Luciano Coutinho Presidente

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Stéphanie Salazar Lemos
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1 Evolução Econômica: Renda e Consumo Alimentos e Energia 11º Congresso Brasileiro do Agronegócio Rio de Janeiro, 06 de agosto de 2012 Luciano Coutinho Presidente

2 Breve panorama da economia mundial Incertezas vindas do cenário externo: Crise na Zona do Euro; Desaceleração suave na China; Lenta recuperação dos EUA; Riscos geopolíticos nos exportadores de petróleo. Crescimento mundial será baixo nos próximos anos; Desaceleração da inflação mundial; Desaceleração econômica no Brasil, iniciada em 2011 dá sinais de reversão. 2

3 No longo prazo, economia brasileira terá crescimento sustentável Crescimento é sustentável Inclusão social sustenta o mercado interno dinâmico; Sistema bancário robusto e não exposto aos ativos/países problemáticos; Investimento vai recuperar e voltar a crescer acima do consumo; Oportunidades relevantes de investimento: Petróleo e Gás, Infraestrutura, Logística, Energia, PAC 2, Cadeias competitivas, Copa do Mundo 2014, Olimpíadas Governo tem capacidade de resposta: instrumentos fiscais e monetários; instrumentos financeiros e regulatórios. 3

4 Desemprego decrescente 16,0 Taxa de desemprego (%) 14,0 12,9 13,1 Agosto, ,0 10,0 8,0 6,0 4,0 mar/02 Fonte: IBGE 11,4 set/02 mar/03 set/03 mar/04 set/04 mar/05 set/05 mar/06 set/06 mar/07 set/07 mar/08 set/08 mar/09 10,8 10,2 8,9 7,5 set/09 mar/10 set/10 mar/11 set/11 Maio, ,8 4,7 mar/12 4

5 Valorização dos rendimentos do trabalhador Salário mínimo e variações real e nominal Aumento Real 66% Reajuste Nominal 211% Abr 2002 Abr 2003 Mai 2004 Mai 2005 Abr 2006 Abr 2007 Mar 2008 Fev 2009 Jan 2010 Jan 2011 Mar 2011 Jan 2012 Fonte: Dieese. Elaboração: Ministério da Fazenda 5

6 Crédito em expansão colabora para o dinamismo do mercado interno Crédito total e crédito habitacional - % PIB Crédito Total Crédito Habitacional 43,5 45,0 48,8 50,6 5,10 7,0 6,0 5, ,8 1,48 jan/07 abr/07 Fonte: Banco Central 35,2 jul/07 out/07 jan/08 abr/08 jul/08 out/08 jan/09 abr/09 jul/09 40,5 out/09 jan/10 abr/10 jul/10 out/10 jan/11 abr/11 jul/11 out/11 jan/12 abr/12 6 4,0 3,0 2,0 1,0

7 Brasil tornou-se um país de classe média População brasileira: Classes econômicas (millhões de pessoas) * Baseado nos dados da PNAD (IBGE) Fonte: FGV. Elaboração: Ministério da Fazenda 7

8 BRICS: Desigualdade de renda só cai no Brasil Melhora da distribuição de renda: 84% das famílias já estão entre as Classes A e C Crescimento médio de renda entre 2000 e 2008, em %a.a. 15,1% 20% mais pobres 6,6% 20% mais ricos 8,5% 5,8% 7,6% 1,8% 1,0% 2,8% 0,9% 0,0% Brasil Índia China África do Sul Rússia Fonte: OCDE e Ministério da Fazenda 8

9 Nos últimos 5 anos, o consumo das famílias só não cresceu em 2 trimestres Consumo das Famílias Variação trimestral contra o trimestre imediatamente anterior (%) 1,3 0,5 2,6 1,8 1,0 1,8 0,9 2,9 2,6 0,8 1,7 0,9 2,4 1,9 0,6 0,6 1,0 1, Fonte: IBGE - Dados com ajuste Sazonal -1, ,1 9

10 Comércio varejista registrou grande expansão nos últimos anos Volume de Vendas do Comércio Varejista Índice de base fixa com ajuste sazonal (2011=100) 110,00 106,38 100,00 98,56 90,00 80,00 Fonte: IBGE 71,13 78,11 81,78 91,73 70,00 60,00 58,66 61,44 64,59 50,00 mar/04 jul/04 nov/04 mar/05 jul/05 nov/05 mar/06 jul/06 nov/06 mar/07 jul/07 nov/07 mar/08 jul/08 nov/08 mar/09 jul/09 nov/09 mar/10 jul/10 nov/10 mar/11 jul/11 nov/11 mar/12 10

11 O agronegócio brasileiro 11

12 Panorama Internacional para o agronegócio Demanda por produtos agrícolas é crescente; Oferta encontra condições mais adversas: Seca no Meio-Oeste dos EUA deve impulsionar cotações da soja e do milho; Chuvas em Minas Gerais devem pressionar preços do café; Atraso da colheita de cana no Brasil deve ter efeito sobre preços do açúcar e do etanol; Contudo, esses efeitos podem ser limitados pelo aumento da produção agrícola em nível global. 12

13 O agronegócio brasileiro Estima-se que, em 2011, o agronegócio correspondeu a 22,15% do PIB brasileiro*. Muitas oportunidades de crescimento: Demanda interna em expansão; Consumo mundial de grãos e proteínas em alta; Preços em níveis elevados no mercado internacional; Expansão do uso de biocombustíveis; Pesquisa e desenvolvimento; Sustentabilidade na produção agrícola. *Dados do CEPEA-USP 13

14 Exportações do agronegócio representam 37% do total da pauta brasileira Balança comercial brasileira US$ bilhões Superávit de US$ 77,5 bilhões no agronegócio em Fonte: AgroStat Brasil, a partir de dados da SECEX/MDIC Exp. Total Imp. Total Exp. Agronegócio Imp. Agronegócio 14

15 Principais produtos exportados pelo Brasil Exportações do Agronegócio por principais produtos (US$ bilhão) Var. % Complexo Soja ,3 Açúcar e Álcool ,5 Carnes ,7 Produtos Florestais ,8 Café ,5 Cereais e Farinhas ,4 Fumo e seus Produtos ,3 Couros, Peles e Calçados ,6 Sucos de Frutas ,4 Fonte: SECEX/MDIC Maioria dos produtos com crescimento de dois dígitos 15

16 Maiores importadores do agronegócio brasileiro Principais Países de Destino das Exportações do Agronegócio 2010 (%) 2011 (%) União Européia 26,7 25,1 China 14,4 17,5 EUA 7,1 7,1 Rússia 5,3 4,3 Japão 3,1 3,7 Arábia Saudita 2,6 2,6 Venezuela 2,8 2,5 Irã 2,7 2,2 Outros 35,3 35,0 Fonte: SECEX/MDIC Participação da China elevou-se em 3,1 p.p. em apenas um ano 16

17 Preço das commodities alimentícias continua em patamares elevados 260 Índice The Economist Commodities Alimentos (base 2005=100) Fonte: Macrodados jan/06 jun/06 nov/06 abr/07 set/07 fev/08 jul/08 dez/08 mai/09 out/09 mar/10 ago/10 jan/11 jun/11 nov/11 abr/12 Jun/12 207,3 17

18 Melhora constante na eficiência do uso da terra Produção de grãos, área e produtividade da agricultura brasileira ,26 3,50 3,00 2,50 2,00 1, / , ,7 1996/ , ,7 1997/ , ,7 1998/ , ,9 1999/ , ,9 2000/ , ,9 2001/ , ,0 2002/ , ,0 2003/ , ,2 2004/ , ,0 2005/ , ,8 2006/ , ,6 2007/ , ,5 2008/ , ,5 2009/10* , ,9 2010/11* , ,5 1,00 0,50 0,00 Área (mil hectares) Produção (mil toneladas) Produtividade (ton/hec) Fonte: Conab Elaboração: Ministério da Fazenda * Dados preliminares 18

19 Crédito para o investimento na agricultura Financiamento Rural ao Investimento - Programas do BNDES Safras 2010/2011 e 2011/2012 Programas Desembolso (em R$ milhões) Jul/10 a Mai/11 Jul/11 a Mai/12 Var. (%) Moderfrota ,0 Moderagro ,7 Moderinfra ,7 Programa ABC ,0 BNDES ,3 Banco do Brasil ,6 Prodecoop ,8 Moderfrota Pronamp 6 6 3,4 Procap - Agro ,2 BNDES PSI-BK ,3 TOTAL ,5 Fonte: MAPA 19

20 Programa ABC O Programa Agricultura de Baixo Carbono Criado em 2010 objetivo de mitigar e reduzir a emissão dos gases de efeito estufa na agricultura Financiamento a agricultores e cooperativas com condições diferenciadas US$ 1.9 bilhões de recursos disponíveis para a safra 2011/2012, Incentivo a técnicas que garantem eficiência no campo Redução de emissões projetadas para 2020: Entre 130 e 160 milhões de toneladas de CO2e 20

21 Projeções para o agronegócio em 2021/2022 (1/2) Produtos mais dinâmicos do agronegócio brasileiro serão o algodão, soja em grão, carne de frango, açúcar, milho e celulose; Produção de grãos (soja, milho, trigo, arroz e feijão) deverá passar de 153,3 milhões de toneladas em 2011/2012 para 185,6 milhões em 2021/2022. Crescimento de 21%; Produção de carnes (bovina, suína e aves) deverá aumentar em 109 milhões de toneladas. Crescimento de 43,2% em relação à produção de carnes em 2011/2012; Produção de cana de açúcar deverá aumentar de 607,9 milhões de toneladas para 793,2. Crescimento de 30,5% em relação à 2011/2012. Fonte: MAPA 21

22 Projeções para o agronegócio em 2021/2022 (2/2) Crescimento da produção agrícola deverá continuar acontecendo principalmente com base em ganhos de produtividade. Brasil apresentará forte aumento das exportações, mas o mercado interno continuará sendo importante fator de crescimento. Tendência de elevação das participações do Brasil no comércio mundial de soja, carne bovina e carne de frango. Manutenção da liderança mundial em café e açúcar. Fonte: MAPA 22

23 Mundo ainda pode avançar muito na utilização de biocombustíveis Oferta de energia interna (% do total) MUNDO 2009 Biocombustíveis e resíduos Hidrelétrica Nuclear Carvão Gás natural Petróleo Outros Fonte: IEA 23

24 Brasil: prioridade para energias mais limpas Oportunidade para o setor do agronegócio Plano Nacional de Energia 2030 Evolução da Estrutura da Oferta Interna de Energia Matriz energética (%) Fonte: Ministério do Meio ambiente Considerando um crescimento médio do PIB de 4,1% a.a. 24

25 Um novo ciclo de investimentos em cana de açúcar Produção de cana de açúcar (millhões de toneladas) Cana de açúcar necessária para atender a demanda (milhões de toneladas) Approx. 120 novos engenhos / / /21 Açúcar Álcool Álcool hidratado Fonte: UNICA Premissas: 50% da estimada frota de combustível flex usa somente álcool e manutenção da participação atual das exportações brasileiras de açúcar; Aproximadamente 120 novas unidades (4MMtoneladas) para produzir álcool e açúcar serão necessárias para atender essa potencial demanda. Representa aproximadamente US$ 90 bilhões em investimentos. 25

26 Desafios para o agronegócio brasileiro Inovação e Tecnologia Sustentabilidade no uso da terra Desenvolviment o do agronegócio brasileiro P&D e qualificação Eficiência e produtividade 26

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