FIESP São Paulo, 13 de Novembro de 2007

Transcrição

1 FIESP São Paulo, 13 d Novmbro d 2007

2 Objtivos Mtodologia

3 OBJETIVOS DA PESQUISA Avaliar a comparativamnt ao ano antrior: 1. Prcpção quanto ao momnto atual; 2. Rntabilidad da mprsa; 3. Emprgo abrtura d novas vagas; 4. Invstimnto m rlação ao último ano; 5. Diminuição das xportaçõs m rlação a rcita total ntr [ 3 ]

4 METODOLOGIA E AMOSTRA Psquisa quantitativa conduzida por tlfon; Qustionário struturado com duração d 12 minutos; As ntrvistas foram ralizadas utilizando o cadastro da FIESP; ntrvistas ralizadas ntr Outubro Novmbro d 2007; Stors conômicos ntrvistados (dfinidos pla FIESP): 1. Açúcar Álcool 2. Alimntos Bbidas 3. Componnts ltrônicos/informática [ 4 ]

5 4. Couros (inclui calçados) 5. Fumo/madira/movis/rciclagm divrsos 6. Máquinas quipamntos 7. Mtalúrgica básica/struturas mtálicas obras d caldiraria psada 8. Minrais não mtálicos 9. Papl Clulos/Edição Imprssão 10.Produtos químicos borracha plásticos 11.Têxtis vstuário METODOLOGIA E AMOSTRA 12.Vículos/outros quipamntos d transport [ 5 ]

6 Prcpção do momnto atual [ 6 ]

7 Estado d ânimo m rlação à conomia à atividad mprsarial Mais d 300 Total D 51 até 300 Port - Númro d funcionários Prcntual (%) Total Até 50 D 51 até 300 Mais d 300 Otimista Confiant Satisfito Com um pé atrás Insguro Pssimista Não sab BASE Até 50 Prcpção ngativa Prcpção positiva Q1) Qual é o su stado d ânimo m rlação a conomia a sua atividad mprsarial nst momnto? O(a) sr(a) diria qu stá... Bas: Font: Q1 [ 7 ]

8 Maior problma para a atividad mprsarial Prcntual (%) Total Até 50 Port - Númro d funcionários D 51 até 300 Mais d 300 Tributos Câmbio Juros Infra-strutura Não sab BASE % lgram a carga tributária como o maior problma para a atividad industrial, sm muita difrnciação por port; Por outro lado, o câmbio parc aftar mais as mprsas d grand port, já qu 70% grands mprsas ntrvistadas são xportadoras; As pqunas sofrm mais com os juros qu as dmais, dada as limitaçõs d acsso às fonts d financiamnto. Q2) No gral, qual é hoj o maior problma para sua atividad mprsarial? Bas: Font: Q2 [ 8 ]

9 Maior problma para a atividad mprsarial Mtalurgi ca basica/s truturas mtalicas obras d caldirar Produtos Prcntual (%) Total Açucar Alcool Alimnto s Bbidas Compon nts ltrônic os/infor matica Couros Fumo/ma dira/mo vis/rcic lagm divrsos Máquinas quipam ntos Minrais não mtalalic os Papl Clulos/ Edição Imprssã o quimicos borracha plasticos Txtis vstuário Tributos Cambio Juros Infra-strutura Não sab BASE Stor Viculos/ outros quipam ntos d transport A infra-strutura é o problma qu procupa mnos, inclusiv com baixa citação msmo na anális storial; Os tributos continuam a sr o maior ntrav a atividad industrial na anális storial; Os stors d Açúcar Álcool Couros foram os qu mais citaram o câmbio como maior problma para atividad industrial; Q2) No gral, qual é hoj o maior problma para sua atividad mprsarial? Bas: Font: Q2 [ 9 ]

10 Vndas: Fchamnto d 2007 Prcntual (%) Total Até 50 Port - Númro d funcionários D 51 até 300 Mais d 300 Aumntaram at 15% Prmançam constants Aumntaram mais qu 15% Rduzam at 15% Rduzam mais qu 15% NS/NR BASE P2) As prspctivas para fchamnto do ano d 2007, comparado ao ano d 2006, são d qu as vndas... Bas: Font: P2 [ 10 ]

11 Vndas: Fchamnto d 2007 Analis FIESP: Prcntual (%) Port - Númro d funcionários D 51 até 300 Mais d 300 Total Até 50 Aumntarm Prmancram constants Rduzirm NS/NR BASE 1, A mtad dos ntrvistados spra fchamnto das vndas 2007 suprior m comparação com Entr as mprsas d grand port ss prcntual chgu a 64%; Nas mprsas pqunas concntra-s o maior prcntual d ntrvistados qu projtam rdução nas vndas ss ano: 22%. P2) As prspctivas para fchamnto do ano d 2007, comparado ao ano d 2006, são d qu as vndas... Bas: Font: P2 [ 11 ]

12 Vndas: Fchamnto d 2007 Prcntual (%) Açucar Alcool Alimnto s Bbidas Compon nts ltrônic os/infor matica Fumo/ma dira/mo vis/rcic lagm divrsos Máquinas quipam ntos Mtalurgi ca basica/s truturas mtalicas obras d caldirar Minrais não mtalalic os Papl Clulos/ Edição Imprssã o Produtos quimicos borracha plasticos Txtis vstuário Total Couros Aumntaram at 15% Prmançam constants Aumntaram mais qu 15% Rduzam at 15% Rduzam mais qu 15% NS/NR BASE Stor Viculos/ outros quipam ntos d transport P2) As prspctivas para fchamnto do ano d 2007, comparado ao ano d 2006, são d qu as vndas... Bas: Font: P2 [ 12 ]

13 Vndas: Fchamnto d 2007 Analis FIESP: Mtalurgica Açucar Alimntos Componnts ltrônicos/ Fumo/ madira/ movis/ rciclagm Máquinas basica/ struturas mtalicas obras d Minrais não Papl Clulos/ Edição Produtos quimicos, borracha Txtis Viculos/ outros quipamntos d Prcntual (%) Total Alcool Bbidas informatica Couros divrsos quipamntos caldirar mtalalicos Imprssão plasticos vstuário transport Aumntarm Prmancram constants Rduzirm NS/NR BASE 1, Stor No stor d Açúcar Álcool, apnas 36% spram fchar 2007 com aumnto nas vndas 42% spram rdução. Isto é dcorrência dirta da quda d 33% da cotação intrnacional do açúcar, qu somada à valorização do câmbio impõ rdução do prço m rais da ordm d 50%. Já o stor mais positivo é o stor d Eltrônicos (61%), sguido por Vículos (59%). P2) As prspctivas para fchamnto do ano d 2007, comparado ao ano d 2006, são d qu as vndas... Bas: Font: P2 [ 13 ]

14 Rntabilidad: Fchamnto d 2007 Prcntual (%) Total Até 50 Port - Númro d funcionários D 51 até 300 Mais d 300 Prmanca a msma Aumnt at 15% Rduza at 15% Aumnt mais qu 15% Rduza mais qu 15% NS/NR BASE P4) A prspctiva para fchamnto do ano d 2007, comparado ao ano d 2006, é d qu a rntabilidad... Bas: Font: P4 [ 14 ]

15 Rntabilidad: Fchamnto d 2007 Analis FIESP: Prcntual (%) Port - Númro d funcionários D 51 até 300 Mais d 300 Total Até 50 Aumntarm Prmancram constants Rduzirm NS/NR BASE 1, Um significativo prcntual d mprsas, 37%, spram aumnto na rntabilidad, ntrtanto, um prcntual lvado, 24%, spra rdução, sndo sta concntrada nas pqunas médias mprsas P4) A prspctiva para fchamnto do ano d 2007, comparado ao ano d 2006, é d qu a rntabilidad... Bas: Font: P4 [ 15 ]

16 Rntabilidad: Fchamnto d 2007 Prcntual (%) Açucar Alcool Alimnto s Bbidas Compon nts ltrônic os/infor matica Fumo/ma dira/mo vis/rcic lagm divrsos Máquinas quipam ntos Mtalurgi ca basica/s truturas mtalicas obras d caldirar Minrais não mtalalic os Papl Clulos/ Edição Imprssã o Produtos quimicos borracha plasticos Txtis vstuário Total Couros Prmanca a msma Aumnt at 15% Rduza at 15% Aumnt mais qu 15% Rduza mais qu 15% NS/NR BASE Stor Viculos/ outros quipam ntos d transport P4) A prspctiva para fchamnto do ano d 2007, comparado ao ano d 2006, é d qu a rntabilidad... Bas: Font: P4 [ 16 ]

17 Rntabilidad: Fchamnto d 2007 Analis FIESP: Stor Mtalurgica Açucar Alimntos Componnts ltrônicos/ Fumo/ madira/ movis/ rciclagm Máquinas basica/ struturas mtalicas obras d Minrais não Papl Clulos/ Edição Produtos quimicos, borracha Txtis Viculos/ outros quipamntos d Prcntual (%) Total Alcool Bbidas informatica Couros divrsos quipamntos caldirar mtalalicos Imprssão plasticos vstuário transport Aumntarm Prmancram constants Rduzirm NS/NR BASE 1, Novamnt o stor d Açúcar Álcool s dstaca, com quas mtad dos ntrvistados (49%) sprando quda na rntabilidad ss ano, consquência dirta do prço intrnacional da taxa d câmbio; já o stor d Máquinas Equipamntos é o principal dstaqu positivo: 43% spram aumnto na rntabilidad, sguidos por Eltrônicos, Químicos Vículos, todos com 41%. P4) A prspctiva para fchamnto do ano d 2007, comparado ao ano d 2006, é d qu a rntabilidad... Bas: Font: P4 [ 17 ]

18 Emprgo Prcntual (%) Total Port - Númro d funcionários Até 50 D 51 até 300 Mais d 300 Maior Igual Mnor Não sab BASE 1, % dos mprsas aumntaram mprgo m 2007, sndo, qu ss aumnto foi mais xprssivo nas grands mprsas P5) O atual nívl d mprgo na sua mprsa, quando comparado com o msmo príodo do ano passado, stá... Bas: Font: P5 [ 18 ]

19 Emprgo Prcntual (%) Total Açucar Alcool Alimntos Bbidas Componnts ltrônicos/ informatica Couros Fumo/ madira/ movis/ rciclagm divrsos Máquinas quipamntos Mtalurgica basica/ struturas mtalicas obras d caldirar Minrais não mtalalicos Papl Clulos/ Edição Imprssão Produtos quimicos, borracha plasticos Txtis vstuário Maior Igual Mnor Não sab Viculos/ outros quipamntos d transport BASE 1, Stor Máquinas Equipamntos (51%), Vículos (49%) Açúcar Álcool (47%), foram os stors m qu as mprsas mais aumntaram o mprgo, o último m função do aumnto da ára plantada com cana d açúcar da abrtura d novas unidads fabris. Já as mprsas do stor d Couros, foram as qu mais rduziram o mprgo: 35%. P5) O atual nívl d mprgo na sua mprsa, quando comparado com o msmo príodo do ano passado, stá... Bas: Font: P5 [ 19 ]

20 Invstimnto Prcntual (%) Total Até 50 Port - Númro d funcionários D 51 até 300 Mais d 300 Mais O msmo Mnos NS/NR BASE Mnos da mtad das mprsas (43%) aumntaram os invstimntos m rlação a 2006, mbora, ntr as mprsas d grand port, o prcntual foi d 55%; ¼ das pqunas mprsa invstiram mnos. P7) Em trmos d invstimntos, comparando o momnto atual com o ano antrior você diria qu agora a mprsa stá invstindo... Bas: Font: P7 [ 20 ]

21 Invstimnto Stor Compon nts Fumo/ma dira/mo Mtalurgi ca basica/s truturas Máquinas mtalicas Minrais Papl Clulos/ Produtos quimicos Viculos/ outros quipam Açucar Alimnto s ltrônic os/infor vis/rcic lagm quipam obras d não mtalalic Edição Imprssã borracha ntos d Txtis transport Prcntual (%) Total Alcool Bbidas matica Couros divrsos ntos caldirar os o plasticos vstuário Mais O msmo Mnos NS/NR BASE Açúcar Álcool foi, d long, o stor com maior prcntual d ntrvistados com aumnto nos invstimntos, 60% (aumnto da capacidad instalada da ára plantada), sguido por Químicos Alimntos Bbidas (50%); Couros Têxtis Vstuário foram os stors com maiors prcntuais d mprsas qu rduziram o invstimnto, m torno d 25%. P7) Em trmos d invstimntos, comparando o momnto atual com o ano antrior você diria qu agora a mprsa stá invstindo... Bas: Font: P7 [ 21 ]

22 Prcpção d Quda nas Exportaçõs ntr [ 22 ]

23 Ants d 2005: Participação das xportaçõs no faturamnto da mprsa Médias Total Até 50 Port - Númro d funcionários D 51 até 300 Mais d 300 Prcntual d participação das xportaçõs no faturamnto da mprsa ants d P9) Qual ra aproximadamnt o prcntual d participação das xportaçõs no faturamnto da mprsa ants d 2005? Bas: 608 Font: P9 [ 23 ]

24 Prsnt: Participação das xportaçõs no faturamnto da mprsa Médias Total Até 50 Port - Númro d funcionários D 51 até 300 Mais d 300 Prcntual d participação das xportaçõs atual da mprsa Todas os ports d mprsas rduziram as vndas xtrnas As mprsas pqunas foram as qu mais diminuíram a participação das xportaçõs m suas rcitas P10) Qual é aproximadamnt o prcntual d participação das xportaçõs atual da mprsa? Bas: 717 Font: P10 [ 24 ]

25 Prcpção d quda: dois motivos principais Prcntual (%) Total Até 50 Port - Númro d funcionários D 51 até 300 Mais d 300 Valorização do câmbio Prda d comptitividad Quda d prços intrnacionais Aqucimnto do mrcado intrno Outros NS/NR BASE (TODAS MENÇÕES) - P11A) Caso as xportaçõs tnham DIMINUIDO, quais os dois principais motivos? Bas: 189 Font: P11A [ 25 ]

26 Prcpção d quda: dois motivos principais Analis FIESP: Prcntual (%) Total Port - Númro d funcionários Até 50 D 51 até 300 Mais d 300 Valorização do câmbio / Prda d comptitividad Dsaqucimnto/Aqusimnto do mrcado intrno Aumnto/Quda d prços intrnacionais Outros NS/NR BASE As qustõs rlacionadas ao câmbio foram as mais citadas como rsponsávis plas qudas nas vndas xtrnas. (TODAS MENÇÕES) - P11A) Caso as xportaçõs tnham DIMINUIDO, quais os dois principais motivos? Bas: 189 Font: P11A [ 26 ]

27 Prcpção d quda: dois motivos principais Prcntual (%) Açucar Alcool Alimnto s Bbidas Compon nts ltrônic os/infor matica Fumo/ma dira/mo vis/rcic lagm divrsos Máquinas quipam ntos Mtalurgi ca basica/s truturas mtalicas obras d caldirar Minrais não mtalalic os Papl Clulos/ Edição Imprssã o Produtos quimicos borracha plasticos Txtis vstuário Total Couros Valorização do cambio Ganho/Prda d comptitividad Aumnto/Quda d prços intrnacionais Dsaqucimnto/Aqucimnto do mrcado intrno Outros NS/NR BASE Stor Viculos/ outros quipam ntos d transport (TODAS MENÇÕES) - P11A) Caso as xportaçõs tnham DIMINUIDO, quais os dois principais motivos? Bas: 189 Font: P11A [ 27 ]

28 Prcpção d quda: dois motivos principais Prcntual (%) Total Açucar Alcool Alimntos Bbidas Componnts ltrônicos/ informatica Couros Fumo/ madira/ movis/ rciclagm divrsos Máquinas quipamntos Stor Mtalurgica basica/ struturas mtalicas obras d caldirar Minrais não mtalalicos Papl Clulos/ Edição Imprssão Produtos quimicos, borracha plasticos Txtis vstuário Viculos/ outros quipamntos d transport Valorização do câmbio / Prda d comptitividad Dsaqucimnto/Aqucimnto do mrcado intrno Aumnto/Quda d prços intrnacionais Outros NS/NR BASE Couros Fumo/Madira/Móvis/Divrsas apontam o câmbio como principal motivo. Açúcar Álcool apontam a quda d prços intrnacionais Clulos/Papl/Gráfica Açúcar Álcool apontam o aqucimnto do mrcado intrno como motivo para diminuição das xportaçõs (TODAS MENÇÕES) - P11A) Caso as xportaçõs tnham DIMINUIDO, quais os dois principais motivos? Bas: 189 Font: P11A [ 28 ]

29 Rsumo [ 29 ]

30 Rsumo A maior part dos ntrvistados vê d manira positiva a conomia a sua atividad mprsarial no momnto; 69% dos ntrvistados dissram qu o maior problma para a sua atividad mprsarial consist nos tributos. As mprsas d port grand, m trmos comparativos, rclamam mais do câmbio, nquanto as mprsas pqunas rclamam mais dos juros; As mprsas d pquno port aprsntam maior insatisfação com o momnto atual, mas m compnsação são as mais otimistas com rlação ao futuro; [ 30 ]

31 Rsumo As mprsas d pquno port dclararam uma rdução na participação das xportaçõs m sus faturamntos; A taxa d câmbio é apontada como principal xplicação para rdução das xportaçõs [ 31 ]

32 Obrigado Endrço: Av. 9 d Julho, º andar / conj 111a CEP: São Paulo SP BRASIL Tl.: +55 (11) Fax: +55 (11)