P a n o r a m a d o s e to r fe r tiliz a n te s

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2 P a n o r a m a d o s e to r fe r tiliz a n te s H e n r iq u e M a ia R ib e ir o S u p e r v is o r c o m e r c ia l G u s ta v o N. G. P. R o s a S u p e r v is o r té c n ic o

3 FE R TI L I Z A N TE S M E R C A D O M U N D I A L U S $ 00 B I L H Õ E S KCL KCL SA ALEMANHA UREIA KCL MAP RUSSIA SA NA RUSSIA 90% do Consumo NA Mundial FNR TSP SA DA PRODUÇÃO MAP 90 % MUNDIAL MAP de Fertilizantes TSPKCL FNR FNR FNR ALEMANHA MARROCOS Tunisia EUA EUA UREIA RUSSIA RUSSIA RUSSIA BULGARIA MARROCOS ISRAEL TUNÍSIA EGITO Marrocos Argelia VENEZUELA IMPORTAMOS 70% DO ADUBO UREIA CONSUMIDO ARGENTINA A P R O X I M A D A M E N TE 19 M I L H Õ E S TO N E L A D A S D E

4 I n dú s tria M u n dial de Fe rtilizan te s Projeção para o Consumo Mundial de Nutrientes (m t) CAGR,7% 193, , Nitrogênio Fonte: IFA Nota 1 Inclui o Caribe Fósforo Potássio Consumo Mundial de Fertilizantes por Região 008

5 P artic ipaç ão da P ro du ç ão I n te rn a n o C o n s u m o de N P K 006 (% )

6 M E R C A D O B R A S I L E I R O U S $ 1 B ilh õ e s A P R O X I M A D A M E N TE TO N E L A D A S N U TR I E N TE S

7 P arc e las S ig n ific ativas de Te rra A in da n ão E xplo radas Potencial de Terra Agricultáveis (mm hectares) 394 O Brasil possui mais de 37 milhões de hectares de terras ainda não utilizadas, comparado com os Estados Unidos com aproximadamente 81 milhões de hectares % 30% % % 30% 70% 60% 66% 70% 17% 76 30% 70% Terras Exploradas 71 41% 9% Terras ainda não exploradas Fonte: Revista Exame Agosto 00 7

8 B ras il: P o te n c ial A g ríc ola Ú n ic o n o M u n do O Brasil é o quarto maior mercado de fertilizantes, crescendo acima da média global Taxa de Aplicação de Fertilizantes (kg/ha) Maiores Mercados de Fertilizantes % 9% 4 40 mm toneladas % 4% 4% 3% % 1% 0 0% 1 -% 10 CAGR ( ) 8% % 0-6% China 1990 Fonte: IFA/ANDA India 006 US Brasil CAGR% Fonte: FAO/IFA ;(1) classificado pelo consumo de 00 A produção está crescendo mais rápido do que a área plantada devido a inovações tecnológicas e aumento da taxa de aplicação de fertilizantes 8

9 O M ER C A D O B R A S ILEIR O D OB R OU O C O N S U M O N O S Ú L TI M O S A N O S ENTREGA CONSUMIDOR FINAL (mil ton) 4,6,8,8 13,8 1, 10,8 14,6 1,0 0, 19,1 16,4,8 * 17,0 13,7 1 7,6,9 7% 3,1 % 3,6 3,7 6% 3,1 % 4, 3% 4,0 6%, 3% 6,0 7% 6,0 6% 4,6 9,1 4,7 6% 3% % * Estimativa ENTREGA ANO Fonte: ANDA ACUMULADO JANEIRO MAIO 33%

10 P R O D U Ç Ã O A G R O -V E G E TA L E C O N S U M O D E FE R TI L I Z A N TE S ( ÍNDICE - Safra 7/76 = 100) 600 9,% CAGR 0 00 PROD.AGRO-VEGETAL FERTILIZANTES ,8% CAGR % CAGR /0 6 /0 4 0 /0 03 / / / / /9 / /9 8 / /8 4 8 /8 83 / /8 8 / /7 4 /7 73 / Safra 07/08 Prod.agro-vegetal = 33,6 milhões ton Fertilizantes = 10,8 milhões ton NPK Área colhida = 8,8 milhões ha / Safra 7/76 Prod.agro-vegetal = 67, milhões ton Fertilizantes = 1,89 milhões ton NPK Área colhida = 40, milhões ha ÁREA COLHIDA 600 Fonte: ANDA -Produção agro-vegetal (base seca) para 16 principais culturas

11 TE R R A S P O U P A D A S N O B R A S I L (1) 140 Milhões de ha Produção agro-vegetal 1970/71: milhões t. Produção agro-vegetal 007/08: 34 milhões t. safra 07/08: 7 milhões ha ,8 t/ha ÁREA POUPADA mil.ha 61 mil.ha 1,44 t/ha ÁREA PLANTADA (Ibge) 70 /7 1 7 / /7 76 / / /8 1 8 / /8 86 / / /9 1 9 / /9 96 / / /0 1 0 / /0 06 /0 7 0 Área plantada-efetiva (maior produtividade com uso de adubo) Área plantada sem ganho de produtividade FONTE:ANDA/IBGE-jan/08-(1)Calculado a partir da produção agro-vegetal(base seca) para 16 principais culturas.

12 D I S TR I B U I Ç Ã O P O R C U L TU R A S CULTURA Soja Milho Cana-de-Açúcar Café Algodão Herbáceo Arroz Reflorestamento Feijão Trigo Entrega Mil Toneladas Participação % % % 13% 6% 6% 4% 3% % % Soma % Outros % Total Fonte: ANDA 007

13 S A Z O N A L I D A D E D A S E N TR E G A S N O B R A S IL 100,0 Dados expressos em percentagem 80,1 81,9 80, 81, 76,0 80,0 7,7 60,0 40,0 19,9 19, 18,1 18, 4,0 7,3 0,0 0, JAN-ABR (1) M AI-DEZ MERCADO ESTIMADO 008 :.801 MIL t FONTE:ANDA-Comitê de estatísticas (1) 008- Janeiro/Março:real ;Abril:estimativa

14 I M P O R TA Ç Ã O x P R O D U Ç Ã O N A C ION A L B ra s il é o qua rto c o ns um ido r do m undo, m a s re pre s e nta a pe na s % da pro duç ã o m undia l G ra nde im po rta do r ,0% 9,0% ,6% ,0% ,1% ,8% 8,4% ,0% ,9% ,% Importação: N = 7% P = % KO = 91% CONSUMO FONTE: ANDA IMPORTAÇÃO PRODUÇÃO

15 PR ODU Ç Ã O N A C ION A L B R A S IL J A N E I R O -M A R Ç O (1.000 t) PRODUTOS NUTRIENTES 07 08

16 I M P O R TA Ç Ã O X P R O D U Ç Ã O B R A S IL Fonte: ANDA 007

17 A C U LPA É D A C H IN A? CONSUMO MUNDIAL DE FERTILIZANTES POR PAÍS (006) País NPK Participação CHINA ÍNDIA EUA BRASIL OUTROS TOTAL ,3% 1,8% 1,4%,7% 38,8% 100,0% A Ásia abriga acima de 60% da população mundial, com quase 3,8 bilhões de pessoas. A China e a Índia sozinhas abrigam 0% e 16% respectivamente. Essa classificação é seguida da África com 840 milhões de pessoas, 1% da população mundial. As 710 milhões de pessoas da Europa a fazem abrigar 11% da população mundial. A América do Norte abriga 14 milhões (8%), a América do Sul, 371 milhões (.3%) e a Oceania em torno de 60 milhões (0.9%).

18 Tarifas de E xportaç ão de fe rtilizan te s n a C h in a Categorias Nitrogenados Fosfatados Fosfatados Bases N - P Tarifas 0% 30% 3% Em vigor entre 0/04/08 a 30/09/08 100% 130% 13%

19 A EC ON OM IA DA ES C A S S EZ P rin c ipais Fato re s P IB m u n d ia l c r e s c e n d o a n í v e is e le v a d o s n o s ú ltim o s a n o s ; C r e s c im e n to d a r e n d a m u n d ia l e d e m a n d a p o r a lim e n to s P r e s s io n a n d o to d o s o s s is te m a s d e g r ã o s a fe r tiliz a n te s ; F a lta d e in v e s tim e n to s e m c a p a c id a d e p r o d u tiv a ; M a io r d e m a n d a E U A : im p u ls io n a d a > p r o d u ç ã o d e m ilh o e m d e tr im e n to d a s o ja (m ilh o c o n s o m e x m a is fe r tiliz a n te s ) P e tr ó le o e m a lta p r e s s io n a n d o d e m a n d a B io -c o m b u s tí v e l C o m m o d itie s m e tá lic a s, n ã o fe r r o s o s, c r e s c im e n to e p r e s s ã o n o fo r n e c im e n to d e á c id o s u lfú r ic o E s to ques ba ix o s de g rã o s e fertiliza ntes

20 P rodu to re s ope ran do n o lim ite da c apac idade de pro du ç ão Mercado de uréia e nitrogênio apertado com aumento de demanda na Índia e redução nas exportações da China. Sobretaxa de 100% Oferta/ Demanda Mundial Potássio-KCL(KO) Para cloreto, é esperado um aumento marginal da produção, perpetuando as condições de escassez observadas em 007. O mercado de fosfatados apertado em 008, limitado pela produção de rocha fosfática e pelos elevados custos de enxofre e amônia. Sobretaxa chinesa de 13% As principais cadeias operaram no limite da capacidade instalada a taxas próximas ou maiores que 90% 37,4 38,9 39, 30,8 3,9 34, Oferta/ Demanda Mundial Nitrogênio (N) 17,3 11,6 130,6 16, 136,0 130,1 Oferta/ Demanda Mundial Acido Fosfórico (PO) 39,8 37,7 3, , 36,4 34,6 Fonte Gráficos: IFA Nov 07 Unidade de medida: Milhões de Toneladas de Nutrientes

21 M e rc ado e P e rs pe c tivas para 008 M até rias -P rim as Fertilizantes Básicos: MAP, TSP e KCL Dinâmica da Oferta, continua pressionada : US$ por Ton MAP (C&F) + 106% TSP (FOB) + 1% Alta expressiva de preços das matérias primas dos fertilizantes / /3 /1 /1 /1 007 /9 0 /1 /8 /6 /7 /4 / / /3 /1 KCL (C&F) + 89% Produtores no limite: as cadeias de N, P e K estão operando no limite da capacidade, próximo ou acima de 90% Pressão nas relações de troca de produtos agrícolas. Fertilizantes Nitrogenados Falta de Investimentos ao longo de anos US$ por Ton 400 Uréia (FOB) +37% 30 Nitrato (FOB) +88% 300 Sulfato (C&F) +81% 0 00 Rocha Potássio Nitrogênio Investimentos são elevados em nosso segmento: 10 /1 / /3 /4 / /6 /7 /8 /9 0 /1 /1 /1 /1 / / Fonte: The Market 1 US$ bilhão para cada 1 milhão de capacidade em média Ureia a granel Yuzhny, Nitrato a granel Black sea, Sulfato de Amônia a granel Brasil, MAP a granel Brasil TSP a granel Africa, Potássio MOP a granel - Brasil 1

22 P re ç o s de E n xo fre S ão M u ito R e le van te s P r e ç o s d e Z in c o, N í q u e l, C o b r e e d e m a is m e ta is e m a s c e n s ã o p r e s s io n a n d o o s c u s to s d o á c id o s u lfú r ic o e e n x o fr e ; Novos proces sos de extração que demandam mais s ulfúrico P ress ão da própria cadeia de fertilizantes O E nx o fre r e s p o n d e p o r m a is d e 0% do s c us to s d o á c id o fo s fó r ic o, c o m p o n e n te d o M A P e T S P A u m e n to u c e r c a d e U S $ 6 0 e m m e n o s d e 1 a n o (p r e ç o h á 1 a n o U S $ 8 0 /9 0 ) P o d e c a ir m a s a p e n a s e m / A v o lta a o s p r e ç o s a n tig o s c a u s a r e d u ç ã o d e U S $ n o s p re ç o s d e M A P O r e s to d a e q u a ç ã o v a i d e p e n d e r d o s p r e ç o s d a r o c h a (p r o c u r a e le v a d a ); C us to do E nx o fre de ve c a ir no m é dio pra zo e m funç ã o de no vo s inve s tim e nto s o u a lg um a a lte ra ç ã o na c o njuntura m undia l

23 FÓRUM NACIONAL DO TRIGO. Sarandi, 13 de maio de 008

24 Im p o r tâ n c ia d a a n á lis e d e s o lo P la n e ja m e n to C á lc u lo d a c a la g e m (d o s e c e r ta la n ç o s e m in c o r p o r a ç ã o ) C á lc u lo d a a d u b a ç ã o (m a is d e fó r m u la s r e g is tr a d a s )

25 F e c h a m e n to d e fó r m u la s C o n h e c e r a s m a té r ia s -p r im a s O b s e r v a r a e tiq u e ta (te o r d e C a, M g e S ) F o r m a d e d is tr ib u iç ã o d o s m ic r o n u tr ie n te s In ib id o r d e U r e a s e

26 Uréia Sulfato de Amônio Nitrato de cálcio Nitrato de amônio

27 MAP Fosfato Natural Reativo MAP purificado Super simples

28 Cloreto de potássio branco Sulfato de potássio Sulfato duplo de K e Mg

29 Adubo FNR KCl Nitrato de amônio MAP Sulfato de Amônio Super simples Uréia

30 % N % PO 0% KO Mistura de Kg N = 00 Kg PO = 0 Kg KO = 00 Kg

31 0.0.0 Uréia (46%N) 78 Kg Sulfato de Amônio (1%N) 94 Kg MAP (11%N-%P) 97 Kg Cloreto de Potássio (60,%K) 331 Kg Uréia (46%N) 417 Kg MAP (11%N-%P) Kg 3-17 (3%N-17%P) 7 Kg Cloreto de Potássio(60,%K) 331 Kg 1000 Kg 1000 Kg Nitrato de Amônio (3%N 03%P) 607 Kg R$ 31,00 R$ 3,00 MAP (11%N-%P) 6 Kg Cloreto de Potássio (60,%K) 331 Kg Uréia (46%N) 41 Kg Uréia (46%N) 393 Kg 1000 Kg MAP (11%N-%P) R$ 33,00 97 Kg Sulfato de Amônio (1%N) 9 Kg Gesso 160 Kg FNR (9%P) 173 Kg Cloreto de Potássio (60,%K) 331 Kg Cloreto de Potássio (8,%K) 34 Kg 1000 Kg 1000 Kg R$ 30,00 R$ 30,00

32 P ro duto s es pec ia is

33 Fertilizante com Micronutrientes em 100 % dos Grãos

34 Formulações convencionais não permitem uma distribuição uniforme de micronutrientes kg 970 kg 30 kg + = Micronutrientes comuns Fórmula N-P-K Fórmula N-P-K + Micronutrientes Sendo assim: - ex: Aplicar 300 kg/ha de uma fórmula qualquer com micronutrientes. - Se cada 1000 kg de fertilizante contém 30 kg de micronutrientes; então em 300 kg/ha, a distribuição será: 9 kg Micronutrientes 9 kg/ha de micronutrientes.

35 Compatível com todas as formulações. Fe Zn Várias combinações de micronutrientes. Mo Mn Todas as fórmulas Quantidade de micronutrientes de acordo com a necessidade de cada produtor. B Cu

36 1000 kg Grânulos de fertilizantes com Micronutrientes Micronutrientes em 100 % dos grãos Fertilizantes revestidos por micronutrientes (Incluindo Nitrogenados)

37 Também pode ser utilizado, da mesma forma, em qualquer Matéria-Prima fora de formulação. Fe Zn Cloreto de Potássio Mn MAP Superfosfato Simples Superfosfato Triplo Mo Uréia Sulfato de Amônio B Cu

38 Melhor distribuição e aproveitamento dos micronutrientes. Fertilizantes Convencionais

39 Uréia + 0,3% Zn (mistura convencional) Uréia + 0,3% Zn

40 Comparativo entre Fertilizantes Fertilizante convencional + Micronutrientes Fertilizante com Micronutrientes incorporados aos grãos de fósforo Solo Evolução Tecnológica

41 Solubilidade SOLUBILIDADE% CNA , , 13,4 4,1 1, 1 0 ZN (CNA) B (CNA) Cu (CNA) Mn (CNA) ELEMENTO BR1 GRANULADO BR1 MICRO TOTAL *MÉTODO EXTRAÇÃO POR LIXIVIAÇAO ``TAL QUAL``

42 Micro Convencional K Micro Convencional P S N Ca Mg Solução do solo

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44 A U réia re a lm ente s e perde, vo la tiliza? U ré ia R : S im, m a s s ó q u a n d o a p lic a d a a la n ç o e c o m b a ix a u m id a d e. ou A la n ç o, s e m in c o r p o r a ç ã o S o b r e p a lh a d a

45 P o r que a U réia s e perde? P o r q u e u m a e n z im a, c h a m a d a U re a s e, p r e s e n te n o s s o lo s e p la n ta s, a t a c a a u r é ia, lib e r a n d o o N a t r a v é s d o g á s a m ô n ia (N -N H 3 ). C O (N H ) + H O ia Água + UCr é O N H 3 A m ô n ia D ió x id o d e (g á s ) c a r b o n o (g á s ) U re a s e U r é ia

46 Aplicação a lanço de Uréia V a n ta g e n s : - M a io r r e n d im e n to n a d is tr ib u iç ã o ; - M e n o r c u s to ; P r in c ip a l d e s v a n ta g e m : -P o s s í v e is p e r d a s d e N p o r v o la tiliz a ç ã o.

47 O que é o FH N itro MÉauism?p r o d u to, d e s e n v o lv id o p e la F e r tiliz a n te s H e r in g e r S.A. q u e r e d u z a p e r d a d e v o la tiliz a ç ã o d a U r é ia. C o m o func io na? A tr a v é s d e u m a te c n o lo g ia e x c lu s iv a, h á u m r e c o b r im e n to d o s g r ã o s d a u r é ia c o m B o ro e C o bre, p r o m o v e n d o u m a p r o te ç ã o c o n tr a a s p e r d a s d e N itr o g ê n io. A lé m d e p r o te g e r, fo r n e c e B o ro e C o bre. U re a s e C o b r e (0,1 % ) U r é ia B o r o (0,4 % )

48 O b r ig a d o! G us ta vo N o g ue ira G uedes P ere ira R o s a E ng A g rô no m o M. S c. Fito te c nia S upe rvis o r T é c nic o Fe rtiliza nte s H e ring e r E -m a il: g us ta vo.ro s ring e r.c o m.br C e lula r: H enrique M a ia R ibeiro E ng A g rô no m o S upe rvis o r C o m e rc ia l Fe rtiliza nte s H e ring e r E -m a il: he nrique.m a ring e r.c o m.br C e lula r: