Enaex Financiamento às exportações para a retomada do crescimento

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1 Enaex 2018 Financiamento às exportações para a retomada do crescimento

2 A Indústria Brasileira de Máquinas e Equipamentos

3 :: Missão Atuar de forma independente para promover o desenvolvimento sustentado do setor, por meio de produtos, serviços e ações político institucionais que contribuam para: A competitividade sistêmica e empresarial. O fomento dos negócios nos mercados nacional e internacional. O financiamento à produção e à comercialização.

4 :: SOBRE A ABIMAQ A ABIMAQ/SINDIMAQ foi fundada em 1937, com o objetivo de mobilizar o setor de máquinas e equipamentos, defendendo os interesses das associadas e contribuindo para o crescimento da indústria nacional.

5 :: - Máquinas e Equipamentos

6 :: Perfil da Indústria Brasileira de máquinas e equipamentos Emprega mais trabalhadores de 300 mil Salários trabalhadores médios 40% Salários médios 40% superiores à média transformação brasileira Emprega mais de 300 mil superiores à média brasileira Salários 30% acima da média pagos pela indústria de equipamentos mecânicos equipamentos mecânicos R$ 70 bilhões 10% de toda a 10% de toda a Mais de 30% exportaram em

7 :: Perfil Exportador da Indústria Brasileira de Máquinas e Equipamentos Exportações de US$ 9 bi em Previsão 2018: US$ 10bi 2º Maior setor em Emprega maisem 2016 e Receita 41% da indústria de 300 mil do faturamento brasileiras foi de máquinas e trabalhadores proveniente equipamentos de mecânicos exportações Salários médios 40% superiores 10% de toda a à média brasileira Crescimento acumulado de 16,8% das exportações em 2018 (jun.)

8 :: Perfil Exportador da Indústria Brasileira de Máquinas e Equipamentos Exportações de US$ 9 bi em Previsão 2018: US$ 10bi Exportações para 195 Países 2º Maior setor Emprega mais de 300 mil 41% do faturamento trabalhadoresvem de exportações equipamentos mecânicos Salários médios 40% superiores 10% de toda a à média brasileira 50% das exportações do setor Crescimento como acumulado destinosde 28,7% das exportações em 2018(abr.) tem EUA e UE

9 :: Balança Comercial da Indústria Brasileira de Máquinas e Equipamentos US$ Bilhões 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0-10,0-20,0-30, Exportações de US$ 9 bi em Previsão 2018: US$ 10bi Emprega mais de 300 mil 41% do faturamento trabalhadoresvem de exportações equipamentos EXP IMP mecânicos SALDO Salários médios 40% superiores 10% de toda a à média brasileira º Maior setor

10 :: Consumo Aparente R$ Bilhões constantes* Exportações de US$ 9 bi em Previsão 2018: US$ 10bi 2º Maior setor Emprega mais de 300 mil 41% do faturamento trabalhadoresvem de exportações equipamentos mecânicos Salários médios 40% superiores 10% de toda a à média brasileira

11 Brasil: Exportações e Importações

12 :: Brasil - Exportações e Importações por Intensidade Tecnológica,. Exportações de US$ 9 bi em Previsão 2018: US$ 10bi 2º Maior setor 41% do faturamento vem de exportações equipamentos mecânicos - 23% Alta e Média Alta - 39,3% Média Baixa e 10% Baixa de toda a - 37,7% Não Industriais - 60,4% Alta e Média Alta - 30% Média Baixa e Baixa - 9,6% Não industriais

13 :: Pauta do Brasil Exportação e Importação, em Exportações brasileiras Por Setores Importações brasileiras Por Setores Exportações de US$ 9 bi em Previsão 2018: US$ 10bi 2º Maior setor Emprega mais de 300 mil 41% do faturamento trabalhadoresvem de exportações equipamentos mecânicos Salários médios 40% superiores 10% de toda a à média brasileira Alta tecnologia Média Alta tecnologia Média Baixa tecnologia Baixa tecnologia Não industriais Fonte: Comex Vis

14 :: Manufaturados Participação no mercado mundial 2º Maior setor Emprega mais de 300 mil 41% do faturamento trabalhadoresvem de exportações equipamentos mecânicos Salários médios A participação 40% do superiores Brasil no valor adicionado mundial 10% de de toda manufaturados a mantém tendência de queda, de 2,32%, em 2015, para 2,08%, em à média brasileira Segundo estimativas da UNIDO, em, o valor será de 1,98%. Nos últimos 20 anos (1997-), a participação brasileira na produção mundial encolheu de 3,26% para 1,98%. Fonte: CNI

15 Fatores que afetam a Competitividade

16 :: Fatores que afetam a Competitividade Exportações de US$ 9 bi em Previsão 2018: US$ 10bi 2º Maior setor Custo Brasil Encargos Sociais e Custos de Insumos Emprega Básicos mais de 300 mil 41% do faturamento Trabalhistas Impacto dos Juros Sobre o trabalhadoresvem de exportações Logística Capital de Giro Burocracia equipamentos e Custos mecânicos de Custos de Financiamento Regulamentação Impostos Não Salários recuperáveis médios Custo de 40% superiores 10% Energia de toda a à média brasileira

17 :: Fatores que afetam a Competitividade Custo Brasil Exportações de US$ 9 bi em Previsão 2018: US$ 10bi Encargos Sociais e Custos de Insumos Emprega Básicos mais de 300 mil 41% do faturamento Trabalhistas Impacto dos Juros Sobre o trabalhadoresvem de exportações Logística Capital de Giro Burocracia equipamentos e Custos mecânicos de Custos de Financiamento Regulamentação Impostos Não Salários recuperáveis médios Custo de 40% superiores 10% Energia de toda a à média brasileira Juros sobre o capital de giro Custos dos insumos Impostos não recuperáveis Logística Encargos sociais e trabalhistas Outros custos

18 Utilização das linhas de financiamento pelo setor de Máquinas e Equipamentos

19 :: Pesquisa BNDES - Financiamentos às Exportações Em abril-18, a ABIMAQ realizou, em parceria com o BNDES, uma pesquisa entre as cerca de 1500 do setor para entender o perfil de acesso ao financiamento para vendas no mercado externo. 2º Maior setor Em um grupo considerável de (67% da amostra) com exportações moderadas (até 25% do faturamento anual) a concessão de financiamento aos seus clientes é um FATOR COMPETITIVO RELEVANTE. equipamentos mecânicos m de exportações 10% de toda a Para um subgrupo da amostra (cerca de 5%), o financiamento de longo prazo (acima de 1 ano) apresenta-se como DECISIVO.

20 :: Pesquisa BNDES - Financiamentos às Exportações...as costumam exigir parte do pagamento antecipado em suas vendas? Custo Brasil Mercado Interno 23% Exige em média 31% Mercado Externo 2º Maior setor 15% Exige em média 48% Encargos Sociais e Custos de Insumos Emprega Básicos mais 77% de 300 mil 41% do faturamento Trabalhistas Impacto dos Juros Sobre o trabalhadoresvem de exportações Logística Capital de Giro Burocracia equipamentos e Custos mecânicos de Custos de Financiamento Regulamentação Impostos Não Salários recuperáveis médios Custo de 40% superiores 10% Energia de toda a Sim Não à média brasileira 85% Sim Não

21 :: Pesquisa BNDES - Financiamentos às Exportações 67% das respondentes exportam até 25% da sua produção 2º Maior setor 23% das respondentes exportam entre 26% e 50% da sua produção equipamentos mecânicos 10% de toda a 9% das respondentes exportam mais do que 50% da sua produção

22 :: Pesquisa BNDES - Financiamentos às Exportações Aproximadamente 69% das respondentes 2º Maior setor financiam suas vendas externas com recursos próprios Os 31% restantes são financiados pelas linhas: BNDES-Exim, ACE, PROEX-Financiamento, Desconto de Recebíveis etc. equipamentos mecânicos 10% de toda a

23 :: Pesquisa BNDES - Financiamentos às Exportações O Instrumento de garantias mais utilizado é a Carta de Crédito com utilização por aproximadamente 36% das 2º Maior setor A segunda opção mais utilizada é o seguro privado de créditos à exportação com aproximadamente 9% equipamentos mecânicos 10% de toda a Destaca-se que aproximadamente 40% das não utilizam qualquer mecanismo de garantia em suas exportações.

24 :: Desafios: Instrumentos de Garantias 48,5% das respondentes financiam2º Maior seussetor produtos em período inferiore à 1 ano 3,9% das respondentes financiam seus produtos em períodos superiores à 1 ano equipamentos mecânicos 10% de toda a

25 Considerações

26 :: Competitividade: Financiamentos e Seguro de Crédito às Exportações As exportações equipamentos envolvem operações de grande valor, que exigem condições específicas de negociação, entre elas o pagamento à prazo e os riscos inerentes à operação (variação do câmbio, insolvência do importador etc.). 2º Maior setor Custo Brasil O financiamento às exportações tem como objetivo: i.) eliminar os riscos de variação cambial; ii.) financiar a produção destinada ao mercado externo, iii.) dar maior solidez e segurança financeira a empresa que realizará a exportação; iv.) aumentar a competitividade do produto brasileiro no exterior. Encargos Sociais e Custos de Insumos Emprega Básicos mais de 300 mil 41% do faturamento Trabalhistas Impacto dos Juros Sobre o trabalhadoresvem de exportações Logística Capital de Giro Burocracia equipamentos e Custos mecânicos de Custos de Financiamento Regulamentação Impostos Não Salários recuperáveis médios Custo de 40% superiores 10% Energia de toda a à média brasileira

27 :: Competitividade: Financiamentos e Seguro de Crédito às Exportações O acesso ao financiamento está entre os componentes que mais restringem o aumento da nossa produtividade. Portanto, é essencial que haja crédito suficiente e a juros competitivos. Parte significativa das vendas internacionais 2º Maior setor de máquinas e equipamentos tem como destino países industrial em desenvolvimento, exportador os quais apresentam um maior nível de risco comercial devido ao seu perfil político, comercial e macroeconômico. Por isso, é fator de igual importância a expansão do sistema de garantias públicas. Encargos Sociais e Emprega mais de 300 mil 41% do faturamento Trabalhistas trabalhadoresvem de exportações Logística Burocracia equipamentos e Custos mecânicos de Regulamentação Salários médios Custo de 40% superiores 10% Energia de toda a à média brasileira As seguradoras privadas de crédito à exportação demonstram pouco apetite para operações com as características comuns ao setor de máquinas e equipamentos.

28 :: Financiamentos às Exportações Desembolso Anual do Sistema BNDES - Apoio à Exportação Setor CNAE - (US$ milhões) Setores º Maior 2015 setor 2016 transformação 4.023, , ,7 industrial 1.364,7 exportador 4.146,5 726,7 Máquinas e Equipamentos 899, ,8 698,9 289,1 524,2 79,1 Total 5.467, , , , ,8 815,4 Fonte: BNDES Elaboração ABIMAQ Fonte: MDIC Exportações de Máquinas e Equipamentos ABIMAQ - (US$ Milhões) 41% Período do faturamento vem de exportações Valor Exportado Elaboração: ABIMAQ

29 :: Financiamentos às Exportações 73,6% 81,1% % da Ind. De Transf. No Total de Desembolsos 75,1% 72,1% 99,0% 89,1% º Maior setor % Máq&Equip na Ind. de 22,4% 26,6% 23,5% 21,2% 12,6% 10,9% ,5% 41% do faturamento % de Máq&Equip. No Total de Desembolsos vem de 21,5% exportações 17,7% 15,3% 12,5% 9,7%

30 :: Financiamentos às Exportações: Desembolsos BNDES: Máquinas&Equipamentos % de Desembolsos BNDES para Exportação de Máq&Equip. No Total exportado pelo setor 16,5% 2º Maior setor 8,5% 41% do faturamento vem de exportações 7,3% 3,6% 6,7% 0,9%

31 :: Financiamentos às Exportações: Desembolsos Totais - PROEX Financiamento 5,7% % de Desembolso do PROEX Financiamento No Total exportado pelo setor de Máq&Equip 5,5% 4,8% 4,8% 2º Maior setor 5,1% 4,1% 41% do faturamento vem de exportações 4,1% *Dados referentes a todos os desembolsos da linha sem discriminação de setor

32 :: Desafios: Financiamentos às Exportações Os recursos da União, viabilizados pelo Tesouro Nacional, para o financiamento às exportações são orientados pelo PROEX (Financiamentos e Equalização). Depende de dotação específica aprovado no Orçamento Geral da União. Encargos Sociais e 41% do faturamento Trabalhistas vem de exportações Logística Burocracia equipamentos e Custos mecânicos de Regulamentação Custo de 10% Energia de toda a 2º Maior setor O Proex tem sido afetado pela incerteza quanto à distribuição, e até mesmo a interrupção, da disponibilização de recursos orçamentários ao longo do ano, o que tem afetado a capacidade do exportador brasileiro de responder as oportunidades no exterior. Criação de mecanismo que permita a realocação, no decorrer do exercício orçamentário, de sobras de um dos programas do Proex para o outro.

33 :: Desafios: Financiamentos às Exportações O BNDES responde pela maior parte do financiamento governamental de médio e longo prazo à exportação. A atividade de apoio à exportação deve 2º Maior sersetor diferenciada em relação às demais do Banco. Custo Brasil É preciso reduzir o custo elevado das garantias exigidas, uma vez que afeta a capacidade competitiva do exportador e, em alguns Encargos Sociais e Custos de Insumos Emprega casos, Básicos mais inviabiliza de 300 mil 41% do faturamento Trabalhistas o negócio. Impacto dos Juros Sobre o trabalhadoresvem Capital de Giro de exportações Logística Burocracia e Custos de Custos de Financiamento Regulamentação Impostos Não Salários recuperáveis médios Custo de Energia 40% superiores à média brasileira É preciso também reduzir os spreads dos agentes financeiros.

34 :: Contatos /ABIMAQoficial /ABIMAQ 2º Maior setor Custo Brasil / tvabimaq Encargos Sociais e Custos de Insumos Emprega Básicos mais de 300 mil 41% do faturamento Trabalhistas Impacto dos Juros Sobre o trabalhadoresvem de exportações Logística Capital de Giro Burocracia equipamentos e Custos mecânicos de Custos de / Financiamento abimaq Regulamentação Impostos Não Salários recuperáveis médios Custo de 40% superiores 10% Energia de toda a à média brasileira

35 José Velloso Dias Cardoso Presidente Executivo