Perfil dos exportadores brasileiros para a China

Transcrição

1 Perfil dos exportadores brasileiros para a China Fernanda De Negri Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA)

2 Objetivos e estrutura EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS PARA A CHINA Apresentar a estrutura tecnológica da da pauta de de exportações brasileiras para a China vis vis a vis vis o resto do do mundo. PERFIL DOS EXPORTADORES INDUSTRIAIS PARA A CHINA Como são os os exportadores brasileiros para a China? PERFIL DAS EXPORTAÇÕES INDUSTRIAIS Comparar a pauta de de exportações para a China e para o resto do do mundo das firmas que estão inseridas no no mercado Chinês. PADRÕES DE DE CONCORRÊNCIA Analisar o comércio com a China, segundo padrões de de concorrência das firmas exportadoras. DETERMINANTES DAS EXPORTAÇÕES PARA A CHINA Verificar quais os os fatores que explicam exportar ou ou não para a China

3 Método Recorte: Indústria de transformação Fontes de informação utilizadas: - Pesquisa Industrial Anual (PIA) - Pesquisa Nacional de Inovação Tecnológica (PINTEC), ambas do IBGE. - Relação Anual de Informações Sociais (RAIS), do Ministério do Trabalho - Comércio exterior Brasileiro, da SECEX. Metodologia de classificação dos produtos exportados, segundo intensidade tecnológica: - UNCTAD (2002)

4 Exportações Brasileiras para a China

5 Exportações para a China: número de empresas e valor médio. US$ US$ Milhões Milhões 3,50 3,50 3,00 3,00 2,50 2,50 2,00 2,00 1,50 1,50 1,00 1,00 0,50 0,50 0,00 0, número número Fonte: Fonte: SECEX. SECEX. valor valor médio médio número número de de empresas empresas

6 Pauta de exportações do Brasil Brasil -mundo 8% 8% 12% 12% 2003 Brasil- China 1% 3% 1% 3% 10% 10% 19% 19% 17% 17% 40% 40% 13% 13% 8% 8% 62% 62% 7% 7% Alta Alta Baixa Baixa Commodities Commodities Primárias Primárias Fonte: SECEX e UNCTAD Média Média Trabalho Trabalho e Recursos Recursos Naturais Naturais Não Não classificados classificados

7 Pauta de exportações industriais do Brasil Brasil -- Mundo % 4% 15% 15% Brasil -- China 0% 0% 6% 19% 6% 19% 31% 31% 23% 23% 28% 28% 16% 16% 11% 11% 13% 13% 34% 34% Alta Alta Média Média Baixa Baixa intensidade M.O. M.O. e R.N. R.N. Commodities Não Não Classif. Fonte: SECEX e UNCTAD

8 Perfil das firmas industriais, exportadoras para a China

9 Perfil dos exportadores industriais ESCALA Indicadores Firmas que exportam para a China Firmas que não exportam para a China Total - Firmas exportadoras Número de firmas Faturamento (R$ mil) Eficiência de Escala 0,74 0,72 0,72 Exportações médias Mundo (US$ mil ) Exportações médias China (US$ mil ) Fonte: PINTEC (2000), PIA (2001), SECEX (2000 a 2003), RAIS (2000).

10 Perfil dos exportadores industriais EFICIÊNCIA e TECNOLOGIA Indicadores Firmas que exportam para a China Firmas que não exportam para a China Total - Firmas exportadoras Número de firmas Produtividade (VTI/PO em R$) % de firmas inovadoras 68,3 55,8 57,2 Gastos em P&D (% da RLV) 1,11 0,68 0,72 Fonte: PINTEC (2000), PIA (2001), SECEX (2000 a 2003), RAIS (2000).

11 Perfil dos exportadores industriais MÃO-DE-OBRA Indicadores Firmas que exportam para a China Firmas que não exportam para a China Total - Firmas exportadoras Número de firmas Pessoal ocupado Escolaridade (anos de estudo) 8,24 7,80 7,85 Remuneração (R$/mês) Tempo de emprego (meses) Fonte: PINTEC (2000), PIA (2001), SECEX (2000 a 2003), RAIS (2000).

12 Número de firmas exportadoras, por tamanho Receita total (R$ milhões) Total (a) Para a China (b) % (b/a) Part. da China nas exportações < % 37% (2 5] % 21% (5 10] % 7% (10 20] % 9% (20 50] % 7% (50 100] % 5% ( ] % 5% ( ] % 5% > % 4% Fonte: PIA (2001), SECEX (2000 a 2003)

13 Pauta de exportações das firmas inseridas no mercado Chinês

14 Pauta de exportações das firmas industriais brasileiras que exportam para a China (%) Produtos China Am. Latina Am. do Norte União Européia Commodities 28% 8% 12% 56% M.O. E Recursos Naturais 14% 11% 12% 13% Baixa intensidade 34% 9% 9% 6% Média intensidade 19% 51% 24% 16% Alta intensidade 6% 19% 31% 9% Não classificados 0% 2% 12% 1% Total 100% 100% 100% 100% Fonte: SECEX (2003).

15 Padrões de concorrência

16 Padrões de concorrência das firmas que exportam para a China PADRÃO 1. Firmas que inovam e diferenciam produto 21% dessas firmas já estão no mercado chinês Essas firmas são 20% das que exportam para a China. Responsáveis por aproximadamente 10% das exportações para a China. Entre 2000 e 2003, essas firmas foram deficitárias em aproximadamente US$ 120 milhões. PADRÃO 2. Firmas produtoras de bens padronizados 10% dessas firmas estão no mercado chinês Essas firmas são 80% das que exportam para a China Responsáveis por 90% das exportações para a China. Essas firmas obtiveram, na China, um superávit de US$ 3,7 bilhões entre 2000 e Entre as que exportam para os mercados desenvolvidos 14% são firmas que inovam e diferenciam produtos e 86% são firmas exportadoras de produtos padronizados.

17 Determinantes das exportações para a China

18 Fatores determinantes das exportações para a China Inovações de processo aumentam a probabilidade da firma de exportar para a China: processo para o mercado: 5,7% processo para a firma: 3,7% Exportar para o resto da Ásia aumenta em 21% as as chances da firma exportar para a China. Existem 2027 firmas que exportam para o restante da Ásia e não exportam para a China (potenciais exportadores para a China). Quando a firma exporta para o resto da Ásia, suas exportações para a China são também maiores Empresas estrangeiras tem uma probabilidade 7% superior de exportar para a China.

19 Síntese dos resultados

20 SÍNTESE Existe potencial de ampliação das exportações industriais brasileiras para a China: Grande número de exportadores de menor escala que ainda não estão no no mercado Chinês. Pequena importância da China como mercado de destino dos grandes exportadores brasileiros vis vis a vis visos exportadores de menor escala. Firmas que já jáexportam para a Ásia mas ainda não exportam para a China (2027): essas firmas já já romperam barreiras geográficas e culturais do mercado asiático e possuem características semelhantes às às exportadoras para a China.

21 SÍNTESE A maior parte dos grandes exportadores brasileiros já jáestá no no mercado Chinês. Firmas que exportam para a China são firmas com indicadores de competitividade superiores à média dos exportadores brasileiros. São firmas que exportam todos os os tipos de produtos, inclusive produtos de maior intensidade tecnológica para mercados como o mercado norte-americano. Entretanto, para o mercado chinês, essas mesmas empresas vendem mais commodities, produtos intensivos em recursos naturais e produtos de baixa intensidade tecnológica. Os fatores que explicam o baixo valor agregado dos produtos exportados para a China não estão na firma