Apresentação Corporativa. Junho de 2018

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1 Apresentação Corporativa Junho de 2018

2 Sobre a Wiz Nossas Operações e Modelo de Negócios Performance 1T18 Zim

3 A Wiz tem um histórico financeiro e operacional de sucesso, suportado por parcerias estratégicas PAR inicia um ciclo de reestruturação visando a modernização da empresa e o crescimento sustentável do negócio, GP Investimentos e CAIXA Seguradora se tornaram novos acionistas para perenizar a corretora, tendo o compromisso do IPO. Primarização das operações remotas na nova sede em São Paulo. Criação da Plataforma Multicanal Entrada no índice IBX Nova Gestão Fundação da Caixa Seguradora 1967 Fundação da Wiz Entrada CNP na estrutura da Caixa Seguradora através de aquisição das ações da FUNCEF NOVA GESTÃO Novos Acionistas IPO PAR Corretora (jun/15) Criação da Caixa Seguridade IPO 2016 Nova Posição Estratégica Aquisição da Finanseg Lançamento do Zim Conselho de Administração composto por 9 membros 2 independentes. Primeiro M&A da Companhia, Aquisição de sucesso da Finanseg, especializada na venda de Consórcios. 3 Nota: Caixa Seguradora fundada como Sasse e Wiz como FENAE Corretora e depois Par Corretora

4 INSS 48,2% 51,7% 0,1% Free-float Nossa Estrutura Acionária 26,0% 25,0% 49,0% 4

5 Destaques Financeiros e Operacionais da Companhia Evolução Receita Bruta Consolidada Pró-Forma (R$ MM) Evolução Lucro Líquido Pró-Forma (R$ MM) CAGR 30% Demais Operações Operação Parceiros CAGR 53% Wiz distribui 100% de dividendos % -8% T17 1T18 Evolução Headcount Total (qtd) T17 1T18 Evolução Investimento em tecnologia² (R$ MM) CAGR 16% 12% CAGR 48% Total 75 MM 49% Nota: 1 Receita Bruta e Lucro Líquido ajustados pró-forma ² Capex e Opex T17 1T18 18,8 15,8 13,8 9,3 7,0 7,2 4,8 2, T17 1T18 5

6 Atuamos principalmente no mercado de seguros, que segue com grande sub penetração no Brasil Prêmio acumulado de seguros apresenta tímida evolução no agregado do mercado brasileiro, com reduzida participação no PIB do país, mesmo em um período de recessão Prêmio de Seguro em % do PIB 2016² Comparativo com outros mercados Indicador em mercados agregados 6,1% 7,5% Evolução prêmio¹ e penetração/pib² no Brasil exemplos de outros países 3,3% 3,4% 3,6% 3,8% 4,0% 20,0% 10,2% 66,3 78,8 83,0 87,1 88,1 9,5% 9,2% Prêmio de Seguros no Brasil Penetração de Seguros no PIB - Brasil 7,3% 4,8% Fonte: 1: SUSEP, contempla Vida, AP, Prestamista, Residencial, Empresarial, Habitacional, Auto, Rural, Outros e Não Contemplados não contém DPVAT, Saúde e Previdência / 2: Relatório Sigma-Explorer 2016 Swiss Re 6

7 Sobre a Wiz Nossas Operações e Modelo de Negócios Performance 1T18 Zim

8 Nossas Principais Operações Produtos Seguradoras Canal % na Receita % Estoque² Vida Habitacional Prestamista Balcão/ASVEN 78% 82% 80% 78% 72% BackOffice Residencial Empresarial ¹ 2018² Balcão/ASVEN Auto Saúde Remoto 10% 7% 7% 4% 3% ¹ 2018² Garantia Rural Engenharia (,,,) RCPM Vida Corretores Co-corretores Remoto Comercial prospecção 7% 7% 8% 8% 8% ¹ 2018² Consórcio Quebra de Garantia Prestamista Parceiros BackOffice 0% 0% 0% 10% 12% ¹ 2018² Wiz atua como parceiro comercial e estratégico em todas os negócios em que opera Notas: (1) Receita Bruta ajustada pró-forma; (2) Considera resultado do 1T18; (3) % de receita bruta do bloco proveniente dos estoques de receita informação 1T18 8

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10 CAIXA é um dos maiores bancos no Brasil e vem aumentando seu foco em seguros Operação de seguro possui um grande potencial de crescimento Ranking Indicadores Bancários (Dez/2017)¹ Base de Clientes Depósitos Carteira de Crédito Ativos Prêmio no Mercado de Seguros Bancassurance 2 (2017) R$ bilhões 2º 9,2 Prêmios produtos bancassurance ex-habitacional Prêmios produto Habitacional 1 o 1 o 1 o 3 o 3 º 2º 2 º 2 º 2 º 4 º 4 º 4 º 4 º 3 º 3 º 1 º 0,2 9,0 5,5 4,8 4,4 2,3 0,3 0,2 3,2 4,4 4,2 3,3 0,4 1,9 1,6 1,1 2,9 1,9 1,6 1,1 5 º 5 º 5 º 5 º Sobre a CAIXA (1T18)³ A Companhia de Seguros que mais cresce do Brasil agências + 89MM clientes + 100MM de contas Correspondentes Caixa Aqui loterias Premium CAGR CAGR ³ 18,6% 17,1% 22,4% 11,3% 21,5% -1,1% 22,1% 6,9% 11,9% 1,5% Fontes: (1) BACEN; (2) dados SUSEP Produtos considerados Bancassurance: Vida, AP, Prestamista, Residencial, MR Empresarial, Habitacional e Rural; (3) Fonte relatório análise de desempenho CAIXA 1T18; (4) Números estimados para 2018 com base no resultado do 1T18. 10

11 e continua sendo o melhor banco para a venda de Seguros no Brasil Grande Volume de Clientes Alto fluxo de pessoas nas agências para atendimento presencial Cobertura Nacional Alta Capilaridade em todo o território nacional: Agências, CCAs e Lotéricos, Alto Volume de Transações Um dos maiores bancos em transações com alto potencial para venda de Seguros Líder em Crédito Hab,: ~468 mil contratos/ano Contas Poupanças: ~6,0MM aberturas/ano Crédito Consignado: ~2,0MM contratos/ano Contas Correntes: ~1,3MM aberturas/ano 10% Clientes Segurados¹ 19% Perfil de Clientes Aderência à seguros: maior necessidade de mutualidade e presença nas agências Seguros ideais BANCASSURANCE Modelo comerial/gestão Transações corretas Transações com seguro² Oportunidades de crescimento Fonte: (1) quantidade de clientes únicos com seguro sobre a base CAIXA set/17; (2) considera venda de produtos de seguros somente nas transações mapeadas jun-sep

12 RESULTADOS Resultados qualificam TMC como grande case de negócios para a estratégia de Bancassurance FASE 1 FASE 2 PESSOA FÍSICA PESSOA JURÍDICA Abertura de Conta 1. Vida PM 2. Prev PM Capital de Giro 1. Prestamista PJ 2. Patrimonial Consignado 1. Prestamista 2. Capitalização Abertura de Conta PJ 1. Patrimonial 2. Prev PJ Fin, Habitacional 1. Lar+/RD 2. Vida PU Lar+/Residencial no Fin. Habitacional Prestamista PF no Crédito Consignado Vida PM na Abertura de Conta Vida PU no Fin. Habitacional Prestamista PJ no Capital de Giro 35% 59% 18% 54% 14% 45% 21% 6% 18% Inexistência do produto T T T T T17 Fonte: Companhia Wiz vai além do papel de corretora e se posiciona como geradora de soluções, 12

13 RESULTADOS Resultados qualificam TMC como grande case de negócios para a estratégia de Bancassurance Exemplo de evolução da penetração (2014 vs 2017) Seguro de vida na abertura de conta 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 80% Média 2014: 6,4% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% Média 2017: 14% 0% Lar+/Residencial no Fin. Habitacional Prestamista PF no Crédito Consignado Vida PM na Abertura de Conta Vida PU no Fin. Habitacional Prestamista PJ no Capital de Giro 35% 59% 18% 54% 14% 45% 21% 6% 18% Inexistência do produto T T T T T17 Fonte: Companhia Wiz vai além do papel de corretora e se posiciona como geradora de soluções. 13

14 Potencial da unidade Baixo Médio Alto Presença Local Wiz auxilia implantação da estratégia de seguros na Rede de agências CAIXA e alavanca resultados Presença Local Rede Wiz em agências CAIXA 1ª Expansão da equipe Comercial Perfil médio Agência com ASVEN: consignados/ano contas abertas/ano mil clientes/agência estratégia de alocação Atuação Asven Venda Apoio, conformidade e promoção produtos bancasseguros Venda produtos não bancasseguros Ponto focal orientação seguros Fonte: Companhia Agências com ASVEN Agências sem ASVEN Comunicação Mobilização Relacionamento estruturado com Gerente Geral Interface com Gerentes de Relacionamento 14

15 Comissões de seguros são 100% variáveis e realizadas à medida que o cliente efetua o pagamento Dinâmica de pagamento de comissões pela Caixa Seguradora Cliente parcela ou totalidade do valor do seguro efetua pagamento do seguro Seguradora dividido em 3 partes recebe o pgto, e paga percentuais do prêmio para a cadeia comercial taxa de comissão percentuais específicos por produto valores vigentes pelo contrato tarifa balcão valores referentes ao uso do canal de distribuição BDF Funcionários CAIXA Incentivo pago em pontos que podem ser trocados por benefícios - programa de relacionamento estímulos à venda de seguros Fonte: Companhia 15

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17 Produtos tradicionais são comprados pelos clientes e o Corretor é fundamental Clientes exigem estratégias específicas e integradas em diferentes canais Principais produtos: Auto Saúde Formato da comercialização: Produtos são comprados: Cliente busca esses produtos espontaneamente Força de venda dedicada Estratégia Multicanal Exemplo de jornada Wiz no produto Auto 1 Gerente Caixa identifica oportunidade durante atendimento, Gera o lead pelo Indique Aqui ou direciona para cotação a ser realizada pelo ASVEN Clientes Seguros Força de Venda Cliente tem alta percepção de valor do seguro e cota diversas seguradoras Cliente opta por não fechar na hora, quer pesquisar outras seguradoras Lead é integrado ao CRM Wiz e a jornada de venda é iniciada, com uso de SMS e Em D+1, caso ainda não esteja fechado, o lead é trabalhado de forma ativa por um Consultor Wiz, que acessa todas as etapas da jornada, tendo uma visão única do cliente Papel do Corretor é fundamental no processo 17

18 Central Wiz se apoia na qualificação de sua equipe e nos investimentos em tecnologia, diferentemente das empresas convencionais de call center PLATAFORMA MULTICANAL CRM Wiz Unidade SP Bairro Vila Olimpia Equipe com 250 pessoas, interação remota com clientes para seguros que demandam multicanalidade, Operação com acesso real time às informações e interações dos clientes para aproveitamento de oportunidades, Soluções tecnológicas devem permitir escalabilidade e prontidão para novas operações, Fonte: Companhia 18

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20 Atuação como unidade especializada com foco no público PJ oferecendo seguros personalizados fora das agências CAIXA ESTRUTURAÇÃO Canais de vendas FORÇA DE VENDAS Times Próprios Produtos Marketing Vendas Consultores de Canal Correspondentes Treinamentos Exclusivos Seguradoras Parceiras DBM TÉCNICO COMERCIAL Backoffice Clientes Corporate TI, Gente & Gestão e Finanças ESTRUTURAÇÃO TÉCNICO COMERCIAL FORÇA DE VENDAS Desenho e análise de produtos Estruturação e acompanhamento dos canais de venda Inteligência Comercial Suporte no desenho de produtos Célula técnica e Consultoria em Riscos Consultoria técnica ao Banco e grandes clientes Constituída por consultores especializados Atuação nacional Pré e pós venda suportado pelo Backoffice 20

21 Operação Corporate Força de vendas CAPILARIDADE 1 Diretor Comercial RR AP 3 Superintendentes Comerciais AM PA PI CE 7 Gerentes Regionais AC RO MT TO DF GO BA 19 Gerentes de Negócio MS PR SP MG Regional Própria 22 Assistentes de Negócio RS SC Corretor Parceiro Exclusivo 10 Corretoras Parceiras Exclusivas 21

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23 O Setor de Consórcios Informações do mercado de Consórcios no Brasil Principais modalidades de Consórcio Consórcio Consórcio de Automóveis de Imóveis Leves e Motos Vendas de Cotas de Consórcios Imobiliário* (em R$ bilhões) 0,2% 0,6% 0,7% 1,2% 2,9% 2,2% No Brasil há mais de 50 anos + 6,9 milhões de participantes ativos diversas modalidades A Operação Parceiros possui um grande potencial de crescimento,,,, Evolução das Vendas de Cotas de Consórcios Brasil¹ (em R$ bilhões) 51,4 51,5 44,4 44,2 57,8 65,5 51,8 40,8 12, ² Cotas Vendidas Share Operação Parceiros Consórcio de Automóveis Leves e Motos 0,1% 0,2% 0,3% 0,5% 1,1% 0,9% Vendas de Cotas de Consórcios* (em R$ bilhões) 0,0% 0,0% 0,1% 0,1% 0,2% 0,3% 151,9 174,0 171,1 171,1 160,7 176,0 164,3 178,6 30, ² 100,9 122,0 127,1 127,1 119,7 118,0 112,3 113,1 18, ² Volume de Cartas Vendidas Share Operação Parceiros Volume de Cotas Vendidas Share Operação Parceiros Nota: (1) Números estimados com base na quantidade de cartas vendidas divulgadas pela ABAC e tíquete médio do setor, Considera apenas as modalidades de Automóveis Leves, Motos e Imóveis; (2) Números do 1T18. 23

24 Operação parceiros focada na venda de Consórcio Imobiliário e Auto fora das agências CAIXA Participação nas vendas CAIXA Consórcio Venda Bruta R$ bi 1 Share Op Parceiros na Caixa Consórcios [Cagr (13-17) = 92%] Parceiros Ativos [2016] 67 2 [2018] % 54% 11% 23% 30% 40% NACIONAL (24) NORTTE (1) 2,7 1,3 0,2 0,8 0,5 0, NORDESTE (20) CENTRO OESTE (3) SUDESTE (81) Prospectar e Ativar parceiros Treinar e Capacitar parceiros Atuar em serviços especializados SUL (53) Notas: (1) Não considera vendas realizadas por Outros Parceiros no totalizador de vendas realizadas pela Caixa Consórcios; (2) Dados do 1T18. 24

25 Linhas de receita da Operação Parceiros CONSÓRCIO SEGUROS SERVIÇOS PARCEIROS/ PRÓPRIA PRESTAMISTA QUEBRA DE GARANTIA BACKOFFICE ATIVAÇÃO A Operação parceiros realiza a venda de consórcios da Caixa Consórcios 1 Remuneração : - Venda Parceiros: 1% do valor da carta em 4x - Venda própria: 4% em 4x Garante a quitação de uma dívida do segurado em caso de morte ou invalidez Produto não obrigatório com % sobre PMTs Remuneração: 25% de corretagem sobre PMTs É utilizado para assegurar o grupo de consorciados em caso de inadimplência Pago pelo Fundo de Reserva Remuneração: 25% a 30% de corretagem sobre PMTs Serviços de BackOffice: entrega do bem pós contemplação, regulação do sinistro do SQG entre outros. Remuneração: valor definido por atividade prestada Serviços de Ativação: consultoria aos parceiros para ativação das vendas de consórcio no processo automatizado. 1 Remuneração : 0,65% do valor da carta em 4x Notas: (1) Remuneração calculada sobre base líquida de inadimplência. 25

26 Resultados da Operação Parceiros Receita Bruta pró-forma (em R$ milhões) 35% 13,1 15,1 15,5 17,6 17,7 1T17 2T17 3T17 4T17 1T18 Estratégias de alavancagem da Operação Parceiros Frente de estratégia já tem mapeadas importantes oportunidades. Reforço da sinergia na relação com Administradora em busca de maior celeridade para implementação. Volume de vendas de cartas de consórcios da Operação Parceiros (em R$ milhões) Crescimento de vendas no comparativo 1Q18 vs 1Q17 Sinergia na abertura de grupos Mesa de Negociação - Indicadores Otimização do credenciamento de parceiros Plataforma de gestão comercial Expansão da abrangência de atuação Cross-sell na indicação e na contemplação 1T16 2T16 3T16 4T16 1T17 2T17 3T17 4T17 1T18 26

27 Sobre a Wiz Nossas Operações e Modelo de Negócios Performance 1T18 Zim

28 Sumário de Resultados Principais indicadores financeiros, consolidado contábil Receita Bruta, consolidada contábil R$ milhões Indicador (R$ MM) 1T18 1T17 YoY 1T18 4T17 ToT Receita Bruta Receita Líquida Custos e Despesas EBITDA Margem EBITDA Lucro Líquido YoY -0.5% 137,4 147,4 157,7 149,6 148,9 +8.3% 137,4 148,9 Margem Líquida 1T17 2T17 3T17 4T17 1T18 1T17 1T18 EBITDA e Margem EBITDA, consolidado contábil R$ milhões; % Caixa e Dividendos R$ milhões YoY 56,0% 45,0% 55,6% 45,9% 45,2% 56,0% 45,2% 0,0 70,1 47,1 1 3,0 0,0 0,0 0,0 68,6 59,2 78,6 61,6 60,1 68,6 60,1 145,9 145,9 38,6 44,2 29,9 45,6 45,6 1T17 2T17 3T17 4T17 1T18 1T17 1T18 1T17 2T17 3T17 4T17 1T18 1T17 1T18 EBITDA Margem EBITDA Nota: (1) Dividendo do 4T17 pago a não controladores em empresas controladas pela Wiz. Dividendos complementares de 2017 serão pagos em Maio-18 e Setembro-18. Saldo de caixa Dividendos 28

29 Performance por Produto Receita Bruta por produto (em R$ milhões) Receita Contábil Receita Pró-Forma Breakdown da Receita Pró-Forma 1T18 Bancassurance Tradicionais Outros Parceiros Produtos 1T18 1T17 YoY 1T18 1T17 ToT Vida 37,8 37,8-0,1% 37,8 37,8-0,1% Habitacional 31,0 33,6-7,8% 31,0 33,6-7,8% Prestamista 28,6 31,7-9,9% 28,6 31,7-9,9% Patrimoniais 10,5 10,5 0,2% 10,5 10,5 0,2% Bancassurance 107,9 113,6-5,1% 107,9 113,6-5,1% 11,3% 11,9% 4,4% 1T18 R$148,9MM Auto 4,5 4,9-7,2% 4,5 4,9-7,2% Riscos Especiais 12,1 12,4-3,1% 12,1 12,4-3,1% 72,4% Saúde 0,3 1,4-80,3% 0,3 1,4-80,3% Tradicionais 16,8 18,7-9,8% 16,8 18,7-9,8% Consórcio¹ 5,1 n.a. n.a. 5,1 3,0 71,3% Quebra de Garantia¹ 4,2 n.a. n.a. 4,2 5,1-17,2% Breakdown da Receita Pró-Forma 1T17 Bancassurance Tradicionais Outros Parceiros Prestamista Consórcio¹ 2,3 n.a. n.a. 2,3 2,9-18,8% Backoffice 1 2,3 n.a. n.a. 2,3 1,8 28,7% Plataforma 1 3,4 n.a. n.a. 3,4 0,0 n.a. Outros¹ 0,2 n.a. n.a. 0,2 0,3-16,6% Operação Parceiros¹ 17,7 n.a. n.a. 17,7 13,1 35,4% Previdência 4,0 3,5 15,5% 4,0 3,5 15,5% Demais Produtos 2,5 1,7 46,3% 2,5 1,7 46,3% Outros Produtos 6,5 5,2 25,5% 6,5 5,2 25,5% 12,4% 8,7% 3,4% 1T17 R$150,5MM 75,5% Receita Bruta 148,9 137,4 8,3% 148,9 150,5-1,1% Notas: (1) Resultados contábeis acumulados a partir de junho/17 29

30 Sobre a Wiz Nossas Operações e Modelo de Negócios Performance 1T18 Zim

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35 * Considerando totós os ramos de seguro Fonte: ESECS-PJ FENACOR

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38 Obrigado! Relações com Investidores: Website: www,wizsolucoes,com,br/ri Telefone: +55 (61)

39 ANEXOS

40 Sustentabilidade: um elemento fundamental para o bom desempenho dos nossos negócios RESPONSABILIDADE SOCIAL Projeto com foco no fortalecimento e desenvolvimento sustentável de comunidades carentes e entidades beneficentes LAR DAS CRIANÇAS Atuação ativa em projetos de desenvolvimento social PRINCIPAIS PROJETOS: CARAÚBAS E BELÁGUA Projetos nos municípios de Caraúbas-PI e Belágua-MA com foco na realização de ações de combate a desnutrição e desenvolvimento sustentável dos municípios De 2006 a 2016: mais de R$80 k destinados Atuação como mantenedora da instituição Lar das Crianças RJ voltada a cuidados de crianças carentes Em 2016: R$800 mil destinados Movimento Solidário Investimentos Sociais Ações Internas Coleta Seletiva Incentivos Fiscais RESPONSABILIDADE AMBIENTAL Coleta de materiais recicláveis e doação a cooperativas AÇÕES COM COLABORADORES De jul/15 a dez/16: 2t de papel coletado POLÍTICA DE INCENTIVOS FISCAIS Destinação de parte dos impostos da Companhia a projetos sociais, culturais e desportivos Em 2016: R$2,0 MM destinados Incentivo a participação voluntária dos colaboradores em ações de capacitação de jovens e doações a instituições Mais de 7 instituições beneficiadas 40

41 Avanços nas iniciativas de Governança & Compliance: um dos pilares do nosso negócio Nossa Estrutura de Governança Avanços em Governança Corporativa Acionistas 2015 IPO Novo Mercado B3 Avanços em Governança Corporativa Criação da Diretoria de Compliance Criação do Comitê de Auditoria Conselho de Administração 10 Membros 3 Independentes 2016 Criação do Comitê de Transações com Partes Relacionadas Criação do Código Conduta Ética Criação das Políticas de Contratação de 3os e Doações Comitê de Partes Relacionadas 3 Membros 1 Independente 3 Membros 2 Independentes Comitê de Auditoria Supervisão pelo CoAud CEO Comitê de Gente e Remuneração 3 Membros 1 Independente 2017 Criação da Cartilha de Compliance Funcionamento do Canal de Denúncias Funcionamento do Comitê de Gente e Remuneração Diretoria de Compliance Treinamento de todos os colaboradores da Companhia 41