CAPEX PROCUREMENT. Patricia Viviani Gerente Senior - Capex LATAM

Transcrição

1 CAPEX PROCUREMENT Patricia Viviani Gerente Senior - Capex LATAM

2 AGENDA Unilever no mundo e no Brasil O que é Capex Como funciona Capex na Unilever Como fazer o strategic sourcing de Projetos Guia Conclusão

3 2Show 2014

4 UNILEVER NO MUNDO Formada a partir das empresas Margarine Unie (1872) e Lever Brothers (1884) 4 grandes negócios Limpeza doméstica, cuidados pessoais, alimentos e sorvetes/bebidas Mais de 400 marcas Presente em 190 países 2 bilhões de pessoas consomem nossos produtos todos os dias Faturamento: + de 53.3 bilhões em mil funcionários >>

5 2Show 2015 Fábricas da UNILEVER no brasil GUARANHUNS PE 1planta JABOATÃO DOS GUARARAPES PE 1planta SUAPE-IPOJUCA PE 2plantas IGARASSU PE 1planta GOIÂNIA GO 1 planta INDAIATUBA SP 1 planta VALINHOS SP 3 plantas, VINHEDO SP 2 plantas AGUAÍ SP 1 planta POUSO ALEGRE MG 2 plantas 15 plantas em 10 complexos industriais >>

6 Entendendo CAPEX CAPEX = Capital Expenses = Despesas de Capital Implica comprar um ativo fixo para empresa Requer a abertura de uma ordem de investimento Tem começo/meio/fim O fornecimento deve se encaixar no escopo do projeto

7 Como funciona Capex na Unilever? Todo ano um budget de investimento é aprovado para determinados projetos Procurement era envolvido somente depois da aprovação de cada projeto: na fase de execução Hoje Procurement participa na etapa de concepção para fazer a estimativa de custo e provar (ou não) a viabilidade Após aprovação inicia-se o strategic sourcing do Projeto

8 Strategic Sourcing de Capex Essencial: preparação de plano de procurement para o projeto = ferramenta de trabalho da equipe O plano deve conter minimamente: Pacotes de bidding Data bidding / prazo duração Budget por pacote Valor final comprado Vendor list de comum acordo com Engenharia

9 Planejamento Planejar a alocação de recursos ao longo do tempo O que será comprado quando? Item Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4 Mês 5 Mês 6 Projeto de engenharia Subestação de energia Construção Civil ETA/ETA Equipamento de processo Sistema de ar comprimido Tanques Montagem Eletromecânica Sistema de ArCondicionado Automação predial Automação de processo Sistema de Combate a Incêndio Bombas Válvulas Paisagismo

10 Planejamento Reagrupar de maneira que facilite a execução e o controle Item Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4 Mês 5 Mês 6 Projeto de engenharia Subestação de energia Construção Civil ETA/ETA Equipamento de processo Sistema de ar comprimido Tanques Montagem Eletromecânica Sistema de ArCondicionado Automação predial Automação de processo Sistema de Combate a Incêndio Bombas Válvulas Paisagismo

11 Preparação da matriz estratégica Pontuar: complexidade & carga de trabalho Obter uma matriz de kraljic adaptada Item Construção Civil Montagem Eletromecânica Sistema de ArCondicionado ETA/ETA Equipamento de processo Sistema de Combate a Incêndio Subestação de energia Automação predial Automação de processo Bombas Sistema de ar comprimido Válvulas Tanques Paisagismo Complexidade 1-10 Workload 1-50 Valor $$

12 Preparação da matriz estratégica Pontuar: complexidade & carga de trabalho Obter uma matriz de kraljic adaptada Item Complexidade 1-10 Workload 1-50 Valor $$ Construção Civil 8 38 XXXXXX Montagem Eletromecânica 7 36 XXXX Sistema de ArCondicionado 6 32 XXX ETA/ETA 5 12 XXX Equipamento de processo 5 8 XX Sistema de Combate a Incêndio 5 29 XX Subestação de energia Automação predial Automação de processo Bombas Sistema de ar comprimido Válvulas Tanques Paisagismo

13 Work Load Plotar a matriz estratégica Civil Complexity Eletromechanical HVAC WWT/ETP Building automation Fire Fighting Proccess automation Substation Customized systems Standard items

14 Definir estratégia por quadrante Quadrante 1: maior complexidade e carga de trabalho: Definir em time multi-funcional o vendor list Processo de bidding? Como será? RFI, RFQ, Leilão, pre-qualificação, etc... Visitar as Instalações e execuções dos Fornecedores selecionados Pegar Feed-back de clientes. Critérios de decisão DOCUMENTAR PRÉ-INICIO Pre-qualificação de todos os Fornecedores participantes de acordo com Responsible Sourcing da Unilever.

15 PONTOS/PESO AAAAAA BBBBB CCCCCC DDDDDD SSSSSS KKKKKKK LLLLLLL NNNNNNN OOOOOOO PPPPPPPP QQQQQQQ RRRRRRRR Documentar os critérios de participação Planilha de pre-qualificação baseada na RFI Respostas da RFI / Dados do Fornecedor PONTUAÇÃO TOTAL DA AVALIAÇÃO Comercial (peso 3) + Tecnico (peso 7) total 8,9 6,6 8,6 5,7 9,1 9,1 9,3 8,6 6,8 9,3 7,0 5,2 Aspectos Comerciais (somatória dos pontos / total de pontos) 3 2,79 1,93 3 1,93 2,6 2,6 2,79 2,6 2,14 2,79 2,4 1,5 Faturamento/Ano (R$'000) 2014; 2013; 2012 Desejável xxxxx MR$/ano Capital Social (R$ '000) (Desejável acima de xxxx MR$) Possui politica Anti-corrupção Due Diligence aprovado Expertise adequada Experiencia previa Aspectos Técnicos (somatória dos pontos / total de pontos) 7 6,1 4,7 5,6 3,7 6,5 6,5 6,5 6,1 4,7 6,5 4,7 3,7 Número de Engenheiros/Supervisores de Obra Atividades que terceiriza 1=muitas; 2=média; 3=poucas Controle de Qualidade (das Obras), Laboratórios, consultores, certificações (ISO e outras) = Laboratórios; 2=Lab+ISO; 3=c/LEED Número de Obras Executadas nos últimos 3 anos Número de Técnicos de Segurança Infra estrutura básica (equipamentos próprios ou locados)

16 Vários filtros até a decisão final Avaliação e escolha dos possíveis participantes long list DOCUMENTAR DECISÃO RFI e ranking para participação em RFQ. tamanho, experiência, due diligence results, etc) DOCUMENTAR DECISÃO Q&A, reunião presencial e visita técnica no fornecedor DOCUMENTAR DECISÃO Matriz técnica e comercial Fornecedor escolhido DOCUMENTAR DECISÃO

17 Matriz Comercial avalia além do preço Análise Comercial Ponderada Empresa Weight AAAA BBBBB CCCCC Weighted Weighted Weighte Score Score Score Score Score d Score Custo Final Qualidade da Proposta e atendimento à RFP Tamanho da empresa no Brasil Avaliação financeira Adiantamento solicitado Pontos máximos totais Total ponderado 0% 0% 0% Evaluation Topics Grading Grade 5 Grade 4 Grade 3 Grade 2 Grade 1 Custo Final Better Price 10% price diff 30% price diff 50% price diff price diff > 50% Qualidade da proposta e atendimento à RFP w > 91% 90% > w >71% 70% > w >51% 50% > w >31% < 30% Tamanho da empresa no Brasil AA MI> x >BB MI CCMI > x > DDMI EEMI > x > FFMI GMI > x > HMI IMI> x >JMI Avaliação financeira 90% 80% 70% 60% < 60% Adiantamento Solicitado 0 10% 20% 30% > 30%

18 w = nota atribuída à qualidade da proposta e atendimento à RFP: item Comercial Proposal Parameters "w" score definition Weight Score AAAA BBBB CCCC Weighted Score Score Weighted Score 1 Atendimento aos prazos e especificações RFP Condição de Pagamento Score Weighted Score 3 Pagamento de penalidade em caso de atraso Pagamento de penalidade em caso de defeito Cumpre o cronograma desejado Garantia Incluiu o custo unitário HH por professional Incluiu custo unitário por equipamento tttttt hhhhhhh TOTAL maximum score (all 5 scored) "w" = 91% 70% 50% Grade 5 Grade 3 Grade 2

19 Todos os itens devem ser devidamente esclarecidos: o que quer dizer cada um? Proposta Comercial - item Parameters Atendimento às 1 especificações da RFP e prazo 2 Condições de pagamento 3 Pagamento de penalidade em caso de atraso Grade 5 Grade 4 Grade 3 Grade 2 Grade 1 Deadline & specs 100% according to RFP 100 % acceptance according to RFP 75% according to RFP Only specs or deadline 50% according to RFP 75% of acceptance 50% of acceptance 25% according to RFP 25% of acceptance none 0% according to RFP 0% acceptance 4 Pagamento de penalidade em caso de defeito 100 % acceptance according to RFP 50% of 75% of acceptance acceptance 25% of acceptance 0% acceptance 5 Cumpre o cronograma desejado? 100% according to requirement (sem atraso) 75 % according to requirement 55 % according to requirement 25 % according to requirement 0% according to requirement 6 Garantia >= 36 months >= 30 months >= 24 months >= 18 months <= 12 months

20 SCORE FINAL Depois de todas as notas ponderadas. Análise Comercial Ponderada Empresa Weight AAAA BBBBB CCCCC Weighted Weighted Weighte Score Score Score Score Score d Score Custo Final Qualidade da Proposta e atendimento à RFP Tamanho da empresa no Brasil Avaliação financeira Adiantamento solicitado Pontos máximos totais Total ponderado 0% 0% 0%. definir o vencedor sai da subjetividade

21 Guia de preparação: Detalhamento dos pacotes (plano de procurement) Cronograma e alocação de recursos Preparação matriz estratégica Definição da estratégia por quadrante Registro dos os critérios de corte e decisão Execução o bidding e a análise comercial ponderada Negociar com o vencedor DOCUMENTAR!!!

22 Considerações finais Não subestimar o trabalho de compras de projetos Escopo muito visado/auditado Documentar sempre: Critério de decisão de participação Qualificação prévia o que se vai avaliar Como se dará a escolha de ganhador e processo A compra é técnica (melhor custo total) Remover subjetividade do processo

23 2Show