APIMEC Nordeste Março, 2016

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1 Título Aqui Título Aqui APIMEC Nordeste Março, 2016

2 Agenda 1. Perfil Corporativo 2. Informações Financeiras 3. Perspectivas Futuras 4. Governança Corporativa e Mercado de Capitais 2

3 Perfil Corporativo 3

4 Liderança de Mercado... Modelo de Negócio fortalece a posição da M. Dias Branco Market Share Brasil (em % de volume vendido) Produtos Produtos reconhecidos pela qualidade Portfólio amplo e diversificado Voltados para diferentes públicos e classes sociais Marcas Abordagem regional multi-marcas Marcas reconhecidas em suas áreas de atuação Principais marcas: Adria, Basilar, Estrela, Fortaleza, Isabela, Pelaggio, Pilar, Richester, Vitarella e Zabet Distribuição Sistema de distribuição próprio e terceirizado Focada no pequeno e médio varejo Cobertura Nacional Liderança em Biscoitos... e também em Massas Nota: 1 AC Nielsen (5B15). Market Share em volume vendido 2 Dados consideram aquisição da Vitarella em 2008, Pilar e Estrela em 2011 e Moinho Santa Lúcia em A partir do 4B13 foram considerados nas estatísticas de participação do mercado os Estados do Piauí, Maranhão e Mato Grosso, bem como toda a Região Norte 4

5 e entre as maiores do mundo TOP 7 Mercado global de Biscoitos 2º no ranking de Biscoitos Recheados TOP 6 Mercado global de Massas 4º no ranking de Massas Secas Posição BISCOITOS - Ranking de Empresas Origem Mondelez International Inc EUA 18,0% 2 Kellogg Co EUA 3,3% 3 Yildiz Holding AS Turquia 2,8% 4 Campbell Soup Co EUA 2,8% 5 Nestle SA Suíça 2,4% 6 PepsiCo Inc EUA 2,2% 7 M Dias Branco S/A Brasil 1,7% 8 Arcor SAIC Argentina 1,6% 9 Britannia Industries Ltd Índia 1,3% 10 Barilla Holding SpA Itália 1,1% Posição MASSAS - Ranking de Empresas Origem Barilla Holding SpA Itália 9,4% 2 Ebro Foods SA Espanha 4,8% 3 Nestlé SA Suíça 2,2% 4 De Cecco SpA Itália 2,0% 5 Makfa OAO Rússia 1,8% 6 M Dias Branco S/A Brasil 1,7% 7 La Moderna SA México 1,4% 8 Pastifício Selmi SA Brasil 1,3% 9 Pastificio Rana SpA Itália 1,3% 10 Alicorp SAA Peru 1,3% Fonte: Euromonitor Nota: Market Share de vendas em unidades monetárias 5

6 Demais produtos Farinha e Farelo de Trigo Margarinas e Gorduras Vegetais R$ 887,0 milhões em vendas ¹ 19,2% da Receita Líquida ¹ R$ 220,2 milhões em vendas ¹ 4,8% da Receita Líquida ¹ Snacks, Bolos, Mistura para Bolos e Torradas R$ 80,4 milhões em vendas ¹ 1,7% da Receita Líquida ¹ Nota: 1 Dados do ano de

7 Verticalização Nível de integração vertical permite melhores margens Produção 1 Consumo 1 Benefícios Índice de Verticalização Compra de Trigo Farinha para Verticalização Farinha para Vendas 61,1% 38,9% Produção Própria Fornecimento de Terceiros 92,7% 7,3% Melhor planejamento da produção Maior qualidade da matéria-prima Preços mais competitivos Compra de Óleos Vegetais Gordura para Verticalização Margarinas e Gorduras para Vendas 50,3% 49,7% Produção Própria Fornecimento de Terceiros Índice de Verticalização 93,2% 6,8% Custos de produção mais baixos Vantagem competitiva no desenvolvimento de novos produtos Uma das principais vantagens competitivas da M. Dias Branco é sua estratégia de verticalização Nota: 1 Dados do 4T15 7

8 Informações Financeiras 8

9 Volume Líquido por Segmento Biscoitos - Volume de Vendas (mil TON) Massas - Volume de Vendas (mil TON) CAGR : 7,8% CAGR : 5,9% Farinha e Farelo - Volume de Vendas (mil TON) CAGR : 6,2% Margarinas e Gorduras - Volume de Vendas (mil TON) CAGR : 6,9% 9

10 Receita Líquida e Lucro Bruto Receita Líquida (R$ milhões) CAGR : 14,7% 2.192, , , , , , , , , , Lucro Bruto* (R$ milhões) e Margem Bruta (%) CAGR : 12,7% 1.422, , , ,8 566,5 622,9 820,2 995, , ,5 42,1% 41,3% 37,4% 42,4% 41,7% 37,7% 40,1% 37,8% 37,7% 35,8%

11 EBITDA e Lucro Líquido EBITDA (R$ milhões) e Margem EBITDA (%) 770,4 CAGR : 11,5% 376,2 469,2 466,3 481,2 621,6 673,8 686,6 258,4 264,2 19,2% 17,5% 17,2% 20,0% 19,1% 16,5% 17,5% 15,6% 16,8% 14,9% Lucro Líquido (R$ milhões) e Margem Líquida (%) CAGR : 17,3% 351,5 351,7 366,5 470,5 524,4 599,3 603,9 143,4 160,8 214,2 10,7% 10,7% 9,8% 15,0% 14,4% 12,6% 13,3% 12,2% 13,1% 13,1%

12 Dívida Líquida e Caixa Operacional Dívida Líquida (R$ milhões) e Dívida Líquida por EBITDA (unid.) 707,9 378,8 468,4 427,1 396,2 261,7 211,2 176,0 109,1 111,6 1,9 0,8 1,0 0,4 0,4 0,5 0,7 0,4 0,2 0, Caixa Operacional Gerado (R$ milhões) e Caixa Operacional por Receita Líquida (%) CAGR ,2% 431,5 572,6 646,1 490,5 334,6 343,3 334,7 218,9 14,3% 14,0% 14,8% 13,3% 14,1% 10,0% 9,4% 10,6%

13 Capex e Aquisições Capex* (R$ milhões) e Capex* por Receita Líquida (%) 407,9 456,9 287,9 120,5 135,3 142,5 117,2 63,6 70,0 8,9% 9,9% 33,3 4,7% 3,2% 5,1% 5,5% 4,9% 6,7% 3,3% 2,2% * Valor do Capex não inclui aquisições. Histórico de Aquisições Empresa Ano Aquisição Região Produtos Adria 2003 Sul e Sudeste Biscoitos e Massas Vitarella 2008 Nordeste Biscoitos e Massas Pilar 2011 Nordeste Biscoitos e Massas Estrela 2011 Nordeste Biscoitos, Massas, Bolos e Snacks Moinho Santa Lúcia 2012 Nordeste Biscoitos e Massas 13

14 Perspectivas Futuras 14

15 O que vemos adiante... Expansão da liderança em biscoitos e massas e da participação de mercado em farinha, margarinas, gorduras vegetais, snacks, bolos, mistura para bolo e torradas; Novas aquisições; Operações em novos segmentos do setor de alimentos; Finalização do processo de verticalização de farinha de trigo; Aumento das vendas referentes a produtos inovadores, extensões de linha de produtos e exportações; Busca contínua por melhoria de eficiência operacional... 15

16 Governança Corporativa e Mercado de Capitais 16

17 Governança Corporativa e Mercado de Capitais Listada no Novo Mercado com excelente desempenho... Governança Corporativa Mercado de Capitais M. Bloco Free Dias Branco está listada na BM&FBovespa desde 18 de outubro de 2006 (Ticker: MDIA3) de Controle: 75,0% Free Float : 25,0% Float*: 21,7% - Locais 78,3% - Estrangeiros 450% 400% 350% 300% 250% 200% 150% 100% 50% 0% -50% MDIA3 X IBOVESPA X IGC (de 18/10/06 a 25/02/16) Conselho de Administração possui 5 membros, sendo 2 independentes MDIA3 IBOV IGC Índices BM&FBOVESPA Comitê de Auditoria possui 3 membros, sendo todos independentes Somente ações ordinárias (113 milhões) *Posição do dia 03/03/16 17

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19 Obrigado! Geraldo Luciano Mattos Júnior Vice Presidente de Investimentos e Controladoria Fone: [email protected] Marcelino Freitas Carvalho Diretor de Novos Negócios e Relações com Investidores Fone: [email protected] Bruno Cals de Oliveira Relações com Investidores Fone: / [email protected]