DESTAQUES FERTILIZANTES HERINGER

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2 DESTAQUES FERTILIZANTES HERINGER Uma das maiores empresas de fertilizantes do Brasil Market share 17,1% em 2014 Volume entregue de 5,5 milhões de toneladas em 2014 e receita líquida de R$ 5,9 bilhões Cerca de 46 mil clientes, em 2014, localizados em aproximadamente de 60% dos municípios brasileiros 2

3 UNIDADES DE MISTURAS HERINGER ATUAÇÃO NACIONAL Volume entregue em 2014: 5,5 milhões de toneladas Market share 2014: 17,1% Rosário do Catete 22 unidades de misturas 1 unidade de produção de ácido sulfúrico e de SSP Capacidade instalada: 2014: 6,0 milhões de ton/ano 2015: 6,5 milhões de ton/ano* Rondonópolis Anápolis Rio Verde Patos de Minas Catalão Uberaba Manhuaçú Iguatama Bebedouro Viana Dourados Ourinhos Três São João do Manhuaçú Corações Cubatão Paulínia Paranaguá Candeias Camaçari * Em meados de 2015 com Rio Grande/RS e Candeias/BA Porto Alegre Rio Grande Legend Unidades Misturadoras Unidade de SSP Unidades Misturadoras Unidade de SSP 3

4 MODELO DE NEGÓCIO Compra de matérias primas (N,P,K) Mistura em Unidade de Produção Capacidade de Distribuição Micronutrientes 1 ton Misturadora Embalagem Principais portos: Barra dos Coqueiros (SE), Aratu (BA), Vitória (ES), Santos (SP), Paranaguá (PR), Porto Alegre (RS), Rio Grande (RS) Todas as 22 unidades produzem, comercializam e distribuem fertilizantes Força de vendas e capacidade de distribuição Presença Nacional 4

5 Fonte: Anda/Heringer 5 FERTILIZANTES ENTREGUES POR CULTURA MERCADO BRASILEIRO HERINGER Soja Milho Produtor PJ 45% 14% 18% 21% Café 24% 41% 27% 19% Cana 5% 17% 15% Demais culturas Diversificação de entregas por cultura mitiga riscos associados a preços e clima/pragas Perfil mais equilibrado que o do mercado brasileiro

6 FERTILIZANTES ENTREGUES POR SEGMENTO Produtor PJ 45% Revenda Cooperativas 5% 6% Produtor PF 44% Produtor PJ 45% Cerca de 46 mil clientes atendidos A participação das entregas para as pessoas físicas e jurídicas corresponderam a 89% do total 6

7 ENTREGAS POR CULTURA - HERINGER Soja 5.000, ,2 902,3 928,4 +9,3% 5.508, ,3 +25,0% Milho 931,3 996, ,9 +7,6% Café Cana 813,8 975,8 753,4 901,1 828,7 983,4 +10,0% +9,1% Em milhares de toneladas Demais Culturas 1.377, ,6 Mercado + 4,9% 2014 [VALO R] +0,1% onte: Heringer/Anda Crescimento nas entregas para todas as culturas, com destaque para a soja A Heringer cresceu acima do mercado no acumulado do ano 7

8 Em milhares de toneladas PRODUTOS ESPECIAIS VOLUME DE ENTREGAS PARTICIPAÇÃO DOS PRODUTOS ESPECIAIS ,3% + 5,8% % % Especial Convencional ,3% 63% 65% EVOLUÇÃO DO VOLUME ENTREGUE E DA PARTICIPAÇÃO DOS PRODUTOS ESPECIAIS 20% % 22% % % % % 37% 35% Aumento no volume entregue dos produtos especiais em 2014 Queda na participação relativa em 2014 em função do aumento do volume dos convencionais 8

9 9 PRODUTOS ESPECIAIS SEMPRE INOVANDO LINHA SOLO LINHA FERTIRRIGAÇÃO LINHA FOLIAR

10 BASE DE CLIENTES E MARKET SHARE NÚMERO DE CLIENTES MARKET SHARE -2,7% -4,7% ,9% 16,2% 17,1% Recuperação do market share em 2014 Fonte: Heringer/Anda 10

11 EVOLUÇÃO DO EBITDA (R$ mil) IPO ATUAÇÃO REGIONAL CRISE FINANCEIRA INTERNACIONAL HERINGER ATUAÇÃO NACIONAL

12 INDICADORES FINANCEIROS VOLUME (mil ton) e MARKET SHARE RECEITA LÍQUIDA (R$ MM) ,3% ,7% ,1% 16,2% Market Share EBITDA e MARGEM EBITDA (R$ MM) RESULTADO LÍQUIDO (R$ MM) 268 4,9% +23,9% 332 5,6% ,5% Margem EBITDA 12

13 DESTAQUES FINANCEIROS 2,86 1,74 3,09 2,13 3,07 21,9% 20,9% 25,8% 18,7% 24,2% ,3 % Dívida Liquida/EBITDA Dívida Liquida (US$) ,3 % % sobre faturamento bruto do ano anterior Dívida (R$ mil) Dívida líquida/ebitda em linha com os anos anteriores Adequada gestão de risco de capital Dívida líquida (R$ mil) Dívida (-) Disponibilidades Dívida líquida EBTIDA Dívida líquida/ebitda 3,07 2,13 Hedge cambial (R$ mil) Variação cambial, líquida Hedge Líquido Variação cambial líquida em 2014: 56% a realizar Ganho com hedge cambial em 2014: 42% a realizar 13

14 COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA ATUAL 32,2% 67,8% 29% 10% 61% Grupo Controlador Free Float Grupo Controlador Free Float OCP ações ações OCP Aumento de capital de R$ 145,4 milhões via subscrição de novas ações, no valor de R$ 27 por ação, concluído em janeiro de

15 CONTRATO DE SUBSCRIÇÃO ENTRE HERINGER E OCP Maior exportadora de fosfatados do mundo 28% Market share na exportação mundial de fosfato + de 23 mil colaboradores 15

16 CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE AÇÕES Líder mundial na produção de potássio Empresa listada nas bolsas de Toronto (TSX) e Nova York (NYSE) + de 5 mil colaboradores 16

17 SUSTENTABILIDADE Elaboração do 3º Relatório de Sustentabilidade em 2014 Utilização de práticas sustentáveis na melhoria dos processos Comitê de Sustentabilidade com reporte ao Conselho Membro do Pacto Global das Nações Unidas 17

18 COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA Estrangeiros e Brasileiros no Free-Float % Estrangeiros % Brasileiros 47% 53% 49% 46% 46% 47% 47% 47% 51% 54% 54% 53% 53% 53% 77 estrangeiros e brasileiros 1 Volume médio diário de R$ * jun/13 set/13 Dez/13 mar/14 jun/14 set/14 dez/14 FHER3 - PERFORMANCE 11,11 10,42 10,21 11,50 12,00 11,55 10,08 8,39 8,30 7,76 8,30 7,00 6,60 6,87 6,45 5,38 7,15 9,33 8,5 8,45 6,29 5,8 6,06 5,26 1 Data base 31/12/2014 * jan a dez/

19 CONTATOS DE RI MUITO OBRIGADO RELAÇÕES COM INVESTIDORES Telefone: