Edição especial: Retrospectiva da TV paga no Brasil em maio de Ano XIII

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1 Edição especial: Retrospectiva da TV paga no Brasil em 2008 n ú m e r o 147 maio de Ano XIII

2 número Maio de Ano XIII Rua Sergipe, 401/Conj Higienópolis São Paulo (SP) Brasil Fone/Fax: (do Exterior) e 0xx pts@convergecom.com.br Diretor executivo Otavio Jardanovski Gerente executiva Claudia Tornelli Zegaib Gerente comercial João Soares de Carvalho Assistente de pesquisa Luciana Kochen Apresentação Como de hábito, a PTS publica nesta edição uma retrospectiva do ano que passou, com os principais números de TV por assinatura no Brasil. Além da evolução dos assinantes, da extensão da rede de cabos e do número de domicílios cabeados, o relatório deste mês apresenta três possíveis cenários para a TV paga, com a projeção do número de assinantes por tecnologia até o ano de A estimativa é baseada no histórico de crescimento da TV paga e na evolução do número de domicílios de maior renda no País (Brasil em Foco 2001 a 2009 da TARGET). Esta edição mostra também as razões que motivam e desmotivam o assinante a ter TV paga, além da intenção em relação ao serviço nos próximos meses. Os resultados são comparados com a pesquisa anterior. Sumário Principais números de 2008 Projeções Pesquisa Este relatório é de responsabilidade da PTS Pesquisas de Mercado Ltda. A duplicação, publicação, cessão ou reprodução de qualquer dos dados constantes neste estudo, sem expressa anuência da empresa, estarão sujeitas às penas da lei.

3 principais números de Pay-TV - total de domicílios assinantes Porcentagem de assinantes por tecnologia % 5,8% 5,9% 6,2% 6,4% 6,4% 6,3% 6,3% 6,3% % 33,1% 32,9% 33,3% 32,9% 33,3% 33,3% 33,2% 32,3% Assinantes % 40% ,1% 20% 61,2% 60,6% 60,7% 60,2% 60,4% 60,6% 61,5% mar-07 jun-07 set-07 dez-07 mar-08 jun-08 set-08 dez-08 0% mar-07 jun-07 set-07 dez-07 mar-08 jun-08 set-08 dez-08 Cabo Banda Ku MMDS Homes passed e extensão de rede Banda larga e voz - total de assinantes Domicílios cabeados mar-07 jun-07 set-07 dez-07 mar-08 jun-08 set-08 dez-08 Homes passed (em mil) Extensão de rede Km de rede mar-07 jun-07 set-07 dez-07 mar-08 jun-08 set-08 dez-08 banda larga voz Mantendo a tendência dos últimos três anos, o setor de TV por assinatura no Brasil continuou a apresentar crescimento expressivo em O ano passado registra também um importante marco do setor: o número de domicílios assinantes ultrapassou a barreira dos 6 milhões. Enquanto o market share de tecnologia pouco se alterou, a banda larga e principalmente o serviço de voz oferecido pelas operadoras apresentaram altas taxas de expansão.

4 principais números de Concorrência entre operadoras Operadoras de DTH com até 120 mil assinantes DTHi - Você TV Nossa TV dez-07 mar-08 jun-08 set-08 dez-08 Operadoras de DTH com mais de 120 mil assinantes Sky Telefonica TV Digital dez-07 mar-08 jun-08 set-08 dez-08

5 principais números de Concorrência entre grandes grupos Afiliadas NET Brasil X Associadas NEO TV (cabo e MMDS) dez-07 mar-08 jun-08 set-08 dez-08 Associadas Neo TV Afiliadas Net Brasil Durante o ano de 2008, podemos afirmar que não ocorreram grandes mudanças na divisão dos grandes grupos da TV por assinatura no Brasil, com as operadoras afiliadas a Net Brasil ficando com mais de 80% do mercado. No caso das empresas de satélite, apesar de a Sky praticamente não apresentar crescimento no ano, as outras operadoras ainda não ameaçam sua posição de liderança.

6 principais números de Distribuição dos canais por gênero Político 2% Agribusiness 2% Informativo 2% Educativo e Profissionalizante 1% Serviço Local 2% PPV 2% Infantil 2% Business 2% Animação Adulta Esotérico Educativo Meteorológico Notícias Televendas Filmes 11% Variedades 9% Lifestyle 3% Interativo 3% Jornalístico 3% Erótico 8% Infanto - Juvenil 4% Séries e Filmes 4% Religioso 4% Documentário 5% Esportes 6% Música 7% Étnico 7% Guia 8% A distribuição dos gêneros de canais continua mostrando grande segmentação na programação da TV paga no Brasil. Os canais de Filmes são a maioria, com cerca de 10% entre os estilos veiculados na TV paga em Os de variedades ocupam 9% desse cenário; eróticos e guias de programação, 8%. Canais de esportes, étnicos, de música e documentários estão na faixa entre 5% e 7%. Vale registrar que a distribuição percentual dos gêneros de canais é consolidada a partir do total de canais que é efetivamente veiculado na TV paga brasileira.

7 projeções 07 Domicílios classes A, B e C Evolução no Brasil C B2 B1 A2 A1 Fonte: Brasil em Foco 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 e TARGET Critério de Classificação Brasil Classe Salário mínimo: R$ 465,00 renda Média Familiar (em salários mínimos) A1 52 A2 31 B1 19 B2 11 C 6 D 3 E 1 O gráfico mostra claramente, a partir de 2004, a expansão constante da classe C no Brasil. Os números de 2009 não serão diferentes e, segundo o estudo Brasil em Foco realizado anualmente pela TARGET, o número de lares A e B deverá permanecer praticamente constante no ano que vem. Para a TV por assinatura brasileira permanece o desafio, portanto, de oferecer um produto atraente para quem ganha em torno de seis salários mínimos.

8 projeções 08 Total de assinante por tecnologia - Cenário Pessimista Número de assinantes (em mil) Cabo MMDS Satélite O cenário pessimista, agora um pouco mais provável com a crise econômica mundial, estima retração da atividade econômica no Brasil nos próximos anos com a consequente queda na taxa de crescimento da TV por assinatura. Por outro lado, esta mesma crise deverá inibir ou retardar novos investimentos em rede e tecnologia, adiando a entrada de novas plataformas que concorreriam com o modelo atual de distribuir TV paga. Neste cenário, a PTS projeta apenas cerca de 7,6 milhões de assinantes em 2014.

9 projeções 09 Total de assinante por tecnologia - Cenário Base Número de assinantes (em mil) Cabo MMDS Satélite Considerando o cenário com maior probabilidade de ocorrência, a PTS estima que a TV por assinatura brasileira alcançará 11,3 milhões de domicílios em Este quadro prevê uma recuperação da economia mundial (ainda que modesta) já em 2010, com o reaquecimento do emprego e da renda em nosso país. O impulso do setor motivado pela banda larga e a telefonia oferecida pelas operadoras deverá perder força nos próximos dois anos, mas continuará sendo importante para manter a taxa de desconexão (desistência) do serviço relativamente baixa.

10 projeções 10 Total de assinante por tecnologia - Cenário Otimista Número de assinantes (em mil) Cabo MMDS Satélite O cenário otimista prevê o crescimento do PIB brasileiro acima de 5% ao ano já em 2010, e a indústria de TV paga no Brasil atingirá quase 13 milhões de lares em Além de forte crescimento econômico (com crescimento do emprego e renda), este cenário estima que as outras plataformas de consumo de vídeo doméstico não ameaçarão o modelo atual das operadoras.

11 projeções 11 Faturamento anual Em milhões de reais Pessimista Base Otimista Diferentemente das projeções dos anos anteriores, o gráfico acima mostra a estimativa da PTS para o faturamento da TV paga brasileira considerando uma inflação anual em torno de 4%. No quadro otimista, portanto, a indústria teria receita bruta total em torno de R$ 22,3 bilhões enquanto que a situação mais pessimista levaria o setor para um faturamento de apenas R$ 13,1 bilhões em Vale notar que estes números não incluem a receita de publicidade, e sim apenas as taxas de adesão e mensalidades.

12 projeções 12 Market share - Assinantes de TV paga Sky 27,2% TVA 2,9% Telefonica 7,5% Big TV 1,7% Oi TV 1,2% Outros 6,6% TV Cidade 1,2% RCA Company 0,8% Acom 0,8% Mais TV 0,6% Adelphia 0,6% BR Telecom Esc 90 CTBC DTHi Adatel 0,3% Sky 28,8% Telefonica 8,5% TVA 3,9% Oi TV 1,8% Outras 5,6% Via Embratel 1,0% TV Cidade 1,0% Acom 0,6% RCA Company DTI Adatel 0,3% CTBC 0,3% Adelphia 0,2% ESC 90 0,3% Net Serviços 48,8% Outras operadoras 4,3% Net Serviços 52,5% Outras operadoras 2,8% Considerando o cenário base, a PTS projeta no quadro acima o market share por multioperadora da TV paga em Como nos anos anteriores, as operações de cabo (e agora também de fibra ótica) deverão ganhar mercado sobre as outras tecnologias, já que podem oferecer todos os serviços (convergência) em uma única plataforma. Sem uma mudança importante no setor, a PTS acredita que a Net Serviços sozinha terá mais da metade do mercado em 2014.

13 pesquisa 13 O que motiva mais e menos a ter TV por assinatura em 2009 O que mais motiva - (1ª opção de resposta) Assistir aos programas no idioma original Poder assistir aos programas de outros países A programação dos canais de TV paga Qualidade da imagem Variedades de canais 0% 10% 20% 30% Base dos gráficos: entrevistas.

14 pesquisa 14 O que motiva mais e menos a ter TV por assinatura em 2009 O que menos motiva (1ª opção de resposta) Atendimento da operadora Período que o serviço fica fora do ar Repetição de comerciais sobre a programação dos canais O preço da assinatura Repetição de filmes, séries e programas 0% 10% 20% 30% Base dos gráficos: entrevistas.

15 pesquisa 15 Intenção em relação ao serviço de TV paga nos próximos 6 meses 80% 70% 68% 71% 60% 50% % 30% 20% 10% 9% 8% 3% 3% 8% 8% 4% 4% 7% 5% 0% Permanecer com a operadora e o mesmo pacote de canais Permanecer com a operadora e trocar pacote por outro com mais canais Permanecer com a operadora e trocar pacote por outro com menos canais Pretende trocar de operadora Pretende cancelar o serviço NS/Nop Base dos gráficos: entrevistas; entrevistas. Fonte: PTS/IBOPE Variedades de canais, qualidade da imagem e a programação são os três motivos mais citados pelos assinantes de TV como as razões para se ter o serviço. Repetições de filmes, séries e programas, preço da assinatura, repetição e comerciais sobre a programação dos canais são os pontos que desmotivam o assinante em relação à TV paga. Comparados às pesquisas anteriores, os aspectos positivos e negativos mais mencionados se repetem no estudo atual. O gráfico sobre a intenção do assinante em relação à TV paga mostra que a maioria pretende manter a operadora e o pacote de canais contratado, mesma posição dos entrevistados em 2007.

16 número Maio de Ano XIII Rua Sergipe, 401/Conj Higienópolis São Paulo (SP) Brasil Fone/Fax: (do Exterior) e 0xx pts@convergecom.com.br