Assinatura Eletrônica Proposta de Vida

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1 Assinatura Eletrônica Proposta de Vida 1 Todos os direitos reservados para Icatu Capitalização S/A Nenhuma parte desta publicação pode ser reproduzida, arquivada ou transmitida de nenhuma forma ou por meio nenhum, sem prévia permissão e por escrito da Icatu Capitalização S/A.

2 Contratação Digital - Vida RESUMO Através da solução de assinatura eletrônica para os produtos Essencial Vida Unique Vida Profissional Liberal e Super AP, será possível: Gerar efetivamente uma Proposta no Cote Agora. Enviá-la por para assinatura. Coletar assinatura de autorização de débito. Solicitar o registro do boleto somente após a assinatura do proponente. Preencher a DPS (caso exista) pela Web, em qualquer dispositivo. Assinar uma proposta em, qualquer dispositivo. Acompanhar o Status da Assinatura através do Cote Agora 2 2

3 ASSINATURA ELETRÔNICA Forma de pagamento: Boleto 3

4 Assinatura Eletrônica - forma de pagamento Boleto Ao realizar o preenchimento dos dados da Proposta, será obrigatório informar o do cliente. É através deste que o cliente irá receber: 1. A proposta para assinatura e; 2. todas as mensagens relativas ao processo de assinatura. 4 4

5 Assinatura Eletrônica - forma de pagamento Boleto Na etapa Dados para Pagamento, escolha o tipo de assinatura da Proposta: Icatu Seguros 5 5

6 Assinatura Eletrônica - forma de pagamento Boleto Ao selecionar a Forma de pagamento BOLETO, é exibida a opção Enviar Para. Icatu Seguros Nela já serão exibidos os s previamente digitados em Dados do cliente e Dados do Corretor. Eles podem ser alterados neste momento, caso seja necessário. Os s informados serão considerados para o envio do boleto da 1º cobrança e para o processo de assinatura eletrônica. 6 6

7 Assinatura Eletrônica - forma de pagamento Boleto Antes de efetivar a proposta, será exibido no Resumoo modelo de assinatura adotado para a proposta e os endereços de selecionados para envio e acompanhamento da assinatura eletrônica. Icatu Seguros Icatu Seguros 7 7

8 Assinatura Eletrônica - forma de pagamento Boleto Ao clicar em EFETIVAR PROPOSTA, será exibida a mensagem a seguir: 8 8

9 Assinatura Eletrônica - forma de pagamento Boleto Caso a proposta seja do produto Unique, a exibição da mensagem de tele-entrevista será feita após clicar em sim na mensagem de confirmação. 9 9

10 Assinatura Eletrônica - forma de pagamento Boleto Ao clicar em sim, é exibida a mensagem de sucesso: A Proposta foi gerada e enviada para brunothales@gmail.com. Acompanhe seu status e da assinatura eletrônica na Casa do Corretor. Caso a forma de pagamento seja boleto, ele será enviado para o cliente após a assinatura e disponibilizado em Atenção: a proposta será cancelada caso não seja assinada em até 7 dias após a sua geração. A Proposta foi gerada e enviada para brunothales@gmail.com. Acompanhe seu status e da assinatura eletrônica na Casa do Corretor. Caso a forma de pagamento seja boleto, ele será enviado para o cliente após a assinatura e disponibilizado em Atenção: a proposta será cancelada caso não seja assinada em até 7 dias após a sua geração

11 Assinatura Eletrônica - forma de pagamento Boleto Ao finalizar a geração da Proposta, um será enviado para o PROPONENTE: Remetente do Icatu Seguros via Docusign <dse_ na2@docusign.net> Ao clicar em VISUALIZAR PROPOSTA, ele terá acesso à proposta gerada em seu nome pelo Corretor

12 Assinatura Eletrônica - forma de pagamento Boleto Para prosseguir com a assinatura e visualização da Proposta é preciso concordar com os Termos Legais

13 Assinatura Eletrônica - forma de pagamento Boleto Para ser direcionado para a parte da Proposta onde será feita a assinatura, basta clicar em CONTINUAR 13 13

14 Assinatura Eletrônica - forma de pagamento Boleto Para ser direcionado para a parte da Proposta onde será feita a assinatura, basta clicar em INICIAR Para navegar pela Proposta, utilize a barra de rolagem

15 Assinatura Eletrônica - forma de pagamento Boleto Para iniciar o processo de assinatura, clique em ASSINAR 15 15

16 Assinatura Eletrônica - forma de pagamento Boleto Para assinar a Proposta, é possível escolher um ESTILO pré-formatado de assinatura ou Desenhar a assinatura com ajuda do mouse ou com o dedo no caso de um disposto portátil (celular, Tablet etc)

17 Assinatura Eletrônica - forma de pagamento Boleto Para escolher o Estilo de Assinatura, você pode adotar o que está exibido em tela ou clicar em Alterar Estilo para visualizar outras opções

18 Assinatura Eletrônica - forma de pagamento Boleto Para escolher a opção de desenho da assinatura, clique em DESENHAR e depois em ADOTAR E ASSINAR para finalizar o processo

19 Assinatura Eletrônica - forma de pagamento Boleto Ao clicar em ADOTAR E ASSINAR a assinatura será exibida na Proposta

20 Assinatura Eletrônica - forma de pagamento Boleto Ao finalizar a assinatura da Proposta, é exibida esta mensagem de sucesso. É possível fazer o download ou imprimir o documento

21 Assinatura Eletrônica - forma de pagamento Boleto Será exibida esta mensagem após clicar em continuar na etapa anterior: 21 21

22 ASSINATURA ELETRÔNICA de confirmação de assinatura 22

23 Assinatura Eletrônica de confirmação de assinatura Ao finalizar a assinatura eletrônica, tanto o Corretor que gerou a proposta quanto o Proponente que a assinou irão receber este Proposta assinada O nome do arquivo é o nº da Proposta + O CPF do Proponente Icatu Seguros via Docusign <dse_ na2@docusign.net> Certificado de Assinatura Documento que contém todos os detalhes que comprovam a assinatura eletrônica

24 Assinatura Eletrônica de confirmação de assinatura Certificado de Assinatura (Summary.pdf) Documento que contém todos os detalhes que comprovam a assinatura eletônica. Identificação da Proposta na Docusign Assinatura adotada pelo cliente Data e hora da visualização do enviado para assinatura e da assinatura IP do dispositivo (PC, celular etc) utilizado para assinar a proposta. Endereço de designado para receber uma cópia da Proposta assinada 24 24

25 ASSINATURA ELETRÔNICA Forma de pagamento: Débito em Conta de outra titularidade 25

26 Assinatura Eletrônica Forma de pagamento Débito em Conta de outra titularidade Ao selecionar a Forma de Pagamento Débito em Conta e o CPF do titular da conta for diferente do CPF do Proponente, será exibido o campo Titular C.C. Este será considerado para o envio da Proposta para assinatura da autorização de Débito

27 Assinatura Eletrônica Forma de pagamento Débito em Conta de outra titularidade Ao finalizar a 2ª etapa de preenchimento da Proposta, será exibido o RESUMO com os endereços de s digitados na Proposta, incluindo o do titular da Conta Corrente. Neste momento eles poderão ser alterados sem a necessidade de retornar para a Proposta

28 Assinatura Eletrônica Forma de pagamento Débito em Conta de outra titularidade Ao finalizar a geração da Proposta, um será enviado para o Proponente e para o Titular da Conta Corrente. O conteúdo do será o mesmo para ambos. Icatu Seguros via Docusign <dse_na2@docusign.net> 28 28

29 Assinatura Eletrônica Forma de pagamento Débito em Conta de outra titularidade Para iniciar o processo de assinatura, clique em ASSINAR O processo é o mesmo para todos os signatários Assinatura do Proponente Assinatura do Titular da Conta Corrente 29 29

30 Assinatura Eletrônica Forma de pagamento Débito em Conta de outra titularidade Ao finalizar o processo, o Corretor que gerou a proposta, o Proponente e o Titular da Conta irão receber o abaixo assim que todas as assinaturas forem concluídas: Icatu Seguros via Docusign <dse_na2@docusign.net> 30 30

31 ASSINATURA ELETRÔNICA Forma de pagamento: Cartão de Crédito 31

32 Assinatura Eletrônica Forma de pagamento Cartão de Crédito Caso forma de pagamento selecionada seja Cartão de Crédito e o tipo de assinatura seja eletrônica, o processo de cobrança continua o mesmo, e a assinatura a ser coletada será a do Proponente e do Titular do Cartão

33 ASSINATURA ELETRÔNICA Preenchimento e assinatura da DPS 33

34 Assinatura Eletrônica Preenchimento e assinatura da DPS Ao clicar no link Visualizar Proposta enviado por , será exibida a tela abaixo caso exista uma DPS a ser preenchida

35 Assinatura Eletrônica Preenchimento e assinatura da DPS Clique em INICIAR para selecionar entre as opções Sim e Não para cada pergunta. A seleção de uma resposta é OBRIGATÓRIA para finalizar a assinatura da DPS

36 Assinatura Eletrônica Preenchimento e assinatura da DPS Caso a opção sim seja selecionada, o preenchimento da justificativa é obrigatório. O campo será aberto após a seleção da resposta

37 Assinatura Eletrônica Preenchimento e assinatura da DPS Ao finalizar o preenchimento das respostas, clique em ASSINAR : 37 37

38 Assinatura Eletrônica Preenchimento e assinatura da DPS Após realizar a assinatura, ela será exibida no rodapé da DPS. O próximo passo é assinar a proposta

39 Assinatura Eletrônica Preenchimento e assinatura da DPS Ao finalizar a assinatura da DPS e da Proposta, será exibida a mensagem abaixo: 39 39

40 Assinatura Eletrônica Preenchimento e assinatura da DPS A tela será exibida após clicar em CONTINUAR na etapa anterior

41 Assinatura Eletrônica Preenchimento e assinatura da DPS Icatu Seguros via Docusign <dse-na2@docusign.net> DPS Assinada Proposta Assinada Certificado de Assinatura Documento que contém todos os detalhes que comprovam a assinatura eletrônica

42 ASSINATURA ELETRÔNICA Rejeição de uma Proposta 42

43 Assinatura Eletrônica Cancelamento ou Rejeição de uma Proposta Ao abrir uma Proposta, o Proponente ou qualquer outro signatário podem rejeitar o documento. Basta clicar em Recusar-se a assinar

44 Assinatura Eletrônica Cancelamento ou Rejeição de uma Proposta Será exibida uma mensagem para que o proponente confirme a operação: 44 44

45 Assinatura Eletrônica Cancelamento ou Rejeição de uma Proposta Ao clicar em CONTINUAR, será preciso digitar um motivo para prosseguir

46 Assinatura Eletrônica Cancelamento ou Rejeição de uma Proposta É exibida mensagem de sucesso na tela Ao confirmar a rejeição: O Cliente e o Corretor que gerou a proposta irão receber um de confirmação. Icatu Seguros via Docusign <dse_ na2@docusign.net> Olá, Ao clicar no link VISUALIZAR PROPOSTA no , será exibida em tela o documento cancelado. A Proposta que a Icatu Seguros enviou foi recusada com sucesso por Fabiana Mendonça. Para mais informações, entre em contato com o corretor

47 ASSINATURA ELETRÔNICA Acompanhamento do Status da Assinatura 47

48 Assinatura Eletrônica Acompanhamento do Status da Assinatura Eletrônica Para localizar a proposta, será possível realizar a busca no Cote Agora pelo: Nome do Cliente CPF CNPJ CEI Nº do Estudo Proposta Ou também pelo tipo de assinatura de uma Proposta

49 Assinatura Eletrônica Acompanhamento do Status da Assinatura Eletrônica Ao realizar uma pesquisa de Proposta com assinatura eletrônica, serão exibidas as colunas: Proposta Nome do Produto Inclui nº da Proposta Nº do estudo que gerou a Proposta CPF/CNPJ: CPF/CNPJ: Cliente Nome do cliente Nº do CPF do cliente CPF/CNPJ: Status Status da assinatura eletrônica e a hora em que este status foi atualizado. Ação Ações que podem ser tomadas pelo corretor em relação à proposta gerada. CPF/CNPJ: CPF/CNPJ: CPF/CNPJ:

50 Assinatura Eletrônica Acompanhamento do Status da Assinatura Eletrônica CPF/CNPJ: CPF/CNPJ: CPF/CNPJ: CPF/CNPJ: CPF/CNPJ: CPF/CNPJ: São os status da Proposta/assinatura eletrônica que poderão ser exibidos: Assinada A Proposta já foi assinada por todas as partes. Rejeitada Uma das partes rejeitou a proposta após visualizá-la. Cancelada A proposta foi cancelada pelo corretor, ou está expirada (prazo de 7 dias após a geração da proposta). Aguardando Assinatura A proposta foi enviada para os signatários com sucesso, mas a assinatura ainda não foi feita. Propostas com este Status podem ser Canceladas ou Rejeitadas

51 Assinatura Eletrônica Acompanhamento do Status da Assinatura Eletrônica Ação São as ações que o corretor poderá realizar: CPF/CNPJ: CPF/CNPJ: CPF/CNPJ: REENVIAR Ao clicar em Reenviar o de assinatura da proposta é enviado novamente para o do signatário que ainda não concluiu a assinatura. CPF/CNPJ: CPF/CNPJ: CPF/CNPJ: CANCELAR O cancelamento da proposta está disponível somente quando o processo de assinatura não for finalizado por completo

52 Assinatura Eletrônica Acompanhamento do Status da Assinatura Eletrônica Caso seja necessário Cancelar a Proposta, ao clicar em CANCELAR, será exibida uma mensagem de confirmação. Clique em Sim para confirmar o Cancelamento

53 Assinatura Eletrônica Acompanhamento do Status da Assinatura Eletrônica A mensagem de sucesso ao lado será exibida e a proposta terá seus status alterado para Cancelada

54 ASSINATURA ELETRÔNICA de lembrete de assinatura e expiração da proposta 54

55 Assinatura Eletrônica de lembrete de assinatura e expiração da proposta Ao emitir uma proposta, o proponente e quaisquer outros signatários tem o prazo de até 7 dias para finalizar a assinatura. Serão enviados s de lembrete a partir do 3º dia da geração da proposta, com um intervalo de 1 dia até o último dia de validade da Proposta: Icatu Seguros via Docusign <dse_ na2@docusign.net> Lembrete: Proposta de contratação Seguro de Vida 55 55