JORNADA CELULOSE E PAPEL PENSANDO A COMPETITIVIDADE DO SETOR

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1 JORNADA CELULOSE E PAPEL PENSANDO A COMPETITIVIDADE DO SETOR

2 AGENDA DO DIA Horário Assunto : Palestrante 14:00 às 14:15 h 14:15 às 14:45 h 14:45 às 15:00 h 15:00 às 15:30 h 15:30 às 17:00 h Abertura Metodologia FGV de análise de inovação e discussão do projeto para o setor Coffee Break Metodologia Pensa: instrumentos de análise da competitividade Discussão plenária Prof o. Decio Zylberstajn FEA-USP e Coordenador do Pensa Prof o. Paulo N. Figueiredo EBAPE/FGV Prof a. Sylvia Saes e Prof o. Christian Silva FEA-USP Grupo 17:00 Encerramento Prof o. Decio Zylberstajn 2

3 3 Metodologia Pensa: instrumentos de análise da competitividade

4 4 O NEGÓCIO FLORESTAL NO MUNDO Movimenta de US$ 300 bilhões ano; Brasil: responsável por somente 3% desse negócio no mundo; Maiores Players: Canadá (18%); EUA (11%); Finlândia (8%).

5 COMPETITIVIDADE NOS SAG S Capacidade sustentável de sobreviver e crescer nos mercados correntes ou em novos mercados Desempenho das Firmas Concorrência Processo de disputa pelos mercados 5

6 Instituições (Formais e Informais) FATORES DETERMINANTES Ambiente Organizacional (suprir falhas de mercado, ações a de lobby) Tecnologia (estágio de difusão das inovações ões) Ambiente Competitivo (Estrutura + Padrões de Concorrência + Padrões de Consumo + Ciclo de Vida da Indústria ) 6 Coordenação vertical horizontal (novos arranjos coordenados ) Estratégias Alterações nos padrões de concorrência (preço, marca, inovação, qualidade etc.) Recursos produtivos internos (desenvolvimento de novos produtos e processos)

7 7 O setor de Papel e Celulose: algumas questões sobre competitividade

8 INDICADORES DE COMPETITIVIDADE Evolução da Produção celulose, papel e produtos de papel - quantum - índice (2002 = 100) 120 Taxa de crescimento anual de 3% ano Produção Industrial do Setor Fonte: IPEAData

9 INDICADORES DE COMPETITIVIDADE Evolução de Importações e Exportações Responsável por 8% do superávit da Balança Comercial Brasileira celulose, papel e gráfica - (FOB) - Anual - US$(milhões) Importações Exportações Fonte: IPEAData

10 INDICADORES DE COMPETITIVIDADE Os dez principais produtos de Exportação ão- Agronegócio Brasileiro (2004) Soja Madeira/Celulose Couro Açúcar Carne de Frango Carne Bovina Café Têxteis Fumo Laranja Milho tons 2 º Produto + exportado Fonte: Secex

11 Celulose de Eucalipto INDICADORES DE COMPETITIVIDADE Custos Comparativos - Celulose de Fibra Curta Brasil EUA Indonésia Canadá Suécia Finlândia Portugal França Espanha Menor custo do mundo na produção de cel. eucalipto 11 Fonte: Hawkings Wright, Julho 2004

12 INDICADORES DE COMPETITIVIDADE Aumento de capacidade - Eucalipto % Eucalipto Am. Latina (tons) % 67% (tons) 56% 57% Capacidade Total - Am Latina Market Share Am. Latina Brasil - 58% da produção mundial BEKP determ. da oferta 12 Fonte: Hawkings Wright, Março o 2004

13 13 O NEGÓCIO FLORESTAL NO MUNDO Apesar de tudo isso... o Brasil é responsável por somente 3% desse negócio no mundo do negócio florestal mundial

14 INQUIETAÇÕES Máxima capacidade de Oferta e Demanda Celulose (Pasta Química) 000's tons Ásia/ África Japão América Latina Europa Central/ Rússia R Oeste Europeu América do Norte Oferta Demanda 14 Fonte: PPI

15 15 INQUIETAÇÕES Saldo Comercial Celulose Canadá Estados Unidos Brasil Indonésia Espanha Nova Zelândia Alemanha França Holanda Argentina Japão China Itália Reino Unido Destino das Exportações de Celulose - Brasil Imports - Qty (Mt) 19 % 45 % Exports - Qty (Mt) 32 % Fonte: Fao

16 16 Indonésia Finlândia Suécia Portugal Suíç íça Dinamarca Polônia México Japão Canadá Bélgica Itália França Reino Unido Alemanha China Estados Unidos Saldo Comercial Papel 11 % 26 % INQUIETAÇÕES Destino das Exportações de Papel - Brasil 44 % Importação - Qt (Mt) Fonte: Fao % Exportação - Qt (Mt)

17 17 Programa de Investimentos

18 18 METAS DO SETOR Programa de investimento Brasil / Meta de crescimento anual Madeira (Milhões Ha) Área reflorestada 1,4 1,5 2,6 6,4% Produção (Milhões t) Celulose 8 9,1 14,5 6,1% - Papel 7,7 7,8 13,4 5,7% Exportação (Milhões t) Celulose 3,5 4,5 7,4 7,8% - Papel 1,4 1,7 2 3,6% Taxa Crescimento % ( ) Produção Celulose: 3,2% Papel : 3,6% Exportação Celulose: 8,8% Papel : 4,5%

19 METAS DO SETOR Programa de investimento Brasil/ Celulose Papel Madeira Total Investimento total (US$ bilhões) 7,3 5,2 1,9 14,4 Saldo Comercial (US$ bilhões) 21,5 8,9-30,4 Geração de novos empregos (mil empregos) ,7 Novos Projetos/ Intenções de Investimento (US$ bilhões) 7,4 2,2 1,6 11,2 19 Fonte: Bracelpa

20 20 Tendências

21 21 TENDÊNCIAS: FLORESTA Aumento do Déficit D Brasileiro de Pinus Base florestal de Pinus (Brasil - próximos 15 anos): Deve aumentar de 1,8 p/ 5 milhões de ha Caso contrário: rio: evolução do déficit d p/ 34 milhões m 3 ( 2020) Evolução da Importação de Pinus - Brasil Importação de Pinus (1000 m 3 ) Fonte: Celulose Online

22 22 TENDÊNCIAS: FLORESTA Sistema de Fomento = alternativa p/ restrições legais? (IBAMA, INCRA, MST e questões sócios cio-ambientais)? Semente transgênica = dificuldade no mercado internacional? Solução é a certificação? Eucalipto Pinus Sistema agro-florestal multi-diversificado x Produtividade?

23 TENDÊNCIAS: CONSUMO América do Norte Coréia do Sul Ásia/ África Oeste Europeu Europa Central/ Rússia América Latina China Crescimento anual da demanda 1,18% 1,67% 1,80% Celulose de Fibra Curta ( ) 2,16% 2,36% 2,50% Projetos p/ entrar em mercados promissores 7,09% 23 Fonte: PPPCv

24 24 TENDÊNCIAS: CELULOSE Como obter ganhos de mercado com a diferenciação das fibras? Aumento de escala das indústrias brasileiras preços continuarão a aumentar em 2005? Logística e Mercado de shipping deficiência dos portos vão dificultar metas do setor?

25 TENDÊNCIAS: CONSUMO Milhões de tons Papéis - Crescimento da demanda mundial Últimos 15 anos 2,2% para países desenvolvidos; 5,5 6,0% para países em desenvolvimento; Aproximadamente 3,0% para o Mundo. Taxa anual de Crescimento de longo prazo = 3% 25 Fonte: Emilsson,, 2003

26 TENDÊNCIAS Crescimento da Expedição de P.O caixas, acessórios e chapas (milhões ton) 2,5 2,0 Taxa crescimento de 3,8% a.a. 1,5 1,0 0, Fonte: ABPO

27 Produtos Alimentícios 36% TENDÊNCIAS: PAPEL ONDULADO Valor diferencial para o consumidor Chapas de PO 14% Embalagens de P.O. p/ público p distinto Fruticultura e Floricultura 5% Bebida 3% Outros 28% Químicos 9% Avicultura 4% 27 9% 5% 4% Fonte: Anave

28 TENDÊNCIAS BSK Inovações Tecnológicas Mudança a de furnish p/ reduzir custos Newsprint Magazine CM UM Finepapers CWF UWF Carton board Container- board Tissue BHK/ BEKP High Yield Papel Reciclado Fillers 28 Custo distintos das Matérias Primas: tendência à substituição em papéis sem perda da qualidade

29 29 TENDÊNCIAS: PAPEL E PAPELÃO Quais os nichos promissores? A idade tecnológica das fabricas brasileiras é compatível com o padrão internacional? Como melhorar a relação com os aparistas (parcerias, verticalização ão)? Quais as perspectivas esperadas para o mercado interno?

30 30 ALGUMAS REFLEXOS 1) Metas de crescimento indicam que o aumento da produção de papel está baseado na perspectiva de incremento da demanda interna. Se o mercado brasileiro não crescer, a exportação de papel ao invés s de celulose agregaria valor ao produto. Porque não focar produção de papel para exportação? Quais são as barreiras? 2) Madeira p/ móveis e para a o setor de celulose e papel. Como fica o custo de oportunidade com a crescente demanda de outros setores (móveis)? Por que não uma integração (contratos) com o setor moveleiro?

31 31 DINÂMICA Na apresentação foram abordadas algumas ameaças as e oportunidades para o setor Além m dessas, quais os outros pontos relevantes: Segmento Florestal? Mercado de Celulose? Papel e Papelão?

32 PARTICIPANTES Antonio Valença Celso Foelkel Christian Luiz da Silva Decio Zylbersztajn Elton Rocha Bicudo Izael Barros Lívia Moura Gonçalves Maílson da Nobrega Moisés Storch Paulo Figueiredo Raquel Nadal Roberto Waack Rubens G. Garlipp Song Won Park Sylvia Saes Instituição BNDES ABTCP FEA-USP Pensa USP Tendências Jari Celulose Jari Celulose Tendências Finep-SP FGV-EBAPE Pensa USP Grupo Orsa SBS USP-EP Pensa USP 32

33 Setor florestal DESAFIOS ENCONTRADOS PELO SETOR 33 QUESTÕES AMBIENTAIS Questão agrária: ria: criação de uma legislação que torne suas regras mais estáveis. INVESTIMENTOS Incentivos ao reflorestamento com fornecimento de sementes à População Indígena ou Autóctone; Escassez de madeira: necessidade de aumento da Base Florestal; Criação de política de longo prazo e de estímulos aos pequenos produtores (fomento). Análise dos destinos da floresta em indústrias diversas (energia, madeira sólida, s P&C). GENÉTICA Maior domínio do conhecimento genético Necessidade de trabalhar com a percepção públicap

34 34 DESAFIOS ENCONTRADOS PELO SETOR Celulose CAPACIDADE COMPETITIVA Competição com outras commodities; Custo de fabricação precisa continuar baixo, mesmo com as variações na taxa de câmbio. Quais as competências dinâmicas que diferenciam as empresas produtoras? INVESTIMENTOS Redução do Custo do Capital: financiamento do BNDES, criação de gestão de acesso a recursos financeiros? MERCADO Capacidade de diferenciação a partir de novas demandas: atendimento das exigências do mercado Brasil não deveria focar sós na produção de celulose de fibra curta, onde é mais competitivo? Haverá excesso de oferta de celulose de Eucalipto nos próximos dez anos?

35 35 DESAFIOS ENCONTRADOS PELO SETOR Papel/Papelão MERCADO Avanço o das alternativas ao papel e redução dos consumos tradicionais; Qual o papel do papel na descomoditização da celulose? INVESTIMENTOS Aumentar a produção de papéis de alto valor agregado; Melhorar a tecnologia; Como adquirir escala competitiva em papéis? CAPACIDADE COMPETITIVA Obtenção de melhores margens através s da redução do custo; Capacidade inovadora para diferenciação de produtos; Aumento da produtividade de que fatores influenciam?