização de saco de lixo Cliente Misterioso / Oculto 14% 90% 79% 77% 74% 73% 71% 71% 66% 57% 57% 47% 36% 86% 10% 21% 23% 26% 27% 29% 29% 34% 43% 43% 53% 64% Sim Não

32 Aumenta o número de empresas que tratam PAR de forma diferenciada em Empresas que tratam PAR de forma diferenciada 17% % 56,1% 43,9% SIM NÃO

33 Nas lojas pequenas 33% ainda não diferenciam PAR Tratam PAR de forma diferenciada por ramo de atuação 88% 100% 82% 67% 12% 18% 33% Atacarejo Hipermercado Supermercado acima de 301 m² Supermercado até 300m² Não Sim

34 Armazenagem e exposição em área controlada são as soluções para minimizar perdas em PAR Soluções adotadas para PAR Armazenagem em área controlada - Exposição em área Conferência detalhada Inventários rotativos mais freqüentes 92% 91% 87% 80% 8% 9% 13% 20% Identificação do PAR no transporte Utilização de embalagens especifica 54% 45% 46% 55% Outros 9% 91% Sim Não

35 O que representam as perdas Faturamento líquido (em média) de R$ 209,36 bilhões, 2,52% representam R$ 5,28 bilhões

36 Onde busco a pesquisa completa? ou Obrigado Marcos Manéa marcosmanea@abras.com.br