Cenários Setoriais. Florestas.

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1 Cenários Setoriais Florestas

2 O NEGÓCIO FLORESTAL NO BRASIL

3 IMPORTÂNCIA DO SETOR DE BASE FLORESTAL Geração de valor (PIB): USD 17,5 bilhões / ano Impostos: USD 3,8 bilhões / ano Empregos: Diretos Indiretos: Setor mantém: km de estradas vicinais 1,6 milhões de hectares de áreas protegidas (APP + RL) Fonte: ABRAF, 2005

4 SETOR ECONÔMICO BRASILEIRO BASEADO EM FLORESTAS PLANTADAS 57% celulose e papel 15,5% moveleiro 14,5 % siderúrgico 13 % madeira sólida

5 A IMPORTÂNCIA DO NEGÓCIO FLORESTAL BRASILEIRO Indicador Setor de Base Florestal Relação com Brasil PIB US$ 18 bilhões 4 % do total do PIB brasileiro Tributos US$ 3,8 bilhões 1,5% do total arrecadado pelo pais Empregos (cadeia produtiva) 2,5 milhões 3% da População Economicamente Ativa Brasileira Fonte: ABRAF, 2005

6 INDICADORES DE COMPETITIVIDADE Os dez principais produtos de Exportação ão- Agronegócio Brasileiro (2004) Soja Madeira/Celulose Couro Açúcar Carne de Frango Carne Bovina Café Têxteis Fumo Laranja Milho tons 2 º Produto + exportado Fonte: Secex

7 EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS Em bilhões de dólares/ano Área Ocupada Complexo Soja 21,1 MM ha Pastagens 177,7 MM ha Florestas Plantadas 4,9 MM ha Fonte: SBS, 2004 Total Produtos Florestais: 17% do agronegócio e 7 % das exportações (2003). Agronegócio Desempenho exportador do agronegócio em 2003 Complexo Soja 8,1 bi Produtos Florestais 5,5 bi Complexo Carnes 4,0 bi Couros e peles 2,5 bi Açúcar e Álcool 2,4 bi

8 Soja 3% 2% Milho Feijão 9% Outras culturas Florestas nativas Florestas plantadas 17% 65% 4% Área agrícola ocupada com as principais culturas Fonte: ABRAF, 2005

9 Custo da madeira utilizada na produção da celulose fibra curta (US$/m 3 ) Portugal Finlândia Austrália Chile África do Sul Argentina Brasil Indonésia Rússia Brasil é referência mundial na produção de celulose fibra curta

10 FLORESTAS PLANTADAS Uma riqueza nacional e uma estratégia para o desenvolvimento do País

11 COMPETITIVIDADE FLORESTAL DO BRASIL Incremento Médio Anual Florestas Plantadas (m3/ha.ano) Para produzir 300 m3/ha Brasil 10 anos (plantado) Canadá 100 anos (regenerado) 30 m3/ha.ano ,6 m3/ha.ano 0 Canada CIS Suecia USA Australia Africa do Sul Mexico Brasil Nova Zelandia Chile/Argentina/Uruguai Fonte: SBS, 2004

12 Eucaliptos Pinus Outros Araucaria Acácia 11,1 13,3 13,3 29,5 36, Produtividade média das florestas plantadas pelo setor (m³ sólido c/c) Fonte: ABRAF, 2005

13 BENCHMARKING FLORESTAL Florestas plantadas (1.000 ha) os 10 maiores globais Os 10 maiores detêm 79% dos 187 milhões de hectares de florestas plantadas no mundo. O Brasil ocupa a 7ª posição %: fins industriais %: fins não-industriais 22%: outros usos China Í ndia Rússia EUA Japão Indonésia Brasil Tailândia Ucrânia Irã Fonte: FAO

14 BENCHMARKING FLORESTAL Área ocupada por floresta plantada (%) - os 10 maiores globais 30% 25% 20% 15% 10% Será que teremos que ir buscar madeira no Uruguai e Argentina? 5% 0% Japão Í ndia Tailândia Ucrânia Indonésia China EUA Irã Rússia Brasil 0,7% Fonte: FAO

15 TRANSFERÊNCIA DO CENTRO DE GRAVIDADE DO NEGÓCIO FLORESTAL Florestas Plantadas Europa: 32 milhões ha 5 mil ha/ano América Norte e Central: 17,5 milhões ha 234 mil ha/ano Ásia: 115 milhões ha 3,5 milhões ha/ano Fonte: FAO América do Sul: 10,5 milhões ha 509 mil ha/ano África: 8 milhões ha 194 mil ha/ano Oceania: 3,2 milhões ha 50 mil ha/ano

16 ABC & U plantation areas In thousand hectares Total: 9,280 ha 3900 Softwoods (green): 4,040 ha Hardwoods (red): 5,240 ha

17 Florestas plantadas no Brasil Área total reflorestada: 5,5 milhões de hectares eucalipto - 65% Pinus - 35% Presente em 500 municípios brasileiros produtores rurais 4% Norte 9% Nordeste 4% Centro-oeste Distribuição por região 27% Sul 56% Sudeste Fonte: SBS

18 Dados da Bracelpa 2005 Fonte: BRACELPA, 2006

19 Dados da Bracelpa Setor C&P Fonte: BRACELPA, 2006

20 Dados da Bracelpa Setor C&P Fonte: BRACELPA, 2006

21 Dados da Bracelpa Setor C&P Fonte: BRACELPA, 2006

22 PROBLEMÃO DO SETOR NO BRASIL Apagão florestal ou déficit de madeira Necessidades de plantios de ha ao ano. A diferença vinha vindo de poupanças passadas. Fonte: SBS, 2002

23 FLORESTAS DE PRODUÇÃO NO BRASIL FLORESTAS FLORESTAS DE DE PRODUÇÃO PRODUÇÃO HOJE: HOJE: MAIORIA MAIORIA PRIVADA PRIVADA Fonte: STCP

24 ÁREAS E PRODUÇÃO SUSTENTADA (Fonte STCP, 2002)

25 PRODUÇÃO SUSTENTADA x CONSUMO (Fonte STCP, 2002) MADEIRA EM TORAS PINUS: PINUS: CONSUMO CONSUMO > PRODUÇÃO PRODUÇÃO SUSTENTADA SUSTENTADA AVANÇO AVANÇO SOBRE SOBRE OS OS ESTOQUES ESTOQUES

26 O Apagão Florestal Balanço entre oferta e demanda de toras de Pinus e eucalipto no Brasil Fonte do gráfico: STCP, ( m 3 ) Oferta Demanda Balanço Já falta madeira para suprir as necessidades brasileiras Graças ao melhor preço as plantações voltaram a crescer

27 PROJEÇÃO DO BALANÇO MADEIRA EM TORAS (Pinus) APAGÃO FLORESTAL m ³

28 PROJEÇÃO DO BALANÇO MADEIRA EM TORAS (Eucalyptus) SEM SEM PROBLEMAS PROBLEMAS NO NO SUPRIMENTO SUPRIMENTO NO NO MÉDIO MÉDIO PRAZO PRAZO

29 NECESSIDADE DE PLANTIOS SBS (1.000 ha) Tipo Eucalyptus Pinus TOTAL Média/ano Novas áreas (6 a) Reformas (20 a) TOTAL Média/ano (6 anos) Média/ano (20 anos) Fonte: SBS, 2002

30 IMPLICAÇÕES DO AUMENTO DAS EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS DE PRODUTOS SÓLIDOS DE MADEIRA AUMENTO DE PREÇOS EVOLUÇÃO DOS PREÇOS DE TORAS DE PINUS x INFLAÇÃO ÍNDICE DE PREÇOS (JAN/00 = 100). jan/00 abr/00 jul/00 out/00 jan/01 abr/01 jul/01 out/01 jan/02 abr/02 jul/02 out/02 jan/03 abr/03 jul/03 out/03 jan/04 abr/04 CELULOSE SERRARIA LAMINAÇÃO IPCA

31 ha Base florestal atual ha MA CE RN PI PB PE AL BA ha ha ha ES RJ ha Fonte: SBS ha ha ha ha

32 32

33 ha BA ES MG PR RS SP PLANTIO DE EUCALIPTO - PRINCIPAIS ESTADOS (2004) 33

34 ha MG PR RS SC SP PLANTIO DE PINUS - PRINCIPAIS ESTADOS (2004) 34

35 Base Florestal mudança do centro de gravidade do negócio florestal (ciclo em décadas). TENDÊNCIAS Anos 2020 & 2040: migração para a região norte. Fonte: SBS, 2004 Mudanças na geografia das florestas plantadas Anos 2010 & 2020: migração para o centro-oeste e oportunidades na Argentina e Paraguai. Anos 80 & 90: migração para sul d Bahia. O início Anos 2000 & 2010: migração para extremo sul e oportunidades no Uruguai.

36 CONSUMO DE MADEIRA DE PLANTAÇÕES NO MUNDO Com quem o Brasil compete? 75% do aumento de madeira proveniente de plantações de crescimento rápido será localizado na América Latina, Oceania e Ásia.

37 O novo modelo de crescimento prevê fortemente o fomento florestal As grandes empresas já se mobilizam para isso: VCP Aracruz Cenibra Klabin Em média deverão ter cerca de 2000 a 5000 fazendeiros florestais (fomentados e parceiros) Áreas de cada um variando de 10 a 200 hectares

38 ISO Social Responsibility Recurso Florestal ISO 9001 SGI OSHA ISO Certificação Florestal FSC CERFLOR Produtos & Subprodutos Eco-eficiência & Sustentabilidade

39 TENDÊNCIAS: FLORESTA Sistema de Fomento Certificações? Eucalipto Pinus Sistema agro-florestal multi-diversificado x Produtividade? 39

40 PRODUTOS FLORESTAIS 2,6% DO COMÉRCIO MUNDIAL BRASIL COLABORA COM 4,2% CONTRIBUIRAM NO BRASIL COM: 7,5% DAS EXPORTAÇÕES 20% DO SUPERAVIT DA BALANÇA COMERCIAL CRESCIMENTO DAS EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS ( ) TOTAL: 7,2% a.a. PRODUTOS FLORESTAIS: 10,1% a.a.

41 Fatores que Inibiram o Crescimento do Setor Florestal no Brasil

42 FATORES INIBIDORES AO PLANTIO DE FLORESTAS NO BRASIL? Preço pago pela madeira Longo prazo para retorno do investimento, principalmente para o caso dos produtores rurais Riscos envolvidos. Insegurança quanto ao negócio Competição com outras atividades agrícolas mais tradicionais

43 Fatores Inibidores ao Crescimento do Setor Florestal no Brasil Ausência de uma política setorial de longo prazo, promovendo a inserção dos pequenos e médios produtores Modelo institucional não orientado à produção Legislação complexa e restritiva aos plantios florestais Visão não clara sobre o uso da propriedade

44 FATORES INIBIDORES AO PLANTIO DE FLORESTAS NO BRASIL Desestímulo do produtor rural que gostaria de ter material genético superior e maior domínio sobre técnicas silviculturais modernas Falta de capital

45 FATORES INIBIDORES AO PLANTIO DE FLORESTAS NO BRASIL Expansão da base florestal de plantações na dependência quase que exclusivamente das grandes empresas, parte por responsabilidade delas próprias Orientação ambientalista do ministério responsável pela área de plantações Complexidade da burocracia

46 FATORES INIBIDORES AO PLANTIO DE FLORESTAS NO BRASIL Falta de tradição a nível rural Imagem ruim das plantações, especialmente dos eucaliptos e Pinus Desorganização da cadeia produtiva de produtos florestais Competição canibalística pela madeira entre segmentos do setor Competição também por biomassa energética

47 Considerações competitivas O BRASIL POSSUI VANTAGENS COMPARATIVAS ÁREA (TERRAS) FLORESTAS NATIVAS (Biodiversidade) FLORESTAS PLANTADAS MÃO-DE-OBRA CÂMBIO AINDA FAVORÁVEL VANTAGENS COMPETITIVAS TECNOLOGIA FLORESTAL (Produtividade, genética, manejo) INDÚSTRIA DE BENS DE CAPITAL CAPACIDADE TÉCNICA CONGLOMERADOS ESTABELECIDOS GRANDE MERCADO DOMÉSTICO