Mercados de Celulose & Papel

Transcrição

1 Mercados de Celulose & Papel Atualização 2006 Celso Foelkel 1

2 COMÉRCIO MUNDIAL E O BRASIL

3 Comércio Mundial - USD 6 TRILHÕES PRODUTO MUNDO (USD BILHÕES) % Petróleo Cru Veículos de Passeio ,2 4,9 Componentes Eletro-eletrônicos Equipamentos e Acessórios de Telecomunicação Equipamentos de Processsamento de Dados ,7 3,4 3,4 Produtos florestais 160 2,6

4 PARTICIPAÇÃO DO BRASIL PRODUTO BRASIL (USD BILHÕES) % Petróleo Cru Veículos de Passeio Componentes Eletro-eletrônicos Equipamentos e Acessórios de Telecomunicação Equipamentos de Processsamento de Dados Produtos Florestais 0,3 1,8 0,2 1,8 0,3 6,7 0,1 0,6 0,1 0,8 0,2 4,2

5 COMÉRCIO INTERNACIONAL DE PRODUTOS FLORESTAIS E A INSERÇÃO DO BRASIL

6 O NEGÓCIO FLORESTAL NO MUNDO Brasil: responsável por cerca de 4,2% do comércio desses produtos no mundo (celulose e papel os maiores responsáveis por isso); Maiores Players: Canadá ; EUA ; Finlândia; China; Alemanha 6

7 COMPENSADO 5% AGLOMERADO 3% MDF 6% CHAPA DURA 2% Os produtos no negócio TORA 6% PAPEL 49% CELULOSE 12% MADEIRA SERRADA 17%

8 USD 18,9 bi 31 USD 3,5 bi 71 1,5Rússia 5,6 Am. Norte 38,7 2,8 Europa 2,6 África 66,2 39 Ásia 17 1,6 Am. Sul 5 2,8 Oceania 2,4 Bilhões de US$ Entra Sai FLUXO INTERNACIONAL DE PRODUTOS FLORESTAIS Fonte ABIMCI

9 Setor de Papel e Celulose 9

10 INDÚSTRIA BRASILEIRA DE CELULOSE E PAPEL 7º Produtor Mundial de Celulose e 5º de Celulose Kraft Branqueada 3º Produtor Mundial de Celulose de Mercado 1º Produtor Mundial de Celulose de Mercado de Eucalipto (com cerca de quase 60% de market share e crescente) Área reflorestada própria do setor = mil hectares. 11º Produtor Mundial de Papel

11 Competitividade das Empresas Brasileiras de Base Florestal custo da madeira; capacidade tecnológica interna: empresas de equipamentos, tecnologia, engenharia, montagem e gerenciamento; recursos humanos qualificados; integração com a produção de papel: papelão ondulado, embalagens e papéis de imprimir e escrever; custos reduzidos para alguns insumos: carbonatos, caulim, outros produtos químicos, etc.; competência logística apesar dos pesares; proximidade do mercado interno; custos caixa entre os menores do mundo; controle ambiental, certificados ambientais e florestais.

12 Principais Produtores Mundiais de Celulose Fibra Curta BRACELPA

13 Brasil- Projeções Celulose - BRACELPA

14 Brasil- Projeções Papel - BRACELPA

15 Consumo per capita papel - BRACELPA

16 Saldo Comercial Setor - BRACELPA

17 Investimentos Setor - BRACELPA

18 Preços de celulose de mercado Preços Celulose NBSKP Cifras em US$ reais de Junho US$/ton, CIF Norte Europa Cíclico Tendência de baixa

19 Preços de celulose CIF porto europeu USD/Ton Preço médio 681 Preço médio 531 Preço médio 474 Preço médio Jan Mar Maio Jul Set Nov Jan Mar Maio Jul Set Nov Jan Mar Maio Jul Set Nov Jan Mar Maio Jul Fonte:RISI Produção de equilíbrio / Lei da oferta e procura

20 Celulose: Evolução do preço vs. custo operacional BEKP x NBSK $1,000 $950 $900 $850 Fonte: VCP, 2004 $800 $750 NBSK $700 $650 $600 $550 Supply Cost curve Softwood $610 $520 $500 BEKP $450 $443 $400 $350 $300 Supply Cost curve Hardwood $313 $250 $200 Jan-95 Jul-95 Jan-96 Jul-96 Jan-97 Jul-97 Jan-98 Jul-98 Jan-99 Jul-99 Jan-00 Jul-00 Jan-01 Jul-01 Jan-02 Jul-02 Jan-03 Jul-03 Jan-04 Jul-04

21 TENDÊNCIAS: CONSUMO Papéis - Crescimento da demanda mundial Últimos 15 anos 2,2% para países desenvolvidos; 5,5 6,0% para países em desenvolvimento; Aproximadamente 3,0% para o Mundo. 21

22 América do Norte Coréia do Sul Crescimento anual da demanda Celulose de Fibra Curta (Integrados e Mercado) ( ) 1,18% 1,67% Ásia/ África Oeste Europeu Europa Central/ Rússia América Latina China 1,80% 2,16% 2,36% 2,50% Mercados promissores 7,09% 22 Fonte: PPPC

23 6,00 Celulose Papel BRASIL 5,50 5,00 4,50 milhões ton 4,00 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 1, Exportação de celulose e papel Fonte: Bracelpa

24 Evolução de Importações e Exportações Brasileiras Responsável por 8% do superávit da Balança Comercial Brasileira celulose, papel (FOB) - Anual - US$(milhões) Importações Exportações Fonte: IPEAData 24

25 Custo de Produção de Celulose Estamos perdendo a liderança em custos Usando preço de mercado para a madeira Fonte: RISI, 2005 Efeito câmbio e efeito madeira

26 POLPAS DE MERCADO FIBRA CURTA BRANQUEADA INDONÉSIA INDAH KIAT KIANI KERTAS RAPP/APRIL TEL PT TOBA PULP Crescimento (em toneladas) LONTAR PAPYRUS Fonte: RISI,

27 Polpas produzidas no Brasil 6,3% 19,4% 74,3% Fibra longa Fibra curta Alto rendimento

28 Celulose de Mercado de Fibra Longa Principais Rotas Comerciais Maiores Fluxos de Comércio Total ca. 19 M tons Milhões de toneladas Fonte: JPT

29 Maiores Produtores Mundiais de Fibra Longa não Branqueada para Mercado Arauco Solombalsky Sappi Hyogo Pulp Mondi Rosprom Samoa Pacific International Paper Norske Skog Port Townsend Paper Portucel Tejo Baikalsk M-real Sakhalinlesprom Iguacu Celhart Nippon Unipack Fonte: JPC Capacidade 1000 t/a

30 MAIORES PRODUTORES POLPA KRAFT NÃO BRANQUEADA (POLPA DE MERCADO) 2004 (em toneladas) ARAUCO 380 (15,0%) SAPPI 220 ( 8,7%) TAIKAWA SHOJI 200 ( 7,9%)... 9º.....PORTUCEL 110 ( 4,3%) 14º... MONDI 55 ( 2,2%) 18º...CMPC 40 ( 1,6%) 19º...IGUAÇU 40 ( 1,6%) Fonte: RISI, 2005

31 Maiores Produtores Mundiais de Celulose de Fibra Longa Branqueada para Mercado Weyerhaeuser International Paper Södra Skogsägarna Stora Enso Canfor Arauco Georgia-Pacific* Bowater** Tembec Metsä-Botnia/M-real Pope & Talbot*** Rosprom Kimberly-Clark CMPC Norske Skog Canada**** Fonte JPT Capacidade 1000 t/a-

32 MAIORES PRODUTORES POLPA PAPEL FIBRA LONGA BRANQUEADA KRAFT (POLPA DE MERCADO) (em 1000 toneladas) WEYERHAEUSER (11,3%) SODRA ( 6,6%) CANFOR ( 6,1%) ARAUCO ( 5,5%) STORA ENSO ( 5,2%) IP 965 ( 4,5%) 12º...CMPC 700 ( 3,2%) Fonte: RISI, 2005

33 MAIORES PRODUTORES POLPA PAPEL SULFITO BRANQUEADA (POLPA DE MERCADO) (em toneladas) HEINZEL 245 (15,6%) BORREGAARD 205 (13,1%) TEMBEC 155 ( 9,9%)... 12º...CAMBARÁ 30 ( 1,9%) 13º SAPPI 20 ( 1,3%) Fonte: RISI, 2005

34 MAIORES PRODUTORES PASTAS DE ALTO RENDIMENTO (CTMP, TMP) (POLPAS DE MERCADO) (em toneladas) TEMBEC 735 (19,8%) MILLAR W ESTERN 610 (16,4%) W EST FRASER 535 (14,4%) ROTTNEROS 300 ( 8,1%) OJI 265 ( 7,1%)... 13º...D U R A N G O 75 ( 2,0% ) 20º...MELHORAMENTOS 10 ( 0,3%) Fonte: RISI, 2005

35 CAPACIDADE GLOBAL DE POLPAS DE MERCADO (em 1000 toneladas) SOFTWOOD KRAFT BRANQUEADA HARDWOOD KRAFT BRANQUEADA SULFITO BRANQUEADA KRAFT NÃO BRANQUEADA TOTAL PAPER GRADE Fonte: RISI, 2005

36 Polpa de mercado de eucalipto em 2004 Brasil M t Espanha M t Portugal M t Chile M t Tailândia M t África do Sul M t Noruega M t China M t Marrocos M t Nova Zelândia M t Outros M t Total M toneladas Fonte: PPPC, 2005

37 Total de Fibra Curta = 45% Produção mundial de Celulose de Mercado Outras Fibras Curtas 25% Eucalipto 20% Fibra Longa 46% Não Branqueada 6% Sulfito 3% Total = 45,3 cerca milhões de 45 milhões de tonsde tons

38 MAIORES PRODUTORES POLPA PAPEL FIBRA CURTA BRANQUEADA KRAFT (POLPA DE MERCADO) (em toneladas) ARACRUZ (11,4%) RGM ( 9,1%) ENCE ( 4,9%) VCP ( 4,6%) CENIBRA 940 ( 4,3%) STORA ENSO 855 ( 3,9%) Fonte: RISI, º...PORTUCEL 590 ( 2,7%) 10º..ARAUCO 578 ( 2,7%) 11º..SUZANO 485 ( 2,2%) 12º APP 425 ( 2,0%)

39 POLPAS DE MERCADO FIBRA CURTA BRANQUEADA - BRASIL Crescimento (em toneladas) ARACRUZ ES ARACRUZ (ex-riocell) BAHIA SUL CENIBRA IP (ex-champion) JARI LWARCELL RIPASA SUZANO VCP (LA) VCP (ex Simão - Jacarei) NOBRECEL 5 6 VERACEL 0 ( em 2005) 900 Fonte: RISI, 2005

40 POLPAS DE MERCADO CAPACIDADES AMÉRICA LATINA (em 1000 toneladas) SOFTWOOD KRAFT BRANQUEADA HARDWOOD KRAFT BRANQUEADA SULFITO BRANQUEADA KRAFT NÃO BRANQUEADA Fonte: RISI, 2005

41 POLPAS DE MERCADO FIBRA CURTA BRANQUEADA CHILE ARAUCO (ARAUCO) ARAUCO (ITATA) ARAUCO VALDÍVIA CMPC LAJA CMPC SANTA FÉ Crescimento (em 1000 toneladas) (2006) Fonte: RISI, 2005

42 Uma grande onda de fábricas de celulose de fibra curta na América Latina (Mudança de capacidade cumulativa, Milhões toneladas, Crescimento) 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 Suzano Mucuri Botnia Uruguay CMPC Sante Fe Arauco Nueva Aldea Veracel 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 1Q05 1Q06 1Q07 1Q08 Fonte: RISI 2006

43 Mais celulose brasileira para o mercado ARACRUZ VCP SUZANO BAHIA SUL VERACEL JARI CENIBRA RIPASA LWARCEL BAHIA PULP International Paper / VCP Stora Enso

44 Crescimento Crescimento de Celulose no Brasil Ano Produção em milhões de toneladas Mais de 7 % / ano MM tonnes de polpa de mercado em 2005

45 POLPAS DE MERCADO FIBRA CURTA BRANQUEADA ESPANHA Crescimento (em toneladas) CEASA ENCE HUELVA ENCE PONTEVEDRA MIRANDA Fonte: RISI, 2005

46 POLPAS DE MERCADO FIBRA CURTA BRANQUEADA PORTUGAL Crescimento (em toneladas) PORTUCEL CACIA PORTUCEL SETÚBAL CELBI SOPORCEL Fonte: RISI, 2005

47 Rentabilidades BHKP ainda muito baixas (Relação Preço/Custo, BHKP Delivered em Europa) 2,0 1,8 1,6 Brasil U.S. Sul Finlândia Canadá Este 1,4 1,2 1,0 0, Fonte: RISI 2006

48 Relação Capacidade/Demanda para BHKMP Milhões toneladas D/C (%) 98% 96% 94% 92% 90% 12 88% D/C (%) Demanda Capacidade Fonte: RISI 2006

49 BRASIL mil ton Evolução Histórica da Produção de Celulose Fonte: Bracelpa

50 BRASIL ton Evolução Histórica da Produção de Papel - Total Fonte: Bracelpa

51 Reciclagem no Brasil % dos fabricantes de papel são recicladores Reciclagem líquida = 46,9% Reciclagem de papelão ondulado = 75% 3,4 milhões de toneladas de papéis reciclados Alto impacto social positivo

52 Participações Relativas na Produção Mundial de Papéis e Cartões 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0, Fibra Reciclada Celulose fonte: RISI

53 Produção Mundial Papel - cerca de 335 Milhões toneladas por Tipo de Papel 15% 13% 32% 32% 8% Imprensa Imprimir / Escrever Tissue Embalagem Cartões

54 Indústria Global de Papel principais produtores

55 Geografia da Produção de Papel no Brasil AM RN 3,95% 4,16% 3,44% 16,76% 46,17% 2,26% 16 %

56 Papéis produzidos no Brasil 8,3% 7,1% 5,1% 3,1% 28,9% 47,4% Imprensa Embalagem Sanitários Imprimir & Escrever Cartões Especiais

57 BRASIL ton Evolução Histórica da Produção de Papel - Embalagens Fonte: Bracelpa

58 BRASIL ton Evolução Histórica da Produção de Papel - Imprimir Fonte: Bracelpa

59 BRASIL ton Evolução Histórica da Produção de Papel - Escrever Fonte: Bracelpa

60 Mercado Mundial Capacidades de Papel para Impressão Produção mundial de Papel para Impressão: 92 milhões ton. * Cut-Size 15% Autocopiativo 2% Térmico 1% * Não inclui cartão Couché 27% Imprimir & Escrever 55% Fonte: RISI

61 Indústria Global de Papel

62 Previsão de crescimento da demanda de Papéis I&E Média = 3,2% Fonte: Risi

63 Preços do papel P&W na Europa ainda muito baixos Preços em Euro/ton Fonte: RISI LWC 60-g/m² A4 Papel Cópia CWF 100-g/m² Bobinas

64 Demanda asiática por P&W ainda bastante saudável Mudança anual em milhões de toneladas 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0-0,5-1,0-1,5 9,0% 7,5% 6,0% 4,5% 3,0% 1,5% 0,0% -1,5% Volume -3,0% Percentual -4,5% Fonte: RISI 2006

65 Maiores Produtores Mundiais de Cartões IP + Union Camp Stora Enso Riverwood Mayr-Melnhof Westvaco Reno de Medici Asia Pulp & Paper Mead Cascades Oji Outras regiões Europa oriental Europa ocidental América do Norte Capacidade, 1000 t/a - Fonte JPC

66 600 Produção brasileira de papelcartão por tipo Em mil toneladas Produção, vendas domésticas e exportações de papelcartão no Brasil Em mil toneladas Cartão folding Cartão triplex Produção Venda Doméstica Cartão duplex Fonte: Bracelpa Exportações

67 Produtores de papelcartão no Brasil Miguel Forte 6% Ibema 6% Bonet 5% Outros 6% Papelcartão Suzano 28% Papirus 13% Klabin 9% Itapagé 11% Ripasa 16%

68 Smurfit-Stone International Paper Georgia-Pacific Weyerhaeuser Temple-Inland Packaging Corp. of America Willamette Jefferson Smurfit Longview Fibre Nippon Unipac Kappa Packaging Principais Produtores Mundiais de Kraftliner Gaylord SCA Klabin Oji Westvaco Mondi Green Bay Boise Cascade Fonte JPC Sappi 107EIK Capacidade Capacity 1000 t/a t/ano

69 Kraftliner 1,549 M tons BRASIL 2002 Testliner / Medium 1,571 M tons Trombini 3% Outros 11% Klabin 56% Outros 52% São Roberto 3% Tedesco 4% Cataguases 4% Orsa 9% Rigesa 14% Adami 4% Rigesa 5% Trombini 8% Orsa 8% Klabin 19% Fonte: Bracelpa

70 Mondi Segezha International Paper Durango Smurfit Stone Ilim Pulp Jefferson Smurfit UPM-Kymmene Tolko Manitoba Korsnäs Jiamusi Paper Mill Consorcio Papelera Mexicana Kalimanis Stora Enso AssiDomän Canfor Siam Cement Procter & Gamble Fujian Qingshan West Fraser Timber Maiores Produtores Mundiais de Kraft para Sacos Fonte JPC Capacidade 1000 t/a

71 O Papelão Ondulado no Mundo Ásia 31% América do Norte 32% África / Oceania 2% Europa 30% América do Sul e Central 5% Brasil 2,4%

72 Crescimento Papelão Ondulado no Mundo Crescimento anual em milhões de toneladas 4,0 3,5 3,0 Demanda Capacidade 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 America Norte EuropaOcidental Ásia América Latina Resto Mundo Fonte: RISI 2006

73 BRASIL Market Share dos produtores de PO Outros 33% Klabin 30% Ibéria 5% Penha 6% Orsa 7% Trombini 7% Rigesa 12%

74 Maiores Produtores Mundiais de Papéis Sanitários Kimberly-Clark Fort James Procter & Gamble SCA Georgia-Pacific Kruger Metsä Tissue CartonInvest Oji Nippon Paper Ind. Oceania Africa América Latina Ásia sem China China Japão Europa oriental Europa ocidental América do Norte Fonte JPC Capacidade 1000 t/a -

75 . MARKET SHARE PAPÉIS SANITÁRIOS - BRASIL Total Produção 2003: t 18,0% Kimberly Clark Outros 46,8% 15,8% Santher Manikraft 4,0% 6,5% 8,9% Mili Setor tem crescido de 4 a 5% ao ano) Melhoramentos

76 Maiores Produtores Mundiais de Papel de Imprensa Capacidade (milhões toneladas/ano) Market share Abitibi-Consolidated 18% Norske Skog 15% Bowater 10% Stora Enso 8% UPM-Kymmene 7% Fonte JPC

77 Custos Logísticos Gerais Na Economia Estados Unidos: representam 9% do PIB, aproximadamente US$ 700 bilhões Brasil: A estimativa é de 15% do PIB Proporcionalmente se gasta mais no Brasil devido a uma série de fatores de ineficiência: - má conservação das estradas - baixa utilização dos rios navegáveis - diminuição dos investimentos governamentais em transportes Na Empresa Margem Custos Logísticos Custos de Marketing Custos de Produção 8% 19% 20% 53% Fonte: Coppead / UFRJ

78 #Y #Y #Y #Y #Y #Y #Y #Y #Y #Y #Y #Y #Y #Y #Y #Y ##Y #Y #Y #Y #Y #Y #Y #Y #Y #Y #Y #Y #Y #Y #Y #Y#Y #Y #Y #Y #Y RR AP Itaqui Unidade Armazenadora da CONAB Capacidade Instalada - 18 mil ton. BELEM RODOVIAS PRECÁRIAS AC RO AM ALTAMIRA 4 MA MARABA IMPERATRIZ CARAJÁS PORTO FRANCO ESTREITO PA ARAGUAINA Sugestão de criação de UA. REDENCAO COLINAS Capaci dade: t. DE TOCANTINS COUTO DE MAGALHÃES Sug estão d e criaç ão de UA. Ca pac ida de: t. MT CANARANA VILA RICA PORTO ALEGRE DO NORTE BR 158 FORMOSO DO ARAGUAIA Capacidade Instalada - 40 mil ton. PI PETROLINA TO JUAZEIRO Unidade Armazenadora da CONAB PALMAS Capacidade Instalada- 32 mil ton. PEIXE SAO LUIS TERESINA BARREIRAS PARNAIBA BA CANARANA CE Unidade Armazenadora da CONAB FORTALEZA PB PE RN BELEM AL SE RECIFE CUSTOS ELEVADOS (PEDÁGIOS) CUIABA NOVA XAVANTINA BARRA DO GARCAS GO BR 153 BRASILIA TRANSPORTE RODOVIÁRIO - INVIÁVEL PORTOS SOBRECARREGADOS - CUSTOS ARMAZÉNS INSUFICIENTES MS ALTO ARAGUAIA PR SP GOIANIA RJ MG ES HIDROVIAS E FERROVIAS SEM INVESTIMENTOS RS SC PALMAS CUSTO BRASIL FALÊNCIA DA ESTRUTURA LOGISTICA ATUAL?? Fonte: CONAB

79 Fretes e transportes na cadeia de valor Madeira para a fábrica Celulose da fábrica aos portos Manuseio nos portos Contratos de fretes Fretes marítimos Seguros de transporte Armazéns nos destinos Fretes aos clientes (pagos por eles)

80 Químicos e outros Floresta Madeira Fábrica de Celulose e/ou Papel Celulose Mercado Interno A Cadeia Logística do Setor Porto Exportações

81 Fretes e estocagens são custos importantes e reduzem os resultados 20 a 30 US$ / ton de celulose 5 a 10 US$ / ton 35 a 70 US$ / ton 10 a 20 US$ / ton Otros insumos (que também demandam custos de logística) Estimados US $ 12 a 15 US $ / ton

82 Preços de vendas da celulose Preço de venda de celulose de eucalipto na Europa: US $ 550 / ton Custo médio da Logística Geral do setor (exportação): US $ 70 a 110 / ton 13 a 20 % do preço de venda