Desafios do Mercado de Gás Natural no Brasil

Transcrição

1 Desafios do Mercado de Gás Natural no Brasil 6% (0.5) 10% (0.7) Álvaro Ferreira Tupiassú Gerente Geral de Comercialização de Gás Natural e GNL - Petrobras

2 AGENDA I A Cadeia do Gás Natural II Participação no Mercado III Indústria do Gás Natural IV Transporte de Gás Natural V Visão de Futuro e Desafios

3 AGENDA I A Cadeia do Gás Natural II Participação no Mercado III - Indústria do Gás Natural IV Transporte de Gás Natural V Visão de Futuro e Desafios

4 I - A Cadeia do Gás Natural 2 Importação 3 MALHA DE TRANSPORTE 4 Comercialização OFERTA DE GÁS DEMANDA TERMELÉTRICA TERMINAIS DE REGAS DE GNL CONSUMO PRÓPRIO BOLÍVIA 1 Oferta Nacional (produção e tratamento) OFERTA QUEIMA, REINJEÇÃO DEMANDA NÃO TERMELÉTRICA PRODUÇÃO UTG LÍQUIDOS GÁS DE PARCEIROS ABAST DEMANDA TOTAL

5 I - A Cadeia do Gás Natural - Produção e Tratamento 1 Terra Águas Rasas (até 300 m) Águas Profundas ( m) Águas Ultra-Profundas ( > m)

6 1 I - A Cadeia do Gás Natural - Produção e Tratamento

7 2 I - A Cadeia do Gás Natural - Importação Bolívia Terminais de Regaseificação Capacidade: 7 MM m³/d de GN Localização: Pecém (CE) Capacidade: 14 MM m³/d de GN Localização: Salvador (BA) side-by-side Capacidade: 20 MM m³/d de GN Localização: Baía de Guanabara (RJ)

8 3 I - A Cadeia do Gás Natural - Transporte Novas Instalações Até 2002 De 2003 a 2015 Total Operacional* (final de 2015) SCOMPs e ECOMPs Pontos de Entrega SCOMPs: Sistemas de Compressão / ECOMPs: Estações de Compressão Extensão da Malha de Transporte** Expansão de 85% 7312 Extensão (km) * Após descontar instalações que foram substituídas ou desativadas. ** Desconsidera o gasoduto Lateral-Cuiabá (267km), cuja Transportadora não possui participação Petrobras. 8

9 Perfil da Demanda Termelétrica Histórico de Geração 2007 GERAÇÃO MWmed Total Petrobras 581 PLD médio R$/MWh 97, GERAÇÃO MWmed Total Petrobras PLD médio R$/MWh 135, GERAÇÃO MWmed Total Petrobras 525 PLD médio R$/MWh 38, GERAÇÃO MWmed Total Petrobras PLD médio R$/MWh 70, GERAÇÃO MWmed Total Petrobras 653 PLD médio R$/MWh 29, GERAÇÃO MWmed Total Petrobras PLD médio R$/MWh 166, GERAÇÃO MWmed Total Petrobras PLD médio R$/MWh 263, GERAÇÃO MWmed Total GERAÇÃO MWmed Total * GERAÇÃO MWmed Total Petrobras PLD médio R$/MWh 47,36 Petrobras PLD médio R$/MWh 689,01 Petrobras PLD médio R$/MWh 287,34 15/jun

10 4 I - A Cadeia do Gás Natural Comercialização II.4.3 Demanda Não-Termelétrica (35 MMm³/d)

11 I - A Cadeia do Gás Natural Comercialização 4 II.4.4 Demanda Não-Termelétrica : Substituição gradual do óleo combustível pelo gás natural como fonte de energia industrial : Manutenção da participação do óleo combustível e do gás natural no consumo industrial de energia % total de consumo industrial de energia Participação no consumo total de energia da indústria (%) Fonte: BEN (2015)

12 4 I - A Cadeia do Gás Natural Comercialização II.4.4 Demanda Total de Gás Natural (MMm³/d)

13 4 I - A Cadeia do Gás Natural Comercialização II.4.5 Oferta Total de Gás Natural (MMm³/d)

14 AGENDA I A Cadeia do Gás Natural II Participação no Mercado III Indústria do Gás Natural IV Transporte de Gás Natural V Visão de Futuro e Desafios

15 II Participação no Mercado O novo ambiente será compartilhado entre diversos agentes

16 AGENDA I A Cadeia do Gás Natural II Participação no Mercado III Indústria do Gás Natural IV Transporte de Gás Natural V Visão de Futuro e Desafios

17 III Indústria do Gás Natural Pré-Sal Injeção WAG CO2 Margem Equatorial Foz do Amazonas Bacias Interiores Margem Leste Bacia de Campos Oferta de Gás Natural Investimentos de grande porte feitos com muita antecedência, sob grandes incertezas Gás Nacional Bolívia GNL T R A N S P O R T E Demanda de Gás Natural Consumidor Necessidade de garantia de suprimento Necessidade de flexibilidade no perfil de contratação Incerteza do mercado no longo prazo Confiabilidade Flexibilidade Liquidez

18 AGENDA I A Cadeia do Gás Natural II Participação no Mercado III Indústria do Gás Natural IV Transporte de Gás Natural V Visão de Futuro e Desafios

19 IV Transporte de Gás Natural - Modelo Americano X Modelo Europeu Modelo Americano Contexto no momento das reformas Mercado já bastante descentralizado Inúmeros transportadores independentes Malha de transporte bastante interligada Alternativas de diferentes rotas de gasodutos Modelo Europeu Contexto no momento das reformas Mercados previamente marcados por agentes dominantes Incentivos a entrada de novos agentes e aumento da liquidez de transações Mercados regionais em diferentes graus de maturidade Solução Adotada para o Transporte Transações físicas (ponto a ponto); Carregamento negócio, sujeito às dinâmicas de mercado, competição e preços livres Solução Adotada para o Transporte Hubs Virtuais Operadores Independentes Tarifas por Entrada e Saída Serviço regulado confiabilidade e flexibilidade são bens comuns

20 IV Transporte de Gás Natural - O ACT (Agente Central de Transporte) Modelo de transporte de gás natural preconizado na União Europeia Necessidade de um agente central do sistema Modelo semelhante ao adotado no setor elétrico brasileiro e em outros mercados de gás natural. Produtores Serviço compartilhado de transporte (R$/ano) Consumidores Transportadores Somatório das tarifas por uso do sistema remunera os transportadores

21 POR QUE A NECESSIDADE DE GESTÃO INDEPENDENTE DO TRANSPORTE A contrapartida do processo de simplificação das características físicas é a necessidade de um gestão independente para garantir que as transações comerciais no hub virtual possam ser concretizadas na operação real do sistema, de maneira transparente e isonômica. O papel do gestão independente tem origens na concepção de um desenho de mercado. A operação é apenas uma de suas atribuições. Gestão da informação Transparência e neutralidade Alocação de capacidades e gestão do acesso à malha Operação e confiabilidade Plataformas eletrônicas Formação de preço de curto prazo Liquidação de curto prazo Planejamento coordenado Tarifas de entrada e saída Sinalização para expansão Balanceamento físico Procedimentos de rede Confiabilidade do sistema

22 Contextualização Condicionantes do Sucesso Iniciativa dos Processo Gás para de Crescer Liberalização (II) Lançada pelo Senhor Ministro de Estado de Minas e Energia Fernando Coelho Filho, em 24 de junho de 2016, a iniciativa Gás para Crescer, tem como objetivo propor medidas concretas de aprimoramento do arcabouço normativo do setor de gás natural, tendo em vista a redução da participação da Petrobras nesse setor 22 Fonte: Consulta Pública Gás para Crescer

23 Contextualização Condicionantes do Sucesso frentes dos de Processo trabalho de Liberalização do Gás para (II) Crescer 23 Fonte: 2ª Oficina de Trabalho - Gás pra Crescer

24 Marcos Condicionantes do Gás para do Sucesso Crescer dos Processo de Liberalização (II) 24 Fonte: 2ª Oficina de Trabalho - Gás pra Crescer

25 AGENDA I A Cadeia do Gás Natural II Participação no Mercado III Indústria do Gás Natural IV Transporte de Gás Natural V Visão de Futuro e Desafios

26 V Visão de Futuro e Desafios Atualmente a Petrobras desempenha na prática um papel de coordenação no setor de gás natural no Brasil. O reposicionamento da Petrobras na Indústria de Gás Natural no Brasil, aliado às mudanças legais e regulatórias que vêm sendo demandadas pelos agentes da indústria e estudadas pelas autoridades brasileiras, trará uma nova dinâmica ao mercado brasileiro. Algumas questões centrais precisam ser abordadas neste processo de transformação da indústria, para que exista um mercado acessível, líquido e seguro, dentre elas: Adoção de sistema de transporte por entradas e saídas; Criação do ambiente de negócios que propicie liquidez para troca entre os agentes; Necessidade de um gestor independente do sistema de transporte; Ajustes na interação com o setor elétrico para menor custo global de atendimento; Ajustes no modelo tributário.

27 V Visão de Futuro e Desafios Visão de futuro do gás natural no Brasil Maior número de atores em todos os elos da cadeia de valor produtores, importadores, transportadores, distribuidores, comercializadores, consumidores livres Outros atores aumentarão sua participação de mercado A Petrobras permanecerá como player importante Regulação que promova a competição e a entrada de novos agentes Mecanismos de compartilhamento e mitigação de riscos Presença significativa de consumidores livres

28 6% (0.5) 10% (0.7) Obrigado! Gastau Termelétrica Araucária TECAB FAFEN SE