Reunião Pública. Dezembro de 2017

Transcrição

1 Reunião Pública Dezembro de 2017

2 Sobre a Wiz Resultados do Ano Transformação Digital Q&A Session

3 INSS 48,2% 51,7% 0,1% Free-float Nossa Estrutura Acionária 26,0% 25,0% 49,0% 3

4 A Wiz tem um histórico financeiro e operacional de sucesso, suportado por parcerias estratégicas PAR inicia um ciclo de reestruturação visando a modernização da empresa e o crescimento sustentável do negócio. GP Investmentos e CAIXA Seguradora se tornaram novos acionistas para perenizar a corretora, tendo o compromisso do IPO. Fundação da Caixa Seguradora 1967 Fundação da Wiz Entrada CNP na estrutura da Caixa Seguradora através de aquisição das ações da FUNCEF NOVA GESTÃO Novos Acionistas 2012 Primarização das operações remotas na nova sede em São Paulo IPO PAR Corretora (jun/15) Criação da Plataforma Multicanal IPO 2016 Entrada no índice IBX Nova Posição Estratégica Aquisição da Finanseg Lançamento do Zim PAR se torna Wiz. Uma compahia que identifica oportunidades e implementa soluções precisas, proporcionando o serviço certo no momento exato. Primeiro M&A da Companhia. Aquisição de sucesso da Finanseg, especializada na venda de Consórcios. 4 Nota: Caixa Seguradora fundada como Sasse e Wiz como FENAE Corretora e depois Par Corretora

5 Estratégia de crescimento Wiz é conduzida por equipe qualificada com ampla experiência de mercado João Silveira CEO Apoio Mercado Varejo e PME Corporate Transformação Digital Finanças & RI Jurídico & Compliance Gente & Gestão Marketing Comercial Canais Caixa Comercial Canais Parceiros Comercial Plataforma Multicanal RE & Saúde Transform. Digital Marcus Martino Diogo Camargo Marcela El Moor Rejane Campos Everton Sommer Marcos de Biasi Ricardo Erthal Anderson Melo Heverton Peixoto Equipe dedicada ao apoio administrativo e de gestão, visando suportar a empresa em sua dinâmica empresarial como um todo. Equipe focada na gestão tática e estratégica, buscando alavancar resultados nos diversos canais de atuação (Caixa e Parceiros), garantindo atuação através da Multicanalidade. Unidade de negócios dedicada verticalmente, para o mercado corporativo. Equipe dedicada para dar suporte em TI e potencializar o negócio por meio de novas tecnologias. Time experiente com histórico em diversas empresas líderes no seu segmento

6 Entendendo o modelo de negócios da Wiz Wiz consolidou seu modelo de gestão focando em 3 pilares essenciais para o negócio GENTE GOVERNANÇA & COMPLIANCE TECNOLOGIA 6

7 Entendendo o modelo de negócios da Wiz Wiz consolidou seu modelo de gestão focando em 3 pilares essenciais para o negócio GENTE GOVERNANÇA & COMPLIANCE TECNOLOGIA 7

8 Importantes avanços em Governança Corporativa: consolidação das estruturas e processos internos IPO Novo Mercado B3 Criação da Diretoria de Compliance, Comitês, Código de Ética e Políticas Internas Diretoria de Compliance e Comitês passam a ser estatutários Cartilha de Compliance Canal de Denúncias Comitê de Gente e Remuneração Propostas Novo Mercado Compliance Digital Fevereiro Maio Junho Junho Novembro - Criação da Cartilha de Compliance - Treinamento dos colaboradores da Companhia - Foco no Código de Ética e Políticas Internas - Funcionamento do Canal de Denúncias - Implantação de 4 canais: Web, Telefone, e Presencial - Apuração de denúncias e aplicação de medidas disciplinares - Funcionamento do Comitê de Gente e Remuneração - Composto por :3 membros, sendo 1 membro independente - Votação a favor de todas as propostas de alterações no Regulamento de Listagem do Novo Mercado - Implantação do Compliance Digital - Solução Integrada Salesforce - Workflow automatizado para gerenciamento do processo de contratação 8

9 Entendendo o modelo de negócios da Wiz Wiz consolidou seu modelo de gestão focando em 3 pilares essenciais para o negócio GENTE GOVERNANÇA & COMPLIANCE TECNOLOGIA 9

10 Resultados reconhecidos no pilar de Gente: foco em três pilares para alavancagem dos nossos resultados Pessoas certas no lugar certo Modelo de R&S 100% digital integrado com Salesforce Modelo Gamificado de Seleção de Talentos: alto engajamento Programa de Estágio: Formação de Talentos para o futuro Cultura e Engajamento Frente Engajamento voltada a atrair e reter pessoas fortalecendo a marca empregadora da Wiz Criação de personagem para tangibilizar a nova marca e fortalecer a cultura corporativa Reconhecimento em prêmios do setor Suporte Desenvolvimento de novas competências: Desafio Beta 2017 Transformação Digital Centro de Serviços Compartilhados: serviços centralizados em plataforma digital única Desenvolvimento ASVEN: jornada gamificada focada no desenvolvimento contínuo do ASVEN 10

11

12 Sobre a Wiz Resultados do Ano Transformação Digital Q&A Session

13 Destaques Financeiros e Operacionais da Companhia Evolução Receita Bruta Consolidada Pró-Forma (R$ MM) Evolução Lucro Líquido Pró-Forma (R$ MM) CAGR 28% Demais Operações Operação Parceiros 42% CAGR 58% Wiz distribui 100% de dividendos 50% M16 9M17 Evolução Headcount Total (qtd) CAGR 16% Demais Operações Nota: 1 Lucro Líquido Contábil 2 Receita Bruta e Lucro Líquido ajustados pró-forma 3 Capex e Opex Operação Parceiros % M16 9M M16 9M17 Evolução Investimento em tecnologia³ (R$ MM) 2,9 7,0 67 Total CAGR MM 47% 71% 9,3 15,8 13, ,6 18, M16 9M17 13

14 Performance por Produto Receita Bruta por produto (em R$ milhões) Receita Contábil Receita Pró-Forma Produtos 9M17 9M16 YoY 9M17 9M16 YoY Vida 118,2 100,1 18,2% 118,2 100,1 18,2% Habitacional 102,6 79,4 29,3% 102,6 79,4 29,3% Prestamista 99,6 50,4 97,7% 99,6 50,4 97,7% Patrimoniais 31,4 31,2 0,6% 31,4 31,2 0,6% Bancassurance 351,8 261,0 34,8% 351,8 261,0 34,8% Auto 14,1 13,3 6,1% 14,1 13,3 6,1% Riscos Especiais 36,9 26,2 41,1% 36,9 26,2 41,1% Saúde 2,7 12,5-78,1% 2,7 12,5-78,1% Tradicionais 53,8 52,0 3,5% 53,8 52,0 3,5% Consórcio¹ 7,4 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. Quebra de Garantia¹ 5,7 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. Prestamista Consórcio¹ 3,6 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. Outros¹ 4,2 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. Operação Parceiros¹ 20,8 n.a. n.a. 43,6 n.a. n.a. Previdência 10,6 8,3 28,4% 10,6 8,3 28,4% Demais Produtos 5,4 5,8-6,4% 5,4 5,8-6,4% Outros Produtos 16,1 14,1 14,1% 16,1 14,1 14,1% Breakdown da Receita Contábil 9M17 Bancassurance Tradicionais Parceiros Outros 12,2% 4,7% 3,6% 9M17 R$442,5MM 79,5% Breakdown da Receita Pró-Forma 9M17 Bancassurance Tradicionais Parceiros Outros 11,6% 9,4% 3,5% 9M17 R$465,4MM 75,6% Receita Bruta 442,5 327,1 35,3% 465,4 327,1 42,3% Notas: (1) Resultados contábeis acumulados a partir de junho/17 14

15 15

16 Nossos Resultados em Bancassurance % na Receita Total 38% 33% 30% 25% % Estoque Receita Bruta % 118 Principais Indicadores Vida PU no Habitacional Market Share Posição Ranking % 26% 24% 22% M16 9M % 103 Novos contratos Market Share Posição Ranking M16 9M17 8% 14% 17% 21% % Penet. Fin PF PJ Market Share Posição Ranking M16 9M17 10% 9% 9% 7% % Lar + / Resid. no Habitacional Market Share Posição Ranking M16 9M17 Notas: (1) Considera receita bruta pró-forma em 2017; (2) % de receita bruta do bloco proveniente dos estoques de receita informação do 3T17; (3) Considera dados SUSEP até set/17; (4) Em 2017, considera adição dos contratos da linha de MCMV.

17 17

18 O Setor de Consórcios Informações do mercado de Consórcios no Brasil Principais modalidades de Consórcio Consórcio Consórcio de Automóveis de ImóveisLeves e Motos Vendas de Cotas de Consórcios Imobiliário* (em R$ bilhões) 0,3% 0,8% 1,0% 1,8% 3,0% No Brasil há mais de 50 anos + 6,8 milhões de participantes ativos diversas modalidades A Operação Parceiros possui um grande potencial de crescimento... Evolução das Vendas de Cotas de Consórcios - Brasil² (em R$ bilhões) 51,4 51,5 44,4 44,2 40,8 57,8 51,8 46, Qtde de Cotas Vendidas Share Operação Parceiros Consórcio de Automóveis Leves e Motos 1 0,1% 0,3% 0,5% 0,8% 1,5% Vendas de Cotas de Consórcios* (em R$ bilhões) 0,0% 0,1% 0,2% 0,3% 0,7% 151,9 174,0 171,1 171,1 160,7 176,0 164,3 130,0 100,9 122,0 127,1 127,1 119,7 118,0 112,3 83, Volume de Cotas Vendidas Share Operação Parceiros Volume de Cotas Vendidas Share Operação Parceiros 1 Nota: (1) Números acumulados para 9M17. (2)Números estimados com base na quantidade de cartas vendidas divulgadas pela ABAC e tíquete médio do setor. Considera apenas as modalidades de Automóveis Leves, Motos e Imóveis. 18

19 Operação parceiros focada na venda de Consórcio Imobiliário e Auto fora das agências CAIXA Participação nas vendas CAIXA Consórcio Venda Bruta R$ bi Share Op. Parceiros na Caixa Consórcios 2 [Cagr (13-17) = 92%] Parceiros Ativos [2016] 67 [2017] % 23% 30% 40% 56% NACIONAL (10) 0,2 0,5 0,8 1,3 2,0 NORDESTE (14) CENTRO OESTE (5) SUDESTE (56) Prospectar e Ativar parceiros Treinar e Capacitar parceiros Atuar em serviços especializados SUL (29) Notas: (1) Dados acumulados para 9M em 2017; (2) Não considera vendas realizadas por Outros Parceiros no totalizador de vendas realizadas pela Caixa Consórcios. 19

20 Estrutura da Transação de Aquisição da Finanseg Métrica de Avaliação A Companhia foi avaliada através da metodologia de múltiplos, utilizando parâmetros financeiros da Wiz. P/E Wiz (dez/2016) 14,8x Desconto (porte e liquidez) 25,0% Múltiplo da Transação 11,1x Lucro Finanseg Ajustado 2016P¹ Resultado da Avaliação Avaliação por P/E (R$ mil) Múltiplo da transação Avaliação valor do Equity Valor do Equity² X 11,1x = R$240MM Valor mínimo O pagamento da transação se dará da seguinte forma: Data Percentual Racional do cálculo das parcelas junho/17 Dezembro/17 Abril/18 Abril/19 Abril/20 30% 20% 20% 10% 10% 30% X Lucro Líquido 2016 ajustado X 11,1 20% X Lucro Líquido 2016 ajustado X 11,1 20% X Lucro Líquido 2017 X 11,1 10% X Lucro Líquido 2018 X 11,1 10% X Lucro Líquido 2019 X 11,1 Abril/21 10% 10% X Lucro Líquido 2020 X 11,1 Notas: (1) Lucro de dez/15 a nov/16 (útimos doze meses de informações financeiras disponíveis quando das negociações), com ajustes para normalizar o resultado; (2) Valor do equity foi estabelecido em R$ 240MM, considerando prêmio da oferta após negociações, no valor de R$2,1 MM. 20

21 Linhas de receita da Operação Parceiros CONSÓRCIO SEGUROS SERVIÇOS PARCEIROS/ PRÓPRIA PRESTAMISTA QUEBRA DE GARANTIA BACKOFFICE ATIVAÇÃO A Operação parceiros realiza a venda de consórcios da Caixa Consórcios 1 Remuneração : - Venda Parceiros: 1% do valor da carta em 4x - Venda própria: 4% em 4x Garante a quitação de uma dívida do segurado em caso de morte ou invalidez Produto não obrigatório com % sobre PMTs Remuneração: 25% de corretagem sobre PMTs É utilizado para assegurar o grupo de consorciados em caso de inadimplência Pago pelo Fundo de Reserva Remuneração: 25% de corretagem sobre PMTs Serviços de BackOffice: entrega do bem pós contemplação, regulação do sinistro do SQG entre outros. Remuneração: valor definido por atividade prestada Serviços de Ativação: consultoria aos parceiros para ativação das vendas de consórcio no processo automatizado. 1 Remuneração : 0,65% do valor da carta em 4x Notas: (1) Remuneração calculada sobre base líquida de inadimplência. 21

22 Resultados da Operação Parceiros Receita Bruta pró-forma (em R$ milhões) 43,6 13,1 15,1 15,5 1T17 2T17 3T17 9M17 Estratégias de alavancagem da Operação Parceiros Frente de estratégia já tem mapeadas importantes oportunidades. Reforço da sinergia na relação com Administradora em busca de maior celeridade para implementação. Volume de vendas de cartas de consórcios da Operação Parceiros (em R$ milhões) Crescimento de vendas no comparativo 9M17 vs 9M16 Sinergia na abertura de grupos Mesa de Negociação - Indicadores Otimização do credenciamento de parceiros Plataforma de gestão comercial Expansão da abrangência de atuação Cross-sell na indicação e na contemplação 1T16 2T16 3T16 4T16 1T17 2T17 3T17 22

23 Sobre a Wiz Resultados do Ano Transformação Digital Q&A Session

24 Entendendo o modelo de negócios da Wiz Wiz consolidou seu modelo de gestão focando em 3 pilares essenciais para o negócio GENTE GOVERNANÇA & COMPLIANCE TECNOLOGIA 24

25

26 TRANSFORMAÇÃO DIGITAL COMO ESTRATÉGIA FUNDAMENTAL PARA NOSSO NEGÓCIO Transformação Digital consiste no uso intensivo de tecnologia que promova mudanças na forma de interação e engajamento de colaboradores e clientes. Para nós, a adoção de tecnologia em nossos processos, em nosso modelo de negócio e na experiência de nossos colaboradores e nossos clientes é chave para uma transformação digital. Negócios Atuais IMPACTOS DA TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NA WIZ DNA Cultural Novos Negócios ALAVANCAR EVOLUIR AMPLIAR Potencial ainda Inexplorado Fidelização de Nossos Clientes Velocidade de Ação e Reação Experiência Digital Novos Segmentos Novos Ambientes de Negócio

27 PILARES CHAVES PARA NOSSA TRANSFORMAÇÃO DIGITAL TECNOLOGIA DO NEGÓCIO NEGÓCIOS DIGITAIS DIGITAL PROJECT MANAGEMENT Plataforma unificada e na nuvem Ambiente DW/DM integrado com BigData Alianças chaves para o crescimento estratégico Modelo Google Venture de aceleração ASAs para novos negócios digitais Seguros + Banco + Engajamento = Digital Transformação cultural do negócio Modelo Agile de governança. Modelo de gestão de projetos digital

28 ARQUITETURA COM BASE EM TOPOLOGIA TOP TIER DE MERCADO Destaques da Solução Outras... A.F.V MKT RH CRM CTI Game > 50Tbytes de informações Barramento de Serviços > 1 Gbyte de Banda DW > 11 milhões de cadastros Bancos Seguradoras Outras... ETL ODS DM Produtos DM Clientes > R$ 12MM em investimentos / ano DM Financeiro DM RH BigData DM Jurídico DM Parceiros DM Comercial DM Sys

29 Plataforma Multicanal PLATAFORMA MULTICANAL CONSTRUÍDA COM BASE NESSA ARQUITETURA MEIOS DE INTERAÇÃO Jornadas Integradas Remoto Digital Presencial Tecnologia Combinação de recursos tecnológicos mais avançados do mercado. Voz 0800 receptivo Voz Telemkt ativo online Site SMS Social App Equipe Própria Equipe Parceira CRM Sistemas Unificados E outras seguradoras......e outros Bancos Equipes de Venda e Apoio ao Negócio Pessoas e Gestão Equipe de BackOffice Equipe de Telemarketing Equipe de WebChat Equipe de Campo Mais de pessoas motivadas e geridas de forma a se alavancar resultados de negócio.

30 DPM PROMOVE TRANSIÇÃO DO MÉTODO TRADICIONAL PARA O MÉTODO ÁGIL Desenvolvimento de Produtos Método Tradicional Desenvolvimento de Negócios Método Ágil Melhoria Melhoria MVPs Minimum Viable Product Convencional Produto Agile Agile Sprints Sprints = Semanas Desafios 6 a 9 meses 2 meses 2 meses Negócios Relacionamento Tecnologia Negócios + Tecnologia Conceituação Conceituação Protótipo Teste Uso Especificação Funcional Especificação Técnica Desenvolvimento

31 EQUIPES EM ASA DE CONCEITUAÇÃO E PROTOTIPAÇÃO ASA Seguro

32

33 -

34 Gap

35

36

37 96%

38 * Considerando totós os ramos de seguro Fonte: ESECS-PJ FENACOR

39

40

41

42

43 DEMO

44

45

46

47 SEGURADORAS Cliente Final Corretor

48

49

50 Sobre a Wiz Resultados do Ano Transformação Digital Q&A Session

51 Q&A SESSION

52 Obrigado! Relações com Investidores: Website: Telefone: +55 (61)