CONTRATOS COM O MESMO GRUPO. GERDAU S.A. CNPJ nº /

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1 CONTRATOS COM O MESMO GRUPO Vínculo com Valor Original Data de Vencimento Condições de Rescisão 1 Aval concedido à Gerdau Corsa S.A.P.I. de C.V., de linha de crédito global, para financiamento de capital de giro, no valor de até US$ ,00. Saldo Remanescente Associada /02/2014 ago/14 Liquidação do contrato objeto /07/ Aval concedido à Gerdau Corsa S.A.P.I. de C.V., co-tomadora de linha de crédito global, para financiamento de capital de giro, no valor de até US$ ,00. Associada /10/2011 ago/14 Liquidação do contrato objeto /07/ Aval concedido à Coquecol S.A.C.I., co-tomadora de linha de crédito global, para financiamento de capital de giro, no valor de até US$ ,00. Controlada /04/2014 out/14 Liquidação do contrato objeto /07/ Aval concedido para empresa Dona Francisca Energética S.A. em um empréstimo de R$ mil junto ao BNDES em Sem remuneração. Associada /07/2003 dez/14 Liquidação do contrato objeto /07/ Aval concedido para empresa Dona Francisca Energética S.A. em um empréstimo de R$ mil junto ao Banco Bradesco em Sem remuneração. Aval concedido à Coquecol S.A.C.I., co-tomadora de linha de crédito global, para financiamento de capital de giro, no valor de até US$ ,00. Associada /06/2003 dez/14 Liquidação do contrato objeto /07/2014 Controlada /02/2014 fev/15 Liquidação do contrato objeto /07/ Aval concedido à Gerdau Aços Longos S.A. captou um financiamento junto ao BRB Pró DF II. Controlada /08/2009 fev/15 Liquidação do contrato objeto /07/ Aval concedido à Industrias Nacionales C. por A., co-tomadora de linha de crédito global, para melhoria da estrutura da dívida e financiamento de capital de giro, no valor de até US$ ,00. Associada /03/2014 mar/15 Liquidação do contrato objeto /07/ Aval concedido à Steelchem Trading Corporation, co-tomadora de linha de crédito global, para financiamento de capital de giro, no valor de até US$ ,00. Associada /03/2014 mar/15 Liquidação do contrato objeto /07/ Aval concedido à Diaco S.A., co-tomadora de linha de crédito global, para financiamento de capital de giro, no valor de até US$ ,00. Controlada /05/2014 mai/15 Liquidação do contrato objeto /07/2014

2 11 Aval concedido à Siderúrgica Zuliana, C.A., em financiamento junto ao Citibank no valor de até US$ ,00 à data do contrato. Controlada /06/2014 jun/15 Liquidação do contrato objeto /07/ Aval concedido à Steelchem Trading Corporation, co-tomadora de linha de crédito global, para financiamento de capital de giro, no valor de até US$ ,00. Associada /06/2011 jun/15 Liquidação do contrato objeto /07/ Aval concedido à Gerdau Corsa S.A.P.I. de C.V., em financiamento junto ao HSBC no valor de até MXN ,00, equivalentes a US$ ,00 à data do contrato. Aval concedido à Diaco S.A., co-tomadora de linha de crédito global, para financiamento de capital de giro, no valor de até US$ ,00. Aval concedido à Diaco S.A., co-tomadora de linha de crédito global, para financiamento de capital de giro, no valor de até US$ ,00. Aval concedido à Diaco S.A., em financiamento junto ao JPMorgan no valor de até COP ,00, equivalentes a US$ ,00 à data do contrato. Aval concedido à Empresa Siderúrgica Del Peru S.A.A., em financiamento junto ao Banco de Tokyo no valor de até US$ ,00 à data do contrato. Contrato de Locação de sala comercial, com área total de 840m², parte do prédio localizado na Avenida Farrapos, 1811, Porto Alegre-RS. Locador: Gerdau Aços Longos S.A. - Locatário: Grupo Gerdau Empreendimentos Ltda. Valor da locação R$ 74 mil/mensais. Associada /06/2014 jun/15 Liquidação do contrato objeto /07/2014 Controlada /07/2014 jul/15 Liquidação do contrato objeto /07/2014 Controlada /07/2014 jul/15 Liquidação do contrato objeto /07/2014 Controlada /08/2012 ago/15 Liquidação do contrato objeto /07/2014 Controlada /10/2012 set/15 Liquidação do contrato objeto /07/2014 Controladora 71 01/01/2013 dez/15 Vencimento 74 31/07/ Aval concedido à Gerdau Steel India Ltd., em financiamento junto ao Standard Chartered no valor de até INR ,00, equivalentes a US$ ,00 à data do contrato. Controlada /12/2012 dez/15 Liquidação do contrato objeto /07/ financiamento junto ao BDMG Pró-Giro no montante de R$ ,70 à data do contrato. Controlada /03/2013 dez/15 Liquidação do contrato objeto /07/2014

3 Aval concedido à Empresa Siderúrgica Del Peru S.A.A., em financiamento junto ao Banco Safra no valor de até US$ ,00 à data do contrato. Aval concedido à Gerdau Aços Longos S.A., Gerdau Aços Especiais S.A. e Gerdau Açominas S.A. captou um financiamento junto ao BNDES no montante de até R$ ,00 à data do contrato. Aval concedido à Gerdau Aços Especiais S.A. em contrato de compra e venda de energia elétrica com a Duke Energy International, Geração Paranapanema S.A., no valor atual de R$ ,00. Aval concedido à Empresa Siderúrgica Del Peru S.A.A., cotomadora de linha de crédito global, para melhoria da estrutura da dívida e financiamento de capital de giro, no valor de até US$ ,00. Aval concedido à Diaco S.A. em financiamento junto ao Banco BBVA Colômbia no valor de até US$ ,00 à data do contrato. Sem remuneração. Aval concedido à Diaco S.A., em financiamento junto ao JPMorgan no valor de até COP ,00, equivalentes a US$ ,00 à data do contrato. Aval concedido à Empresa Siderúrgica Del Peru S.A.A., cotomadora de linha de crédito global, para melhoria da estrutura da dívida e financiamento de capital de giro, no valor de até US$ ,00. Controlada /09/2012 abr/16 Liquidação do contrato objeto /07/2014 Controlada /12/2005 jul/16 Liquidação do contrato objeto /07/2014 Controlada /09/2008 set/16 Liquidação do contrato objeto /07/2014 Controlada /09/2012 set/16 Liquidação do contrato objeto /07/2014 Controlada /06/2012 out/16 Liquidação do contrato objeto /07/2014 Controlada /10/2013 out/16 Liquidação do contrato objeto /07/2014 Controlada /05/2014 nov/16 Liquidação do contrato objeto /07/ Aval concedido à Gerdau Steel India Ltd., em financiamento junto ao HSBC no valor de até US$ ,00 à data do contrato. Controlada /12/2013 ago/17 Liquidação do contrato objeto /07/ Aval solidário concedido para empresa GTL Trade Finance Inc. referente ao Bond 10 anos emitido em outubro/2007 no valor de até US$ ,00. Sem remuneração. Garantia concedida à associada Industrias Nacionales C. por A. com o Banco BNP Paribas para financiar 85% dos equipamentos principais no valor de até US$ ,00. Controlada /10/2007 out/17 Liquidação do contrato objeto /07/2014 Associada /05/2010 dez/17 Liquidação do contrato objeto /07/2014

4 Aval concedido à Gerdau Steel India Ltd., em financiamento junto ao Banco de Tokyo no valor de até INR ,00, equivalentes a US$ ,00 à data do contrato. Aval concedido à Gerdau Corsa S.A.P.I. de C.V., captou um financiamento junto ao Sumitomo no valor de até MXN ,00, equivalentes a US$ ,00 à data do contrato. Aval concedido à Coquecol S.A.C.I., co-tomadora do financiamento Riverport-Mizuho, no valor de até US$ ,00. Aval solidário concedido para empresa Gerdau Holdings Inc. referente ao Bond 10 anos emitido em novembro/2009 no valor de até US$ ,00. Sem remuneração. financiamento junto ao BNDES no montante de até R$ ,00 à data do contrato. Controlada /09/2013 set/18 Liquidação do contrato objeto /07/2014 Controlada /03/2014 mar/19 Liquidação do contrato objeto /07/2014 Controlada /04/2014 abr/19 Liquidação do contrato objeto /07/2014 Controlada /11/2009 jan/20 Liquidação do contrato objeto /07/2014 Controlada /12/2012 jan/20 Liquidação do contrato objeto /07/ financiamento junto ao NCE Banco do Brasil no montante de R$ ,00 à data do contrato. Controlada /03/2014 fev/20 Liquidação do contrato objeto /07/ Aval concedido à Gerdau Aços Especiais S.A. captou um financiamento junto ao NCE Banco do Brasil no montante de R$ ,00 à data do contrato. financiamento junto ao Banco do Brasil no montante de R$ ,00 à data do contrato. Controlada /03/2014 fev/20 Liquidação do contrato objeto /07/2014 Controlada /09/2013 ago/20 Liquidação do contrato objeto /07/ Aval solidário concedido à Gerdau Trade Inc. referente ao Bond 10 anos, emitido em setembro/2010 no valor de até US$ ,00. Controlada /10/2010 jan/21 Liquidação do contrato objeto /07/ Aval concedido para empresa Gerdau Açominas S.A. em financiamentos e abertura de carta de crédito para aquisição de equipamentos e projetos de expansão até US$ mil. Sem remuneração. Aval solidário concedido à Gerdau Trade Inc. referente ao Bond 10 anos, emitido em abril/2013 no valor de até US$ ,00. Controlada /11/2010 fev/21 Liquidação do contrato objeto /07/2014 Controlada /04/2013 abr/23 Liquidação do contrato objeto /07/2014

5 42 Aval solidário concedido para empresa GTL Trade Finance Inc. e Gerdau Holdings Inc. referente ao Bond 10 anos emitido em abril/2014 no valor de até US$ ,00. Sem remuneração. Controlada /04/2014 abr/24 Liquidação do contrato objeto /07/ Aval concedido à Gerdau Aços Longos S.A. captou um financiamento junto ao BNDES no montante de até R$ ,00 à data do contrato. Controlada /07/2008 out/24 Liquidação do contrato objeto /07/ Aval solidário concedido à Gerdau Ameristeel US Inc. referente ao Bond 25 anos, emitido em outubro/2012 no valor de US$ 51milhões. Controlada /10/2012 out/37 Liquidação do contrato objeto /07/ Aval solidário concedido para empresa GTL Trade Finance Inc. referente ao Bond 30 anos emitido em abril/2014 no valor de até US$ ,00. Sem remuneração. Aval recebido da empresa Indac Ind. Adm. e Com. S.A. para todo e qualquer empréstimo junto ao BNDES e debêntures de 7ª, 8ª, 9ª e 11ª emissões, sem restrição de valores e data. Taxa de remuneração de 0,95% a.a. sobre o valor devido. Controlada /04/2014 abr/44 Liquidação do contrato objeto /07/2014 Controladora - - Indeterminado Liquidação do contrato objeto /07/ Conta corrente (mútuo ativo) com a empresa Gerdau Aços Longos S.A.. Remunerado pela variação mensal do CDI. Controlada - 31/07/2005 Indeterminado Não há /07/ Conta corrente (mútuo passivo) com a empresa Gerdau Trade Inc.. Remunerado pelos encargos contratados mais variação cambial. Controlada - 17/09/2010 Indeterminado Não há /07/ debêntures de sua emissão para a Gerdau Aços Especiais S.A., tendo como contraparte essa própria Companhia. Essas recompras totalizaram R$ 991 e as vendas totalizaram R$ no mês. Controlada - - Indeterminado Vencimento /07/2014

6 CONTRATOS COM O MESMO GRUPO Vínculo com Valor Original Data de Vencimento Condições de Rescisão Saldo Remanescente debêntures de sua emissão para a Gerdau Aços Longos S.A., tendo como contraparte essa própria Companhia. Essas recompras totalizaram R$ e as vendas totalizaram R$ 872 no mês. debêntures de sua emissão para a Metalúrgica Gerdau S.A., tendo como contraparte essa própria Companhia. Essas recompras totalizaram R$ 916 e as vendas totalizaram R$ 0 no mês. debêntures de sua emissão para a Gerdau BG Participações S.A., tendo como contraparte essa própria Companhia. Essas recompras totalizaram R$ 0 e as vendas totalizaram R$ 910 no mês. Controlada - - Indeterminado Vencimento /07/2014 Controladora - - Indeterminado Vencimento /07/2014 Controladora - - Indeterminado Vencimento /07/ A Gerdau S.A. possui contas a receber decorrentes de vendas para empresas controladas (Gerdau Aços Longos S.A., Gerdau Aços Especiais Brasil, Gerdau Açominas, Gerdau Aços Especias Europa, Gerdau AZA S.A., Sidenor Villares Rolling Mill Rolls SL e Villares Corporation of America). No mês, as vendas totalizaram R$ Controladas - - Indeterminado Vencimento /07/ A Gerdau S.A. possui contas a pagar decorrentes de compras de empresas controladas (Gerdau Aços Longos S.A., Gerdau Aços Especiais Brasil e Gerdau Açominas S.A. e Gerdau Aços Especias Europa). No mês, as compras foram de R$ Controladas - - Indeterminado Vencimento /07/2014