APRESENTAÇÃO APIMEC - BA

Transcrição

1 APRESENTAÇÃO APIMEC - BA Agosto/2017

2 EQUIPE DE RI Geraldo Luciano Vice-Presidente de Investimentos e Controladoria Fabio Cefaly Diretor de Novos Negócios e Relações com Investidores Fernanda Carvalho Gerente de Novos Negócios e Relações com Investidores Julianny Barreto Analista de Novos Negócios e Relações com Investidores Renata Lessa Analista de Novos Negócios e Relações com Investidores 2

3 AGENDA 1. M. Dias Branco 2. Estratégia 3. Resultados 3

4 GRANDE MOINHO ARATU - BA Alimentos para o bem da sociedade e a felicidade das pessoas 4

5 Histórico Empreendedor (1951) Produção de biscoitos com técnicas artesanais (1953) Industrialização (Década de 60) Modelo de Distribuição Pulverizado (Década de 70) Lançamento de marcas importantes (1980) Nova sede em Eusébio/CE (1992) Início da Verticalização (2002) Unidade industrial de gorduras e margarinas especiais (2003) Aquisição da Adria (2006) Abertura de Capital (IPO) (2008 a 2015) Novas aquisições e novas linhas de produtos (2016) Implementação da gestão multimarcas

6 competentes e focados no resultado sustentável 55% na indústria 34% comercial e logística 11% administrativo 33% de mulheres no Conselho de Administração

7 Amplo portfólio com 18 marcas e 8 linhas de produtos Biscoitos Massas Farinha & Farelo de Trigo Margarinas e Gorduras Vegetais Bolos Mistura para Bolos Snacks Torradas

8 Líder Nacional de Biscoitos e Massas Participação de Mercado em Biscoitos Participação de Mercado em Massas Nota: Dados A C Nielsen: Market Share em volume vendido (Varejo + Cash &Carry) Período: janeiro a junho de 2017

9 Vendas por região (1S17 e 1S16) 1S16: 4,1% 1S17: 4,1% 1S16: 72,2% 1S17: 71,3% Norte Nordeste 1S16: 2,6% 1S17: 2,7% Centro-Oeste 1S16: 5,9% 1S17: 6,1% 1S16: 14,8% 1S17: 15,4% Sudeste Nota: A participação no exterior foi de 0,4% sem variação nos períodos comparados. Sul 9

10 Principais Lançamentos do Trimestre ADRIA PLUS LIFE *Logo antiga 1 0

11 Novas Embalagens - Biscoitos e Massas Embalagens antigas Novas embalagens 11

12 Novas Embalagens Farinhas e Snacks Embalagens antigas Novas embalagens 12

13 RICHESTER Animados Zoo Campanhas de Marketing VITARELLA Treloso FINNA FORTALEZA 13

14 Prêmios ADRIA Vitarella 14

15 Infraestrutura produtiva e de distribuição Atingimos 66 mil clientes. Nossa eficiência logística, que nos permite chegar a milhares de pontos de vendas no Brasil. Mix de Clientes 15

16 Verticalização como diferencial competitivo em custos e qualidade dos insumos 80% da gordura consumida é própria 92% da farinha de trigo que consumimos é produzida nos nossos 6 moinhos

17 R$ 15,3 MM exportados para 20 países no 1S país 1S17 1 país 1S17 4 países países 1S17 5 países 1S país 1 país países 1S17 7 países países 1S17 1 país país 1S17 1 país países S17 América do Sul África América do Sul África América Central Europa América Central Europa América do Norte Ásia América do Norte Ásia Oriente Médio* *Iêmen, Palestina, Kuwait, Emirados Árabes, Omã, Jordânia, Qatar, Iraque, Síria, Líbano, Israel

18 Governança Corporativa Índices BM&FBOVESPA Listada 100% Conselho Comitê 25% no Novo Mercado de ações ordinárias de Administração com 50% de membros independentes de auditoria com 100% de membros independentes Free float Favorável a todas as alterações no Regulamento do Novo Mercado da B3 18

19 Base diversificada de investidores

20 Free Float Outros 16,6% Brasil 20,4% Irlanda 4,6% Canadá 3,9% Arábia Saudita 4,3% Luxemburgo 6,8% Grã-Bretanha 7,4% Estados Unidos 36,0%

21 Cobertura de corretoras locais e estrangeiras

22 Sustentabilidade Antes, não éramos obrigados a fazer auditorias externas, não éramos obrigados a dar informações ao mercado. Hoje, somos obrigados a fazer isso. Estamos sob a fiscalização permanente de auditorias internas e externas. Não foi difícil nos adequarmos. A filosofia aqui sempre foi a de não haver poeira debaixo do tapete. Tudo tem que ser às claras. Sr. Ivens Dias Branco

23 Conselho de Administração com 40% de membros independentes Estratégia 23

24 Estratégia Expansão da liderança de mercado. Expansão do processo de verticalização. Crescimento orgânico. Manutenção da política de dividendos. Novas aquisições. Busca contínua por melhoria de eficiência operacional e controle de custos. Operações em novos segmentos do setor de alimentos. 24

25 Resultados Conselho de Administração com 40% de membros independentes Grande Moinho Aratu- BA 25

26 Receita Líquida R$ MM CAGR : 12,4% 4.311, , , , , , , ,1 Receita Líquida +4,1% 1S16 vs. 1S , , S16 1S17 26

27 Biscoitos Volume de vendas (Mil ton) Volume Líquido Mil ton CAGR : 5,5% CAGR : 5,2% Massas Volume de vendas (Mil ton) 251,9 241,1 273,4 309,9 354,7 359,8 340,2 358,1 166,5 165,9 516,7 Farinha e Farelo Volume de vendas (Mil ton) CAGR : 7,0% 597,1 623,8 664,8 737,5 764,0 769,3 827, S16 1S17 Margarinas e Gorduras Volume de vendas (Mil ton) CAGR : 9,3% 397,9 400, S16 1S17 27

28 0,0 0,0... Preço Médio R$/Kg Biscoitos Preço Médio Líq. (R$/Kg) Massas Preço Médio Líq. (R$/Kg) CAGR : 6,1% 5,3 5,3 5,4 CAGR : 5,8% 4,6 4,8 4,4 3,8 4,0 2,5 3,5 3,5 2,3 2,2 2,3 2,8 2,9 3,1 3,4 3,4 3, S16 1S17 Farinha e Farelo Preço Médio Líq. (R$/Kg) CAGR : 5,4% 1,1 1,2 1,2 1,2 1,1 1,1 0,9 0,9 0,8 0, S16 1S17 Margarinas e Gorduras Preço Médio Líq. (R$/Kg) CAGR : 6,3% 4,0 3,7 3,4 3,3 3,3 3,5 2,8 3,0 2,4 2, S16 1S S16 1S17 28

29 900,1 800,1 700,1 600,1 500,1 400,1 300,1 200,1 100,1 0,1... CAGR : 11,2% Lucro Bruto (R$ MM) e Margem Bruta (%) 995, , , , , , , ,7 Lucro Bruto +21,0% 1S16 vs. 1S17 905, ,0 42,4% 41,7% 37,7% 40,1% 37,8% 37,7% 35,8% 39,1% 36,5% 42,5% S16 1S17 Ebitda (R$ MM) e Margem Ebitda (%) CAGR : 10,1% 621,6 673,8 770,4 686,6 919,4 EBITDA +31,6% 1S16 vs. 1S17 469,2 466,3 481,2 365,3 480,8 20,0% 19,1% 16,5% 17,5% 15,6% 16,8% 14,9% 17,3% 14,7% 18,6% S16 1S17 29

30 CAGR : 12,2% Lucro Líquido (R$ MM) e Margem Líquida (%) 351,5 351,7 366,5 470,5 524,4 599,3 603,9 784,4 Lucro Líquido +39,5% 1S16 vs. 1S17 278,7 388,8 15,0% 14,4% 12,6% 13,3% 12,2% 13,1% 13,1% 14,7% 15,1% 11,2% S16 1S17 Conselho de Administração com 40% de membros independentes Capex (R$ MM) e Capex por Receita Líquida (%) CAGR : 11,9% 456,9 407,9 287,9 263,9 Capex +36,3% 1S16 vs. 1S17 120,5 135,3 142,5 117,2 112,8 153,8 5,1% 5,5% 4,9% 3,3% 6,7% 8,9% 9,9% 5,0% 4,5% 6,0% S16 1S17 30

31 Caixa Operacional gerado (R$ MM) e Caixa Operacional por Receita Líquida (%) CAGR : 16,3% 334,6 343,3 431,5 334,7 572,6 646,1 490,5 964,2 Caixa Operacional Gerado -10,7% 1S16 vs. 1S17 511,4 456,6 14,3% 14,0% 14,8% 9,4% 13,3% 14,1% 10,6% 18,1% 20,6% 17,7% S16 1S17 Dívida Líquida (R$ MM) e Dívida Líquida por Ebitda (%) -0,8-378,8-0,5-211,2-0,2-0,6-0,4-1,0-0,7-468,4-427,1-261,7-176,0-396,2 227,3 0,2 413,3 0, S17 Nota: Os valores positivos significam que as disponibilidades são maiores do que a dívida. 31

32 250,0 200,0 150,0 100,0 50,0 0,0... Dividendos e JSCP (R$ MM) e Payout (%) CAGR : 12,6% 175,2 76,3 87,5 87,5 114,5 117,3 137,6 137,9 40,0% 40,6% 44,6% 43,6% 44,4% 41,7% 44,1% 40,5% Nota: Na Reunião do Conselho de Administração do dia 07/08/17 foi aprovada a distribuição de juros sobre capital próprio, no valor de R$ 57,6 milhões (R$ 0,17 por ação), a ser pago no dia 31/08/17. 32

33 Desempenho da Ação MDIA3 Volume Médio Diário: MDIA3 (R$ milhões) Rentabilidade % +126,5% +54,3% 33

34 Obrigado! Fabio Cefaly de Campos Machado Novos Negócios e Relações com Investidores Tel.: (11) [email protected] Relações com Investidores [email protected]