APRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL VERSAO LIGHT / ABRIL 2016 Parceiros

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1 APRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL VERSAO LIGHT / ABRIL 2016 Parceiros

2 Visão Geral Alianza Empresa de investimentos focada exclusivamente em Real Estate. União de competências de executivos com ampla experiência nos mercados imobiliário e financeiro. Especializada em Built-To-Suit e Sale-Leaseback (Contact Centers, Armazéns Logísticos, Varejo e Escritórios Corporativos Monousuários) Construiu relacionamentos sólidos com seus clientes, que incluem Seguradoras, Family Offices e Multi-Family Offices. Visão, Missão e Valores Visão: Ser reconhecida como referência em Gestão de Investimentos Imobiliários no Brasil. Missão: Entregar soluções de Investimentos Imobiliários que atendam perfeitamente às necessidades de nossos clientes e parceiros de negócio Valores: Investidores em Primeiro Lugar Compromisso com a Excelência Meritocracia e Trabalho em Equipe

3 Histórico Fabio Carvalho se junta à Alianza como Sócio-Executivo. Entrada de 3 Profissionais de Investimento Contratados 3 novos projetos: 1 Aquisição Entrada de Ricardo Madeira como Sócio-Executivo. Contratado projeto de Builtto-Suit de Centro de Distribuição com a Dow, líder mundial na indústria química. Entrega de Centro de Distribuição da Dow. Registro de abertura do TAG Alianza BTS FII, em parceria com o family office TAG Investimentos. Oportunística e 2 Built-To-Suit com a Atento, líder global no segmento de contact centers. Aprovação da CVM para abertura de Gestora de Investimentos, de forma a consolidar o modelo de negócios. Mudança de estratégia de Incorporação Residencial para Projetos Estruturados, com Emissão de CRI para financiar o projeto. foco em Built-To-Suit e Sale- Leaseback

4 Equipe: Ampla Experiência em Finanças e Real Estate Fabio Carvalho Ricardo Madeira Paulo Castro, CFA Victor Haim Gerson Romero José Roberto Ribeiro Título Sócio Executivo, Finanças e Investimentos Sócio Executivo, Novos Negócios Gerente Financeiro e de RI Analista de Novos Negócios Engenheiro Controller Expertise Finanças Real Estate Real Estate Finanças Real Estate Real Estate Real Estate Finanças Anos de Experiência Experiência Relevante Formação OPM, Harvard Business School Graduação em Administração de Empresas Certificação em Administração de Empresas, Insper Graduação em Arquitetura CFA Charterholder Graduação em Engenharia de Produção Certificação em Administração de Empresas, Insper Graduação em Engenharia Civil Pós-Graduação, Negócios Imobiliários Graduação em Engenharia Civil MBA, Controladoria Graduação em Contabilidade

5 Diferenciais ORIENTAÇÃO EXTERNA Orientação para pesquisa e análise. Capacidade de antecipar tendências de longo prazo. DIFERENCIAÇÃO Produtos e serviços únicos para cada cliente. Foco em nichos de mercados pouco competitivos. EXTENSO NETWORK Fluxo de Negócios robusto em Desenvolvimentos e Projetos Estruturados. AMPLO ACESSO A CAPITAL Sólidos relacionamentos com grande universo de investidores. EXCELÊNCIA OPERACIONAL Times especializados e conhecimento proprietário.

6 Linhas de Negócio Sale-Leaseback (SLB) Aquisições Oportunísticas Built-To-Suit Atualmente, empresas no Brasil enfrentam forte escassez de capital. Imóveis comerciais em propriedade de empresas com atuação em diferentes segmentos ainda é bastante significativa. Sale-Leaseback constitui solução para empresas em busca de melhor estrutura de capital. Um grande número de investidores de curto prazo investiu no mercado imobiliário no período de Restrições de capital podem desencadear vendas de ativos a preços atrativos. Aquisições Oportunísticas podem prover liquidez a esses investidores. Custos logísticos representam 15% do PIB no Brasil, comparado a 8% nos EUA (1) Built-To-Suit permite às empresas redução de custos e otimização das operações. Apesar do atual cenário macroeconômico, nosso network vem gerando considerável dealflow de BTS em (1) Em Fonte: Banco Mundial Sustainable Development Department Brazil Country Management Unit

7 Alianza - Portfólio Call Center - Itaquera - SP Tipo de Empreendimento: Built-To-Suit - Call Center Endereço: Av. Jean Khoury Farah, Itaquera - São Paulo - SP Inquilino: Atento Área de Terreno: m² Área Construída: m² Valor de Investimento: R$ 45 MM Previsão de Entrega: Dezembro de 2016 Investimento: FII TAG Alianza BTS / TAG Investimentos Consultor Imobiliário: Alianza Construção: NRA Assessor Jurídico: BRP Advogados / PMKA Securitização: a ser definido

8 Alianza - Portfólio Call Center - Del Castilho - RJ Tipo de Empreendimento: Built-To-Suit - Call Center Endereço: Av. Don Helder Câmara, Del Castilho - Rio de Janeiro - RJ Inquilino: Atento Área de Terreno: m² Área Construída: m² Valor de Investimento: R$ 40 MM Entregue: Março de 2016 Investimento: FII TAG Alianza BTS / TAG Investimentos Consultor Imobiliário: Alianza Construção: NRA Assessor Jurídico: BRP Advogados / PMKA Securitização: RB Capital

9 Alianza - Portfólio Call Center - Campo Grande - RJ Tipo de Empreendimento: Acquisition / Built-To-Suit - Call Center Endereço: Rua Campo Grande, Campo Grande - Rio de Janeiro - RJ Inquilino: Atento Área de Terreno: m² Área Construída: m² Valor de Investimento: R$ 20 MM Entregue: Fevereiro de 2015 Investimento: FII TAG Alianza BTS / TAG Investimentos Consultor Imobiliário: Alianza Construção: Ghimel Assessor Jurídico: BRP Advogados Securitização: Ápice Securitizadora

10 Alianza - Portfólio Centro Distribuição - Guarujá - SP Tipo de Empreendimento: Built-To-Suit - Centro de Distribuição Endereço: Av. Santos Dumont, Guarujá - SP Inquilinos: Log-In Logística Intermodal / Dow Área de Terreno: m² Área Construída: m² Valor de Investimento: R$ 17 MM Entregue: Junho de 2014 Realização: Alianza Construção: Ghimel Assessor Jurídico: PMKA Securitização: Nova Sec Certificado USGBC: LEED Gold

11 Alianza - Portfólio Condomínio Modular - Guarulhos - SP Tipo de Empreendimento: Desenvolvimento Horizontal - Condomínio Log Endereço: Rodovia Ayrton Senna - Guarulhos - SP Área de Terreno: m² Área Construída: m² Número de Módulos: 12 Valor do Investimento: R$ 60 MM Previsão de Lançamento: 1º Semestre de 2016 Realização: Alianza Projeto Arquitetônico: Marcel Monacelli Arquitetura

12 Alianza - Portfólio Tipo de Empreendimento: Desenvolvimento Vertical - Comercial Endereço: Rua Alfredo de Castro, Barra Funda - SP Área de Terreno: m² Área Construída: m² Número de Unidades: 204 VGV do Empreendimento: R$70MM Lançado: Dezembro de 2010 Entregue: Dezembro de 2013 Projeto Arquitetônico: MCAA Vendas: Lopes Realização: Esser / General Realty Participação: Alianza

13 Alianza - Portfólio Tipo de Empreendimento: Desenvolvimento Vertical - Residencial Endereço: Rua José Gomes Falcão, Barra Funda - SP Área de Terreno: m² Área Construída: m² Número de Unidades: 96 VGV do Empreendimento: R$40 MM Lançado: Setembro de 2009 Entregue: Julho de 2012 Projeto Arquitetônico: MCAA Vendas: Lopes Realização: Alianza / Esser / General Realty

14 Contatos Fabio Carvalho Sócio Executivo, Finanças e Investimentos [email protected] (55 11) Ricardo Madeira Sócio Executivo, Novos Negócios [email protected] (55 11) Alianza Negócios Imobiliários Ltda. Alianza Gestão de Recursos Ltda. Rua Joaquim Floriano, 820-5º Andar - Conjunto 54 Itaim Bibi - São Paulo, SP CEP: Telefone: (55-11)