DEMANDA OFERTA ESTRUTURA CUSTOS PREÇOS CONSIDERAÇÕES

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1 Considerações e Análise do Setor Leite/Laticínios Avisulat 2014 Fiergs Lorildo STOCK Embrapa Gado de Leite Considerações e Análise do Setor Leite/Laticínios DEMANDA OFERTA ESTRUTURA CUSTOS PREÇOS CONSIDERAÇÕES 1

2 Milhões de toneladas por ano * 06-Nov-14 Considerações e Análise do Setor Leite/Laticínios DEMANDA OFERTA ESTRUTURA CUSTOS PREÇOS CONSIDERAÇÕES DEMANDA Descompasso demanda vs oferta 1. Crescimento rápido da demanda 2. Reação lenta da oferta 3. Oferta limitada Oferta adicional milhões de toneladas Consumo adicional milhões de toneladas Fonte: Lorildo STOCK (2104), com base em dados do IFCN (2014) 2

3 DEMANDA ÁSIA - maior crescimento do consumo per capita 4. Aparecimento de novos mercados 5. Incentivo ao consumo na China Fonte: IFCN (2014) DEMANDA Superavit ou défict em lácteos 2012 (em milhões de ton LE) 6. Regiões não tradicionais em leite Fonte: IFCN (2014) 3

4 Million people 06-Nov-14 DEMANDA Adicional de 20 milhões de toneladas por ano 7. Hábitos e população jovem 8. UHT, queijos e bebidas fermentadas + 12 mill t via Consumo per capita + 8 mill t via crescimento populacional Fonte: IFCN (2014) DEMANDA Adicional de 20 milhões de toneladas por ano 9. Poder de compra 10. Classe média em maior número Class A and B Class C Class D and E 8,8 12,9 45,6 55,4 92,9 83,3 13,3 65,9 96,2 22,5 105,5 63, BRASIL - Em 18 anos C+D passou de 54 para 75 mi (+ 74 mi) Fonte: Lorildo STOCK (2104), com base em dados do IFCN (2014) 4

5 Maiores importadores (líquido) Em milhões de toneladas Fonte: IFCN Dairy Report (2012, p. 62) DEMANDA do Brasil Taxas anuais de crescimento: via população e consumo per capita Taxa média de crescimento anual Últimos cinco anos Demanda 2012 BRASIL 2007 População 1.1% Consumo per capita 4.3% Consumo 5.4% Fonte: Lorildo STOCK (2104), com base em dados do IBGE (2014) 5

6 DEMANDA do Brasil De onde vem o leite: produção e importação Taxa média de crescimento anual Últimos cinco anos Demanda 2012 BRASIL 2007 Produção de leite 4.3% Importação 1.1% Consumo 5.4% Fonte: Lorildo STOCK (2104), com base em dados do IBGE (2014) Considerações e Análise do Setor Leite/Laticínios DEMANDA OFERTA ESTRUTURA CUSTOS PREÇOS CONSIDERAÇÕES 6

7 06-Nov-14 Milk surplus and deficit world-wide 2010 Regiões de produção e de consumo Superávit ou déficit em lácteos 2010 (em milhões de ton LE) Moscow DE UK NL 10.4 IE WI ID FR EU-27 IM IT HL CA FL Rio de Janeiro Sao Paulo Santiago de Chile Buenos Aires NZ Surplus in mill tons + annual change Deficit in mill tons - annual change 46,00 Milk deficit in mill t. Milk equivalents Milk surplus15,00 in mill. t 2,00 Milk equivalents 2.000,00 10 mill 650,00 3 mill tons/year tons/year 100, mill tons/year Fonte: Lorildo STOCK (2104), com base em dados do IBGE (2014) Densidade de produção 2010 Milk density world-wide (2010) Em ton por km2 Milk density (Milk production in tons per km² total land) <= 5 > 5 <= 10 > 10 <= 15 > 15 <= 20 > 20 <= 25 > 25 no data Fonte: IFCN (2013) 7

8 Participação das exportações / produção em 2011 Em % Fonte: IFCN Dairy Report (2012, p. 64) Participação das importações / consumo em 2011 Em % 8

9 Considerações e Análise do Setor Leite/Laticínios DEMANDA OFERTA Brasil ESTRUTURA CUSTOS PREÇOS CONSIDERAÇÕES Mudança na estrutura de produção do leite BRASIL Taxas anuais de crescimento: via rebanho e produtividade Taxa média de crescimento anual Últimos cinco anos Estrutura da produção 2012 BRASIL 2007 Número de fazendas -2.8% Vacas por fazenda 4.5% Produção média/fazenda/dia 7.3% Fonte: Lorildo STOCK (2104), com base em dados do IBGE (2014) 9

10 Crescimento da demanda por lácteos no BRASIL Taxas anuais de crescimento: via rebanho e produtividade Taxa média de crescimento anual Últimos cinco anos Produção de leite 2012 BRASIL 2007 Número de vacas 1.6% Produtividade/vaca 2.7% Produção de leite 4.3% Fonte: Lorildo STOCK (2104), com base em dados do IBGE (2014) Principais regiões produtoras de leite no BRASIL 2012 SUL SantaCatarina, Rio Grande do Sul, Paraná. 33% SUDESTE Minas Gerais, Goiás. 39% Fonte: Lorildo STOCK (2013), EMBRAPA; elaborado com base em dados do IBGE (2013) 10

11 Annual grow rate 06-Nov-14 O crescimento da produção por fazenda no Brasil % 2,7% 15% 10% 3,9% 4,6% L/Cow Cows/Farm 5% 2,8% 6,4% 10,2% 16,4% 9,3% 1,1% 3,4% 5,9% 0,2% 4,8% 5,4% 0% BR RS SC PR MG GO SP Region Fonte: Lorildo STOCK (2013), EMBRAPA; elaborado com base em dados do IBGE (2013) Densidade da produção brasileira de leite Fonte: Lorildo STOCK (2013), EMBRAPA; elaborado com base em dados do IBGE (2013) 11

12 Densidade da produção brasileira de leite Fonte: Lorildo STOCK (2013), EMBRAPA; elaborado com base em dados do IBGE (2013) Densidade da produção brasileira de leite Fonte: Lorildo STOCK (2013), EMBRAPA; elaborado com base em dados do IBGE (2013) 12

13 Milhões de tonelas/ano * 06-Nov-14 Densidade da produção brasileira de leite Fonte: Lorildo STOCK (2013), EMBRAPA; elaborado com base em dados do IBGE (2013) BRASIL: Estimativa da autossuficiência em lácteos Milhões de toneladas leite-equivalente por ano Exportação Importação Surplus/deficit -3.0 Fonte: Lorildo STOCK, EMBRAPA; estimativas com base em dados do IBGE (2014) e MDIC (2014) 13

14 % do consumo * 06-Nov-14 BRASIL: Estimativa da autossuficiência em lácteos Em percentual do total consumido 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% Exportação Importação Surplus/deficit -10% -12% Fonte: Lorildo STOCK, EMBRAPA; estimativas com base em dados do IBGE (2014) e MDIC (2014) Considerações e Análise do Setor Leite/Laticínios DEMANDA OFERTA ESTRUTURA CUSTOS PREÇOS CONSIDERAÇÕES 14

15 Número de produtores de leite milhões Fonte: IFCN (2014) Estrutura de produção da produção de leite no mundo 73 países 92% do leite (vaca e búfala) % Fazendas % Vacas 23% 3% 5% 8% 15% 11% >1000 vacas > vacas > vacas 72% Fonte: IFCN % 31% > vacas > vacas > 2 10 vacas 1 2 vacas 15

16 Indicativos de tamanho médio das fazendas 2012 (média de vacas por fazenda) Fonte: IFCN (2014) Ranking País n. vacas 1 Arábia Saudita Nova Zelândia Austrália África do Sul Republica Checa EUA Argentina Dinamarca Israel Reino Unido 128 Média de tamanho da fazenda no mundo Média de 2,8 vacas por fazenda Fonte: IFCN (2014) 145 milhões de fazendas 1 Bilhão de pessoas vivem do keite Source: IFCN Dairy Report

17 Indicativo de mudanças no tamanho das fazendas Aumento médio em número de vacas por fazenda/ano Ranking País n. Vacas 1 Arábia Saudita África do Sul Austrália Nova Zelândia EUA Dinamarca Uruguai Reino Unido Israel Espanha + 4 Fonte: IFCN (2014) Considerações e Análise do Setor Leite/Laticínios DEMANDA OFERTA ESTRUTURA Brasil CUSTOS PREÇOS CONSIDERAÇÕES 17

18 Brasil 135 mil produtores com mais de 30 vacas e produção acima de 100 litros/dia respondem por 84% do leite brasileiro Fonte: Lorildo STOCK (2104), com base em dados do IBGE (2014) BRASIL Estimativa da estrutura de produção 2012 Estrato Produção Total de L/faz Vacas L/vaca Vacas/ L/vaca Vacas/ L/faz de leite fazendas /dia ordenhadas /ano fazenda /dia fazenda /dia (1.000 t) (%) (num) (%) (L) (1000) (%) (L) (num) <4 <30 <100 5, , , , , , , , , , , >12 >200 >2000 9, , ,723 2, , Total (todos) 32, ,131, , , Fonte: Lorildo STOCK (2104), com base em dados do IBGE (2014) 18

19 Produção Vacas Fazendas Produção Vacas Fazendas 06-Nov-14 BRASIL Estimativa da estrutura de produção 2012 Somente fazendas > L/dia 1% Fazendas >200 vacas 1% 10 mil fazendas > L/dia = L/dia 9% 9% 2 millhões vacas > L/vaca = L/vaca 31% 31% 10 milhões ton > 200 vacas/faz. = 211 vacas/faz. 0% 20% 40% 60% 80% 100% Fonte: Lorildo STOCK (2104), com base em dados do IBGE (2014) BRASIL Estimativa da estrutura de produção Fazendas > 400 L/dia 1% 3% Fazendas >200 vacas Fazendas vacas 4% 48 mil fazendas > 400 L/dia = L/dia 9% 14% 23% 5,3 milhões vacas > L/vaca = L/vaca 31% 29% 60% 19,3 milhões ton > 70 vacas/faz. = 110 vacas/faz. 0% 20% 40% 60% 80% 100% Fonte: Lorildo STOCK (2104), com base em dados do IBGE (2014) 19

20 Produção Vacas Fazendas 06-Nov-14 BRASIL Estimativa da estrutura de produção Fazendas > 100 L/dia 1% 3% 8% Fazendas >200 vacas Fazendas vacas Fazendas vacas 12% 135 mil fazendas > 100 L/dia = 550 L/dia 9% 14% 20% 43% 10 milhões vacas > L/vaca = L/vaca 31% 29% 24% 84% 27 milhões ton > 30 vacas/faz. = 73 vacas/faz. 0% 20% 40% 60% 80% 100% Fonte: Lorildo STOCK (2104), com base em dados do IBGE (2014) Brasil O acréscimo na produção do Brasil de 1996 a 2012 vem dos estratos de produção diária acima de 400 litros por fazenda/dia Fonte: Lorildo STOCK (2104), com base em dados do IBGE (2014) 20

21 Participação na produção Milhões toneladas / ano 06-Nov-14 BRASIL Estimativa da estrutura de produção Participação na produção Litros/dia > < Todo acréscimo na produção de leite no período de 1996 a 2012 vem unicamente dos estratos de produção diária acima de 400 litros por fazenda por dia Fonte: Lorildo STOCK (2104), com base em dados do IBGE (2014) BRASIL Estimativa da estrutura de produção Participação percentual na produção 100% 90% 80% 70% Litros/dia > % 50% 40% 30% % 10% 0% < 100 Todo acréscimo na produção de leite no período de 1996 a 2012 vem unicamente dos estratos de produção diária acima de 400 litros por fazenda por dia Fonte: Lorildo STOCK (2104), com base em dados do IBGE (2014) 21

22 BRASIL Produtores (um ponto =~ 1000 produtores de leite) Fonte: Lorildo STOCK (2104), com base em dados do IBGE (2014) BRASIL Produtores (um ponto =~ 1000 produtores de leite) Fonte: Lorildo STOCK (2104), com base em dados do IBGE (2014) 22

23 Considerações e Análise do Setor Leite/Laticínios DEMANDA OFERTA ESTRUTURA RS CUSTOS PREÇOS CONSIDERAÇÕES Rio Grande do Sul 14 mil produtores com mais de 30 vacas e produção acima de 100 litros/dia respondem por 67% do leite gaúcho Fonte: Lorildo STOCK (2104), com base em dados do IBGE (2014) 23

24 Produção Vacas Fazendas 06-Nov-14 RS Estimativa da estrutura de produção 2012 Estrato Produção Total de L/faz Vacas L/vaca Vacas/ L/vaca Vacas/ L/faz de leite fazendas /dia ordenhadas /ano fazenda /dia fazenda /dia (1.000 t) (%) (num) (%) (L) (1000) (%) (L) (num) <4 <30 <100 1, , , , , , , >12 >200 >2000 1, , , , Total (todos) 4, , , ,670 9 Fonte: Lorildo STOCK (2104), com base em dados do IBGE (2014) RS Estimativa da estrutura de produção Fazendas > 100 L/dia 1% 2% 6% Fazendas >200 vacas Fazendas vacas Fazendas <30 vacas 8% 13,7mil fazendas > 100 L/dia = 540 L/dia 15% 17% 31% 64% 966 mil vacas > L/vaca = L/vaca 28% 19% 20% 67% 2,7 milhões ton > 30 vacas/faz. = 70 vacas/faz. 0% 20% 40% 60% 80% 100% Fonte: Lorildo STOCK (2104), com base em dados do IBGE (2014) 24

25 Considerações e Análise do Setor Leite/Laticínios DEMANDA OFERTA ESTRUTURA CUSTOS PREÇOS CONSIDERAÇÕES CUSTOS 2013 Quatro regiões e três níveis de custos Cost of milk production (2013) US-$ / 100 kg milk (ECM) Fonte: IFCN (2014) > <= <= <= <= 30 0 <= 20 no data 25

26 US$ por 100 kg de leite US$ por 100 kg de leite MÉDIA GLOBAL MÉDIA GLOBAL Europa - Oeste Europa - Leste Oriente Médio África América do Norte América do Sul Ásia Oceania Europa - Oeste Europa - Leste Oriente Médio África América do Norte BRASIL América do Sul US$ por 100 kg de leite Ásia Oceania MÉDIA GLOBAL Europa - Oeste Europa - Leste Oriente Médio África América do Norte América do Sul Ásia Oceania BRASIL Custo em relaçao ao preço (%) MÉDIA GLOBAL BRASIL Europa - Oeste US$ por 100 kg de leite Europa - Leste Oriente Médio MÉDIA GLOBAL África Europa - Oeste Europa - Leste Oriente Médio África América do Norte América do Sul Ásia Oceania América do Norte América do Sul Ásia Oceania BRASIL BRASIL 06-Nov-14 CUSTOS 2013 Média de 128 sistemas típicos representativos de 54 países e 91% do leite Mudança no preço Mudança no custo Mudança no lucro Fonte: Lorildo STOCK (2104), com base em dados do IFCN (2014) CUSTOS 2013 Média de 128 sistemas típicos representativos de 54 países e 91% do leite Custo 2013 Preço Fonte: Lorildo STOCK (2104), com base em dados do IFCN (2014) 26

27 Considerações e Análise do Setor Leite/Laticínios DEMANDA OFERTA ESTRUTURA CUSTOS RS PREÇOS CONSIDERAÇÕES BRASIL Sistemas típicos RS Representatividade Sistema de produção Indicador Unidade RS-6(14) RS-12(23) RS-19(60) Representatividade (% REGIÃO) Produção de leite (2013) % 15.0% 45.0% 40.0% Número de produtores (2013) % 47.8% 43.3% 8.9% Vacas ordenhadas (2013) % 30.4% 45.3% 24.3% Fonte: Lorildo STOCK, Embrapa Gado de Leite (2014) 27

28 BRASIL Sistemas típicos RS Caracterização técnica Sistema de produção Indicador Unidade RS-6(14) RS-12(23) RS-19(60) Produção Produção total L/dia ,136 Produção vendida L/dia ,114 Rebanho Total de vacas cabeças Vacas em lactação cabeças Vacas em lactação % Produtividade Produção por vaca L/dia Produção por vaca em lactação L/dia Fonte: Lorildo STOCK, Embrapa Gado de Leite (2014) BRASIL Sistemas típicos RS Custo do leite Sistema de produção Indicador Unidade RS-6(14) RS-12(23) RS-19(60) Preço bruto R$/100L Custo operac. total (COT) R$/100L Depreciações R$/100L Mão de obra familiar R$/100L Custo oper. efetivo (COE) R$/100L Mão de obra contratada R$/100L 14 Alimentação concentrada R$/100L Alimentação volumosa R$/100L 8 10 Manutenção pastagens R$/100L Inseminação artificial R$/100L Sanidade R$/100L Manutenção (inst+maq+e R$/100L Outras despesas R$/100L Fonte: Lorildo STOCK, Embrapa Gado de Leite (2014) 28

29 BRASIL Sistemas típicos RS Custo do leite em relação ao preço (=100) Sistema de produção Indicador Unidade RS-6(14) RS-12(23) RS-19(60) Preço bruto %/Preço Custo operac. total (COT) %/Preço Depreciações %/Preço Mão de obra familiar %/Preço Custo oper. efetivo (COE) %/Preço Mão de obra contratada %/Preço 14 Alimentação concentrada %/Preço Alimentação volumosa %/Preço 8 9 Manutenção pastagens %/Preço Inseminação artificial %/Preço Sanidade %/Preço Manutenção (inst+maq+e %/Preço Outras despesas %/Preço Fonte: Lorildo STOCK, Embrapa Gado de Leite (2014) BRASIL Sistemas típicos RS Custoda atividade leiteira Sistema de produção Indicador Unidade RS-6(14) RS-12(23) RS-19(60) Preço bruto R$/100L Outras rendas R$/100L Renda total (RT) R$/100L Custo total (CT) R$/100L Custo oportun. capital (6%) R$/100L Custo operac. total (COT) R$/100L Depreciações R$/100L Mão de obra familiar R$/100L Custo oper. efetivo (COE) R$/100L Fonte: Lorildo STOCK, Embrapa Gado de Leite (2014) 29

30 R$ / 100 L 06-Nov-14 BRASIL Sistemas típicos RS Renda mensal da atividade leiteira Sistema de produção Indicador Unidade RS-6(14) RS-12(23) RS-19(60) Renda total (RT) R$/mês 2,638 9,167 41,640 Cst op. ef.+dep. (COE+DEP) R$/mês 1,560 5,681 32,454 Renda Fam (RF=RT-COE-Dep) R$/mês 1,077 3,486 9,186 Rem. MO familiar (MOF) R$/mês 861 1,726 1,324 Renda rem cap (RCap=RT-C R$/mês 217 1,760 7,862 muneração do capital %/ano EITE %/ano OVILHAS %/ano MACHOS %/ano icipação na renda %/renda EITE %/renda OVILHAS %/renda MACHOS %/renda Fonte: Lorildo STOCK, Embrapa Gado de Leite (2014) BRASIL Sistemas típicos RS Custo só leite Custo oportunidade capital Reposição capital Mão de obra Alimentação Outras despesas Preço bruto RS-6(14) RS-12(23) RS-19(60) Fonte: Elaborado por STOCK (2014), Embrapa Gado de Leite (2014) 30

31 US$ / 100 kg 06-Nov-14 Considerações e Análise do Setor Leite/Laticínios DEMANDA OFERTA ESTRUTURA CUSTOS PREÇOS Leite CONSIDERAÇÕES Preços do leite a nível internacional Em US$ / 100 kg de leite Preço mundial do leite (média anual) Preço mundial do leite Fonte: Lorildo STOCK (2014), Embrapa Gado de Leite, com base em IFCN (2014) e CEPEA (2014) 31

32 US$ / 100 kg US$ / 100 kg 06-Nov-14 Preços do leite no BRASIL Em US$ / 100 kg de leite BRASIL: preço do leite ao produtor (média anual) BRASIL: preço do leite ao produtor Fonte: Lorildo STOCK (2014), Embrapa Gado de Leite, com base em IFCN (2014) e CEPEA (2014) Preços do leite a nível internacional e BRASIL Em US$ / 100 kg de leite BRASIL: preço do leite ao produtor BRASIL: preço do leite ao produtor (média anual) Preço mundial do leite Preço mundial do leite (média anual) Fonte: Lorildo STOCK (2014), Embrapa Gado de Leite, com base em IFCN (2014) e CEPEA (2014) 32

33 R$ / 100 kg 06-Nov-14 Preços do leite a nível internacional e BRASIL Em R$ / 100 kg de leite atualizado para set / Preço mundial real do leite (média anual) BRASIL: preço real do leite ao produtor BRASIL: preço real do leite ao produtor (média anual) Preço mundial real do leite Fonte: Lorildo STOCK (2014), Embrapa Gado de Leite, com base em IFCN (2014) e CEPEA (2014) Considerações e Análise do Setor Leite/Laticínios DEMANDA OFERTA ESTRUTURA CUSTOS PREÇOS Concentrado CONSIDERAÇÕES 33

34 US$ / 100 kg US$ / 100 kg 06-Nov-14 Preços do leite e do concentrado nível internacional Em US$ / 100 kg Preço mundial do concentrado (média anual) Diferença entre preços (US$) mundiais do leite e do concentrado (média anual) Preço mundial do concentrado Preço mundial do leite Fonte: Lorildo STOCK (2014), Embrapa Gado de Leite, com base em IFCN (2014) e CEPEA (2014) Preços do leite e do concentrado BRASIL Em US$ / 100 kg BRASIL: preço do concentrado (média anual) BRASIL: diferença entre os preços (US$) do leite e do concentrado (média anual) BRASIL: preço do concentrado BRASIL: preço do leite ao produtor Fonte: Lorildo STOCK (2014), Embrapa Gado de Leite, com base em IFCN (2014) e CEPEA (2014) 34

35 R$ / 100 kg R$ / 100 kg 06-Nov-14 Preços do leite e do concentrado nível internacional Em R$ / 100 kg atualizado para set / Preço mundial real do concentrado (média anual) Diferença entre preços reais mundiais do leite e do concentrado (média anual) Preço mundial real do concentrado Fonte: Lorildo STOCK (2014), Embrapa Gado de Leite, com base em IFCN (2014) e CEPEA (2014) Preços do leite e do concentrado BRASIL Em R$ / 100 kg atualizado para set / BRASIL: preço resl do concentrado (média anual) BRASIL: diferença entre os preços reais do leite e do concentrado (média anual) BRASIL: preço resl do concentrado Fonte: Lorildo STOCK (2014), Embrapa Gado de Leite, com base em IFCN (2014) e CEPEA (2014) 35

36 Razão de preços Leite / Concentrado Razão de preços Leite / Concentrado 06-Nov-14 Razão preços internacionais leite / concentrado 3.0 MUNDO: relação preços leite/concentrado (IFCN) (média anual) MUNDO: relação preços leite/concentrado (IFCN) Limite crítico Fonte: Lorildo STOCK (2014), Embrapa Gado de Leite, com base em IFCN (2014) e CEPEA (2014) Razão preços BRASIL leite / concentrado 3.0 BRASIL: relação preços leite/concentrado (média anual) BRASIL: relação preços leite/concentrado Limite crítico Fonte: Lorildo STOCK (2014), Embrapa Gado de Leite, com base em IFCN (2014) e CEPEA (2014) 36

37 Milhões de tonelas/ano Nov-14 Considerações e Análise do Setor Leite/Laticínios DEMANDA OFERTA ESTRUTURA CUSTOS PREÇOS & competitividade CONSIDERAÇÕES BRASIL: Autossuficiência em lácteos Exportação Importação Surplus/deficit -3.0 Fonte: Lorildo STOCK (2014), Embrapa Gado de Leite, com base em IFCN (2014) e CEPEA (2014) 37

38 US$ / 100 kg Preçoleite Brasil / mundo Nov-14 Médias anuais de preço do leite Em US$ / 100 kg de leite Preço mundial do leite (média anual) BRASIL: preço do leite ao produtor (média anual) Fonte: Lorildo STOCK (2014), Embrapa Gado de Leite, com base em IFCN (2014) e CEPEA (2014) Diferenças nas médias anuais de preço do leite Brasil/Preço internacional. Em US$ / 100 kg de leite 30% 20% Diferença % preço (Dólar) BRASIL / Mundo 10% 0% -10% -20% -30% -40% -50% Fonte: Lorildo STOCK (2014), Embrapa Gado de Leite, com base em IFCN (2014) e CEPEA (2014) 38

39 Milhões de tonelas/ano Preçoleite Brasil / mundo 06-Nov-14 Relação entre a relação de preço e importações Brasil/Preço internacional. Em US$ / 100 kg de leite 30% 20% Diferença % preço (Dólar) BRASIL / Mundo 10% 0% -10% -20% -30% -40% -50% Exportação Importação Surplus/deficit -3.0 Fonte: Lorildo STOCK (2014), Embrapa Gado de Leite, com base em IFCN (2014) e CEPEA (2014) Considerações e Análise do Setor Leite/Laticínios DEMANDA OFERTA ESTRUTURA CUSTOS PREÇOS CONSIDERAÇÕES 39

40 CONSIDERAÇÕES DEMANDA por lácteos 1. Crescimento mais rápido do que a oferta 2. Desaceleração no aumento da renda real 3. Expansão em mercados não tradicionais 4. Futuro para o mercado de queijos 5. Consumidor mais exigente em qualidade 6. BRASIL 2007/ cresceu 5,4% 7. BRASIL 2007/ A importação representou em média 1,1% aa. Fonte: Lorildo STOCK (2014), Embrapa Gado de Leite, com base em IFCN (2014) e CEPEA (2014) CONSIDERAÇÕES OFERTA de leite 1. EU - Grande expectativa sobre o impacto da abolição das quotas 2. Dificuldade de produção em regiões não tradicionais 3. Regiões não tradicionais empenhadas em se desenvolver 4. Estoques mundiais baixos 5. BRASIL - Intensificação e especialização no Sul 6. BRASIL Busca por consolidação tecnológica e automação Fonte: Lorildo STOCK (2014), Embrapa Gado de Leite, com base em IFCN (2014) e CEPEA (2014) 40

41 CONSIDERAÇÕES ESTRUTURA de produção Numa análise global, com base dados do IFCN, referentes a 128 sistemas típicos de: 1. Diminuição no número de fazendas 2. Fazendas cada vez maiores e automatizadas 3. BRASIL 135 mil fazendas tem produção acima de 400 L/dia e também mais de 30 vacas e respondem por 84% do leite 4. RS 14 mil fazendas produzem dois terços do leite gaúcho Fonte: Lorildo STOCK (2014), Embrapa Gado de Leite, com base em IFCN (2014) e CEPEA (2014) CONSIDERAÇÕES CUSTOS de produção Dados do IFCN, referentes a 128 sistemas típicos de produção,representativos de 54 países e 91% da oferta mundial de leite: 1. Ano 2013 bom para o produtor 2. A média global do custo =~ US$ 46 / 100kg 3. 70% dos sistemas indicaram lucro 4. 16% produzem abaixo dos US$ % produzem acima d US$ 60 Fonte: Lorildo STOCK (2014), Embrapa Gado de Leite, com base em IFCN (2014) e CEPEA (2014) 41

42 CONSIDERAÇÕES PREÇOS do leite 1. Ano 2014 inicia mais um ciclo de preço baixo para o indicador preço,ifcn para o leite 2. Cresceu 30% em 2013 (US$) 3. Perspectiva de preço baixo e em recuperáção em meados de BRASIL em US$ cresceu 6%; câmbio = 10% 5. BRASIL em Reais corrigidos não houve aumento real sobre 2012 Fonte: Lorildo STOCK (2014), Embrapa Gado de Leite, com base em IFCN (2014) e CEPEA (2014) CONSIDERAÇÕES PREÇOS dos concentrados 1. Média global foi US$ 32 / 100 kg 2. A relação preço leite/concentrado mostrou 2010 muito difícil e 2012/14 com uma relação acima de 1,5 3. BRASIL - Média 2013 foi pouco mais US$ 20 / 100 kg 4. A relação preço leite/concentrado se mostrou 2010 em 1,5 e 2012/14 com uma relação acima de 2 5. Em termos das médias anuais a relação nunca esteve abaixo de 1,5 para o Brasil Fonte: Lorildo STOCK (2014), Embrapa Gado de Leite, com base em IFCN (2014) e CEPEA (2014) 42

43 Lorildo A. Stock Eng. Agr. PhD Pesquisador EMBRAPA Obrigado! 43