Política de Conteúdo Local - Oportunidades de Negócios para Pequenas Empresas. 19 de novembro de 2013

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1 Política de Conteúdo Local - Oportunidades de Negócios para Pequenas Empresas 19 de novembro de 2013

2 Agenda PNG Política de Conteúdo Local da Petrobras Oportunidades de Negócio Ações de Fomento à Micro e Pequena Empresa

3 Agenda PNG Política de Conteúdo Local da Petrobras Oportunidades de Negócio Ações de Fomento à Micro e Pequena Empresa

4 Investimentos PNG : Aprovado pelo Conselho de Administração da Petrobras em 15/03/13 Período US$ 236,7 bilhões Pressupostos da Financiabilidade E&P 62,3% (US$ 147,5 bi) 28% 27,4% (US$ 64,8 bi) 4,2% (US$ 9,9 bi) 2,2% (US$ 5,1 bi) 1,1% (US$ 2,9 bi) Manutenção do Grau de Investimento: Alavancagem menor que 35% Dívida líquida/ebitda menor que 2,5x Não há emissão de novas ações Convergência com Preços Internacionais de Derivados Desinvestimentos no Brasil e no exterior, principalmente 0,4% (US$ 1,0 bi) 1,0% (US$ 2,3 bi) 1,4% (US$ 3,2 bi) E&P Abastecimento G&E Internacional Petrobras Biocombustível BR Distribuidora ETM Demais Áreas * *Área Financeira, Estratégica e Corporativo-Serviços

5 Curva de Produção de Óleo, LGN e Gás no Brasil Curva de Produção de Óleo e LGN no Brasil Capacidade de Produção de Ureia no Brasil Produção de Derivados no Brasil

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7 Política e Diretrizes de Conteúdo Local da Petrobras Aprovada pelo Conselho de Administração em 22 de dezembro de 2011 POLÍTICA DE CONTEÚDO LOCAL DA PETROBRAS Os projetos e as contratações para Petrobras devem suportar os desafios do Plano Estratégico e assim maximizar Conteúdo Local em base competitiva e sustentável, acelerando o desenvolvimento dos mercados onde atua e serem pautados pela ética e geração continuada de inovação.

8 Padronização do Conteúdo Local na Petrobras Metodologia Oficial de Medição do Conteúdo Local para todos os Projetos da Companhia A Cartilha foi resultado do projeto do Prominp IND P&G-5 e é a metodologia oficial de medição de Conteúdo Local, publicada pela ANP em 2005; Adotada em todos os projetos da Petrobras a partir de 16 de abril de 2012, conforme DIP PRESIDÊNCIA 64 / 2012; Tem o objetivo de identificar a origem de fabricação dos componentes que compõem cada equipamento e serviço; O cálculo é separado em: Conteúdo Local de bens Conteúdo Local de serviços Conteúdo Local de bens de uso temporal, Conteúdo Local de sistemas e sub-sistemas Pela Cartilha, um item não é simplesmente nacional, mas sim possui x% de Conteúdo Local. - Bens (%) = 1 custo insumos importados x 100 preço de venda do bem sem IPI e ICMS *Fonte: Cartilha de Conteúdo Local Serviços (%) = custo de mão-de-obra local x 100 custo total da mão-de-obra 9

9 Agenda PNG Política de Conteúdo Local da Petrobras Oportunidades de Negócio Ações de Fomento à Micro e Pequena Empresa

10 Embarcações da Petrobras Frota atual e projetada Planejamento Estratégico 2020 Demanda Futura ( ) Recursos Críticos Situação em Mar/13 Situação Futura Valores Acumulados (1) Até 2017 Até 2020 Navios Petroleiros (DWT x 1000t) Barcos de Apoio (Grande Porte*) Plataformas (SS e FPSO) Sondas Perfuração (LDA > m) (1) A demanda acumulada de 2020 não reflete a soma da frota atual com a demanda futura, pois existem embarcações cujos contratos vencem até Além disso, esta demanda poderá ser revista em função das necessidades. (2) Demanda futura inclui a demanda contratada, demanda em fase de contratação e demanda a ser contratada + 88 Navios Petroleiros + 36 Plataformas Barcos de Apoio de Grande Porte + 28 Sondas de Perfuração Mapeamento da demanda significativa para equipamentos: Historicamente importados com potencial de atração de fornecedores estrangeiros Com produção nacional mas com potenciais gargalos de capacidade produtiva * AHTS, ORSV, PSV Fonte: Transpetro; PNG ; Petrobras (E&P-SERV/US-CONT e AB-LO/TM)

11 Navios Petroleiros Aumento da frota até 2020 Programas da Petrobras de crescimento da frota com embarcações de bandeira brasileira PROMEF I e II EBN I e II 49 Navios até Navios até Suezmax 8 Aframax 4 Panamax 12 Produtos 8 Gaseiros 3 Bunkers 4 navios entregues e 21 navios em fase avançada de construção 24 navios em contratação e/ou fase inicial de construção 26 Produtos 6 Bunker 7 Gaseiros 2 navios em fase avançada de construção 37 navios em contratação e/ou fase inicial de construção Demanda ainda não endereçada de equipamentos para 61 Navios até 2020 Exemplo de equipamentos com potencial gargalo de fornecimento nacional 61 Sistemas de Tratamento de Esgoto (vácuo) 122 Embarcações Salva-Vidas + Turco 61 Unidades de Geração de Gás Inerte 61 Módulos de Acomodação Fonte: Transpetro; Petrobras (AB-LO/TM)

12 Embarcações de Apoio de Grande Porte Aumento da frota até 2020 Frota atual da Petrobras Qtd. Demanda futura AHTS Manutenção TO s + DMA s + Instalação Novas UEP s + Operação c/ FPSO`s e NT s OSRV Oil Recovery PSV Carga Geral + Óleo + Granéis + Cimento embarcações de apoio de grande porte a contratar até 2020 (quase a quantidade da frota atual 216) TS Reboque + Oil Recovery LH SOS Prontidão + Manuseio de Espia (mensageiro) SV SOS Prontidão UT / P Carga de Emergência / Passageiro Exemplo de equipamentos com potencial gargalo de fornecimento nacional 198 Guindastes Offshore 198 Sistemas de Tratamento de Esgoto (vácuo) 396 Embarcações Salva-Vidas Válvulas Manuais ton de Tubulação ton de Flanges e Conexões Fonte: E&P-SERV/US-CONT

13 Unidades Estacionárias de Produção Aumento da frota até 2020 Cronograma de entrada em operação das plataformas da Petrobras UEPs consideradas para análise da demanda de equipamentos UEPs consideradas para análise da demanda de equipamentos Construção No exterior No exterior / Brasil** Brasil A definir Demanda ainda não endereçada de equipamentos para 28 UEPs a serem entregues até 2020 Exemplo de equipamentos com potencial gargalo de fornecimento nacional 84 Un. Injeção Química 84 Guindastes Offshore 28 Sist. Tratamento Esgoto (vácuo) 84 Sistemas de Offloading 112 Embarcações Salva-Vidas Válvulas Manuais ton de Tubulação ton de Flanges e Conexões Fonte: PNG ; Sinaval ND: Não definida * Plataforma afretada ** Integração no Brasil com casco ou módulos importados

14 Sondas de Perfuração Aumento da frota até 2020 Cronograma de entrada em operação das Sondas da Petrobras +14 Sondas consideradas para análise da demanda de equipamentos Demanda ainda não endereçada de equipamentos para 28 Sondas até 2020 Exemplo de equipamentos com potencial gargalo de fornecimento nacional Construção: Exterior +1 Brasil 28 Estruturas de Movimentação 28 Manifolds tipo Choke 28 Conjuntos de Risers 28 BOP`s 28 Conjuntos de Sistemas Elétricos 168 Geradores Principais à Diesel 28 Geradores de Emergência 84 Guindastes 168 Azimuth Thrusters Bombas 840 Sistemas HVAC 28 Acomodações Fonte: Petrobras; Sinaval

15 Agenda PNG Política de Conteúdo Local da Petrobras Oportunidades de Negócio Ações de Fomento à Micro e Pequena Empresa

16 Ações de Fomento à Micro e Pequena Empresa Incentivo aos fornecedores locais: Arranjos Produtivos Locais RNEST (Refinaria) EAS (Estaleiro) Ipojuca SUAPE (PE) ERG I (Estaleiro) EBR (Estaleiro) Maragogipe (BA) EEP (Estaleiro) Ipatinga Vale do Aço (MG) Itaboraí COMPERJ (RJ) COMPERJ (Petroquímica) ERG II (Estaleiro) QUIP (Estaleiro) Rio Grande (RS) Arranjos Produtivos Específicos Metal-Mecânico Naval Canteiro Offshore Elétrico e Eletrônico Naval Grandes Estruturas Automação Subsea Equipamento etc. Arranjos Produtivos Variados Setores ligados ao desenvolvimento econômico e social, com efeito tradicional ou de renda, em territórios com baixo grau de industrialização ou de industrialização recente.

17 PETROBRAS Ações de Fomento à Micro e Pequena Empresa Têm como objetivo viabilizar a oferta de crédito em volume e condições competitivas para toda a cadeia, com definição de regras de relacionamento entre os ofertantes e tomadores de crédito que minimizam riscos. COMPRADORES / CADEIA DE FORNECEDORES Petrobras BR Fornecedor (F1) Fornecedor (F2) Fornecedor (F3) Fornecedor (F4) Portal Progredir BANCOS

18 Ações de Fomento à Micro e Pequena Empresa Convênio Petrobras - Sebrae Convênio Recursos Financeiros Empresas Participantes Situação das micro e pequenas empresas no Brasil: 99% Empresas formais 26% Salários pagos 57% Emprego formal Micro e Pequenas empresas são ágeis, flexíveis e inovadoras Petrobras 50% Convênio Nacional (âncora) R$ 78 MM Sebrae 50% Micro e Pequenas Empresas Rodadas de Negócio Total 122 rodadas R$ 5,5 Bi (estimado) Contra-partida R$ 44 MM (estimado) 16 Estados 312 grandes e médias empresas

19 Conclusões O Plano de Negócios e Gestão da Petrobras tem apresentado grandes oportunidades para a indústria nacional de petróleo e gás; A Política de Conteúdo Local é um requisito do Governo Federal e é uma prática consolidada nos projetos de Exploração e Produção; O Conteúdo Local dos projetos de E&P, hoje em dia, varia entre 55% e 65%.