Apresentação Institucional. Março de 2015

Transcrição

1 Apresentação Institucional Março de 2015

2 Apresentação Institucional Sobre a Par Corretora Mercado de Seguros em 2014 Diferenciais competitivos Programa Tem Mais Caixa

3 Par Corretora é a corretora exclusiva da Caixa Seguradora, a operação de seguros da CAIXA, o segundo maior banco do Brasil Estrutura acionária Destaques financeiros (R$mm) 48,2% 50,7% Outros 1,04% Receita líquida CAGR 26% Outros Free-Float + Évora FIP 26,00% 25,00% 12,03% 6,40% 30,57% EBITDA Destaques da Caixa agências + 78mm clientes lotéricas Caixa Aqui correspondentes 2 o maior banco do Brasil (# de clientes) 2 o maior banco do Brasil (crédito 1 ) Lucro líquido CAGR 83% CAGR 110% Nota: (1) Considera a carteira de crédito e arrendamento mercantil

4 Par Corretora tem um histórico operacional e financeiro de sucesso, viabilizado por parcerias estratégicas Mudanças na gestão resultaram em avanços significativos nos padrões de governança corporativa e melhores resultados operacionais Novos acionistas e gestores Caixa Seguradora e GP Investments se tornaram novos acionistas e concordaram em iniciar o processo de IPO Par Corretora Lucro líquido: R$24mm (2012) R$85mm (2014) IPO da Par Corretora O IPO da Companhia foi concluído em junho de IPO 2014 Fundação da SASSE SASSE foi o nome original da Caixa Seguradora Fundação da FENAE Corretora Corretora exclusiva da Caixa, criada para ser fonte de financiamento à Associação de Trabalhadores da Caixa (FENAE) Entrada da CNP na estrutura societária CNP Assurance adquire participação de 51% na Caixa Seguradora Resultados financeiros de destaque Par Corretora alcançou resultados financeiros de destaque, com receita líquida de R$274 mm e EBITDA de R$120 mm 4

5 Modelo de negócios altamente interdependente, com incentivos bem definidos e sem conflitos de interesse na parceria Par Corretora: parte intrínseca de uma estrutura altamente interdependente e singular 1 Gestão da rede de agências Comunica alvos de venda e prioridades para toda a rede de agências Implementa mudanças de sistema para automatizar processo de venda Prioriza vendas de seguros associadas a transações bancárias Concede acesso à sua base de dados de transações para aumentar penetração da venda de seguros 2 Venda de produtos de seguros Cria produtos alinhados com seu foco em bancassurance e rentabilidade Monitora a sinistralidade e dados de cobertura por produto Campanhas publicitárias para aumentar o reconhecimento de sua marca e produtos 3 Inteligência de vendas & marketing Bases de dados proprietárias possibilitam: (i) monitorar performance em R$ e volume; (ii) diagnóstico de ineficiências; (iii) novas oportunidades de vendas; Cerca de assistentes de vendas possibilitam forte aderência às metas de vendas no nível das agências; possibilitando rápida implementação da estratégia comercial Canais alternativos para venda de produtos de seguros fora das agências, central de renovação e retenção de clientes Back office para gestão de sinistros 5

6 A Par Corretora possuí equipe qualificada e preparada para liderar a companhia na sua estratégia de crescimento CEO João Silveira Administrativo Varejo Empresarial B2B Finanças Gente & Gestão Relações Institucionais Marketing Rede de Agências Saúde Riscos Especiais Operações João Villas Controladoria & Tesouraria Marcela El Moor Gente Fernando Melo Relações Institucionais Rejane Campos Produtos Everton Sommer Rede (Região Norte) Heverton Peixoto Força de Venda Interna Heverton Peixoto Força de Venda Interna Ricardo Erthal Força de Vendas Extra-Rede Jurídico PMO Canais Rede (Região Sul) Corretores Parceiros Corretores Parceiros Contact center Relações com Investidores Inteligência de Marketing Rede (São Paulo) Operações Operações Backoffice TI Estratégia Digital Área Técnica Time experiente com histórico em diversas empresas líderes no seu segmento 75% 6

7 Par Corretora é uma plataforma operacional integrada que adiciona valor estratégico aos seus parceiros A companhia se baseia em uma estrutura não-convencional para um corretor de seguros, atuando como solution provider ou um system integrator no ambiente de seguros da CAIXA Contact center Subscrição do Risco Business Intelligence Canais de vendas Rede de agências Principais aspectos do planejamento e implementação de estratégia permeiam os 3 players da cadeira de valor 1 ESTRATÉGIA 2 MARKETING 3 Cenário competitivo Estratégia de crescimento (curto e longo prazo) Priorização de produtos e canais Modelagem big data Plano de negócios e planejamento de vendas Meta de distribuição por agência e canal VENDA Acompanhamento de performance por agência Disparidades de vendas por agências Implementar mudanças na estratégia 7

8 Apresentação Institucional Sobre a Par Corretora Mercado de Seguros em 2014 Diferenciais competitivos Programa Tem Mais Caixa

9 O mercado brasileiro de seguros ainda apresenta baixa penetração do PIB em relação a outros países desenvolvidos O mercado brasileiro de seguros possui baixa penetração em comparação com outros países Evolução do mercado brasileiro de seguros 1 Seguradoras de Bancasseguros 2 Prêmio de Seguros (em R$ Bilhões) (em % do PIB) 3,7% 4,1% R$ billion 23,2 26,7 CAGR 16.2% 31,3 35,3 8.1% 42,3 45,7 2,9% 46,5 2,5% 2,5% 53,4 3,1% CAGR 11.4% 15.6% 92,6 83,1 61,6 69,8 Seguradoras de produtos tradicionais de seguros 2 R$ billion CAGR 15.4% 20,6 23,8 26,9 30,9 6.1% 36,6 38, Fonte: SUSEP Nota: (1) Inclui Auto DPVAT, mas não considera seguro de saúde, contribuição para planos de pensão e capitalização; (2) Não inclui Auto DPVAT, seguro de saúde, contribuição para planos de pensão e capitalização

10 A CAIXA se tornou o 2º maior banco do Brasil 1 e sua operação de seguros vem apresentando forte crescimento Prêmio de seguros 2 (2014) R$ bilhão Participação relevante, com potencial de crescimento Outros 10 Fonte: BACEN; Febraban; Companhias Nota: (1) Em total de depósitos (2) Não inclui seguro de saúde, previdência, capitalização e consórcios

11 Apresentação Institucional Sobre a Par Corretora Mercado de Seguros em 2014 Diferenciais competitivos Programa Tem Mais Caixa

12 Par Corretora possuí posicionamento único para explorar o mercado de seguros do Brasil A Base de clientes pouco penetrada B Abordagem única para bancassurance C 1 Produtos de seguros com a marca CAIXA D Alto crescimento e alta distribuição de lucro 12

13 A Penetração na base de clientes da Caixa é um dos principais fatores por trás das altas taxas de crescimento da Par Corretora Vida Crédito Patrim. Auto $ Número de vidas seguradas, % da base de clientes (dez/14) % das transações de crédito c/ seguro prestamista Número de itens segurados, % da base de clientes (dez/14) Número de itens segurados, % da base de clientes (dez/14) 2,9% 7,2% 7,3% 0,5% 1,8% 1,1% 0,2% 2,0% 4,7% 2,2 6,2 4,5 0,4 1,5 0,6 0,2 1,7 2,9 Média de Mercado Número de itens Penetração Penetração Prestamista Número de itens Penetração Número de itens Penetração Forte combinação com modelo de vendas bancassurance Potencial para expandir para outras transações de crédito e canais alternativos Potencial de cross-sell com outros produtos de seguros Cria relacionamento de longo prazo: potencial para aumentar oferta de produto Crédito imobiliário Líder de mercado; cria fluxos de receita de longo prazo $ t 13 s; BACEN

14 B Abordagem única para bancassurance... Produtos de bancassurance Produtos tradicionais de seguros Outros Produtos % da receita da Par Corretora 78% 1 % da receita da Par Corretora 16% 1 % da receita da Par Corretora 6% 1 Vida Auto Previdência Prestamista Saúde Consórcio Patrimoniais Riscos Especiais Capitalização Habitacional Alavanca: Canal de Venda Alavanca: Produto Vendido ao consumidor Comprado pelo consumidor COMPETE com produtos bancários 14 Nota: (1) Em 2014

15 Tradicionais Canais de venda Bancassurance Canais de venda B suportada por uma estratégia multicanal Agências Presente em mais de agências profissionais de vendas (ASVEN) Mobilização da rede de agências Acompanhamento de indicadores Modelo de vendas Bancassurance Correspondentes correspondentes Caixa Aqui loterias Correspondentes atuam como uma alternativa ao excesso de demanda nas agências Agências Asvens Par Corretora monitora performance, mobiliza e fornece inteligência para as agências Modelo de vendas tradicional Agências Contact Center Rede de corretores Agências atuam como principais geradores e a Par Corretora executa a venda Alternativa B2B Call center e venda remota feita por mais de profissionais Retenção de cliente, política de renovação e suporte ao cliente via telefone ou webchat Força de vendas direta: focada em grandes clientes corporativos para vender seguros de saúde e outros P&C Rede de corretores: plataforma com mais de 570 corretores vendendo seguro de saúde para pequenas e médias empresas 15 Nota: (1) Inclui terceirizados

16 C Produtos de seguros com a marca da Caixa Empresa com mais de 150 anos de existência Corretora da Seguradora do 2 o maior banco brasileiro 1 Os produtos oferecidos pela Since 2005 Par Corretora são fortalecidos pela força da Caixa, um dos bancos líderes no Brasil Marca altamente reconhecida e com percepção de confiança, essencial no setor de seguros 7,5 bilhões de transações bancárias por ano Gerencia mais de R$ 400 bilhões no FGTS 1 Banco de crédito habitacional, com ~68% de participação de mercado 78,3 milhões de clientes com relacionamento com a CAIXA 16 Fonte: Site da CAIXA Nota: (1) Considera a carteira de crédito e arrendamento mercantil

17 D Forte resultado operacional e financeiro e histórico de distribuição de dividendos Crescimento expressivo, somado a um alto crescimento na lucratividade EBITDA e margem EBITDA Lucro líquido e margem líquida R$ millhões; % R$ milhões; % CAGR +83,0% +97,7% CAGR +110,0% +85,0% 42,2% 43,6% 51,0% 35,6% 119,7 39,4% 29,3% 31,0% 29,4% 23,8% 90,3 14,3% 36,6 19, EBITDA Margem EBITDA 85,1 15,5% 62,8 43,4 6,7% 23,9 21,9 9, ,4 1T14 1T T14 Lucro líquido Margem líquida 30,3 1T15 Modelo de negócios asset-light e sem restrições de capital 17

18 Apresentação Institucional Sobre a Par Corretora Mercado de Seguros em 2014 Tese de Investimento Programa Tem Mais Caixa

19 Roadmap desenhado para alavancar o crescimento através do aumento sustentável da penetração de seguros nas transações bancárias Estratégia comercial em constante evolução Modelo Anterior Modelo para 2015 Estratégia Estratégia Esforço para a distribuição de seguros pelas agências era feita sem um abordagem padronizada e baseada em campanhas comerciais sazonais Focada na penetração da transação bancária, com KPI s de penetração por agência e abordagem padronizada de venda O que vender Quanto vender Como vender Produto Desenhado focando apenas no cliente, sem considerar a transação bancária em que era ofertado Produto Desenhado com foco na transação bancária Habitacional 1 o Oferta Residencial 2 o Oferta Vida Modelo comercial anterior apresentava grandes oportunidades de melhoria Consignado 1 o Oferta Prestamista 2 o Oferta Vida Programa com o apoio das aplicações de TI da Par Corretora Novo modelo comercial focado no potencial de penetração de longo prazo 19

20 Relevância Penetração A penetração da carteira de clientes da CAIXA é consequência da eficiência comercial na oferta de seguros nas transações bancárias Para o Tem Mais Caixa foram selecionadas as transações bancárias com melhor propensão para a oferta seguros Dispersão da oferta de seguro de vida na abertura de conta por agência 30 transações 23 transações Transferências Cartão de Crédito Operações de Crédito Abertura de conta FGTS Pagamentos Média: 6.4% Investimentos Negociação de Dívidas Penetração por agência Agências Penetração media por agência Efetividade Abertura de conta representa uma grande oportunidade para aumentar a produtividade da venda de seguro de vida. 20

21 Constante desenvolvimento de sistemas e ferramentas para acompanhar a penetração de seguros nas transações bancárias em cada agência Dashboard para acompanhamento da performance e apoio no atingimento de metas Aplicativos em versão mobile estão sendo construídos para acompanhar a performance dos produtos Penetração do prestamista no crédito consignado Penetração Financeira *Caráter ilustrativo *Caráter ilustrativo 21