RANKING ABAD NIELSEN 2016 BASE 2015

Transcrição

1 RANKING ABAD NIELSEN 2016 BASE 2015 Abril, 2016

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12 O RANKING EM NÚMEROS RANKING ABAD NIELSEN 2016

13 DADOS GERAIS DO ESTUDO O NÚMERO DE RESPONDENTES SEGUE EM CRESCIMENTO Fonte: Ranking ABAD Nielsen 2016

14 PARTICIPANTES POR REGIÃO O NORDESTE CONTINUA COMO A REGIÃO COM O MAIOR NÚMERO DE PARTICIPANTES Fonte: Ranking ABAD Nielsen 2016

15 MT RJ BA DF PR AP SC CE PI SE RS AL MG PB PE ES MA PA RO SP RR AC TO RN GO AM MS PARTICIPANTES POR ESTADO MT CONFIRMA A LIDERANÇA COMO SENDO O ESTADO COM O MAIOR NÚMERO DE RESPONDENTES, ADICIONANDO 3 NOVAS EMPRESAS Fonte: Ranking ABAD Nielsen 2016

16 SP MG RJ PR MA SC BA PE RS DF PB CE GO PI PA ES MT AL AM RO RN SE AP AC TO MS RR IMPORTÂNCIA DOS ESTADOS ESTADOS DO SUDESTE CONCENTRAM 37% DO FATURAMENTO DO SETOR 13.9% 12.6% 10.6% 6.5% 6.5% 4.6% 4.6% 4.3% 4.2% 3.7% 3.6% 3.6% 2.7% 2.5% 2.5% 2.3% 2.3% 2.2% 1.7% 1.3% 1.1% 0.8% 0.7% 0.4% 0.3% 0.3% 0.1% Fonte: Ranking ABAD Nielsen 2016

17 ANÁLISE DO SETOR RANKING ABAD NIELSEN 2016

18

19 O TAMANHO DO MERCADO DE CONSUMO NO BRASIL Mercado de Consumo (bi R$) Fonte: Nielsen Estrutura do Varejo2016 (base 2015)

20 EVOLUÇÃO E PARTICIPAÇÃO DO SETOR ATACADISTA Faturamento nominal segue crescendo, mas dado real apresenta retração de 6,8% Variação Atacado Nominal: +3,1% Real: -6,8% , , Participação no setor Mercearil Faturamento (R$ Bilhões) Fonte: Ranking ABAD Nielsen 2016 e Estrutura do Varejo Brasileiro Nielsen

21 DADOS GERAIS DO SETOR ATACADISTA DISTRIBUIDOR NÚMEROS REFERENTES AO ANO DE 2015 FATURAMENTO TOTAL* (R$ Bilhões) 218,4 PARTICIPAÇÃO NO MERCADO MERCEARIL* 50,6% PONTOS DE VENDAS ATENDIDOS* ARMAZÉM (SECO+FRIGORÍFICO) (m 2 ) FUNCIONÁRIOS VENDEDORES DIRETOS REPRESENTANTES COMERCIAIS/ AUTÔNOMOS FROTAPRÓPRIA * Fonte Nielsen ** Fonte: Ponderada pelas empresas respondentes do Ranking Abad 2016 Fonte: Ranking ABAD Nielsen 2016 e Estrutura do Varejo Brasileiro Nielsen

22 NÚMEROS GERAIS DO RANKING NÚMEROS REFERENTES AO ANO DE 2015 FATURAMENTO TOTAL (R$ Bilhões) 74,3 ARMAZÉM (SECO+FRIGORÍFICO) (m 2 ) FUNCIONÁRIOS VENDEDORES DIRETOS REPRESENTANTES COMERCIAIS/ AUTÔNOMOS FROTA PRÓPRIA Fonte: Ranking ABAD Nielsen 2016 e Estrutura do Varejo Brasileiro Nielsen

23 VARIAÇÃO DO CRESCIMENTO (%) Regionalização, de acordo com o Estado sede de cada empresa Quartis Regiões Brasil Norte Nordeste Centro- Oeste Sudeste Sul 25% 2,6 10,4 17,7 9,2 0,8 11,6 25,1% a 50% 7,9 8,1 0,6 3,6-1,1 0,8 50,1% a 75% 4,9 9,6 2,4 7,6 8,2 7,4 75,1% a 100% 7,6 11,2 5,8 12,3 9,8 8,3 TOTAL 5,7 9,8 6,3 7,9 3,7 6,8 As empresas que fazem 25% do faturamento do total Brasil cresceram 2,6%. Faturamento no Brasil de R$74 bilhões. Cada quartil representa R$18,5bi. 1º quartil: Empresas com faturamento de R$7,7 até R$2,7bi 2º quartil: Empresas com faturamento de R$1,4bi até R$660milhões 3º quartil: Empresas com faturamento de R$640milhões até R$166milhões 4º quartil: Empresas com faturamento de R$163milhões até R$400mil

24

25

26 CLASSIFICAÇÃO GERAL DO RANKING TOP 10

27 CLASSIFICAÇÃO GERAL DO RANKING TOP 20

28 CLASSIFICAÇÃO GERAL DO RANKING TOP 30

29 TOP 10 POR REGIÃO - NORTE Classif. Nome Fantasia UF VAR (%) 1 MERCANTIL NOVA ERA AM ,1% 2 DISTRIBUIDORA COIMBRA RO ,2% 3 COLINA DISTRIBUIDORA PA ,3% 4 DISMELO PA ,1% 5 BELEMZAO PA ,3% 6 DI FELICIA AM ,6% 7 CASA SANTA LTDA PA ,9% 8 OKAJIMA DISTRIBUIDORA PA ,0% 9 BIG AMIGÃO AM ,7% 10 ECOACRE AC ,5%

30 TOP 10 POR REGIÃO - NORDESTE Classif. Nome Fantasia UF VAR (%) 1 GRUPO MATEUS MA ,6% 2 ATACADÃO RIO DO PEIXE PB ,9% 3 ATAKADAO ATAKAREJO BA ,9% 4 MULTI DISTRIBUIDORA PE ,3% 5 MUNDO DOS CEREAIS MA ,2% 6 NORDECE PB ,0% 7 COMPARE DISTRIBUIDORA PE ,8% 8 DAG - J.SLEIMAN & CIA LTDA CE ,7% 9 COMERCIAL CARVALHO PI ,0% 10 FRIBAL FRANCHISING MA ,2%

31 TOP 10 POR REGIÃO CENTRO-OESTE Classif. Nome Fantasia UF VAR (%) 1 JC DISTRIBUIÇÃO GO ,4% 2 PERBONI DF ,9% 3 REAL DISTRIBUIDORA GO ,4% 4 CONDOR ATACADISTA DF ,1% 5 BASE ATACADO DF ,6% 6 NORTE SUL REAL MT ,7% 7 DISDAL DISTRIBUIDORA DF ,6% 8 NOVA AMAZONAS DF ,8% 9 GARRA ATACADO DF ,9% 10 JAVALI DISTRIBUIDORA MS ,5%

32 TOP 10 POR REGIÃO SUDESTE Classif. Nome Fantasia UF VAR (%) 1 MAKRO ATACADISTA S.A. SP ,8% 2 MARTINS MG ,9% 3 PROFARMA RJ ,5% 4 APOIO MINEIRO/ DECMINAS MG ,4% 5 GRUPO VILA NOVA MG ,5% 6 ZAMBONI RJ ,1% 7 UNILIDER DISTRIBUIDORA ES ,0% 8 BARTOFIL MG ,9% 9 ATACADO BATE FORTE SP ,0% 10 MARALOG DISTRIBUIÇÃO SP ,1%

33 TOP 10 POR REGIÃO SUL Classif. Nome Fantasia UF VAR (%) 1 DESTRO MACROATACADO PR ,5% 2 GRUPO PEGORARO/DEYCON SC ,1% 3 CANTU ALIMENTOS PR ,1% 4 GRUPO DIMED RS ,7% 5 GUIBON FOODS PR ,3% 6 OESA SC ,5% 7 TRIUNFANTE PR ,4% 8 ONIZ DISTRIBUIDORA RS ,7% 9 UNIDASUL RS ,5% 10 MUFFATÃO SC ,4%

34 MAIS REPRESENTATIVOS Funcionários Representantes Quem tem mais Quem tem mais RCAs EMPRESA FUNCIONÁRIOS EMPRESA RCAs 1 MAKRO GRUPO MATEUS COMERCIAL CARVALHO MARTINS APOIO MINEIRO/DECMINAS PROFARMA GUIBON FOODS NORDECE TONIN ATACADÃO RIO DO PEIXE MARTINS GRUPO MATEUS BARTOFIL DISTRIBUIDORA ATACADO BATE FORTE ZAMBONI JC DISTRIBUIÇÃO DESTRO MACROATACADO APOIO MINEIRO/ DECMINAS MARALOG DISTRIBUIÇÃO TRIUNFANTE 448 Fonte: Ranking ABAD Nielsen 2016

35 MAIS REPRESENTATIVOS Vendedores Quem tem mais EMPRESA VENDEDORES 1 GRUPO PEGORARO/DEYCON ATACADÃO RIO DO PEIXE EXTRAFRUTI NORDECE ONIZ DISTRIBUIDORA COMPARE DISTRIBUIDORA MARTINS MULTI DISTRIBUIDORA DISTRIBUIDORA COIMBRA FRIBAL FRANCHISING 330 Frota Própria Quem investiu em veículos EMPRESA VEÍCULOS 1 MARTINS MULTI DISTRIBUIDORA DESTRO MACROATACADO DISTRIBUIDORA COIMBRA COMPARE DISTRIBUIDORA COMERCIAL CARVALHO JC DISTRIBUIÇÃO PERBONI GRUPO MATEUS NORDECE 208 Fonte: Ranking ABAD Nielsen 2016

36

37 IMPORTÂNCIA DAS MODALIDADES EM 2015 Multiplica-se o percentual do faturamento da modalidade pelo faturamento total da empresa Distribuidor Atacado balcão Operador de vendas Atacado com entrega Atacado de AS Fonte: Ranking ABAD Nielsen 2016

38 LINHAS DE PRODUTO 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 4.8% 2.3% 7.2% 2.9% 8.6% 1.1% 1.4% 3.0% 5.9% 6.7% 4.0% 9.3% 4.1% 20.3% 17.2% 11.0% 67.7% 6.9% 11.9% 16.9% 19.6% 7.5% 40.0% 9.6% 6.0% 2.2% 5.5% 5.6% 24.6% 13.5% 40.3% Distribuidor Atacado com entrega Atacado balcão Atacado AS Alimentos Bebidas Limpeza Doméstica Higiene Pessoal Saúde Bazar/ Eletro Materiais de construção Produtos p/ animais Perecíveis Frescos Produtos automotivos Outros Fonte: Ranking ABAD Nielsen 2016

39 IMPORTÂNCIA DOS CANAIS NO FATURAMENTO 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% % 10% 0% Distribuidor Atacado com entrega Atacado balcão Atacado AS Varejo alimentar independente Supermercados Grandes Drogarias Restaurante coletivos e comerciais Lojas de material de construção Supermercados pequenos e médios Bares, Lanchonetes e Padarias Lojas de conveniência Hotel Outros Fonte: Ranking ABAD Nielsen 2016

40 EXPECTATIVAS DO SETOR RANKING ABAD NIELSEN 2016

41 EXPECTATIVAS FATURAMENTO P/ 2016 (mesmas empresas) Apesar de queda, patamar de otimismo ainda é alto Fonte: Ranking ABAD Nielsen empresas respondentes nos últimos 2 rankings Crescimento Estabilidade Queda

42 EXPECTATIVAS VOLUME P/ 2016 (mesmas empresas) Apesar de abaixo do crescimento de faturamento, a expectativa de crescimento de volume também é positiva para Fonte: Ranking ABAD Nielsen empresas respondentes nos últimos 2 rankings Crescimento Estabilidade Queda

43 EXPECTATIVAS RENTABILIDADE P/ 2016 (mesmas empresas) Expectativa de crescimento cai entre as empresas respondentes Crescimento Estabilidade Queda Fonte: Ranking ABAD Nielsen empresas respondentes nos últimos 2 rankings

44 EXPECTATIVAS Nº DE FORNECEDORES P/ (mesmas empresas) A maioria das empresas respondentes pretende manter o numero de fornecedores Fonte: Ranking ABAD Nielsen empresas respondentes nos últimos 2 rankings Distribuidor Atacado com entrega Crescimento Estabilidade Queda

45 EXPECTATIVAS AUMENTO DA BASE DE CLIENTES P/ (mesmas empresas) Empresas ainda esperam aumentar a base de clientes neste ano Crescimento Estabilidade Queda Fonte: Ranking ABAD Nielsen empresas respondentes nos últimos 2 rankings

46 INVESTIMENTOS DO SETOR RANKING ABAD NIELSEN 2016

47 INVESTIMENTOS (mesmas empresas) EMPRESAS ESPERAM POR MAIS ESTABILIDADE NOS INVESTIMENTOS PARA 2016 ARMAZENAGEM FROTA PRÓPRIA EMPILHADEIRAS MOTORIZADAS SISTEMA DE INFORMAÇÃO Fonte: Ranking ABAD Nielsen empresas respondentes nos últimos 2 rankings

48 INVESTIMENTOS (mesmas empresas) TECNOLOGIA DA GESTÃO É O PRINCIPAL INVESTIMENTO PARA 2016 TECNOLOGIA DE GESTÃO E-COMMERCE NOVOS FORMATOS DE NEGÓCIO TELEMARKETING Fonte: Ranking ABAD Nielsen empresas respondentes nos últimos 2 rankings

49 Obrigado!