ESTRATÉGIAS COMPETITIVAS PARA PRODUTORES DE LEITE

Transcrição

1 ESTRATÉGIAS COMPETITIVAS PARA PRODUTORES DE LEITE Fabio Chaddad University of Missouri e Insper 18º Encontro Técnico do Leite Campo Grande, MS 02/06/2015

2 Agenda Ganhos de produtividade no agronegócio Fatores determinantes Ganhos de produtividade na cadeia do leite Desafios Lição de casa

3 Evolução da Agricultura Brasileira ( ) Produção de Grãos (milhões de toneladas) Produção de Carnes (milhões de toneladas) Produção de Leite (milhões de toneladas) Área Colhida de Grãos (1,000 ha) Número de Trabalhadores (1,000 pessoas) Estoque de Máquinas (número de tratores) Consumo de Fertilizantes (1,000 toneladas)

4 Crescimento da Produtividade ( ) GASQUES ET AL. (2014) PTF = 3,41% a.a. Output Input TFP FUGLIE ET AL. (2012) PTF = 2,96% a.a Output Input TFP

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6 Taxa Anual de Crescimento da PTF na Economia Brasileira ( ) BRASIL AGRICULTURA Fontes: Bonelli (2013) and Gasques et al. (2014).

7 Preço Real de Alimentos ( ) O preço real de alimentos caiu em média 2.2% ao ano entre 1976 e O preço real da cesta básica ficou 79% menor que em 1976 (Alves et al., 2013). O gasto médio da família brasileira com alimentação caiu de 34% do orçamento familiar em 1975 para 16% em 2009.

8 Balança Comercial (US$, ) Ag Net Trade Total Trade Balance (ex-ag) Fonte: World Trade Organization, Merchandise Trade Statistics, available at

9 Fatores Determinantes 1. Recursos Naturais 2. Investimentos em P&D 3. Política Agrícola 4. Empreendedorismo 5. Organização da Cadeia Vertical

10 Fatores Determinantes 1. Recursos Naturais

11 Fatores Determinantes

12 Fatores Determinantes 50% 45% Massive Intervention Debt Crisis and Liberalization Effects Low Inflation Scenario % % 30% % 20% % 10% 50 5% 0% Price Support: % of grain production supported Preferential Credit Support: US$ per ton of grain production

13 Cantagalo Fatores Determinantes

14 Fatores Determinantes Região Sudeste: produtos de exportação; integração vertical Centro-Oeste: grãos e fibras; produtores comerciais e mega produtores Região Sul: produtores familiares, diversificação, cooperativas e contratos

15 Fatores Determinantes 1. Recursos Naturais 2. Investimentos em P&D 3. Política Agrícola 4. Empreendedorismo 5. Organização da Cadeia Vertical

16 Produção de Leite Produção de Leite Produção de Leite 2013 de Vaca (tons) % do Total 2003 de Vaca (tons) % do Total United States of America 91,271, % 1 United States of America 77,289, % India 60,600, % 2 India 34,973, % China 35,670, % 3 Russian Federation 33,085, % BRASIL 34,255, % 4 Germany 28,533, % Germany 31,122, % 5 France 24,614, % Russian Federation 30,285, % 6 BRASIL 22,943, % France 23,714, % 7 China 17,817, % New Zealand 18,883, % 8 United Kingdom 15,010, % Turkey 16,655, % 9 New Zealand 14,349, % United Kingdom 13,941, % 10 Ukraine 13,350, % Pakistan 13,897, % 11 Poland 11,892, % Poland 12,718, % 12 Italy 11,307, % Netherlands 12,207, % 13 Netherlands 11,075, % Argentina 11,796, % 14 Australia 10,328, % Ukraine 11,188, % 15 Mexico 9,784, % Mexico 10,965, % 16 Turkey 9,514, % Italy 10,397, % 17 Pakistan 8,511, % Australia 9,522, % 18 Japan 8,400, % Canada 8,394, % 19 Argentina 8,197, % Uzbekistan 7,822, % 20 Canada 7,734, %

17 Produtividade de Leite Republic of Korea 9,817 1 Israel 11,038 Israel 9,521 2 Republic of Korea 10,160 Saudi Arabia 9,089 3 United States of America 9,902 United States of America 8,508 4 Denmark 8,766 Sweden 8,082 5 Canada 8,739 Denmark 7,626 6 Sweden 8,459 Canada 7,260 7 Saudi Arabia 8,340 Finland 7,205 8 Finland 8,222 Netherlands 7,139 9 Estonia 7,898 Japan 6, United Kingdom 7,758 United Kingdom 6, Spain 7,655 Luxembourg 6, Czech Republic 7,644 Germany 6, Netherlands 7,644 Belgium 6, Japan 7,568 France 5, Belgium 7,547 Italy 5, Portugal 7,508 Spain 5, Germany 7,293 Portugal 5, Luxembourg 6,984 Czech Republic 5, Norway 6,919 Norway 5, Hungary 6,869 Hungary 5, Switzerland 6,786 Cyprus 5, Kuwait 6,526 Switzerland 5, Austria 6,460 Taiwan 5, France 6,414 Austria 5, Slovakia 6,405 Estonia 5, Cyprus 6,395 Jordan 5, Malta 6,374 Greece 5, Taiwan 6,087 Kuwait 5, Jordan 6,087 Malta 5, Liechtenstein 5,659 MUNDO 2,239 MUNDO 2, BRASIL 1, BRASIL 1,492

18 Produtividade de Leite Vacas Produção Produtividade ,10% 3,43% 1,33% ,17% 3,23% 2,06% ,98% 3,65% 2,67%

19 Produtividade de Leite

20 Qualidade do Leite (IN-62/2011) Fonte: Rodrigo Alvim (2012)

21 Fonte: IFCN Custo de Produção de Leite

22 Preço do Leite ( ) Preço do Leite por kg de Sólidos (P&G) Brasil US$ 6,68 EUA US$ 5,98 Chile, Uruguai e NZ US$ 5,43-5,54 Argentina US$ 4,79 Fonte: Craig Bell (2014)

23 Competitividade Internacional do Leite Fonte: Secex, MDIC

24 Fatores Determinantes 1. Recursos Naturais 2. Investimentos em P&D Gir leiteiro 3. Política Agrícola SETOR PROTEGIDO TEC, Anti-dumping, quotas e controles de importação 4. Empreendedorismo 5. Organização da Cadeia Vertical

25 Empreendedorismo

26 Empreendedorismo 1 bilhão de litros 35,000 produtores PRONAF Capacitação SENAR/CNA Educampo, Balde Cheio, Geraleite (BA)

27 Empreendedorismo Os 100 maiores produtores em 2014 apresentaram produção média de litros por dia, 9,4% a mais do que os 100 maiores de Tal quantidade é mais que o dobro da apresentada no primeiro Top 100, em 2001, quando a produção média foi de litros por dia.

28 Empreendedorismo

29 Empreendedorismo

30 Empreendedorismo

31 Empreendedorismo Coops = 31

32 Organização da Cadeia Vertical Muitos produtores (baixa produtividade) Muito laticínios (sem escala) Leite informal Fraudes Relacionamento distante indústria-produtor Cooperativas tornando-se irrelevantes

33 Ilha de Excelência Administração Pecuária Genética Registros Inseminação Artificial Comercialização de Animais Controle Sanitário e Gestão Assistência Técnica Unidade de Produção de Novilhas Loja Agropecuária Agroleite Comercialização da Produção (Pool) Industrialização

34 Ilha de Excelência Produtores Cooperados: 289 Produtores Terceiros: vacas em lactação (média = 64/produtor) Volume produzido: litros/dia (média = litros/produtor) Produtividade: litros/ha/ano e litros/vaca/ano Vaca adulta: 23 a 24 litros/dia Vaca em lactação: 26 litros/dia

35 Ilha de Excelência Faturamento Anual 30% lácteos

36 Cooperativas Fortes EUA 85% Nova Zelândia 90% Uruguai 75% Holanda 80% EU-27 = 58%

37 Lição de Casa Aumentar a produtividade DEFESA Organizar a cadeia vertical ATAQUE

38 Obrigado!