AmCham Rio Networking Coffee

Transcrição

1 AmCham Rio Networking Coffee Carlos Brenner 07/08/2014

2 MANTENEDORES Ouro Prata 2

3 BRASIL: PERFIL ÓLEO 1993: 5,0 2003: 10,6 2013: 15,6 Bilhões de Barris ÓLEO 2003: 1, : 1, : 2, : 2,114 Milhão de Barris Diários ÓLEO 2003: 1, : 2, : 2, : 2,973 Milhão de Barris Diários RESERVAS PROVADAS GÁS 1993: 4,0 2003: 7,0 2013: 15,9 TCF PRODUÇÃO GÁS 2003: 10,0 2006: 11,2 2009: 11,9 2013: 21,3 Bilhões Metros Cúbico CONSUMO GÁS 2003: 14,2 2006: 18,5 2009: 18,1 2013: 33,9 Bilhões Metros Cúbicos Fonte: BP Statistical, 2014 (dados final de 2013) 3

4 PETROBRAS: PLANO DE NEGÓCIOS (2014/2018) Petrobras - Curva de produção 2020: E&P ganhando relevância desde Investimentos previstos da ordem de US$ 200 bi sendo 70% em E&P (US$ 153,9 ) Em 2020, ~55% da produção do país deverá vir do Pré-Sal Produção prevista: dobro da atual Campos principais: Campos e Santos À medida que os campos Pré-sal entram em fase de produção, há um aumento continuado do número de unidades de produção (FPSO) E&P + Infra estrutura US$ 153,90 bilhões Total E&P US$ 135,90 bilhões E&P Petrobras US$ 153,9 bilhões + E&P Pbr Parceiros US$ 44,8 bilhões = E&P Total US$ 198,7 bilhões Fonte: Pbr Plano de Negócios ( ) 4

5 Fonte: IHS PRÉ-SAL: 10 ANOS DE DESENVOLVIMENTO Informações gerais (ANP): Área: Km2 Poço: 2-ANP-2A-RJS Grau API: 27 Poço Teste: bopd Volume In situ : 26 a 42 bilhões de barris Volume recuperável: 8 a 12 bilhões de barris P50 Caso Base / 7,5 bilhões de barris (Programa de Desenvolvimento): Million Barrels/Day Number Wells CONSÓRCIO Petrobras (operador) SHARE EXCEDEN TE EM ÓLEO Premissas: Média de 3,6 poços/ano (por sonda) e 19 poços conectados a cada FPSO 13 unidades de produção c/ início de operação ( ) 5 primeiras afretadas com conversão de casco no exterior (p/ acelerar o início de produção) 8 remanescentes (modelos replicantes) 150k b/d Capacidade total de processamento de óleo: 1,7 MM b/d 40% Total S.A. 20% Shell Brasil Petróleo Ltda. CNPC International Ltd CNOOC International Limited 20% 10% 10% 41,65% Rigs FPSOs 5

6 MARGEM EQUATORIAL: PERSPECTIVAS POSITIVAS Similaridade com o offshore da costa Oeste da África Descobrimentos na África confirmam o potencial da nova fronteira Potencial: Foz do Amazonas: descobrimento de gás em Pirapema PA-MA: descobrimento de óleo Ceará: campos de Atum, Xaréu, Curimã e Espada descobrimento de óleo Potiguar: 13 campos em produção/desenvolvimento 6

7 PÓS-SAL: AINDA MUITO RELEVANTE Participação do Pós-Sal e Pré-Sal 7% 6% 30% 19% 93% 69% 31% 44% New Novas Discoveries Descobertas Transfer Cessão of Onerosa Rights Pre-salt Pré-Sal (concession) (concessão) Post-salt Pós-Sal O Pós-Sal representa 40% dos investimentos da Pbr em Exploração e Desenvolvimento (US$ 135,9 bi) 37 novos projetos entre : 14 projetos (~40%) são Pós-Sal nas bacias de Campos e Santos Fonte: Plano de Negócios Pbr ( ) 7

8 INVESTIMENTOS EM DOWNSTREAM DISTRIBUIÇÃO DE INVESTIMENTOS Total: US$ 38,7 bi 1,4 4% 1,4 4% 3,3; 8% 0,4 1% 0,3 1% 0,3 1% DESTAQUES PN PBR Expansão da frota: Programa de Modernização e Expansão (PROMEF): > 40 navios de transporte de óleo Expansão da capacidade de refino em implementação: RNEST (Pernambuco) e COMPERJ 1 a Fase (Rio de Janeiro) 5,5 14% 9,4 24% 16,8; 43% Expansão da capacidade de refino em fase de projeto: Premium I (Maranhão), Premium II (Ceará) e COMPERJ 2 a Fase (Rio de Janeiro) Premium I e II: Refining Expansão Capacity capacidade Expansion de Refino Quality Qualidade and e Conversão Conversion Fleet Expansão Expansion da Frota Ethanol Logística Logistics de Etanol Corporate Corporativo Operational Melhorias Operacionais Improvement Logistics Logística for de Óleo Oil Petrochemical Petroquímica Distribution Distribuição Considerada a participação de sócios no Capex Alinhamento no valor de Capex cfe parâmetros internacionais¹ (US$ 13,000 38,000/barril) Fonte: Petrobras, 2014 ¹IHS CERA Regional Downstream Capital Costs Indexes

9 EXPANSÃO DA CAPACIDADE DE PROCESSAMENTO INTEGRAÇÃO ENTRE PRODUÇÃO DE ÓLEO, CAPACIDADE DE REFINO E MERCADO DOMÉSTICO 1323 Projetos em implementação (inclui os projetos em negociação) Abreu e Lima Refinery (RNE) 230 mil bpd Mai/2015 COMPERJ (1ª fase) 165 mil bpd Abr/ PREMIUM I (2ª fase) 300 mil bpd Out/2020 COMPERJ (2ª fase) 300 mil bpd Jan/2018 PREMIUM II 300 mil bpd Dez/2017 PREMIUM I (1ª fase) 300 mil bpd Out/ Oil Produção and NGL Óleo Production e NGL - Brazil Total Processamento crude oil processed Total de Óleo - Brazil Oil Mercado Products Market Iniciado em 2012, a demanda por derivados cresce 50% até 2020 atingindo cerca de 3,4 milhões de bpd Expectativa de capacidade de processamento, até 2020, é de 3,4 milhões de barris/dia, em linha na busca do equilíbrio entre crescimento da demanda e aumento da oferta : PROMEGA: Programa de Produção de Médios e Gasolina com foco no incremento da oferta (195 mil bpd) de diesel, querosene e gasolina, nas unidades existentes PREMIUM I e II são estratégica e estudos de engenharia são conduzidos para garantia de funding Fonte: Plano de Negócios Pbr ( ) 9

10 Estaleiros OPORTUNIDADES NA INDÚSTRIA Criação da Sete Brasil (7BR) ativando a participação em exploração e desenvolvimento Ativos de última geração a serem construídos no Brasil com conteúdo local médio de 62% Alavancando o desenvolvimento da indústria de estaleiros no país Fonte: Sete Brasil O setor de afretamento de barcos de suporte offshore foi de cerca de US$ 4,5 bilhões (2013) com expectativas de dobrar até (Fonte: O Valor Econômico 13/05/2014) 10

11 OPORTUNIDADES E DESAFIOS Geração de postos de trabalhos qualificados ao longo da cadeia de E&P: Pessoal especializado para operação onshore e offshore Cadeia de suprimentos (peças e partes, componentes, sistemas, maquinário e equipamentos, materiais,...) Serviços (catering, afretamento de barcos de suporte, manutenção / suporte) Estaleiros (construção, conversão, reparos,...) Pessoal de Marinha Investimentos em Tecnologia e Inovação: Nova fronteira na indústria de E&P, demandando novas soluções e procedimentos Gás natural associados com altos teores de CO 2 e H 2 S, demandando novas tecnologias e materiais: Centro de Pesquisa (Parque Tecnológico do Fundão/RJ) Desenvolvimento tecnológico derivado de parcerias com empresas internacionais Demanda por novos materiais para suportar as condições de qualidade do gás (à prova de corrosão e mais leves) Industrialização de NGLs do Pré-Sal (petchem) Engenharia (projeto, construção, reparos,...) Tubos flexíveis com diferentes materiais Parque Tecnológico do Fundão (RJ) Usiminas Lead Nutre GE L oreal Baker Hudges Lamce Laboceano / NEO Schlumberger Tenaris/Confab BG Siemens EMC2 Halliburton FMC 19 Empresas R$ 500 milhões investidos pesquisadores Fonte: Macaé Offshore 11

12 OBSERVAÇÕES FINAIS Considerações importantes: Democracia consolidada Regulação e expectativa de cronograma de leilões Acesso a financiamento Atenção para a mão de obra qualificada Gargalos em infra estrutura para suporte das novas bases para as atividades de E&P Logística: deficiências de terminais, portos, navios aliviadores, oportunidades Conteúdo Local é ponto relevante Ponto de atenção global: confiabilidade dos equipamentos Grande potencial de crescimento 12

13 facebook.com/amchamriopage twitter.com/amchamrio amchamrio.com Obrigado! Equipe AmCham Rio