Apoio do BNDES para o Setor de P&G

Transcrição

1 Apoio do BNDES para o Setor de P&G Rodrigo Matos Huet de Bacellar Superintendente Área de Insumos Básicos Setembro / 2013

2 MERCADO de P&G BRASILEIRO

3 É importante ter a dimensão desse desafio Pré-sal: um novo paradigma, sobretudo tecnológico Demanda expressiva e sustentável Política de Conteúdo Local Maior plano de investimentos de uma empresa no mundo: PN Petrobras US$ 236,5 bi O Brasil será o principal mercado do mundo para o setor de P&G nos próximos anos Demanda doméstica por bens e serviços em E&P Offshore: US$ 400 bi até Investimento das demais operadoras em franco crescimento (Shell, Statoil, BG, Galp, Total...) Instalação de grandes centros pesquisa e desenvolvimento em P&G (Clusters Tecnológicos) 1) Estudo Booz&Co/ONIP

4 Oferta e Demanda de Petróleo no Brasil Fonte: EPE and BNDES 2013: Cidade de Itajaí, Cidade de São Paulo, Cidade de Paraty, P-55, P-58, P-61, P : P-62, Cidade de Ilhabela, Cidade de Mangaratiba 2015: Iracema Norte 2016: Lula Alto, Lula Central, Lula Sul, Lula Norte, Franco 1 e 2, Carioca 4

5 Perspectivas de Investimento Petróleo e Gás e infraestrutura lideram os Investimentos nos próximos anos. Setores Variação Em R$ bilhões de 2012 % Petróleo e Gás ,8 Extrativa Mineral ,1 Automotivo ,2 Papel e Celulose ,2 Sucroenergético ,2 Química ,0 Siderurgia ,4 Eletroeletrônica ,0 Têxtil e Confeções ,7 Complexo Ind. da Saúd ,4 Aeronáutica ,1 Demais da Ind ,1 Indústria ,0 Energia Elétrica ,6 Telecomunicações ,1 Saneamento ,9 Transp. Rodoviário ,8 Ferrovias ,6 Portos ,1 Aeroportos ,9 Infraestrutura ,2 Residências ,1 Agricultura e Serviços ,9 Total ,0

6 PROGRAMA BNDES para a Cadeia Produtiva de P&G

7 Apoio BNDES Operações Diretas Contratadas diretamente com o BNDES Financiamento a partir de R$ 10 Milhões para Capac. Produt. e Cap. de Giro e a partir de R$ 1 milhão para Inovação. Operações Indiretas Instituições financeiras credenciadas pelo BNDES Não automáticas: a partir de R$ 3 Milhões. Automáticas: operações cadastradas no Progredir (até R$ 20 Milhões). EMPRESÁRIO Informação e Relacionamento Instituição Financeira Credenciada EMPRESÁRIO 7

8 8 Destaques do BNDES P&G Objetivos Alavancar atividades de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação Aumento de Conteúdo Local Maior escala dos fornecedores Diminuir gargalos produtivos Vigência Prazo: até dezembro de 2015 Orçamento: R$ 4 Bilhões MPMEs (Faturamento até R$ 90 MM) Flexibilização de Acesso a Crédito Maior Exposição ao Risco de Crédito (contratos em garantia) Custo Reduzido Empresa- Âncora Relação Ganha-Ganha Empresa-Âncora estreita o relacionamento com os seus fornecedores Incentivo à cooperação Conceito de Cluster

9 9 Uma abordagem voltada para as necessidades da indústria... Capacidade Produtiva Fortalecimento da Cadeia de Fornecedores Implantação, Ampliação e Modernização Aumento da capacidade instalada de bens e serviços Inclui capacitação, transferência de tecnologia, serviços de certificação, etc. (Direta e Indireta Não Automática) Empresas de controle nacional Consolidação do Setor (fusão e aquisição) e Internacionalização das Empresas de Controle Nacional em Busca de Novas Tecnologias Parcerias estratégicas para o desenvolvimento do setor Projetos de consolidação através de Valores Mobiliários (preferencialmente) ou Financiamento. (Direta e Indireta Não Automática) Giro à Produção de Bens e Serviços Estabilizar o Fluxo de Caixa dos Fornecedores de Bens e Serviços Contratos (Recebíveis) em garantia (Direta e Indireta Não Automática) Inovação e Desenvolvimento Tecnológico Apoio à inovação na cadeia de fornecedores. Condições vigentes nas linhas de inovação. (Direta)

10 INOVA PETRO

11 INOVA PETRO INOVA PETRO é uma iniciativa conjunta entre BNDES, FINEP e PETROBRAS. LINHAS TEMÁTICAS Sistemas Subsea Equipamentos Top Side Poços Apoio OBJETOS do APOIO Empresas da Cadeia P&G ICTS FONTES de RECURSOS + R$ 1,5 bi R$ 1,5 bi = R$ 3,0 bi (Inova Brasil, Subvenção e Cooperativo ICT/Empresa) (BNDES P&G, FUNTEC e Participação Acionária)

12 DURAÇÃO E INSTRUMENTOS DE APOIO LIVRO VERDE DO ETANOL Duração: (chamadas públicas periódicas). Integração dos instrumentos de apoio à inovação: Operações de Crédito. Participação Acionária. Recursos não-reembolsáveis para cooperação ICTs-Empresa. Recursos não-reembolsáveis para Empresas. Apoio Técnico. 12

13 Resultado do 1º LIVRO Edital lançado VERDE em DO Set/2012 ETANOL Projetos [n] Empresas [n] Valor [R$ milhões] manifestação de interesse aprovação da aprovação após manifestação de recursos interesse planos de negócios apresentados planos de negócios aprovados -100

14 Linhas Temáticas 2 º Edital Outubro 2013 O Programa contempla o apoio ao segmento de E&P: Instalações de superfícies + Sistemas submarinos + Instalações de poços. Linha 1 - Desenvolvimento de novas tecnologias de processamento primário de óleo e gás em instalações de superfície. Linha 2 - Desenvolvimento de novas tecnologias a serem aplicadas em sistemas e instalações submarinas. Linha 3 - Desenvolvimento de novas tecnologias aplicáveis em sistemas e instalações de poços. Linha 4 - Reservatório Foco em projetos de inovação de maior porte.

15 PRINCIPAIS PROJETOS DO SETOR P&G APOIADOS PELO BNDES

16 Refinarias e Inovação Refinarias - Revamp REDUC REPLAN RLAM E outros... CENPES Centro de Pesquisa Petrobras

17 Terminal GNL e Distribuição de Gás Terminal GNL Bahia Plano de Negócios COMGAS

18 Navios e Estaleiros Transpetro - Promef I (2007) 23 Navios - 10 Suezmax; 5 Aframax; 4 Panamax e 4 Cargueiros. Transpetro - Promef II (2010) 7 Navios - 4 Suezmax e 3 Aframax. Atlântico Sul (PE) Wilson, Sons (SP) E outros...

19 Barcos de Apoio à Plataformas 82 PSV Platform Supply Vessel 21 AHTS Anchor, Handling, Tug and Supply 3 OSRV Oil Spill Response Vessel (OSRV) 2 PLSV Pipe Laying Support Vessel 2 RSV-ROV Remotely Operated Vehicle Support Vessel Clientes: CBO, Bram, WSOffshore, Starnav, DOF

20 Fornecedores da Cadeia de P&G Altus: Controle e Automação Technip/Flexibras: Tubos Flexíveis Georadar: Levantamentos Sísmicos Odebrecht O&G: Base Logística para P&G Prysmian: Tubos Flexíveis

21 Fornecedores da Cadeia de P&G Radix P&G: Engenharia Rossinimurta: Componentes Cabeça de Poço Schulz: Tubo sem Costura Techint: Construção e Montagem de Módulos V&M PPG: Tubo sem Costura Wilson, Sons: Base Logística para P&G Carteira: mais de R$ 3 bilhões em 40 Projetos da Cadeia P&G.

22 PROJETOS EM PERSPECTIVA

23 Refino COMPERJ Derivados de Petróleo e Petroquímicos (1 ª e 2 ª geração) Localização: Itaboraí Rio de Janeiro Fase1: Abr/2015 Fase 2: Jan/2018

24 Setor de Construção Naval Demanda P&G exige novos desafios do setor de construção naval. Plano de Negócios da Petrobras meta de produção requer inúmeros recursos críticos. Política de Conteúdo Local para E&P induz a construção no Brasil. Navios Sondas FPSOs OSVs BNDES tem recursos específicos para apoiar o conteúdo local dos projetos.

25 Navios Sondas Petrobras contratou 28 novas sondas de perfuração para serem construídas em 5 estaleiros brasileiros. A entrega deverá ocorrer entre Índice de Conteúdo Local Pacote de 7 Sondas Sistema 1 º e 2 º 3 º e 4 º do 5º ao 7º Geração, Propulção e Sistema de Posicionamento Dinâmico 40% 50% 60% Pacote de Perfuração 20% 30% 50% Índice de Conteúdo Local 55% 60% 65%

26 Plataformas de Produção de P&G Petrobras contratou 14 FPSOs para serem construídos em estaleiros brasileiros. Conteúdo Local Global: de 65% a 75,5%. 8 FPSOs ( Replicantes ): Bacia de Santos Início de Operação em 2015 P-58 e P-62: 4 FPSOs: Bacia de Campos Início de Operação em 2013 Bacia de Santos (pré-sal) Início de Operação em 2015

27 OBRIGADO