II Seminario de Petróleo, Gás e Energias Renováveis. Ipatinga 10 de agosto de 2010

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1 II Seminario de Petróleo, Gás e Energias Renováveis Ipatinga 10 de agosto de 2010

2 Prominp Um panorama das oportunidades no setor de Petróleo e Gás Natural Vitor Márcio de Marco Meniconi Secretário Executivo do Fórum Regional do Prominp em Minas Gerais

3 Prominp Programa de Mobilização da Indústria Nacional de Petróleo e Gás Natural - Instituído pelo Governo Federal através do Decreto nº 4.925, do dia 19 de dezembro de 2003, coordenado pelo Ministério de Minas e Energia, -Objetivo: Maximizar a participação da indústria nacional de bens e serviços, em bases competitivas e sustentáveis, na implantação de projetos de petróleo e gás natural no Brasil e no exterior

4 Estrutura de Governança do Prominp 21 fóruns em 14 estados

5 R EDU C - HD T N af ta d e Co q u e RED UC - Co q u e R ED U C - HD S d e Gas o lin a RED UC - HD T D ie se l R ED UC - HCC REG AP - HD T d e N af ta d e Co q u e R EG A P - HD S d e Gas o lin a R EG A P - Pr o p en o R EGA P - HDT d e D ie se l RE GA P - Co q u e R EG A P - Ref o r m a REFAP - UR FC C REFA P - Co q u e R EFAP - HD T Di ese l 1 R EFA P - HD S d e Gas ol in a R EFA P - HD T Die sel 2 RLA M - HDS d e Na f t a C raq uea d a ( U -3 9 ) R L AM - HD S d e N aft a Cr a q uea da ( U- 6 ) R L AM - HD T Die se lf - II R LAM - HDT Die sel F- I R LA M - Ref o r m a RLA M - R eva mp De st is ti laçã o R LA M - Co q u e R LA M - HD T N af ta d e Co q u e R EPA R - Pr o p en o RE PAR - Co q u e REPAR - HD T D ie se l REPAR - HD T d e N af ta d e Co q u e R EP AR - HD S de Na f ta Cr aq u ead a R EPA R - Ref o r m a REPAR - R eva m p D es ti laçã o R EP AR - HCC R EV A P - Pr o p en o R EVA P - HD T Die sel 2 REV AP - HD T Di ese l 1 R EV A P - Ref o r m a RE VA P - Co q u e REV AP - HD T d e N af ta d e Co q u e R EV A P - HD S d e Gas o lin a R EPLA N - Pr o p en o R EP LAN - R eva mp D es ti laçã o R EPL A N - Re v am p - U nid a de d e Co q u e REPLA N - H DS d e Gas o lina 1 R EPLA N - HD S d e G as o lina 2 R EPLA N - HDT Na ft a Co q u e R EPLA N - Ref o r m a R EPLAN - HD T D ie se l REPL AN - HC C RPBC - HD T d e N af ta d e Co q u e RPB C - HD S d e Gas ol in a RPB C - Ref o r m a R PBC - HD T D ie se l REC AP - HD T D ie se l R EC A P - HD S d e Gas o lin a Gasoduto Gasbel Gasoduto Cabiúnas - Vitória - GASCAV Gasoduto Cacimbas - Catu - GASCAC Gas oduto Cac imbas - Vitória Gasoduto Atalaia - Itaporanga Gasoduto Carmópolis - Pilar Gas oduto Catu - C armópolis Gasoduto Aratu - Camaçari Gasoduto GASFOR II Gasoduto Nordestão II Gasoduto C oari - Manaus Gasoduto GLP - Duto Urucu - Coari Gasoduto Campinas - Rio de Janeiro Gasoduto Caraguatatuba - Taubaté Gasoduto Uruguaiana - Porto Alegre Gasoduto Paulínea - Jac utinga Gasoduto Urucu - Porto Velho Plano Diretor Dutoviário ECOMP Serra do Mel - Gasoduto GASFOR II ECOMP Catu - Gas oduto C atu-c armópolis ECOMP Juaruna - Malha Norte ECOMP Coari - Malha Norte ECOMP Cajual - Malha Norte ECOMP Cotia - Malha Norte ECOMP Codajás - Malha Norte ECOMP Caapiranga - Malha Norte ECOMP de Taubaté Cogeração de Fazenda Alegre Usina Termelétrica de Cubatão Usina Termelétrica de Manaus Usina Termelétrica de Açu - Termoaçu Fechamento do ciclo da UTE Canoas Fechamento do ciclo da UTE Três Lagoas PM NT-1 UTGN Estação de São Gas oduto M anati URGN Ba hia U TGN Guama ré QAV Guama ré Albacora Complementar Es pa da rte RJS-409 Ca chalote Baleia Franca Golfinho Módulo I Golfinho Módulo II P-34 de J ubarte P-57 de J ubarte PPER-1 UTGN Ca cimbas Peroá Fa se II UTGN Fazenda Alegre Terminal Norte Capixaba (TNC) UTGN II P-50 de Albacora Leste P-4 3 de Ba rra cuda P-48 de C ara tinga Frade P-53 de Marlim Leste P-47 de Marlim P-51 de Marlim Sul P-56 de Marlim Sul Marlim Sul Módulo 4 Me xilhão UTGN Me xilhão PRA-1 P-52 de R onc ador P-54 de R onc ador P-55 de R onc ador Ronca dor Módulo 4 P ir ane ma SUEZMAX PANAMAX AFRAMAX GLP Produtos Claros Embarcações de Apoio Política de Maximização do Conteúdo Local Capacidade de Atendimento da Indústria Nacional Demanda das Operadoras de P&G Atendimento da Demanda pela Indústria Parque Industrial Nacional Externo Infraestrutura Física Fatores Internos Nacional Pessoas Tecnologia Competitividade da Indústria Nacional

6 Fornecimento de Bens e Serviços (B&S) Importações Acréscimo na Capacidade de Suprimento Nacional de B&S Importações PASSOS 5.Estimular a instalação de empresas internacionais no Brasil 4.Estimular a associação entre companhia nacionais e internacionais 3.Estimular novos entrantes nacionais 2.Desenvolver concorrência em setores de média competição Indústria Nacional 1.Ampliar Capacidade Produtiva no Brasil de setores altamente competitivos Demanda Atual Demanda Futura

7 Desafios da Indústria Brasileira Melhoria de Infraestrutura Suprimento de Material Crítico (Importações) Equipamentos de Perfuração Posicionamento Dinâmico e Sistemas de Propulsão Processo e Oferta de Produção de Aço Força de Trabalho qualificada para construção e operação Financiabilidade Otimização de custos

8 Desafios Tecnológicos da Indústria Válvulas Projeto de produtos Gestão da Produção Processos de fundição de aço Tecnologia de fundição de ligas especiais Laboratório de ensaio de desempenho Desenvolvimento de profissionais

9 Desafios Tecnológicos da Indústria Flanges e Conexões Conformação de aço (fragilização) Software para controle de forjamento Influência da fabricação nas características Revestimento contra corrosão Clads Requisitos especiais para CO 2 e H 2 S Calderaria Procedimentos de Engenharia Difusão de conhecimentos de fabricação Procedimentos de inspeção e testes Projetos de equipamentos especiais

10 Desafios Tecnológicos da Indústria Umbilicais Mangueiras termoplásticas com maior resistência ao colapso Métodos de localização de vazamentos Métodos de reparo de mangueiras Padronização, projeto e testes de Armor pots Capacitação tecnológica de fornecedores de carçaça interna em bobinas Laboratório de ensaio de qualificação e análise

11 Desafios Tecnológicos da Indústria Construção Naval Rede de inovação para construção naval e offshore Rede de Pesquisa em Projetos Sistemas computacionais de Engenharia Centro de Tecnologia de construção naval Centro industrial para montagem de blocos estruturais e módulos de navio Projeto de embarcações de apoio Qualificação de mão de obra

12 Desafios Tecnológicos da Indústria Instrumentação / Automação Centro de excelência em tecnologia submarina Laboratório de prototipagem eletrônica Laboratório de ensaio de produtos de segurança Laboratório de processos Redes de comunicações Industriais Automação de testes para válvulas Desenvolvimento de Nanotecnologia

13 Investimentos no Setor Petróleo , ,8 US$ bilh hões ,3 100,6 120,7 174, ,4 87,1 112, Período Petrobras Outras Estimado

14 Carteira de Projetos - Abastecimento PN PN PN PN PN PN REDUC - HDT Nafta de Coque REFAP - URFCC REFAP - HDT Diesel 1 REFAP - Coque REDUC - Coque REVAP - Propeno REVAP - Coque REVAP - HDT de Nafta de Coque REVAP - HDT Diesel 1 REDUC - HDS de Gasolina REGAP - HDT de Nafta de Coque REGAP - Reforma REPAR - HDT de Nafta de Coque REPAR - Coque REPLAN - HDS de Gasolina 1 REPLAN - HDS de Gasolina 2 RPBC - HDT de Nafta de Coque RPBC - HDS de Gasolina REPAR - HDT DIESEL II REPAR - Propeno REFAP - HDS de Gasolina RLAM - HDT Diesel F-I REPLAN - Propeno REDUC - HDT Diesel REGAP - HDT de Diesel REFAP - HDT Diesel 2 REPAR - HCC REPLAN - HDT Diesel RPBC - HDT Diesel RECAP - HDT Diesel REGAP - Propeno RLAM - Reforma REVAP - HDS de Gasolina RECAP - HDS de Gasolina REGAP - HDS de Gasolina REGAP - Coque RLAM - HDS de Gasolina 3000 RLAM - HDS de Gasolina 5000 REPAR - HDT Diesel REPAR - HDS de Gasolina REPLAN - HDT Nafta Coque REDUC - HCC REPLAN - HCC RLAM - Coque RLAM - HDT Nafta de Coque REPAR - Reforma REVAP - Reforma REPLAN - Revamp Destilação REPLAN - Reforma RPBC - Reforma REMAN - HDT Diesel REMAN - HDS de Nafta LUBNOR - HDT Diesel REPAR - Revamp Destilação Petroquímica Suape Petroquímica Citepe REFINARIA ABREU E LIMA COMPERJ Refinaria de RN - Unidade de Gasolina Refinaria de RN - HDS de Diesel REFINARIA PREMIUM I REFINARIA PREMIUM II

15 Carteira de Projetos E & P PN PN PN PN PN PN P-43 de Barracuda P-48 de Caratinga P-50 de Albacora Leste PPER-1 P-54 de Roncador P-52 de Roncador P-51 de Marlim Sul PRA-1 P-53 de Marlim Leste P-34 de Jubarte P-55 de Roncador P-56 de Marlim Sul P-57 de Jubarte UTGC - Módulo 1 P-47 de Marlim QAV Guamaré UTGN Fazenda Alegre Terminal Norte Capixaba UTGN Guamaré URGN Bahia Gasoduto Manati UTGN Estação de São PMNT-1 UTGC Fase II Golfinho Mexilhão UTGCA - Módulo 1 Cachalote / Baleia Franca Peroá Fase II Marlim Sul Módulo 4 Roncador Módulo 4 (P62) UPCGN III - TECAB UTGC - Módulo 2 UTGC - Módulo 3 UTG Sul Cabixaba UTGC - Módulo 4 Uruguá/Tambaú (BS500) UTGCA - Módulo 2 UTGCA - Módulo 3 Marlim Leste Jabuti Papa-Terra Módulo I (P61) Espadarte Módulo III (RJS-504) Papa-Terra Módulo II (P63) Badejo UEP Membro Siri P-58 Bonito (UEP BO) P59 P60 Roncador Módulo 4 (P62) FPSO Iara FPSO Guará FPSO replicante 1 FPSO replicante 2 FPSO replicante 3 FPSO replicante 4 FPSO replicante 5 FPSO replicante 6 FPSO replicante 7 FPSO replicante 8 28 Sondas Offshore

16 Carteira de Projetos G&E + Dutos PN PN PN PN PN PN Gasoduto Campinas - Rio de Janeiro Gasoduto Catu - Carmópolis Gasoduto Carmópolis - Pilar Gasoduto Aratu - Camaçari Gasoduto GASFOR II Gasoduto Cacimbas - Vitória Gasoduto Coari - Manaus Gasoduto Urucu - Porto Velho Gasoduto Atalaia - Itaporanga Gasoduto Cabiúnas - Vitória - GASCAV Gasoduto GLP - Duto Urucu - Coari Gasoduto Cacimbas - Catu - GASCAC Gasoduto Caraguatatuba - Taubaté Ecomp Catu - Gasoduto Catu-Carmópolis Ecomp de Campos Elísios Ecomp de Taubaté Ecomp Coari - Malha Norte Usina Termelétrica de Açu - Termoaçu Usina Termelétrica de Cubatão Fechamento do ciclo da UTE Três Lagoas Gasoduto Nordestão II Gasoduto Itu - Gasan Gasoduto Araçatuba - Chapecó -POA Gasoduto Uruguaiana - Porto Alegre Ecomp REDUC - Gasoduto Campinas-Rio Usina Termelétrica de Manaus Fechamento do ciclo da UTE Canoas Fechamento do ciclo da UTE Ibirité - Fase Gasoduto Paulínea - Jacutinga Gasoduto Gasbel II Gasoduto Pilar-Ipojuca Ecomp Serra do Mel Gasoduto Japeri - REDUC Oleoduto Cacimbas - Barra do Riacho Gasoduto Gaspal II Gasoduto GASDUC III Gasoduto OSVAP Ecomp de TECAB Ecomp de Silva Jardim Ecomp de Aracruz Ecomp de Guararema Ecomp de Vale do Paraíba Ecomp de Piúma Ecomp Prado Biodisel Montes Claros Biodisel Candeias BIODIESEL QUIXADÁ Usina Termelétrica Termoceará Gasoduto Açu- Serra do Mel GNL - Baía de Guanabara GNL - Porto de Pecém Biodisel Palmeira das Missões Gasoduto Gasan II Ecomp Juaruna - Malha Norte Ecomp Candeias Ecomp de Pilar Gasoduto Ipojuca - Jaboatáo Plano Diretor Dutoviário SEDA Sudeste Ecomp de Itajuípe - GASCAC GNL - Terceira Planta Ecomp Aracati Ecomp Macaíba Ecomp de Cacimbas Ecomp de Replan-Repar SEDA Centroeste

17 Carteira de Projetos Transporte marítimo PN PN PN PN PN PN PANAMAX (4) SUEZMAX (10) GLP (3) PRODUTOS CLAROS (4) AFRAMAX (5) Bunker (3) Afretamento - Gaseiro (3) Emb. Apoio - AHTS (46) Emb. Apoio - PSV 3000 (49) Emb. Apoio - AHTS (8) Emb. Apoio - T (10) Emb. Apoio - PSV 4500 (15) Emb. Apoio - OSRV (18) Afretamento - Bunker (6) Afretamento - Produtos Claros (10) Produtos Claros - 45k (3) Gaseiro SR 2000 (2) Produtos 30k - Cl (3) Gaseiro P 4000 (3) Produtos 30k - E (2) Suexmax - DP (4) Aframax - DP (3)

18 REDUC - HDT Naf ta d e Coq ue REDUC - Coque REDUC - HDS d e Gasolina REDUC - HDT Diesel REDUC - HCC REGAP - HDT d e Naf ta d e Coq ue REGA P - HDS d e Gasolina REGA P - Pro peno REGAP - HDT de Diesel REGA P - Coq ue REGA P - Ref orma REFAP - URFCC REFA P - Coq ue REFAP - HDT Diesel 1 REFA P - HDS d e Gasolina REFAP - HDT Diesel 2 RLAM - HDS de Nafta Craqueada (U-39) RLAM - HDS d e Naft a Craq ueada (U-6 ) RLAM - HDT Diesel F-II RLAM - HDT Diesel F-I RLAM - Reforma RLAM - Revamp Destistilação RLAM - Coq ue RLAM - HDT Nafta de Coque REPA R - Pro peno REPAR - Coque REPAR - HDT Diesel REPAR - HDT de Nafta de Coque REPA R - HDS de Naf t a Craq uead a REPA R - Ref orma REPAR - Revamp Destilação REPA R - HCC REV A P - Pro peno REVAP - HDT Diesel 2 REV AP - HDT Diesel 1 REV A P - Ref orma REVA P - Coq ue REV AP - HDT d e Naf ta d e Coq ue REV A P - HDS d e Gasolina REPLA N - Pro peno REPLAN - Revamp Destilação REPLAN - Revamp - Unidade de Coque REPLA N - HDS de Gaso lina 1 REPLAN - HDS de Gasolina 2 REPLAN - HDT Nafta Coque REPLA N - Ref orma REPLAN - HDT Diesel REPLA N - HCC RPBC - HDT de Nafta de Coque RPB C - HDS d e Gasolina RPB C - Ref orma RPBC - HDT Diesel RECAP - HDT Diesel RECA P - HDS d e Gasolina Gasoduto Gasbel Gasoduto Cabiúnas - Vitória - GASCAV Gasoduto Cacimbas - Catu - GASCAC Gasoduto Cacimbas - Vitória Gasoduto Atalaia - Itaporanga Gasoduto Carmópolis - Pilar Gasoduto Catu - Carmópolis Gasoduto Aratu - Camaçari Gasoduto GASFOR I Gasoduto Nordestão I Gasoduto Coari - Manaus Gasoduto GLP - Duto Urucu - Coari Gasoduto Campinas - Rio de Janeiro Gasoduto Caraguatatuba - Taubaté Gasoduto Uruguaiana - Porto Alegre Gasoduto Paulínea - Jacutinga Gasoduto Urucu - Porto Velho Plano Diretor Dutoviário ECOMP Serra do Mel - Gasoduto GASFOR I ECOMP Catu - Gasoduto Catu-Carmópolis ECOMP Juaruna - Malha Norte ECOMP Coari - Malha Norte ECOMP Cajual - Malha Norte ECOMP Cotia - Malha Norte ECOMP Codajás - Malha Norte ECOMP Caapiranga - Malha Norte ECOMP de Taubaté Cogeração de Fazenda Alegre Usina Termelétrica de Cubatão Usina Termelétrica de Manaus Usina Termelétrica de Açu - Termoaçu Fechamento do ciclo da UTE Canoas Fechamento do ciclo da UTE Três Lagoas PMNT-1 UTGN Estação de São Gasoduto Manati URGN Bahia UTGN Guamaré QAV Guamaré Albacora Complementar Espadarte RJS-409 Cachalote Baleia Franca Golfinho Módulo I Golfinho Módulo II P-34 de Jubarte P-57 de Jubarte PPER-1 UTGN Cacimbas Peroá Fase II UTGN Fazenda Alegre Terminal Norte Capixaba (TNC) UTGN II P-50 de Albacora Leste P-43 de Barracuda P-48 de Caratinga Frade P-53 de Marlim Leste P-47 de Marlim P-51 de Marlim Sul P-56 de Marlim Sul Marlim Sul Módulo 4 Mexilhão UTGN Mexilhão PRA-1 P-52 de Roncador P-54 de Roncador P-55 de Roncador Roncador Módulo 4 Piranema SUEZMAX PANAMAX AFRAMAX GLP Produtos Claros Embarcações de Apoio Plano Nacional de Qualificação Profissional Carteira de Projetos Regionalização da Demanda Demanda Regional Categorias Profissionais Demanda RJ Demanda SP Demanda BA Demanda ES Demanda XX

19 Plano Nacional de Qualificação Profissional Plano de Negócios Sondas 146 Barcos de Apoio Novas Plataformas de Produção Promef II Afretamento 19 Navios Refinaria Premium I Refinaria Premium II Demandas PN Profissionais Qualificados Profissionais Selecionados

20 Plano Nacional de Qualificação Profissional PROFISSIONAIS REQUERIDOS PARA IMPLANTAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS DE P&G CATEGORIAS PROFISSIONAIS MAPEADAS PELO PROMINP * profissionais profissionais qualificados ENGENHARIA % CONSTRUÇÃO 7 CIVIL 12% CONSTRUÇÃO & 97 MONTAGEM 73% MANUTENÇÃO 37 DA OPERAÇÃO 8% MÉDIO % TÉCNICO % BÁSICO % BÁSICO % MÉDIO % TÉCNICO % BÁSICO % MÉDIO % SUPERIOR % INSPETORES 27 2% TÉCNICO % SUPERIOR 18 5% 8.130

21 Geração de Emprego e Renda Postos de Trabalho (mil) Média Anual Postos de trabalho diretos 267 Postos de trabalho indiretos (cadeia produtiva) Postos de trabalho indiretos (efeito renda) Postos de trabalho totais 1044

22 A cadeia de fornecedores Cada vez que a Petrobras ou outras operadoras iniciam um projeto, significa que elas comprarão de... Plataformas, Refinarias, Gasodutos, Navios, Etc. EPCistas, Integradores ou Estaleiros que, por sua vez, comprarão materiais e equipamentos de... Fornecedores, que comprarão componentes e sub-componentes de... Bombas, Válvulas, Trocadores de calor, Compressores, Etc. Sub-fornecedores. Parafusos, Gaxetas, Flanges, Polias, Etc.

23 Levantamento de componentes - exemplo Decompondo-se os equipamentos usados nos projetos de P&G, é possível identificar os seus componentes e as respectivas quantidades. 1 Bombas 1 Skid 2 Carcaça 3 Acoplamento 4 Acionador 5 Selo Aço Carbono Ferro Fundido Aço Fundido Ferro Fundido Aço Fundido Aço Inox

24 Levantamento de componentes - exemplo Família de M&E Demanda de M&E Bombas 82 Compressores 20 Válvulas 624 Vasos 65 M&E XX

25 Levantamento de componentes - exemplo Família de M&E Qtd. de Parafusos Qtd. de Equipam. Total de Parafusos Bomba 15 X = Compressor 32 X 689 = Válvula 7 X = Filtro 5 X 1589 = 7945 M&E XX X XX = XX

26 Levantamento de componentes - exemplo

27 Portal de Oportunidades Demandas levantadas estão no site do PROMINP Portal de Oportunidades

28 Portal de oportunidades Demanda estimada de materiais, equipamentos e componentes para projetos de P&G, com base nos cronogramas do Planejamento Estratégico da Petrobras (2009 a 2013).

29 Alguns números Itens Un. TOTAL Árvores de Natal Molhadas un 500 Cabeças de Poço un 500 Dutos Flexíveis km Manifolds un 30 Tubos de Rev. e Produção t Umbilicais km Árvores de Natal Seca un Cabeças de Poço Terrestres un Itens Un. TOTAL Filtros un 300 Queimadores (Flares) un 30 Fornos aquecedores un 200 Reatores un 280 Separadores de água e óleo un 50 Tanques de Armazenamento un Torres un 550 Geradores un 500 Nota: Valores Aproximados

30 Alguns números Itens Un. TOTAL Bombas un Compressores un 700 Guinchos un 450 Guindastes un 200 Motores de Combustão un Turbinas un 350 Aço estrutural (casco de navios) t Aço estrutural (casco de plataformas) t Nota: Valores Aproximados

31 Contato Fórum Regional do PROMINP MG Tel: (31)