TENDÊNCIAS SETORIAIS 2003

Transcrição

1 TENDÊNCIAS SETORIAIS 2003 Mercado de fibras de eucalipto Celso Foelkel

2 Dessarollando amistades sostenibles entre Brasil y Chile

3 Fonte: Emilsson, 2003 DEMANDA POR POLPA BRANQUEADA DE MERCADO Milhões de toneladas Taxa anual de crescimento no largo prazo = 3%

4 DEMANDA DE POLPAS QUÍMICAS DE MERCADO (estimado) UKP 6% 2.2 MM ton Sulfito 3% 1.4 MM ton UKP 5% 2.4 MM ton Sulfito 3% 1.4 MM ton BSK 48% 18.9 MM ton BSK 47% 21.2 MM ton BHK 43% 16.9 MM ton BHK 45% 20.3 MM ton Total 39.4 MM tons +2,8% a.a. or +5.9 MM tons Total 45.3 MM tons Fonte: ATIP, 2003

5 AMÉRICA LATINA ENTRE AS REGIÕES QUE MAIS CRESCERÃO Fonte: ATIP, 2003 CAPACIDADES TOTAIS DE BCMP Milhões tons % a.a. 3.9% a.a. 8.6% a.a % a.a % a.a % a.a Canadá Europa América Latina U.S.A Scan Ásia/ Africa/ Oceania

6 DEMANDA MUNDIAL DE CELULOSE DE MERCADO POR PRODUTO 1970 A 2015 FONTE: JP TECNOLOGIA Million tons - Forecast Sulphite Unbleached kraft Bleached hardwood kraft Bleached softwood kraft Semichemical Mechanical

7 Preços e estoques Estoques Preços USD/TON ton Ca na da USA Sweden/Norway TOTAL USD/TON

8 Preços de celulose CIF porto europeu USD/Ton Preço médio Preço médio Preço médio Preço médio Jan Mar Maio Jul Set Nov Jan Mar Maio Jul Set Nov Jan Mar Maio Jul Set Nov Jan Fonte:RISI Mar Maio Jul

9 Fonte: Emilsson, 2003 SHIPMENTS DE POLPAS BRANQUEADAS DE MERCADO EM 2001 Shipments de polpas de mercado Scan Suprimentos Consumos Total de shipments: 37.3 MM tons

10 O EUCALIPTO E ESSAS FIBRAS MARAVILHOSAS

11 PRODUÇÃO HISTÓRICA DE POLPAS DE EUCALIPTO Fonte: Elias, A. F., 2002 MM tons % a.a % a.a Brasil Portugal Espanha Noruega Marrocos Chile África do Sul

12 BHKMP - Produtores de fibra curta kraft branqueada de mercado Capacidade 2003 ( 1000 ton/ano) Eucalipto Outras Fibras Curtas Aracruz + Riocell APRIL ENCE Cenibra VCP Parsons & International Whitemore Paper Alberta Pacific Smurfit Stone 500 Portucel Fonte: Hawkins Wright (abril 2003) e Aracruz Brasil Indonésia Espanha Brasil Brasil EUA e Canadá EUA e Europa Canadá EUA e Canadá Portugal

13 Fonte: JPC, 2001 QUEM CRESCE E QUEM PERDE? 100 Consumo de BHKP no mundo Participação no mercado, % - Bétula Eucalipto já é 40% do total de BHKP 80 Eucalipto Mixed northern 20 0 Mixed southern Acacia Madeiras tropicais

14 CAPACIDADE DE FABRICAÇÃO DE CELULOSE BRANQUEADA DE FIBRA CURTA JÁ ALCANÇA CERCA DE 20 MILHÕES DE TONELADAS - Crescimento do mercado, %/a BHKP 4,4% ao ano BSKP SG+CTMP+T MP UKP Sulfito Demanda em milhões de toneladas ao ano Fonte: JPC, 2001

15 POLPA DE MERCADO BRANQUEADA DE EUCALIPTO Fonte: Elias, A. F., 2002 DEMANDAS POR REGIÃO Ásia 27% Europa 51% América do Norte 13% América Latina 9%

16 MAIS DE 20% DO MERCADO DE BHKP PERTENCE AOS BRASILEIROS Fonte: Diversas origens 1990 Brasil 14% MM t Brasil 21% 4,0 MM t Demais Resto do mundo 10 MM tons 19.6 MM tons

17 USOS NA EUROPA PARA AS CELULOSES DE MERCADO DE EUCALIPTO Fonte: Diversas origens Outros 19% Cartões 9% P&W woodfree 62% Tissue 10%

18 CELULOSE DE FIBRA CURTA BRANQUEADA DE MERCADO COMPETITIVIDADE DE CUSTOS POR REGIÃO US$/t Escandinávia Europa Ocidental Canadá EUA Outros Delivered Europa 300 Chile Custos de fabricação 250 Brasil Indonésia Capacidade acumulada, 1000 t/a - Fonte: JPC, 2001

19 PAPEL P&W WOOD-FREE (PAPEL PARA CÓPIAS) COMPETITIVIDADE DE CUSTOS POR REGIÃO US$/t Europa Oriental Europa Ocidental Custos de transporte Delivered Europa 700 Brasil Ásia Escandinávia Custos de fabricação Capacidade acumulada, 1000 t/a - Fonte: JPC, 2001

20 Gracias hermanos chilenos y buena suerte com los eucaliptos