ABEAM - Associação Brasileira das Empresas de Apoio Marítimo. A navegação de apoio marítimo no Brasil Panorama atual. Abril/2018

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1 ABEAM - Associação Brasileira das Empresas de Apoio Marítimo A navegação de apoio marítimo no Brasil Panorama atual Abril/2018

2 ABEAM Quem somos Fundação: empresas de navegação de apoio marítimo associadas - mais de 90% do total das embarcações em operação no Brasil Vinculação ao SYNDARMA - Sindicato Nacional das Empresas Brasileiras de Navegação Marítima Realiza interface direta com: Ministério dos Transportes, Fundo de Marinha Mercante, BNDES, ANTAQ, Marinha do Brasil (DGN, DPC, CIAGA, CIABA), Receita Federal, Ministério do Trabalho e Emprego, Conselho Nacional de Imigração, ANP, ANVISA, etc. PETROBRAS, ONIP e Outras Associações e Instituições do setor de óleo e gás Sindicatos de trabalhadores (negociação ACTS) Instituições Internacionais (IMCA, NBCC, ISOA, etc.)

3 O Apoio Marítimo no Brasil Fevereiro de autorizadas pela ANTAQ para operar no apoio marítimo Cerca de 40 empresas efetivamente operando no apoio marítimo Frota de 377 embarcações: 314 de bandeira brasileira e 63 de bandeira estrangeira Aproximadamente 280 embarcações em operação 80% para PETROBRAS Emprega cerca de marítimos e trabalhadores on shore (empregos perenes e mão de obra qualificada) (fonte: Antaq).

4 Área de Atuação do Apoio Marítimo Apoio logístico às operações de perfuração e produção (navios-sonda, plataformas e FPSOs) ao longo de 7.400km da costa brasileira, afastados 300km da costa

5 Principais Clientes - Empresas de Óleo e Gás

6 A Indústria Naval e o Apoio Marítimo no Brasil Política governamental de fomento à indústria naval Criação dos PROREFAM Programa de Renovação da Frota de Embarcações de Apoio Marítimo (2000) Utilização intensiva de recursos do FMM Significativo aquecimento da Indústria Naval Consolidação da frota de bandeira brasileira Economia de divisas 2007/2014 crescimento do volume de empregos na Indústria Naval em 183% mil empregos diretos gerados USD 250 milhões de recursos do FMM investidos na construção, ampliação e modernização de estaleiros para construção de embarcações de apoio marítimo Cerca de USD 6,3 bilhões de recursos do FMM em financiamentos contratados entre 2002/2017 para a construção de embarcações de Apoio Marítimo (BNDES, Banco do Brasil e CEF) 210 embarcações de Apoio Marítimo construídas por estaleiros brasileiros 2002/ % construídas com recursos do FMM.

7 Evolução da Frota de Apoio Marítimo com financiamento FMM Embarcações de Apoio Marítimo Construídas no Brasil Ano Entrega Total Embarcações Total Geral 210 Fonte: ANTAQ

8 Embarcações de Apoio Marítimo Evolução da Frota de Apoio Marítimo atuando no país Plano de Negócios da PETROBRAS 2018/2022

9 Frota de Apoio Marítimo atuando no país Fevereiro 2018 Estrangeira 63 17% PLSV 18 5% Crew / FSV 26 7% RSV 11 3% AHTS 52 14% MPSV 8 2% DSV 6 2% WSV 3 0,8% WIV 2 0,5% PSV / OSRV % Brasileira % LH / SV 69 18%

10 Novo Ciclo Industrial de O&G no Brasil - Perspectivas de utilização da frota de embarcações de apoio marítimo Demanda de projetos 2018/2027 UEP Unidade Estacionária de Produção R$ 50 bi 19 plataformas até 2022 PNG PETROBRAS Cerca de 3 embarcações de apoio marítimo por UEP R$ 5 bilhões em Engenharia R$ 25 bilhões em construção, montagem e integração R$ 20 bilhões em máquinas Poços e subsea R$ 122 bi R$ 63 bilhões em poços R$ 59 bilhões em investimentos subsea Manutenção de sondas e embarcações R$ 7 bi R$ 2 bilhões em manutenção de sondas R$ 5 bilhões em manutenção de embarcações de apoio Fonte: AbesPetro

11 Novo Ciclo Industrial de O&G no Brasil Entrada em Produção de 19 novos Sistemas até 2022 Fonte: Petrobras

12 Novo Ciclo Industrial de O&G no Brasil Investimentos focados nos projetos mais rentáveis * * Refino e Gás Natural Fonte: Petrobras

13 Histórico de Rodadas ANP Fonte: ANP

14 Histórico de Rodadas ANP Ano Rodadas de Licitação Bacias Sedimentares Blocos Licitados Blocos Arrematados Blocos Onshore Arrematados Blocos Offshore Arrematados Produção Petróleo Mar (m3) 1999 Rodada Rodada Rodada Rodada Rodada Rodada Rodada Rodada Rodada Rodadas 11 e 12 - Partilha 1 Pré Sal Rodada Rodada 14 - Partilhas 2 e 3 Pré Sal Rodada 15 (falta assinatura contratos) Não Disponível Fonte: ANP

15 Principais Desafios do Setor Fortalecimento do Marco Regulatório Lei 9.432/97 manutenção das regras vigentes - prioridade de emprego de embarcações de bandeira brasileira Manutenção em operação da frota de embarcações de bandeira brasileira para atender à demanda crescente Obtenção de segurança jurídica Preservação do investimento dos recursos do FMM - continuidade do fomento à construção naval e a Marinha mercante brasileira Recuperação no médio/longo prazo aumento da demanda para os novos projetos de E&P e investimentos previstos pelas IOCs abertura do Mercado Suporte dos Órgãos Reguladores Ministério dos Transportes, ANTAQ, CDFMM, Marinha do Brasil, RFB, ANP, ANVISA Construção de ambiente para viabilizar a reestruturação das operações de financiamento contratadas - não oneração das empresas de navegação até reaquecimento do mercado de óleo e gás no Brasil (próximos 2 anos)

16 Riscos iminentes Caso não haja ações mitigadoras imediatas Inadimplência nos pagamentos dos financiamentos contratados Encerramento das atividades de várias empresas de navegação de apoio e fornecedores do setor Perda de milhares de postos de trabalho Perda e sucateamento prematuro da frota de embarcações de apoio marítimo construídas no Brasil. Perda de mais de USD 6,5 bi investidos na Indústria Naval brasileira (estaleiros e embarcações de apoio marítimo) Frustração da política brasileira de fomento à indústria naval e consolidação da frota nacional

17 Proposta para discussão com DMM Pleito para o MTPA/DMM: - Coordenação urgente junto aos Agentes Financeiros e PETROBRAS, por meio das seguintes ações, imprescindíveis para a preservação da frota de bandeira brasileira e das próprias empresas brasileiras de navegação de apoio marítimo: Renovação dos contratos de operação de embarcações construidas debaixo dos PROREFAM Aplicação do prazo máximo de amortização dos financiamentos 20 anos - Resolução BACEN Nº 3828/09 Garantia de utilização da carência máxima 4 anos - Resolução BACEN Nº 3828/09 Concessão de carência com a suspensão do pagamento do financiamento por 4 anos (comutar amortização por carência mantendo o prazo de resgate da dívida 20 anos) Não imposição de condições onerosas, como parte da solução desta situação, tais como: Agravação das taxas de juros Garantias adicionais Covenants adicionais Comissão de repactuação

18 Obrigado Ronaldo Mattos de Oliveira Lima Presidente ABEAM