PROMINP WORKSHOP SONDAS TERRESTRES. Julho de 2008

Transcrição

1 PROMINP WORKSHOP SONDAS TERRESTRES Julho de 2008

2 Objetivo do PROMINP Maximizar a participação da indústria nacional de bens e serviços, em bases competitivas e sustentáveis veis,, na implantação de projetos de óleo e gás g no Brasil e no exterior.

3 Níveis de Investimentos da Petrobras no Brasil 25,0 Plano de Negócios x Investimentos Petrobras Valores domésticos 20,0 19,9 19,48 US$ bilhões 15,0 10,0 5,0 10,4 5,6 6,6 7,7 12,4 5,8 4,9 9,9 1 Trimestre / , Investimento Realizado Media Anual - PN Média Anual - PN Média Anual - PN Média Anual - PN Média Anual - Realizado Fonte: Petrobras

4 Gestão do PROMINP MME Comitê Diretivo Secretaria de Petróleo, Gás Natural e Combustíveis Renováveis - MME Comitê Executivo Coordenador Executivo MME Ministro MDIC Ministro PETROBRAS Presidente e Diretor de Serviços BNDES Presidente IBP Presidente ONIP Diretor Geral MME Secretário de Petróleo e Gás MDIC Secretário do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior PETROBRAS Gerente Executivo de Engenharia PROMINP Coordenador Executivo ONIP Diretor Associações Presidente / Diretor (CNI, ABCE, ABDIB, ABEMI, ABIMAQ, ABINEE, ABITAM e SINAVAL) IBP Diretor BNDES Diretor Comitês Setoriais E&P TM GE&TD ABAST Comitê Temático de Meio Ambiente - MA IND P&G PETROBRAS IBP BNDES ONIP Associações Outros MME MMA PETROBRAS IBP IBAMA BNDES ONIP Associações Outros

5 Estruturação do Programa DESAFIO Maximizar Conteúdo Local Temas estratégicos Instrumentos de Política Industrial Desempenho Empresarial Tecnológica Industrial Financiamento Regulação Sustentabilidade Competitividade Qualificação Profissional Política Tributária Fomento à Micro e Pequena Empresa SMS Carteira de Projetos do Prominp E&P TM ABAST GE&TD IND P&G MA

6 Agenda Resultados Ações ESTRUTURA

7 R EDU C - HD T N af ta d e C o q ue RED UC - C o q ue R ED U C - HD S d e Gas ol ina RED UC - HD T Die se l R ED UC - HC C REG AP - HD T d e N af ta d e C o q ue R EG A P - HD S d e Gas ol ina R EG A P - Pr o p en o R EGA P - HDT d e Die se l RE GAP - C o q ue R EG A P - Ref o r ma REF AP - UR FC C REF AP - C o q ue R EF AP - HD T Di ese l 1 R EF A P - HD S d e Gas ol ina R EF A P - HD T Die sel 2 RLA M - HDS d e Na f t a C raq uea d a ( U -3 9 ) R L AM - HD S d e Na ft a Cr a q uea da ( U- 6 ) R L AM - HD T D ies el F -I I RL AM - HDT Die sel F - I R LA M - Ref o r ma RLA M - R eva mp De st ist i laçã o R LA M - C o q ue R LA M - HD T N af ta d e C o q ue R EPA R - Pr o p en o RE PAR - C o q ue REPAR - HD T Die se l REPAR - HD T d e N af ta d e C o q ue R EP AR - HD S de Na f ta Cr aq u ead a R EPA R - Ref o r ma REPAR - R eva mp D est i laçã o R EP AR - HC C R EV A P - Pr o p en o R EVA P - HDT Die sel 2 REV AP - HD T Di ese l 1 R EV A P - Ref o r ma RE VAP - C o q ue REV AP - HD T d e N af ta d e C o q ue R EV A P - HD S d e Gas ol ina R EPLA N - Pr o p en o R EP LAN - R eva mp D est i laçã o R EPL A N - Re v am p - U nid a de d e C o q ue REPLA N - H DS d e G as o lina 1 R EPLA N - HDS d e G aso lina 2 RE PLAN - HDT Naf t a C o q ue R EPLA N - Ref o r ma R EPLAN - HD T D ie se l R EPLA N - HC C RPBC - HD T d e N af ta d e C o q ue RPB C - HD S d e Gas ol ina RPB C - Ref o r ma R PBC - HD T D ie se l REC AP - HD T Die se l R EC A P - HD S d e Gas ol ina Gasoduto Gasbel Gasoduto Cabiúnas - Vitória - GASCAV Gasoduto Cacimbas - Catu - GASCAC Gas o du to Ca c imb a s - V itó ri a Gasoduto Atalaia - Itaporanga Gas o du to Ca r mó p olis - Pila r Gas o du to Ca tu - C armó po li s Gasoduto A ratu - Camaçari Ga so d uto GA SFOR II Gasoduto Nordestão II Gasoduto Coari - Manaus Gasoduto GLP - Duto Urucu - Coari Gasoduto Campinas - Rio de Janeiro Gasoduto Caraguatatuba - Taubaté Gasoduto Uruguaiana - Porto Alegre Gasoduto Paulínea - Jacutinga Gasoduto Urucu - Porto Velho Pla n o Di reto r Du to viá ri o ECOMP Serra do Mel - Gasoduto GASFO R I ECOMP C atu - Ga s od uto C a tu -C armó po li s ECOMP Juaruna - Malha Norte ECOMP Coari - Malha Norte ECOMP Cajual - Malha Norte ECOMP Cotia - Malha Norte ECOMP Codajás - Malha Norte ECOMP Caapiranga - Malha Norte ECOMP de Ta ub a té Cogeração de Fazenda Alegre Usina Termelétrica de Cubatão Usina Termelétrica de Manaus Usina Termelétrica de Açu - Termoaçu Fechamento do ciclo da UTE Canoas Fechamento do ciclo da UTE Três Lagoas PMNT-1 UTGN Es ta çã o de São Gasoduto Manati URGN Bahia UTGN Gua maré QAV Gua maré Alba cora Comple mentar Espadarte R JS-409 Cac ha lote Baleia Fra nca Golfinho Módulo I Golfinho M ódulo II P-3 4 de Juba rte P-5 7 de Juba rte PPER-1 UTGN Cac imbas Peroá Fas e II UTGN Fa ze nda Ale gre Te rmina l Nor te C apixaba (TNC) UTGN II P-50 de Albacora Leste P -43 de Barracuda P-4 8 de Ca ratinga Fr ade P-53 de Marlim Leste P-4 7 de Ma rlim P -51 de Marlim Sul P -56 de Marlim Sul Marlim Sul Módulo 4 Mex ilhão UTGN Mex ilhão PRA-1 P-5 2 de Ronca dor P-5 4 de Ronca dor P-5 5 de Ronca dor Roncador Módulo 4 Pira nema SUEZMAX P ANAMAX AFRAMAX GLP P rodutos Claros Em barcaçõ es de Apoio Política de Maximização do Conteúdo Local Capacidade de Atendimento da Indústria Nacional Demanda das Operadoras de P&G Questões estruturais (Fatores externos) Atendimento da Demanda pela Indústria Externo Competitividade da Indústria Nacional Infraestrutura Física Formas de Transação Nacional Pessoas Fatores Internos Tecnologia Parque Industrial Nacional Tributação Regulação Financiamento Meio Ambiente

8 Agenda Resultados AÇÕES ESTRUTURA

9 Carteira de Projetos E&P P-43 de Barracuda P-48 de Caratinga P-50 de Albacora Leste PPER-1 P-54 de Roncador P-52 de Roncador P-51 de Marlim Sul PRA-1 P-53 de Marlim Leste P-34 de Jubarte P-55 de Roncador P-56 de Marlim Sul P-57 de Jubarte UTGC - Módulo 1 P-47 de Marlim QAV Guamaré UTGN Fazenda Alegre Terminal Norte Capixaba UTGN Guamaré URGN Bahia Gasoduto Manati UTGN Estação de São PMNT-1 UTGC Fase II Golfinho Mexilhão UTGCA - Módulo 1 Cachalote / Baleia Franca Peroá Fase II Marlim Sul Módulo 4 Roncador Módulo 4 UPCGN III - TECAB UTGC - Módulo 2 UTGC - Módulo 3 UTG Sul UTGC - Módulo 4 Uruguá/Tambaú (BS500) UTGCA - Módulo 2 UTGCA - Módulo 3 Marlim Leste Jabuti Papa-Terra Módulo I Espadarte Módulo III (RJS-504) Papa-Terra Módulo II Badejo UEP Membro Siri Baleia Azul Bonito (UEP BO) US$ 54,6 Bilhões PN PN PN PN PN PN PN PN PN PN

10 Diagnóstico da Indústria Nacional Demanda de Recursos Críticos Oferta de Recursos Críticos Recursos críticos ENGENHARIA Lacunas Recursos críticos ENGENHARIA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS (Conjunto de projetos) Recursos críticos CONSTRUÇÃO & MONTAGEM Lacunas Recursos críticos CONSTRUÇÃO & MONTAGEM CAPACIDADE DA INDÚSTRIA Recursos críticos MATERIAIS & EQUIPAMENTOS Lacunas Recursos críticos MATERIAIS & EQUIPAMENTOS

11 Diagnóstico da Indústria Nacional Consolidação dos Resultados HISTOGRAMA Recurso Crítico X Demanda não atendida LACUNAS 15 OFERTA 10 5 ILUSTRATIVO 0 jan/03 fev/03 mar/03 abr/03 mar/09 abr/09 mai/09 jun/09

12 Agenda RESULTADOS AÇÕES ESTRUTURA

13 Resultados Instrumentos de Política Industrial Desempenho Empresarial Tecnológica Industrial Financiamento Regulação Sustentabilidade Competitividade Qualificação Profissional Política Tributária Fomento à Pequena e Média Empresa SMS

14 Resultados Instrumentos de Política Industrial Desempenho Empresarial Tecnológica Industrial Financiamento Regulação Sustentabilidade Competitividade Qualificação Profissional Política Tributária Fomento à Pequena e Média Empresa SMS Plano Nacional de Qualificação Profissional

15 R ED U C - HD T N af ta d e C oq ue REDUC - Coque R ED U C - HD S d e Gasolina REDUC - HDT Diesel R ED U C - HC C R EGAP - HD T d e N af ta d e C oq ue R EGA P - HD S d e Gasolina R EGA P - Pro peno REGAP - HDT de Diesel REGA P - C oq ue R EGA P - Ref orma REFAP - UR FC C REFA P - C oq ue R EFAP - HD T D iesel 1 R EFA P - HD S d e Gasolina REFAP - HDT Diesel 2 RLAM - HDS de Nafta Craqueada (U -39) R LAM - HD S d e N aft a Craq ueada (U-6 ) R LAM - HD T D iesel F-II RLAM - HDT Diesel F-I RLAM - Reforma RLAM - Revamp Destistilação R LAM - C oq ue RLAM - HDT Nafta de Coque R EPA R - Pro peno REPAR - Coque REPAR - HDT Diesel REPAR - HDT de Nafta de Coque R EPA R - HD S de Naf t a C raq uead a R EPA R - Ref orma REPAR - Revamp Destilação R EPA R - HC C R EV A P - Pro peno REVAP - HDT Diesel 2 R EV AP - HD T D iesel 1 R EV A P - Ref orma REVA P - C oq ue R EV AP - HD T d e N af ta d e C oq ue R EV A P - HD S d e Gasolina R EPLA N - Pro peno REPLAN - Revamp Destilação REPLAN - Revamp - Unidade de Coque REPLA N - HDS de Gaso lina 1 REPLAN - HDS de Gasolina 2 REPLAN - HDT Nafta Coque R EPLA N - Ref orma REPLAN - HDT Diesel R EPLA N - HC C RPBC - HDT de Nafta de Coque RPB C - HD S d e Gasolina RPB C - Ref orma RPBC - HDT Diesel REC AP - HD T D iesel R EC A P - HD S d e Gasolina Gasoduto Gasbel Gasoduto Cabiúnas - Vitória - GASCAV Gasoduto Cacimbas - Catu - GASCAC Gasoduto Cacimbas - Vitória Gasoduto Atalaia - Itaporanga Gasoduto Carmópolis - Pilar Gasoduto Catu - Carmópolis Gasoduto Aratu - Camaçari Gasoduto GASFOR I Gasoduto Nordestão I Gasoduto Coari - Manaus Gasoduto GLP - Duto Urucu - Coari Gasoduto Campinas - Rio de Janeiro Gasoduto Caraguatatuba - Taubaté Gasoduto Uruguaiana - Porto Alegre Gasoduto Paulínea - Jacutinga Gasoduto Urucu - Porto Velho Plano Diretor Dutoviário ECOMP Serra do Mel - Gasoduto GASFOR I ECOMP Catu - Gasoduto Catu-Carmópolis ECOMP Juaruna - Malha Norte ECOMP Coari - Malha Norte ECOMP Cajual - Malha Norte ECOMP Cotia - Malha Norte ECOMP Codajás - Malha Norte ECOMP Caapiranga - Malha Norte ECOMP de Taubaté Cogeração de Fazenda Alegre Usina Termelétrica de Cubatão Usina Termelétrica de Manaus Usina Termelétrica de Açu - Termoaçu Fechamento do ciclo da UTE Canoas Fechamento do ciclo da UTE Três Lagoas PMNT-1 UTGN Estação de São Gasoduto Manati URGN Bahia UTGN Guamaré QAV Guamaré Albacora Complementar Espadarte RJS-409 Cachalote Baleia Franca Golfinho Módulo I Golfinho Módulo II P-34 de Jubarte P-57 de Jubarte PPER-1 UTGN Cacimbas Peroá Fase II UTGN Fazenda Alegre Terminal Norte Capixaba (TNC) UTGN II P-50 de Albacora Leste P-43 de Barracuda P-48 de Caratinga Frade P-53 de Marlim Leste P-47 de Marlim P-51 de Marlim Sul P-56 de Marlim Sul Marlim Sul Módulo 4 Mexilhão UTGN Mexilhão PRA-1 P-52 de Roncador P-54 de Roncador P-55 de Roncador Roncador Módulo 4 Piranema SUEZMAX PANAMAX AFRAMAX GLP Produtos Claros Embarcações de Apoio Plano Nacional de Qualificação Profissional Conceitos DIAGNÓSTICO IMPLEMENTAÇÃO Carteira de Projetos Regionalização da Demanda Demanda Regional Categorias Profissionais Demanda RJ Demanda SP Demanda BA Demanda ES Demanda XX COMITÊ DE GESTÃO DO PNQP

16 Qualificação Profissional Necessidade de PROFISSIONAIS REQUERIDOS PARA IMPLANTAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS DE P&G 175 CATEGORIAS PROFISSIONAIS MAPEADAS PELO PROMINP * profissionais qualificados ENGENHARIA % CONSTRUÇÃO CIVIL % CONSTRUÇÃO & MONTAGEM % MANUTENÇÃO DA OPERAÇÃO % 13 MÉDIO SUPERIOR % 3 TÉCNICO 460 8% 43% * Existem três categorias comuns aos segmentos de C&M e M&O 7 BÁSICO % 20 BÁSICO 64% MÉDIO % 23% 2 TÉCNICO % 30 INSPETORES 5% SUPERIOR 5% BÁSICO 45% % 10 MÉDIO % 6 TÉCNICO 320 5%

17 Qualificação Profissional Necessidade de Treinamento por Estado ESTADO CURSOS TURMAS TOTAL DE VAGAS AL AM BA CE ES MG MS PB PE PR RJ RN RO RS SC SE SP Não Definido TOTAL

18 Plano Nacional de Qualificação Profissional Ciclos de Cursos 1º CICLO 2º CICLO 3º CICLO 4º CICLO 5º CICLO Seleção Realizada CURSOS Seleção Realizada Data atual CURSOS SELEÇÃO CURSOS SELEÇÃO CURSOS Set. 06 a Jun. 07 Jul. 07 a Mar. 08 Abr. 08 a Nov. 08 Dez. 08 a Jun. 09 SELEÇÃO CURSOS Jul. 09 a Dez pessoas pessoas pessoas pessoas pessoas METAS DO PNQP EM 3 ANOS Recursos Financeiros a serem Aplicados Pessoas a serem Treinadas Localidades Quantidade de Cursos Quantidade de Turmas Entidades de Ensino Envolvidas R$ 304 milhões profissionais 17 Estados / 34 Cidades

19 Resultados Instrumentos de Política Industrial Desempenho Empresarial Tecnológica Industrial Financiamento Regulação Sustentabilidade Competitividade Qualificação Profissional Política Tributária Fomento à Pequena e Média Empresa SMS Estudo de Viabilidade de um Novo Dique Seco

20 Estudo de Viabilidade de um novo Dique Seco Projeto TM-01 Bases Conceituais 26% Oferta e Demanda 96% 108% 52% 59% 64% 66% 66% 66% 67% Média Anos Construção offshore, naval de grande porte, conversões, reparos... Acesso rodo-ferroviário, infra-estrutura e MO locais, rota comercial... Lay-out preliminar e dimensões do complexo industrial Boca 100m ; Compr. 470m ; Calado 12m ; Área 1MM m 2 Pátio de montagem, Cais de load-out e acabamento, oficinas e instalações Oferta: Considerado na oferta os 9 principais estaleiros Demanda: Construção e docagem de 223 embarcações Transpetro, PB, Syndarma até Considerados os cronogramas das obras Saturação em 2005/06 para embarcações > TPB (Sermetal 2) Orçamento e EVTE Serviços Equipamentos Miscelânea C. Indiretos Contingência Total Preliminares e Instalações Dados de fontes especializadas para orçamento do complexo Instalações, Equipamentos e Serviços Modelo de receitas e despesas (Semi, FPSO, Panamax, Aframax, Suezmax e Claros). Cronograma das obras e prazos de docagem Transpetro e PB Investimentos U$ 165MM ; Prazo de construção 18 meses

21 Resultados Instrumentos de Política Industrial Desempenho Empresarial Tecnológica Industrial Financiamento Regulação Sustentabilidade Competitividade Qualificação Profissional Política Tributária Fomento à Pequena e Média Empresa SMS Desenvolvimento de Fornecedores

22 Desenvolvimento de Fornecedores Objetivo Desenvolver fornecedores nacionais, de forma competitiva e sustentável, para fabricação de equipamentos e materiais que não são atendidos pelo mercado nacional. Substituição Competitiva de Importação Total Geral dos Sub-projetos de Desenvolvimento de Fornecedores ( R$ Milhões ) R$ 46 milhões 24 projetos projetos projetos projetos E&P GE&TD ABAST Total

23 Resultados Instrumentos de Política Industrial Instrumentos de Política Industrial Desempenho Empresarial Financiamento Tecnológica Regulação Industrial Financiamento Regulação Sustentabilidade Competitividade Qualificação Política Profissional Tributária Fomento à Pequena e Média Empresa Política Tributária Fomento à Pequena e Média Empresa SMS Convênio Petrobras x Sebrae

24 Inserção de Micro e Pequenas Empresas Convênio Petrobras x Sebrae Convênio Recursos Financeiros Empresas Participantes Petrobras 50% Sebrae 50% Micro e Pequenas Empresas Convênio Nacional (âncora) R$ 12 MM* 92% Realizado Contra-partida R$ 19 MM Rodadas de Negócio rodadas R$ 119,4 MM (estimado) rodadas R$ 471,0 MM (estimado) rodadas R$ 854,0 MM (estimado) 2005 a rodadas R$ 1.444,4 MM (estimado) 12 Estados * Saldo do Convênio: R$ 900 mil Atualizado em fevereiro/08 53 empresas / instituições Ampliação do Convênio Pernambuco e Santa Catarina

25 Resultados Instrumentos de Política Industrial Instrumentos de Política Industrial Desempenho Empresarial Financiamento Tecnológica Regulação Industrial Financiamento Regulação Sustentabilidade Competitividade Qualificação Política Profissional Tributária Fomento à Pequena e Média Empresa Política Tributária Fomento à Pequena e Média Empresa SMS Mecanismos de Financiamento de Capital de Giro

26 Mecanismos de Financiamento Capital de Giro Instituições Financeiras Oferta de Recursos Mercado de Capitais Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDCs) FIDC PETROBRAS (BRADESCO) FIDC MULTICREDITO (BER CAPITAL) FIDC BANCO DO BRASIL (Em estruturação) Empréstimos Bancários Linhas de Crédito Especiais aos Fornecedores Petrobras Análise de Crédito Simplificada Exigência de contrato com a Petrobras (Lastro) Agilidade na liberação de recursos Taxas mais competitivas Financiamento à Micro, Pequena e Média Empresas

27 Resultados Instrumentos de Política Industrial Instrumentos Desempenho de Política Empresarial Industrial Desempenho Empresarial Financiamento Tecnológica Regulação Industrial Sustentabilidade Financiamento Competitividade Regulação Sustentabilidade Competitividade Qualificação Política Profissional Tributária Fomento à Pequena e Média Empresa Política SMS Tributária Fomento à Pequena e Média Empresa SMS Exportação

28 Exportação Ampliar a participação da indústria nacional no mercado internacional de bens e serviços para o setor de P&G Compras Petrobras na América do Sul US$ milhões Cresc. + 50% Cresc. - 8% Cresc. + 48% 7,9 % ,5 % 1,1 % 6,2 % Cresc Cresc. Cresc. + 37% % + 27% Total de Produtos Comprados Produtos Com prados do Brasil Produtos Comprados no Brasil / Total de Produtos Comprados

29 Resultados Instrumentos de Política Industrial Desempenho Empresarial Tecnológica Industrial Financiamento Regulação Sustentabilidade Competitividade Qualificação Profissional Política Tributária Fomento à Pequena e Média Empresa SMS Fóruns Regionais

30 Regionalização do PROMINP Fóruns Regionais OBJETIVOS Atender as demandas regionais não mapeadas na Carteira de Investimentos do Setor Incentivar o fornecimento de Bens&Serviços pela indústria local Inserir Pequenas e Micro Empresas na Cadeia Produtiva de Petróleo e Gás

31 Fórum Regional PROMINP Mercados Alvo Fornecimento de Bens e Serviços Fornecedores Regionais 1 Demanda Nacional (Carteira de Investimentos) 3 2 Demanda Regional Mercado Externo

32 Fóruns Regionais 12 Estados Fóruns Estruturados (17) BA BC CE MG PR ES RN 1 2 PE SE BS DC CB VP PL ABC AL 3 4 AM 1 Bacia de Campos 2 Bacia de Santos 3 Duque de Caxias 4 Cubatão - RPBC 5 Vale do Paraíba REVAP 6 Paulínia - REPLAN 7 Grande ABC Paulista - RECAP Fórum em estruturação RS

33 Indicadores de Desempenho 1º Trimestre 2008 PROMINP 100% 100% 60,00 60,00 50,00 50,00 74,34% 75,35% 80% 80% 74,88% 69,98% 63,96% 62,24% 40,00 40,00 65,99% 65,06% 64,15% 64,91% 63,87% 64,91% 63,87% 57,03% 40% 40% 8,69 8,69 10,82 13,39 13,39 16,94 21,43 13,75 22,96 22,67 14,94 6,13 6,13 10,23 9,22 12,41 5,32 8,42 6,74 9,64 3,38 3,38 5,66 4,61 7,40 10,00 10,00 2,98 5,20 5,20 3,54 6,20 20,00 20,00 3,66 4,88 57,33% 57,33% 14,96 30,00 30,00 60% 60% 59,92% 59,92% 17,20 14,98 19,88 63,14% 59,74% 59,74% 20% 20% 0% 0% 0,00 0, $ Previsto Nacional $ Previsto Total Meta ICL $ Realizado Total $ Realizado Nacional ICL Realizado (US$bi)

34 Indicadores de Desempenho 1º Trimestre 2008 PROMINP 60,00 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00 57,03% 57,33% 2,98 5,20 3,54 6,20 62,24% 59,74% 3,38 5,66 4,61 7,40 69,98% 63,14% 5,32 8,42 6,74 9,64 74,34% 75,35% 74,88% 63,96% 65,99% 59,92% 6,13 10,23 9,22 12,41 11,00 17,20 14,98 19,88 14,96 22,67 3,66 4,88 65,06% 64,15% 63,87% 22, U$ Bi 14,94 13, Mil Postos de Trabalho 21,43 10,82 16,94 8,69 64,91% 13,39 100% 80% 60% 40% 20% 0, % $ Previsto Nacional $ Previsto Total Meta ICL $ Realizado Total $ Realizado Nacional ICL Realizado (US$bi)

35 ... em bases competitivas e sustentáveis veis,,...